증권발행실적보고서 2024-04-18 09:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000052
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 18일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 윤병운 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지)https://www.nhqv.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 |
| (전 화)02-2229-6688 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2024년 04월 08일 | 2024년 04월 17일 | 2024년 04월 18일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 2476 | 5,000,000,000 | 64 | 540,000,000 | 10.80 | 64 | 540,000,000 | 10.80 |
4. 배정방법
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
증권교부일 : 2024년 04월 18일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 본·지점 게시 | 2024년 04월 05일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 개별통지 | 2024년 04월 18일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
| [종목명 : | NH투자증권 제2476회 주가연계 파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 5,400 | 540,000,000 | 540,000,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 5,400 | 540,000,000 | 540,000,000 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 27,000 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2476회]
가. 최초기준가격
ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
ｏ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우 |
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우 |
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 07월 17일 | 액면금액 × 102.150% |
| 2차 | 2024년 10월 16일 | 액면금액 × 104.300% |
| 3차 | 2025년 01월 15일 | 액면금액 × 106.450% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 103%이상인 경우 | 액면금액×108.600% |
| (2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이최초기준가격의 103% 미만인 경우 | 액면금액 × 100.000% 원금 지급 |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기평가일 : 2025년 04월 16일
ｏ 만기일 : 2025년 04월 18일
| 2024년 04월 18일 |
| NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 윤병운 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000052
