증권발행실적보고서 2024-04-25 09:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000061
금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 25일 |
회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 윤병운 (인) |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) |
(전 화) 02-768-7000 | |
(홈페이지)https://www.nhqv.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 |
(전 화)02-2229-6688 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
주가연계증권 | 2024년 04월 15일 | 2024년 04월 24일 | 2024년 04월 25일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
305 | 10,000,000,000 | 84 | 2,188,600,000 | 21.89 | 84 | 2,188,600,000 | 21.89 |
306 | 5,000,000,000 | 64 | 955,000,000 | 19.10 | 64 | 955,000,000 | 19.10 |
307 | 5,000,000,000 | 111 | 1,268,000,000 | 25.36 | 111 | 1,268,000,000 | 25.36 |
308 | 5,000,000,000 | 39 | 240,400,000 | 4.81 | 39 | 240,400,000 | 4.81 |
309 | 5,000,000,000 | 168 | 1,877,800,000 | 37.56 | 168 | 1,877,800,000 | 37.56 |
310 | 3,000,000,000 | 9 | 26,000,000 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
4. 배정방법
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제 310 회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.
증권교부일 : 2024년 04월 25일
가. 청약공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 본·지점 게시 | 2024년 04월 12일 |
나. 배정공고
구 분 | 신 문 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 개별통지 | 2024년 04월 25일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
[종목명 : | NH Now(ELS) 제305회 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 10,000,000,000 | 100,000 | 21,886 | 2,188,600,000 | 2,188,600,000 | - |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 10,000,000,000 | 100,000 | 21,886 | 2,188,600,000 | 2,188,600,000 | - |
[종목명 : | NH Now(ELS) 제306회 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 9,550 | 955,000,000 | 955,000,000 | - |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 9,550 | 955,000,000 | 955,000,000 | - |
[종목명 : | NH Now(ELS) 제307회 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 12,680 | 1,268,000,000 | 1,268,000,000 | - |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 12,680 | 1,268,000,000 | 1,268,000,000 | - |
[종목명 : | NH Now(ELS) 제308회 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 2,404 | 240,400,000 | 240,400,000 | - |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 2,404 | 240,400,000 | 240,400,000 | - |
[종목명 : | NH Now(ELS) 제309회 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 18,778 | 1,877,800,000 | 1,877,800,000 | - |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 18,778 | 1,877,800,000 | 1,877,800,000 | - |
[종목명 : | NH Now(ELS) 제310회 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 3,000,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
총계(a+b) | 3,000,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 326,490 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
[NH Now(ELS) 제305회 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
o 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 10월 23일 | 액면금액 × 103.750% |
2차 | 2025년 04월 23일 | 액면금액 × 107.500% |
3차 | 2025년 10월 22일 | 액면금액 × 111.250% |
4차 | 2026년 04월 22일 | 액면금액 × 115.000% |
5차 | 2026년 10월 21일 | 액면금액 × 118.750% |
o 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 액면금액×122.500% |
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 122.500% |
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
o 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
o 만기평가일 : 2027년 04월 21일
[NH Now(ELS) 제306회 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
o 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 10월 23일 | 액면금액 × 104.600% |
2차 | 2025년 04월 23일 | 액면금액 × 109.200% |
3차 | 2025년 10월 22일 | 액면금액 × 113.800% |
4차 | 2026년 04월 22일 | 액면금액 × 118.400% |
5차 | 2026년 10월 21일 | 액면금액 × 123.000% |
o 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×127.600% |
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 127.600% |
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
o 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가(원미만 절사, 지수일 경우 소수점 둘째자리 미만 절사)
o 만기평가일 : 2027년 04월 21일
[NH Now(ELS) 제307회 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
6차 | 각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
7차 | 각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
8차 | 각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
o 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 08월 21일 | 액면금액 × 105.700% |
2차 | 2024년 12월 20일 | 액면금액 × 111.400% |
3차 | 2025년 04월 23일 | 액면금액 × 117.100% |
4차 | 2025년 08월 21일 | 액면금액 × 122.800% |
5차 | 2025년 12월 22일 | 액면금액 × 128.500% |
6차 | 2026년 04월 22일 | 액면금액 × 134.200% |
7차 | 2026년 08월 21일 | 액면금액 × 139.900% |
8차 | 2026년 12월 22일 | 액면금액 × 145.600% |
o 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×151.300% |
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 151.300% |
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
o 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가(원미만 절사, 지수일 경우 소수점 둘째자리 미만 절사)
o 만기평가일 : 2027년 04월 21일
[NH Now(ELS) 제308회 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
6차 | 각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
7차 | 각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
8차 | 각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
9차 | 각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
10차 | 각 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
11차 | 각 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
o 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 11월 21일 | 액면금액 × 109.625% |
2차 | 2024년 12월 20일 | 액면금액 × 111.000% |
3차 | 2025년 01월 22일 | 액면금액 × 112.375% |
4차 | 2025년 02월 21일 | 액면금액 × 113.750% |
5차 | 2025년 03월 21일 | 액면금액 × 115.125% |
6차 | 2025년 04월 23일 | 액면금액 × 116.500% |
7차 | 2025년 05월 21일 | 액면금액 × 117.875% |
8차 | 2025년 06월 23일 | 액면금액 × 119.250% |
9차 | 2025년 07월 23일 | 액면금액 × 120.625% |
10차 | 2025년 08월 21일 | 액면금액 × 122.000% |
11차 | 2025년 09월 23일 | 액면금액 × 123.375% |
o 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×124.750% |
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 124.750% |
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
o 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가(원미만 절사, 센트미만 절사)
o 만기평가일 : 2025년 10월 22일
[NH Now(ELS) 제309회 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
o 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 10월 23일 | 액면금액 × 104.800% |
2차 | 2025년 04월 23일 | 액면금액 × 109.600% |
3차 | 2025년 10월 22일 | 액면금액 × 114.400% |
4차 | 2026년 04월 22일 | 액면금액 × 119.200% |
5차 | 2026년 10월 21일 | 액면금액 × 124.000% |
o 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 액면금액×128.800% |
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 25%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우 | 액면금액 × 128.800% |
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 25%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) | 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격) |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사
o 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가(센트미만 절사, 지수일 경우 소수점 둘째자리 미만 절사)
o 만기평가일 : 2027년 04월 21일
[NH Now(ELS) 제310회 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
o 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 25일
나. 자동조기상환
o 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
o 자동조기상환 발생조건
차수 | 자동조기상환 발생조건 |
---|---|
1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
o 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
o 자동조기상환평가일 및 상환금액
차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
---|---|---|
1차 | 2024년 07월 24일 | 액면금액 × 107.800% |
o 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울&뉴욕 기준)
o 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
o 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
(1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액X[100%+{(만기평가가격/최초기준가격)-1} X 200.00%] |
(2) 기초자산의 만기평가가격이최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 실물인도대상자산으로 주식 실물 인도 1) 실물 인도 주식 수량 (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사) 2) 1주 미만은 현금 지급 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사) |
* 실물인도대상자산 : 기초자산
* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)
* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)
* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율
* 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이 후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.)
만기손실상환으로 실물인도대상자산이 교부되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천 징수하게 됩니다.
o 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가(센트미만 절사)
o 만기평가일 : 2025년 01월 22일
2024년 04월 25일 |
NH투자증권 주식회사 |
대표이사 윤병운 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000061