[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-14 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214001280
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 14일 |
| 회 사 명 : | SK디스커버리(주) |
| 대 표 이 사 : | 최창원, 안재현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 |
| (전 화) 02-2008-7399 | |
| (홈페이지) http://www.skdiscovery.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 남 기 중 |
| (전 화) 02-2008-7399 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK디스커버리(주) 제194-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK디스커버리(주) 제194-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK디스커버리(주) 제194-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 150,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 194-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 08월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ /A+ /A+ (한국기업평가㈜ 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 2023년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 99,565,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 194-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ /A+ /A+ (한국기업평가㈜ 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 2023년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 147,812,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 194-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ /A+ /A+ (한국기업평가㈜ 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 2023년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 150,912,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 194-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 35,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 35,000,000,000 |
| 발행가액 | 35,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 08월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ /A+ /A+ (한국기업평가㈜ 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 2023년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 35,000,000,000 |
| 발행제비용 | 176,800,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
| 회차 : | 194-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ /A+ /A+ (한국기업평가㈜ 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 2023년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
| 회차 : | 194-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 75,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 75,000,000,000 |
| 발행가액 | 75,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융㈜ |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ /A+ /A+ (한국기업평가㈜ 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 2023년 02월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 55,000,000,000 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 316,710,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : 194-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 상환기한 | 2024년 08월 20일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 20일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 | |||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 194-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 상환기한 | 2025년 02월 20일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 20일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 | |||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 194-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 상환기한 | 2026년 02월 20일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 20일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 10일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : 194-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 35,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 35,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 상환기한 | 2024년 08월 20일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 20일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 | |||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||||||||
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
| [회 차 : 194-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 상환기한 | 2025년 02월 20일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 20일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 | |||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||||||||
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
| [회 차 : 194-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 75,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 75,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 / 2023년 02월 07일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 상환기한 | 2026년 02월 20일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 20일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 SK센터지점 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 01월 25일 KB증권㈜ 및 SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 15일이며, 상장예정일은 2023년 02월 20일임. | ||||||||||||
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (삭제) |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제194-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 6 | 12 | 1 | - | - | - | 19 |
| 수량 | 650 | 1,400 | 100 | - | - | - | 2,150 |
| 경쟁율 | 3.25 | 7.00 | 0.5 | - | - | - | 10.75 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제194-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 18 | 2 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 1,300 | 2,050 | 200 | - | - | - | 3,550 |
| 경쟁율 | 4.33 | 6.83 | 0.67 | - | - | - | 11.83 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제194-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | 27 |
| 수량 | 1,500 | 1,300 | 200 | - | - | - | 3,000 |
| 경쟁율 | 5.00 | 4.33 | 0.67 | - | - | - | 10.00 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제194-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -61 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.33% | 50 | 2.33% | 포함 |
| -48 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.65% | 150 | 6.98% | 포함 |
| -42 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.30% | 350 | 16.28% | 포함 |
| -40 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.30% | 550 | 25.58% | 포함 |
| -32 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.65% | 650 | 30.23% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.33% | 700 | 32.56% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.33% | 750 | 34.88% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.65% | 850 | 39.53% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.33% | 900 | 41.86% | 포함 |
| -22 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 4.65% | 1,000 | 46.51% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.65% | 1,100 | 51.16% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 18.60% | 1,500 | 69.77% | 포함 |
| +5 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.30% | 1,700 | 79.07% | 포함 |
| +10 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 13.95% | 2,000 | 93.02% | 포함 |
| +20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.65% | 2,100 | 97.67% | 포함 |
| +70 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.33% | 2,150 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 650 | 12 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,150 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제194-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -56 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.41% | 50 | 1.41% | 포함 |
| -52 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 150 | 4.23% | 포함 |
| -51 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 250 | 7.04% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.41% | 300 | 8.45% | 포함 |
| -44 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 400 | 11.27% | 포함 |
| -40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 500 | 14.08% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 600 | 16.90% | 포함 |
| -35 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.63% | 800 | 22.54% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.23% | 950 | 26.76% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.63% | 1,150 | 32.39% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 1,250 | 35.21% | 포함 |
| -22 | - | - | 2 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 5.63% | 1,450 | 40.85% | 포함 |
| -21 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.63% | 1,650 | 46.48% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.23% | 1,800 | 50.70% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.41% | 1,850 | 52.11% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.41% | 1,900 | 53.52% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 2,000 | 56.34% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 2,100 | 59.15% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 2,200 | 61.97% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 11.27% | 2,600 | 73.24% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.63% | 2,800 | 78.87% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8.45% | 3,100 | 87.32% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.82% | 3,200 | 90.14% | 포함 |
| 40 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8.45% | 3,500 | 98.59% | 포함 |
| 70 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.41% | 3,550 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,300 | 18 | 2,050 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3,550 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제194-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -72 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.33% | 100 | 3.33% | 포함 |
| -70 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.33% | 200 | 6.67% | 포함 |
| -60 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.00% | 350 | 11.67% | 포함 |
| -51 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.67% | 550 | 18.33% | 포함 |
| -50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.33% | 650 | 21.67% | 포함 |
| -46 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.67% | 850 | 28.33% | 포함 |
| -40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.33% | 950 | 31.67% | 포함 |
| -33 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.67% | 1,150 | 38.33% | 포함 |
| -31 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 10.00% | 1,450 | 48.33% | 포함 |
| -30 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.00% | 1,600 | 53.33% | 포함 |
| -27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.33% | 1,700 | 56.67% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 6.67% | 1,900 | 63.33% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 13.33% | 2,300 | 76.67% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.67% | 2,500 | 83.33% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.67% | 2,550 | 85.00% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.00% | 2,850 | 95.00% | 포함 |
| 34 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.67% | 2,900 | 96.67% | 포함 |
| 44 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.67% | 2,950 | 98.33% | 포함 |
| 70 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.67% | 3,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 13 | 1,500 | 12 | 1,300 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3,000 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제194-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK디스커버리㈜ 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -61 | -48 | -42 | -40 | -32 | -31 | -30 | -26 | -25 | -22 | -15 | 0 | +5 | +10 | +20 | +70 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 50 | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 400 | 200 | 300 | 100 | 50 | 2,150 |
| 누적 합계 | 50 | 150 | 350 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,150 | - |
| [회 차 : 제194-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK디스커버리㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56 | -52 | -51 | -50 | -44 | -40 | -36 | -35 | -31 | -26 | -25 | -22 | -21 | -20 | -15 | -14 | -10 | -8 | -3 | 0 | +5 | +12 | +13 | +40 | +70 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 150 | 200 | 100 | 200 | 200 | 150 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 300 | 100 | 300 | 50 | 3,550 |
| 누적 합계 | 50 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1,150 | 1,250 | 1,450 | 1,650 | 1,800 | 1,850 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 3,500 | 3,550 | - |
| [회 차 : 제194-3회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK디스커버리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -72 | -70 | -60 | -51 | -50 | -46 | -40 | -33 | -31 | -30 | -27 | -20 | 0 | +5 | +9 | +15 | +34 | +44 | +70 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 | 100 | 200 | 400 | 200 | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 | 3,000 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 350 | 550 | 650 | 850 | 950 | 1,150 | 1,450 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 2,300 | 2,500 | 2,550 | 2,850 | 2,900 | 2,950 | 3,000 | - |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다. [제194-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제194-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제194-3회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회차 : 제194-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [회차 : 제194-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [회차 : 제194-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제194-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회차 : 제194-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회차 : 제194-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회차 : 제194-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회차 : 제194-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회차 : 제194-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 65,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제194-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 35,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회차 : 제194-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 40,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회차 : 제194-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 75,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 주요 권리 내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제194-1회 무보증사채 | 200 | 주3) | 2024-08-20 | - |
| 제194-2회 무보증사채 | 300 | 주4) | 2025-02-20 | - |
| 제194-3회 무보증사채 | 300 | 주5) | 2026-02-20 | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위 금액 및 이자율이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 제194-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 20,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회차 : 제194-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회차 : 제194-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 주요 권리 내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원, %) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제194-1회 무보증사채 | 350 | 주1) | 2024-08-20 | - |
| 제194-2회 무보증사채 | 400 | 주2) | 2025-02-20 | - |
| 제194-3회 무보증사채 | 750 | 주3) | 2026-02-20 | - |
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 제194-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 35,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회차 : 제194-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 40,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회차 : 제194-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 75,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회차 : 194-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 99,565,000 |
| 순 수 입 금 [(1) - (2)] | 19,900,435,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 194-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 147,812,500 |
| 순 수 입 금 [(1) - (2)] | 29,852,187,500 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 194-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 150,912,500 |
| 순 수 입 금 [(1) - (2)] | 29,849,087,500 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 194-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.30% |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 200,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 | 23,995,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 합 계 | 99,565,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 194-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 발행금액 × 0.30% |
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,992,500 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 합 계 | 147,812,500 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 194-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 90,000,000 | 발행금액 × 0.30% |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,992,500 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 합 계 | 150,912,500 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채 발행총액은 800억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2023년 02월 10일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 채무상환 자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 194-1 | (기준일 : | 2023년 02월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
| (주) 상기 발행금액은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 194-2 | (기준일 : | 2023년 02월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| (주) 상기 발행금액은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 194-3 | (기준일 : | 2023년 02월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
| (주) 상기 발행금액은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채 발행예정금액 800억원(수요예측 결과에 따라서 최대 1,500억원)은 최초신고금액 전액은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 상세내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 회사채(공모) | 2020.09.10 | 2023.09.10 | 2.060% | 800 |
| 합계 | 800 | |||
| (주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
다. 증액시 추가 자금조달의 사용목적
수요예측 결과에 따라 최대 1,500억원까지 증액 발행 시, 증액분 700억원 중 500억원은 채무상환자금 목적, 200억은 운영자금 목적로 사용할 예정입니다. 상세사항은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 상세내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 기업어음(CP) | 2022.08.30 | 2023.02.28 | 4.32% | 200 |
| 기업어음(CP) | 2023.01.06 | 2023.07.06 | 5.40% | 300 |
| 합계 | 500 | |||
| (주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 상세내역] |
| (단위 : 억원) |
| 자금사용 내역 | 사용 기간 | 금액 |
|---|---|---|
| 결산배당금 지급 | 2023년 4월 | 200 |
| 합계 | 200 | |
| (주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회차 : 194-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 35,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 176,800,000 |
| 순 수 입 금 [(1) - (2)] | 34,823,200,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회차 : 194-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,920,000 |
| 순 수 입 금 [(1) - (2)] | 39,824,080,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회차 : 194-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 75,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 316,710,000 |
| 순 수 입 금 [(1) - (2)] | 74,683,290,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 194-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 105,000,000 | 발행금액 × 0.30% |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 350,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 | 46,980,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 합 계 | 176,800,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회차 : 194-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 120,000,000 | 발행금액 × 0.30% |
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 합 계 | 175,920,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회차 : 194-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 225,000,000 | 발행금액 × 0.30% |
| 발행분담금 | 52,500,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건별 2만원 정액 |
| 신용평가수수료 | 34,990,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 제외) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 합 계 | 316,710,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채 발행총액은 1,500억원이며 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.(삭제)
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 194-1 | (기준일 : | 2023년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 35,000 | - | - | 35,000 | - |
| (삭제) |
| 회차 : | 194-2 | (기준일 : | 2023년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| (삭제) |
| 회차 : | 194-3 | (기준일 : | 2023년 02월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000 | 55,000 | - | - | 75,000 | - |
| (삭제) |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제194-1회, 제194-2회 및 제194-3회 무보증사채 발행예정금액 1,500억원 중 1,300억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 상세내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 회사채(공모) | 2020.09.10 | 2023.09.10 | 2.060% | 800 |
| 기업어음(CP) | 2022.08.30 | 2023.02.28 | 4.32% | 200 |
| 기업어음(CP) | 2023.01.06 | 2023.07.06 | 5.40% | 300 |
| 합계 | 1,300 | |||
| (주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 상세내역] |
| (단위 : 억원) |
| 자금사용 내역 | 사용 기간 | 금액 |
|---|---|---|
| 결산배당금 지급 | 2023년 4월 | 200 |
| 합계 | 200 | |
| (주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214001280
