출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217001833

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 02월 17일
회       사       명 :	SK디스커버리(주)
대   표     이   사 :	최창원, 안재현
본  점  소  재  지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 332
	(전  화) 02-2008-7399
	(홈페이지) http://www.skdiscovery.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무실장         (성  명) 남 기 중
	(전  화) 02-2008-7399

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 02월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2023년 02월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK디스커버리(주) 제194-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK디스커버리(주) 제194-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK디스커버리(주) 제194-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 150,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 194-1] 이자율: - 발행수익률: - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 194-2] 이자율: - 발행수익률: - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 194-3] 이자율: - 발행수익률: - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 194-1] 이자율: 4.558% 발행수익률: 4.558% <문구 삭제> [회차: 194-2] 이자율: 4.647% 발행수익률: 4.647% <문구 삭제> [회차: 194-3] 이자율: 4.799% 발행수익률: 4.799% <문구 삭제>
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
1. 공모개요	[회차: 194-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 194-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 194-3] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 194-1] 발행수익률(%): 4.558 연리이자율(%): 4.558 <문구 삭제> [회차: 194-2] 발행수익률(%): 4.647 연리이자율(%): 4.647 <문구 삭제> [회차: 194-3] 발행수익률(%): 4.799 연리이자율(%): 4.799 <문구 삭제>
II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항	[회차: 제194-1회 무보증사채] 이자율: 주1) 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제194-2회 무보증사채] 이자율: 주2) 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제194-3회 무보증사채] 이자율: 주3) 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK디스커버리 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에  -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 제194-1회 무보증사채] 이자율: 4.558 <문구 삭제> [회차: 제194-2회 무보증사채] 이자율: 4.647 <문구 삭제> [회차: 제194-3회 무보증사채] 이자율: 4.799 <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217001833