출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210510000876

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2021년 05월 10일
회       사       명 :	주식회사 녹십자
대   표     이   사 :	허  은  철
본  점  소  재  지 :	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
	(전  화) 031-260-9300
	(홈페이지) http://www.gccorp.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영관리실장                (성  명)   조 정 래
	(전  화) 031-260-9300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)녹십자 제43-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)녹십자 제43-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)녹십자 제43-1회 무기명식 이권부 무보증사채
금 일천이백억원(\120,000,000,000)
(주)녹십자 제43-2회 무기명식 이권부 무보증사채
금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로써, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제43-1회] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.  [제43-2회] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제43-1회] 이자율: 1.657 발행수익률: 1.657 <문구 삭제> [제43-2회] 이자율: 2.304 발행수익률: 2.304 <문구 삭제>
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제43-1회] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.  [제43-2회] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제43-1회] 발행수익율(%): 1.657 연리이자율(%): 1.657 <문구 삭제> [제43-2회] 발행수익율(%): 2.304 연리이자율(%): 2.304 <문구 삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제43-1회 무보증사채	1,200	주1)	2024년 05월 10일	-
제43-2회 무보증사채	800	주2)	2026년 05월 11일	-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제43-1회 무보증사채	1,200	1.657%	2024년 05월 10일	-
제43-2회 무보증사채	800	2.304%	2026년 05월 11일	-

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210510000876