미래에셋대우 (006800) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2020-07-10 13:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200710000162


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2020년 07월 10일



회       사       명 :

미래에셋대우 주식회사
대   표     이   사 :

최현만   (인)
본  점  소  재  지 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전  화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com


작  성  책  임  자 : (직  책)파생Sales팀장       (성  명)원태준

(전  화)02-3774-6737



Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항


1. 청약 및 납입일정

증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일
주가연계파생결합사채 2020.07.10 2020.07.10 2020.07.10



2. 인수기관별 인수금액


(단위 : 원)
인수기관 회 차 인수금액 비 율
- - - -


- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황


(단위 : 원, 주, %)
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율
2595 5,000,000,000  3 678,220,000 13.56 3 678,220,000 13.56


4. 배정방법


가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등


1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 07월 09일


나. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 07월 10일


다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역


가. 자금조달내역

[종목명 : 미래에셋대우 제2595회 파생결합사채(ELB) (원금보장형) ] (단위 : 원, 주)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비  고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 5,000,000,000 10,000 67,822 678,220,000 678,220,000
매    출(b) 0 0 0 0 0
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 67,822 678,220,000 678,220,000


나. 발행비용

(단위 : 원, 주)
구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용
미래에셋대우 제2595회 파생결합사채(ELB) - 33,910 - -


다. 자금사용예정내역

제2595회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.



Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2595회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)


1. 상품개요

 항목 내용
종목명 미래에셋대우 제2595회 파생결합사채
(주가연계파생결합사채)(저위험)(상품위험등급:4등급)

기초자산 KOSPI200 지수
모 집 총 액 5,000,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 10,000원
발행 수량 500,000증권
최소청약금액 10,000원
청약기간 청약시작일 2020년 07월 10일
청약종료일 2020년 07월 10일
(청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2020년 07월 10일
배정 및 환불일 2020년 07월 10일
발 행 일 2020년 07월 10일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
만 기 일 2021년 07월 09일(364일)
만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.


2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법


○ 수익 지급
각 평가기간(1~12차)에 결정된 누적수익률을 모두 합하여 만기지급일에 일시지급

○ 누적수익 평가 기간

차수 평가 시작일 평가 종료일
1차 평가기간 2020-07-10 2020-08-13
2차 평가기간 2020-08-13 2020-09-10
3차 평가기간 2020-09-10 2020-10-08
4차 평가기간 2020-10-08 2020-11-12
5차 평가기간 2020-11-12 2020-12-10
6차 평가기간 2020-12-10 2021-01-14
7차 평가기간 2021-01-14 2021-02-10
8차 평가기간 2021-02-10 2021-03-11
9차 평가기간 2021-03-11 2021-04-08
10차 평가기간 2021-04-08 2021-05-13
11차 평가기간 2021-05-13 2021-06-10
12차 평가기간 2021-06-10 2021-07-07

 

○ 기준가격
- N차(1~12차) 평가 시작일 기초자산의 종가

○ 누적수익 결정 조건
-  KOSPI200 지수 : 매 차수 평가종료일 기초자산의 종가가 평가시작일 기초자산의 종가(기준가격) 대비 -5.00% 이상 +5.00% 이하

 조건충족횟수
  - 기초자산이 누적수익 결정 조건 구간 내에 있었던 횟수

○ 
만기지급일 : 2021년 07월 09일
  - 단, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 수익지급일로 한다.

(2) 손익구조

구    분 내    용 상환금액(세전)
만기상환 각 평가기간(1차~12차)에 결정된 누적수익률을 모두 합하여 만기상환일에 일시지급
액면금액 + 액면금액 × (연3.00%×조건충족횟수/12)


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200710000162