출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000027

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 12일
회       사       명 :	미래에셋증권 주식회사
대   표     이   사 :	김미섭     (인)
본  점  소  재  지 :	서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
	(전  화) 1588-6800
	(홈페이지)http://securities.miraeasset.com
작  성  책  임  자 :	(직  책)파생Solution팀장       (성  명)김태욱
	(전  화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
주가연계증권	2024.03.12	2024.03.12	2024.03.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	-	-	-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
		건수	금액	비율	건수	금액	비율
34402	14,880,000,000	1	4,424,320,000	29.73	1	4,424,320,000	29.73

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여  안분배정합니다.
단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다.
그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구     분	신     문	일     자
청 약 공 고	미래에셋증권 홈페이지 http://securities.miraeasset.com	2024년 02월 20일

나. 배정공고

구     분	신     문	일     자
배 정 공 고	미래에셋증권 홈페이지 http://securities.miraeasset.com	2024년 03월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :

미래에셋증권 제34402회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)

]

(단위 : 원, 주)

구    분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비  고
		발행가액 (A)	수량 (B)	발행총액 (A×B)
모    집(a)	14,880,000,000	9,920	446,000	4,424,320,000	4,424,320,000
매    출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	14,880,000,000	9,920	446,000	4,424,320,000	4,424,320,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용
미래에셋증권 제34402회 파생결합증권(ELS)		221,210

다. 자금사용예정내역

제34402회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제34402회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목		내용
종목명		미래에셋증권 제34402회 파생결합증권(주가연계증권) (높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)
기초자산		EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / KOSPI200 지수
모 집 총 액		14,880,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		9,920원
발행 수량		1,500,000증권
최소청약금액		992,000원
청약기간	청약시작일	2024년 03월 12일
	청약종료일	2024년 03월 12일 (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2024년 03월 12일
배정 및 환불일		2024년 03월 12일
발 행 일		2024년 03월 12일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일		2027년 03월 15일
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 4억 9600만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다. ※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 03월 11일

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2024년 09월 11일	액면금액 × 102.25%
2차	2025년 03월 11일	액면금액 × 104.50%
3차	2025년 09월 11일	액면금액 × 106.75%
4차	2026년 03월 11일	액면금액 × 109.00%
5차	2026년 09월 11일	액면금액 × 111.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울시간 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2027년 03월 11일

(2) 손익구조

구분	내용	투자수익률
자동 조기 상환	(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 102.25% 지급 (2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 104.50% 지급 (3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 106.75% 지급 (4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 109.00% 지급 (5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 111.25% 지급	연 4.50%
만기 상환	(6) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우	13.50% (연 4.50%)
	(7) 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우	기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000027