출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405002921
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 05일 |
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회 사 명 :
| 미래에셋증권 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 김 미 섭 |
본 점 소 재 지 :
| 서울특별시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) |
| (전 화) 1588-6800 |
| (홈페이지) http://securities.miraeasset.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석 |
| (전 화) 02-3774-7037 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 160,000,000,000 | 2027년 04월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA |
| 한국기업평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 05일 | 2024년 04월 05일 | 2024년 04월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 37.50 | - |
| 케이프투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 37.50 | - |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 18.75 | - |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.25 | - |
| 계 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 하이투자증권(주) | 6,000,000 | 37.50 | 1 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 37.50 | 1 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 37.50 |
| 케이프투자증권(주) | 6,000,000 | 37.50 | 1 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 37.50 | 1 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 37.50 |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 18.75 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 18.75 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 18.75 |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 6.25 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.25 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.25 |
| 계 | 16,000,000 | 100 | 4 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100 | 4 | 16,000,000 | 160,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 04월 08일
나. 증권 교부일
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
| - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로108
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 160,000,000,000 | 160,000,000,000 | - | 160,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 160,000,000,000 | - | - | 160,000,000,000 |
■ 세부 사용내역
| 종목 | 발행일자 | 만기일 | 권면(전자등록) |
| 총액 |
기업어음증권 | 2023-04-18 | 2024-04-16 | 90,000 |
기업어음증권 | 2023-04-19
| 2024-04-17 | 20,000 |
기업어음증권 | 2023-09-15 | 2024-04-17
| 10,000 |
기업어음증권 | 2023-04-26 | 2024-04-24 | 20,000 |
기업어음증권 | 2023-10-26 | 2024-04-26 | 20,000 |
| 합계 | - | - | 160,000 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405002921
