증권발행실적보고서 2024-04-18 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000264
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 18일 |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김미섭 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 |
| (전 화) 1588-6800 | |
| (홈페이지)http://securities.miraeasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱 |
| (전 화)-1588-6800 | |
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 기타파생결합사채 | 2024.04.08 | 2024.04.17 | 2024.04.18 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 1469 | 10,000,000,000 | 23 | 492,000,000 | 4.92 | 23 | 492,000,000 | 4.92 |
4. 배정방법
가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다.
그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.
나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 미래에셋증권 홈페이지 http://securities.miraeasset.com | 2024년 04월 05일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 미래에셋증권 홈페이지 http://securities.miraeasset.com | 2024년 04월 18일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 미래에셋증권 제1469회 파생결합사채(DLB) | ] | (단위 : 원, 주) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 49,200 | 492,000,000 | 492,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 49,200 | 492,000,000 | 492,000,000 | |
나. 발행비용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 |
| 미래에셋증권 제1469회 파생결합사채(DLB) | 24,600 |
다. 자금사용예정내역
제1469회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.
(1) 제1469회 기타파생결합사채(기타파생결합사채)
1. 상품개요
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 미래에셋증권 제1469회 파생결합사채(기타파생결합사채) (낮은위험)(상품위험등급:5등급) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 / USD/KRW 종가 | |
| 모 집 총 액 | 10,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 1,000,000증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 04월 08일 |
| 청약종료일 | 2024년 04월 17일 오후 5시까지 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2024년 04월 18일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 04월 18일 | |
| 발 행 일 | 2024년 04월 18일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2025년 10월 17일 | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. | |
2. 권리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2024년 04월 18일
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2024년 07월 17일 | 액면금액 × 102.205% |
| 2차 | 2024년 08월 12일 | 액면금액 × 102.94% |
| 3차 | 2024년 09월 10일 | 액면금액 × 103.675% |
| 4차 | 2024년 10월 15일 | 액면금액 × 104.41% |
| 5차 | 2024년 11월 13일 | 액면금액 × 105.145% |
| 6차 | 2024년 12월 13일 | 액면금액 × 105.88% |
| 7차 | 2025년 01월 14일 | 액면금액 × 106.615% |
| 8차 | 2025년 02월 13일 | 액면금액 × 107.35% |
| 9차 | 2025년 03월 13일 | 액면금액 × 108.085% |
| 10차 | 2025년 04월 15일 | 액면금액 × 108.82% |
| 11차 | 2025년 05월 13일 | 액면금액 × 109.555% |
| 12차 | 2025년 06월 13일 | 액면금액 × 110.29% |
| 13차 | 2025년 07월 15일 | 액면금액 × 111.025% |
| 14차 | 2025년 08월 12일 | 액면금액 × 111.76% |
| 15차 | 2025년 09월 15일 | 액면금액 × 112.495% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2025년 10월 14일
(2) 손익구조
| 구분 | 내용 | 투자수익률 |
|---|---|---|
| 자동 조기 상환 | (1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 102.205% 지급 (2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 102.94% 지급 (3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 103.675% 지급 (4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 104.41% 지급 (5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 105.145% 지급 (6) 6차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 105.88% 지급 (7) 7차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 106.615% 지급 (8) 8차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 107.35% 지급 (9) 9차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 108.085% 지급 (10) 10차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 108.82% 지급 (11) 11차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 109.555% 지급 (12) 12차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 110.29% 지급 (13) 13차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 111.025% 지급 (14) 14차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 111.76% 지급 (15) 15차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 112.495% 지급 | 연 8.82% |
| 만기 상환 | (16) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 이상인 경우 | 13.23% (연 8.82%) |
| (17) 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [100%] 미만인 경우 | 0.50% |
* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산
* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000264
