출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425000703

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년    04월   25일
회       사       명 :	주식회사 지에스리테일
대   표     이   사 :	허 연 수, 김 호 성
본  점  소  재  지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전  화) 02-2006-3056
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영지원본부장                 (성  명) 김 원 식
	(전  화) 02-2006-2082

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 14일 

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2023년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2023년 04월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)GS리테일 제35-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)GS리테일 제35-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제35-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)
제35-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 35-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 35-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 35-1 이자율 : 3.791% 발행수익률 : 3.791% (삭제) 회차 : 35-2 이자율 : 3.879% 발행수익률 : 3.879% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	[회차: 11-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 11-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 35-1] 발행수익률(%): 3.791 연리이자율(%): 3.791 (삭제) [회차: 35-2] 발행수익률(%): 3.879 연리이자율(%): 3.879 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용	(주)지에스리테일제35-1회 이자율: (주1) (주)지에스리테일제35-2회 이자율: (주2) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	(주)지에스리테일제35-1회 이자율: 3.791% (주)지에스리테일제35-2회 이자율: 3.879% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425000703