주주총회소집공고 2023-03-16 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000698
| 2023년 3월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 네이처셀 | |
| 대 표 이 사 : | 라 정 찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩) | |
| (전 화)02-545-4137 | ||
| (홈페이지)http://www.naturecell.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)공시책임자 | (성 명)반 은 종 |
| (전 화)02-545-4137 | ||
| (제52기 정기 주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 과천시 무네미길 34(구.선바위미술관)
3. 회의목적사항
《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제52기(2022.1.1.~2022.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김주선 선임의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3-1호 의안 : 2022.5.24.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
제3-2호 의안 : 2022.8.18.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인
및 인감증명서), 대리인의 신분증
5. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 및
명의개서 대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였으니 참조하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 기타
- 코로나-19 등 감염병 예방을 위하여 가급적 전자투표 등의 방법으로 의결권 행사를 부탁드리며, 주주총회에 직접 참석을 하시고자 하는 주주님들께서는 마스크를 착용 후 참석을 부탁드립니다.
- 총회장은 주차가 불가하오니 참석 시 대중교통을 이용하여 주시길 부탁 드리며(지하철4호선 선바위역 1번 출구에서 도보 5분), 자차 이용 시 인근 선바위역 공영주차장(유료) 등을 이용하시기 바랍니다.
주식회사 네이처셀
대표이사 라 정 찬
의결권 행사방법 안내
□ 의결권 행사의 일반적인 유형
<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 주소
- 포털사이트에서 “한국예탁결제원 전자투표시스템” 검색
- PC : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간
- 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 시스템 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 전자투표 행사방법에 관한 자세한 내용은 한국예탁결제원 전자투표시스템에 접속하시어 주주 사용자등록 후 매뉴얼 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 문흥안 (출석률: 67%) | 고명진 (출석률: 54%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2022.01.11. | 금전 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.01.18. | 아조스템 진행상황 보고의 건(보고사항) | 보고사항 | 보고사항 |
| 신년맞이 이벤트 진행의 건(보고사항) | ||||
| 3 | 2022.02.11. | 제51기(2022.01.01.~2022.12.31)재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 제51기 정기주주총회 소집결정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2022.02.22. | 제51기 정기주주총회 세부안건 확정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 기부금 출연 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제1회차 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2022.03.15. | 천연물사업 양수도계약 체결 승인의 건 | 찬성 | 불참 |
| 네이처셀 캠프 업무 위수탁계약 체결의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 지점 폐업의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 6 | 2022.04.12. | 제4회 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 아조스템 개발 관련 기술 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2022.05.20. | 제4회 전환사채 발행 정정의 건 | 불참 | 불참 |
| 8 | 2022.05.24. | 부동산 취득 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2022.08.18. | 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 불참 |
| 10 | 2022.08.31. | 금전 대여의 건 | 불참 | 불참 |
| 11 | 2022.09.22. | 공동임상개발연구협약 부속합의 체결의 건 | 불참 | 불참 |
| 12 | 2022.10.26. | 영업양수도계약 체결 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 업무대행계약 부속합의 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 13 | 2022.11.29. | 임대차계약 체결 승인의 건 | 찬성 | 불참 |
| 주식매수선택권 납입기일 변경의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 네이처셀 아메리카(NCA) 유상증자 참여 승인의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 물품공급계약 체결의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 14 | 2022.12.13. | 아조스템 기술도입계약 해지의 건 | 불참 | 찬성 |
| 지점(종된사업장) 말소의 건 | 불참 | 찬성 | ||
| 15 | 2022.12.28. | 사업양수도대금 현물 수령의 건 | 찬성 | 불참 |
| 금전소비대차 계약 변경의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| (배지공급가격 조정) 변경계약 체결의 건 | 찬성 | 불참 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 60 | 30 | - |
* 상기 주총승인금액은 이사보수한도의 총액을 의미합니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대여금 | (주)알바이오 | 2022.01.13. ~ | 22.5 | 10.1 |
| 대여금 | (주)바이오스타그룹 | 2022.08.31. ~. | 60.0 | 27.0 |
| 매출거래 | (주)알바이오 | 2022.01.01.~2022.12.31. | 3.3 | 1.5 |
| 매출거래 | (주)알바이오 | 2022.01.01.~2022.12.31. | 4.4 | 2.0 |
| 영업양수도 | (주)바이오스타그룹 | 2022.04.01. | 3.4 | 1.5 |
| 영업양수도(발효사업부) | (주)바이오스타그룹 | 2022.12.01. | 40.6 | 18.3 |
| 영업양수도(위생사업부문) | (주)바이오스타그룹 | 2022.12.01. | 13.2 | 5.9 |
| 기술도입 선급금(계약금) | (주)알바이오 | 2022.04.01. 지급 2023.01.30. (계약해지)회수 | 80 | 36.0 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출거래 | (주)알바이오 | 2022.01.01. ~ 2022.12.31. | 28.6 | 12.9 |
| 영업양수도 | (주)바이오스타그룹 | 2022.04.01 / 2022.12.01. | 57.2 | 25.8 |
| 대여금 | (주)알바이오 | 2022.01.13. ~ | 22.5 | 10.1 |
| 대여금 | (주)바이오스타그룹 | 2022.08.31. ~ | 60.0 | 27.0 |
| 기술도입 선급금(계약금) | (주)알바이오 | 2022.04.01. 지급 2023.01.30. (계약해지)회수 | 80 | 36.0 |
아래의 업계의 현황 및 회사의 현황은 요약본으로, 정기주주총회 개최 1주일 전까지 제출 예정인 당사의 제52기 사업보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사업보고서는 주주총회 개최일 1주일전부터 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(www.naturecell.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
가. 업계의 현황
[줄기세포사업부문]
1. 산업의 개요 및 특성
줄기세포치료제를 비롯한 바이오의약품은 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'에 따라 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 등으로 구분되고 있습니다. 또한 약사법령 중 식품의약품안전처 고시 '생물학적제제 등의 품목허가 심사 규정' 제2조에 따라 "생물의약품"으로 분류되며 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제 등이 이에 해당합니다.
한편, 줄기세포치료제는 세포의 기원에 따라 배아의 초기 발달단계에서 만들어지는 배아줄기세포를 이용한 배아줄기세포치료제, 성인의 다양한 조직에 제한적으로 존재하는 성체줄기세포를 이용한 성체줄기세포치료제, 일반 체세포를 역분화시켜 초기 미분화상태로 유도한 줄기세포를 이용한 역분화줄기세포 등으로 구분되며, 세포치료제에 쓰이는 세포의 종류는 크게 줄기세포와 면역세포, 피부세포, 연골세포 등으로 분류됩니다.
치료방법에 따라서는 환자 자신의 줄기세포를 이식하는 자가 줄기세포치료제, 타인의 줄기세포를 이식하는 동종유래줄기세포치료제, 동물 줄기세포를 이용하는 이종 줄기세포치료제 등으로 분류됩니다. 이러한 줄기세포는 이미 기존 의약품의 한계를 뛰어넘는 재생의학으로써의 가능성이 의료와 산업 현장에서 확인되었고 이를 넘어 최근에는 글로벌 산업으로 자리잡기 시작함에 따라, 각 나라별 줄기세포와 관련된 산업 활성화와 줄기세포치료제 시장 활성화를 위한 투자 방안이 적극적으로 제시되고 있습니다.
2. 산업의 성장성
Evaluate Pharma(2020)에 따르면, 줄기세포치료제를 비롯한 글로벌 바이오의약품 시장은 향후 6년간(2020년~2026년) 연 평균 10.1%로 성장하여 2026년에는 5,050억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 아시아-태평양지역은 북미 및 유럽에 비해 시장 규모는 작지만, 한국과 중국이 바이오의약품 시장을 주도하고 있어 향후 북미나 유럽 대비 더 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이 외에도 각종 줄기세포 관련 산업전망 보고서 및 업계에서는 공통적으로 향후 줄기세포치료제 시장의 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 특히 다양한 질병치료를 위해 자가 또는 동종의 지방유래줄기세포(Adipose Derives Stem Cell, ADSCs) 및 성체줄기세포를 기반으로 하는 줄기세포치료제에 대한 수요가 점차 증가하는 추세입니다.
바이오의약품 기업은 세계적으로 활동하는 500여개 기업 중 절반 이상이 미국에 있으며, 이로 인하여 미국 시장의 잠재력이 가장 크지만, 한국과 일본의 주도로 아시아 시장도 빠르게 성장 중입니다. 현재 미국이 50%, 유럽이 30%, 아시아가 16,5% 순으로 세포치료제 글로벌 시장을 점유하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 그중에서도 당사가 해외임상을 진행하고 있는 퇴행성관절염과 알츠하이머성 치매의 경우 지속적으로 시장규모가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
바이오의약품 전 영역의 시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 예측되고 있으며, 특히 세포유전자치료제 분야는 현재까지의 시장 규모 대비 향후 5년간 39.7%의 고성장이 예측되고있습니다.
3. 경기변동의 특성
줄기세포치료제 시장은 질병치료라는 의약품 산업의 특성 상, 다른 산업군에 비해 경기변동의 영향보다는 사회 환경 변화에 따른 영향을 더 크게 받는 분야입니다.
지난 2019년 발생한 코로나-19와 같이 새로운 전염병이 창궐하는 경우와 같이 환경적 영향을 받거나 각 사회의 제도의 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 우리나라의 경우, 2020년 8월 28일부터 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품의 안전 및 지원에 관한 법률 시행됨에 따라 앞으로 국내 세포치료제 시장 환경이 급속도로 변화될 것으로 예상되고 있습니다. 법 시행 초기 단계라 정확한 시장 점유율 및 그 예측이 쉽지 않으나 다양한 시장분석 보고서에서 재생의료 임상연구가 활성화되고 다양한 분야에서 첨단바이오의약품이 개발될 것으로 예측되고 있습니다. 많은 보고서에서 세포치료제를 비롯한 바이오의약품 시장에 대하여 향후 매우 급속한 성장을 공통적으로 전망하고 있습니다. 특히 전세계적으로 빠른 노인인구 증가 및 만성질환의 증가로 의약품 수요 확대에 따른 의약품 산업의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.
4. 경쟁요소
현재 국내에서는 수많은 바이오업체에서 특히 줄기세포를 비롯한 세포치료제의 개발에 집중하고 있으며, 특히 최근 10년간 세포치료제의 임상시험 비율이 전체 바이오의약품 임상시험 중 약 80%에 달하고 있습니다(바이오의약품 산업동향 보고서 2020.12. KoBIA). 국내에서 첨단재생바이오법 시행에 따라 앞으로 줄기세포치료제 시장이 확대되면, 우수한 임상적 효능 및 가격 경쟁력을 갖춘 세포치료제가 시장을 주도할 것으로 예측되고 있습니다. 이에 연구개발 초기단계부터 환자의 수요와 임상적 유용성, 판매가격 등 다양한 시장 요인들을 철저하게 분석할 것이 요구되고 있습니다.
5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(이하 첨단재생바이오법)'이 제정되어 지난 2020년 8월 28일부터 시행되었으며, 첨단재생바이오법 이외에는 기존 약사법 등의 규제를 받고 있습니다.
[식품사업 부문]
1. 산업의 특성
식품사업은 소비자 트렌드에 따라 민감하게 반응하는 산업 군 중 하나입니다. 국내 소비자들의 식품 소비 트렌드는 소비자 가구 당 소비 지출 추이에서 잘 나타나고 있습니다. 특히 가공식품의 경우 1인 가구의 증가, 핵가족화 등 사회적 변화에 따라 그 비중이 계속적으로 증가하고 있습니다. 한편 당사가 영위하고 있는 음료 사업 및 발효, 건강기능식품은 가공식품에 해당하며, 소비가 꾸준히 유지, 증가되고 있는 산업군입니다. 음료란, 다(茶)류, 커피, 과일 채소음료류, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 홍삼 인삼음료류 등 음용을 목적으로 하는 식품을 의미하며, 발효 및 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 여러가지 제형으로 제조한 식품을 의미합니다. 음료산업은 원,부자재의 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.
2. 산업의 성장성
지난해까지 국내의 음료시장은 코로나-19의 영향으로 소비자들이 외출, 외식을 자제하면서 온라인을 통해 물을 비롯한 음료의 대량 구매가 증가하는 등 소비패턴에 많은 변화가 이루어졌습니다. 또한 경기침체로 원자재 가격 등의 상승으로 음료시장은 다소 정체되었습니다. 현재 국내 음료 시장은 주요 기업들의 독과점시장을 형성하고 있고 제품의 라이프사이클이 빠르게 변하고 있어 소비자에 대한 물리적인 접근성과 브랜드 인지도 등이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 최근에는 친환경 제품 및 레트로, 뉴트로 등 소비자들의 관심사를 마케팅에 활용하여 제품별 경쟁력을 강화해 나가는 추세입니다. 코로나-19 이후 소비자들이 건강식품, 면역력 증진을 위한 자연 친화적 식품 등에 관심을 가지면서 이에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 친환경 재료를 이용한 제품의 개발, 생산의 필요성이 더욱 높아지고 있으며, 제품의 편리성 및 효율성 제고, 고급화 등을 통해 새로운 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품이 다양해져 음료를 비롯한 식료품시장은 당분간 꾸준하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
3. 경기변동의 특성
음료산업은 부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 또한, 건강에 대한 관심도가 높아지면서 건강기능성 음료, 웰빙 등의 헬스케어와 연관되는 음료의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 친환경, 비건 인증 식품 관련 산업이 급부상하고 있으며, 향후 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 다만 해당 시장은 천연 원재료의 작황 및 수급에 따른 원재료가격 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.
4. 경쟁요소 및 자원조달의 특성
음료시장의 경우, 주요 대기업의 독과점 시장이 형성되어 있어 생존을 위해서는 브랜드 이미지 구축 및 인지도 형성, 소비자의 트렌드를 예측한 마케팅 및 경쟁력 있는 상품이 필수적인 요소입니다. 해외에서 자원을 수입하는 경우가 많아 장기적으로 안정적인 생산, 판매를 위한 거래처 확보 중요성이 부각되는 산업 중 하나입니다. 한편 앞으로 식품소재 영역을 넘어프로바이오틱스, 아미노산 등 미생물을 활용한 다양한 발효효소 연구개발을 통해 이를 음료와 접목시켜 글로벌 시장에서의 음료사업부문 경쟁력 확보가 필요할 것으로 예상되고 있습니다.
당사는 천연재료를 이용한 식품사업 연구개발을 통해 향후 당사의 주요사업인 바이오사업을 접목시켜 양 사업의 시너지 효과를 극대화하고 당사만의 차별화된 특별한 브랜드 이미지 구축을 위해 노력하고 있습니다.
5. 관련 법령
식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다. 관련 법령으로는 대표적으로 식품위생법을 비롯하여 각종 관련 법령들의 규제를 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
1. 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
아래의 영업개황은 요약본으로, 자세한 내용은 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 예정인 당사의 제52기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
[줄기세포 사업부문]
줄기세포 사업부문은 크게 줄기세포치료제 해외 임상, 줄기세포치료제 판매사업(판매권),NK면역세포사업, 줄기세포배양배지사업, 줄기세포배양액 화장품사업, 뇨줄기세포 및 피세포사업 등이 포함되어 있습니다.
당사의 주요 임상시험 현황 중 해외 임상시험의 내용은 다음과 같습니다.
퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템은 2020년 3월 미국 식품의약국(이하 FDA)에 제2b/3a상 임상시험계획을 신청하여 2020년 4월 20일 FDA의 승인을 받아 현재 총 7개의 임상시험 실시기관을 선정, 현재 각 기관별 임상시험 환자모집 등 세부 절차를 진행하고 있습니다.
코로나-19 감염으로 인한 폐렴 환자 대상 줄기세포치료제 아스트로스템-V는 지난 2020년 4월 FDA에 제1/2a상 임상시험계획을 신청하여 2020년 8월 13일 승인을 받았으며 일부 프로토콜을 변경하여 현재 2개의 임상시험 실시기관을 선정, 임상시험 환자모집 등을 진행하며 개시를 준비하고 있습니다. 미국에서 진행하는 제1/2a상 임상시험은 아스트로스템-V를 1회 투여 후 3일, 1주, 2주, 4주, 6주, 8주 및 12주동안 추적관찰을 통해 안전성 평가 및 유효성을 탐색할 예정입니다.
알츠하이머병(치매)환자 대상 줄기세포치료제 아스트로스템의 임상시험은 2020년 5월 제2b상 임상시험계획을 미국 FDA에 제출하여, 2020년 7월 20일 임상시험 개시가 가능하다는 통보를 받아 현재 임상시험 개시를 위한 세부절차를 진행하고 있습니다.
국내 임상시험은 (주)알바이오에서 당사가 국내 판매권을 보유하고 있는 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템의 제3상 임상시험을 진행하였으며, 지난 2020년 12월 15일 총 13개 기관에서 최종 247명의 환자들 대상으로 추적관찰을 모두 완료하고 2021년 2월 식품의약품안전처에 종료보고를 하였습니다. 지난 2021년 8월 20일 (주)알바이오는 식품의약품안전처에 조인트스템의 첨단바이오의약품 품목허가를 신청하였으며, 보고서 제출일 현재 식약처에서 품목허가를 위한 심사가 진행중입니다.
한편, 줄기세포배양액 화장품의 경우, 당사의 대표 브랜드인 "닥터쥬크르"를 홈쇼핑 및 직영매장을 통해 판매하고 있으며, 특히 당사 제품의 우수성이 널리 알려지면서 지난해 TV홈쇼핑 채널을 확대하였습니다. 당사는 고객 분들의 편의를 도모하고 당사 제품 홍보 및 고객 만족도 향상을 위해 네이처셀멤버스 회원제를 운영하고 있으며 회원분들께 당사의 첨단 바이오기술을 접하실 수 있는 프리미엄을 제공하고 있습니다.
[식품사업부문]
당사는 음료사업부문은 사업구조 개선을 위하여 생산품목의 종류를 줄여 일간 생산성을 향상시켰습니다. 당사는 그동안 기존 OEM 제조가 생산물량의 70% 정도를 구성하고 있었으나 지난해부터 사업구조 개선을 통해 점진적으로 자사 직수출 물량이 증가하고 있으며, 신제품 개발 및 신규 바이어를 발굴하여 음료사업부문의 수익성 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
한편 당사의 음료제품들은 현재 미국과 중국을 포함한 대륙별 주요 국가에 꾸준하게 수출이 이루어지고 있으며, 고부가가치 상품 개발을 위해 기능성 음료를 비롯한 다양한 음료를 연구,개발하고 있습니다. 특히 당기 중 식품의약품안전처의 식품안전관리인증기준(HACCP), 어린이 기호식품 품질 인증 및 한국비건인증원의 비건인증을 획득한 비건 건강음료 '시골집 귀리식혜'를 출시하여 판매를 확대하고 있습니다. 앞으로도 당사만의 건강 친화적인 기능성 음료개발을 통해 새로운 음료시장 진입, 고수익성 확보를 위한 기능성 음료 및 독창적 상품개발을 통해 당사 음료부문의 브랜드 가치를 향상시킬 예정이며, 코로나 이후의 시장변화에 대응하고 경쟁력을 강화하기 위한 다양한 방안을 모색하고 있습니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 줄기세포 사업부문 | 피세포(PBMC)ㆍ면역세포ㆍ뇨줄기세포 보관, 줄기세포 배양용 배지 제조, 줄기세포 치료제 판매(판매권), 줄기세포 배양액 화장품 제조ㆍ판매 |
| 식품 사업부문 | 음식료품 제조, 판매 |
2. 시장점유율
- 각 사업부문별 시장 점유율은 정확한 통계가 없거나 변동성이 심하여 객관적인 자료 확보가 어려움에 따라 기재를 생략합니다.
3. 시장의 특성
- 상기 1.사업의 개요 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.
4. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 상기 1.사업의 개요 중 '나.회사의 현황' 내용을 참고하시기 바랍니다.
(5) 조직도
(주)네이처셀 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제52기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 보고서 제출일 현재 줄기세포 사업부문(피세포, 뇨세포, 면역세포 연구개발 및 보관업, 줄기세포치료제 판매업, 줄기세포 배양배지사업, 줄기세포배양액 원료 화장품 제조 및 판매업 등) 및 식품사업(음식료 제조 및 판매업)을 영위하고 있습니다.
한편, 당사는 당기 중 당사가 영위하고 있던 위생사업부문과 식품사업부문 내 발효사업부의 사업을 중단하고 관련사업 일체를 양도하였습니다.
(상기 III.경영참고사항에 기재되어 있어 본 항목에는 기재를 생략합니다. 보다 자세한 내용은 추후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 제출 예정인 당사의 제52기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다)
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 등
※ 본 재무제표는 외부감사 전 연결 및 별도재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 주주총회 1주일전(2023년 3월 23일)까지 공시 예정인 감사보고서 및 제52기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 52 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 51 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 제 50 기 2020년 12월 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 (당)기 | 제 51 (전)기 | 제 50 (전전)기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| Ⅰ.유동자산 | 67,216,997,891 | 42,901,356,570 | 56,333,934,528 |
| 현금및현금성자산 | 31,255,994,676 | 32,550,782,855 | 41,497,497,194 |
| 단기금융상품 | 0 | 0 | 7,000,000,000 |
| 매출채권 | 8,747,703,596 | 7,068,225,890 | 5,104,467,836 |
| 대손충당금 | (173,131,632) | (2,140,934,166) | (2,782,199,906) |
| 미수금 | 12,751,297,390 | 2,858,015,879 | 2,441,537,974 |
| 대손충당금 | (63,118,305) | (2,300,411,818) | (1,316,462,061) |
| 미수수익 | 209,748,798 | 13,167,601 | 22,509,546 |
| 대손충당금 | 0 | (5,072,007) | (5,072,007) |
| 단기대여금 | 8,700,000,000 | 435,430,000 | 435,430,000 |
| 단기대여금-대손충당금 | 0 | (335,430,000) | (335,430,000) |
| 선급금 | 737,797,382 | 902,194,296 | 197,829,368 |
| 선급비용 | 392,213,579 | 272,752,786 | 287,145,682 |
| 계약자산 | 394,247,653 | 411,049,053 | 566,235,036 |
| 파생금융상품자산 | 1,062,791,751 | 0 | 0 |
| 당기법인세자산 | 14,256,230 | 17,620,790 | 72,097,420 |
| 금융리스채권 | 136,579,800 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 3,050,616,973 | 3,153,965,411 | 3,148,348,446 |
| Ⅱ.비유동자산 | 28,475,577,783 | 26,748,605,002 | 29,416,015,171 |
| 장기금융상품 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 장기대여금 | 100,000,000 | 196,075,909 | 62,777,785 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,705,218,165 | 2,954,127,649 | 1,774,754,179 |
| 관계기업투자주식 | 6,814,193,653 | 5,790,094,848 | 9,249,303,689 |
| 투자부동산 | 1,323,676,329 | 1,137,294,607 | 1,151,625,404 |
| 유형자산 | 8,658,200,519 | 6,070,093,761 | 6,672,408,531 |
| 사용권자산 | 1,084,553,757 | 2,460,770,051 | 2,661,907,264 |
| 무형자산 | 2,872,826,495 | 3,118,089,141 | 3,238,868,735 |
| 보증금 | 1,152,908,865 | 1,258,059,036 | 840,369,584 |
| 장기선급금 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 |
| 자산총계 | 95,692,575,674 | 69,649,961,572 | 85,749,949,699 |
| 부채 | |||
| Ⅰ.유동부채 | 35,770,696,277 | 6,578,475,252 | 20,517,508,451 |
| 매입채무 | 1,069,725,560 | 1,747,734,760 | 359,082,067 |
| 단기차입금 | 0 | 0 | 4,190,000,000 |
| 유동성장기부채 | 0 | 0 | 23,000,000 |
| 미지급금 | 2,696,669,569 | 1,617,823,295 | 1,740,369,597 |
| 미지급비용 | 332,735,930 | 325,198,665 | 328,415,752 |
| 선수금 | 29,622,659 | 383,991,456 | 347,239,062 |
| 계약부채 | 1,298,536,566 | 1,318,689,541 | 1,728,054,520 |
| 유동성리스부채 | 545,655,899 | 1,176,435,146 | 832,308,864 |
| 예수금 | 1,600,138 | 8,602,389 | 6,519,508 |
| 전환사채 | 24,324,035,356 | 0 | 7,350,999,081 |
| 파생 금융상품부채 | 5,472,114,600 | 0 | 3,611,520,000 |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,137,469,306 | 2,226,338,792 | 2,550,319,365 |
| 리스부채 | 706,894,701 | 1,361,784,352 | 1,868,981,877 |
| 임대보증금 | 100,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 |
| 순확정급여부채 | 330,574,605 | 806,554,440 | 623,337,488 |
| 부채총계 | 36,908,165,583 | 8,804,814,044 | 23,067,827,816 |
| 자본 | |||
| 지배주주지분 | 58,784,410,091 | 60,845,147,528 | 62,682,121,883 |
| Ⅰ.자본금 | 31,318,578,000 | 31,313,578,000 | 30,595,199,500 |
| 보통주자본금 | 31,318,578,000 | 31,313,578,000 | 30,595,199,500 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 82,243,250,580 | 78,418,771,927 | 49,583,407,872 |
| 주식발행초과금 | 78,285,993,945 | 78,271,593,945 | 49,285,907,872 |
| 기타자본잉여금 | 147,177,982 | 147,177,982 | 297,500,000 |
| 전환권대가 | 3,810,078,653 | 0 | 0 |
| Ⅲ.결손금 | (59,464,233,977) | (54,422,876,633) | (21,840,739,406) |
| 미처리결손금 | (59,464,233,977) | (54,422,876,633) | (21,840,739,406) |
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 4,686,815,488 | 5,535,674,234 | 4,344,253,917 |
| 주식선택권 | 3,924,949,375 | 3,107,508,658 | 3,179,305,000 |
| 지분법자본변동 | (229,791,477) | 1,044,022,527 | 1,194,719,338 |
| 공정가치측정 금융자산평가누계액 | 1,135,233,565 | 1,384,143,049 | (29,770,421) |
| 해외사업환산손익 | (143,575,975) | 0 | 0 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 58,784,410,091 | 60,845,147,528 | 62,682,121,883 |
| 부채및자본총계 | 95,692,575,674 | 69,649,961,572 | 85,749,949,699 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 52 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| 제 51 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 (당)기 | 제 51 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출과 지분법손익 | 21,554,489,489 | 20,354,393,661 |
| Ⅱ.매출원가 | 12,208,983,819 | 11,013,533,484 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9,345,505,670 | 9,340,860,177 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 18,878,895,443 | 16,822,249,947 |
| 급여 | 5,202,320,894 | 3,814,277,316 |
| 퇴직급여 | 416,537,542 | 305,368,816 |
| 복리후생비 | 444,433,860 | 347,267,634 |
| 여비교통비 | 199,732,171 | 201,545,595 |
| 통신비 | 43,190,734 | 53,191,365 |
| 수도광열비 | 23,519,672 | 29,026,261 |
| 세금과공과금 | 88,436,781 | 27,489,325 |
| 지급임차료 | 197,181,315 | 109,005,116 |
| 감가상각비 | 914,083,781 | 1,292,762,390 |
| 소모품비 | 226,100,377 | 321,164,482 |
| 도서인쇄비 | 43,915,823 | 126,149,024 |
| 접대비 | 87,400,552 | 25,167,109 |
| 운반비 | 343,711,101 | 283,239,368 |
| 교육훈련비 | 13,895,630 | 2,667,678 |
| 차량유지비 | 9,711,401 | 2,359,314 |
| 수선비 | 196,000 | 4,106,980 |
| 보험료 | 20,410,552 | 6,304,947 |
| 광고선전비 | 550,679,099 | 1,903,957,037 |
| 지급수수료 | 4,440,926,455 | 2,933,559,656 |
| 대손상각비 | (801,092,003) | (1,033,053,991) |
| 수출제비용 | 57,692,950 | 63,801,919 |
| 판매수수료 | 4,625,312,466 | 4,335,149,166 |
| 무형자산상각비 | 3,877,653 | 3,196,359 |
| 경상연구개발비 | 1,577,483,756 | 1,473,127,059 |
| 견본비 | 149,236,881 | 191,420,022 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (9,533,389,773) | (7,481,389,770) |
| Ⅵ.기타수익 | 6,123,870,424 | 498,605,837 |
| 외환차익 | 97,993,623 | 17,282,391 |
| 외화환산이익 | 3,479,051 | 10,470,195 |
| 자산임대수익 | 152,417,468 | 136,378,569 |
| 대손충당금환입 | 2,217,293,513 | 0 |
| 관계기업투자주식손상차손환입 | 3,403,568,997 | 0 |
| 부대사업수익 | 35,739,550 | 104,262,138 |
| 잡이익 | 213,378,222 | 230,212,544 |
| Ⅶ.기타비용 | 1,383,589,458 | 6,284,884,629 |
| 외환차손 | 24,176,470 | 22,692,990 |
| 외화환산손실 | 5,715,423 | 2,912,746 |
| 재고자산폐기손실 | 117,229,298 | 40,303,222 |
| 기타의대손상각비 | 0 | 983,949,757 |
| 기부금 | 96,613,878 | 139,605,101 |
| 지분법손실 | 1,105,656,188 | 360,009,629 |
| 관계기업투자주식손상차손 | 0 | 4,156,180,383 |
| 유형자산처분손실 | 10,888,857 | 0 |
| 유형자산손상차손 | 0 | 565,666,751 |
| 무형자산손상차손 | 0 | 3,878,817 |
| 사용권자산처분손실 | 5,969,293 | 0 |
| 잡손실 | 17,340,051 | 9,685,233 |
| Ⅷ. 금융수익 | 337,729,604 | 181,720,552 |
| 이자수익 | 337,687,202 | 92,108,520 |
| 외화환산이익 | 42,402 | 89,612,032 |
| Ⅸ. 금융비용 | 2,823,195,038 | 16,928,406,216 |
| 이자비용 | 1,731,757,134 | 750,694,247 |
| 외화환산손실 | 26,680,512 | 0 |
| 파생상품평가손실 | 1,064,757,392 | 16,177,711,969 |
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (7,278,574,241) | (30,014,354,226) |
| 계속사업손익법인세비용 | 0 | 0 |
| 계속사업이익(손실) | (7,278,574,241) | (30,014,354,226) |
| 중단 사 업 이 익 | 2,091,242,639 | (2,016,400,725) |
| ⅩⅠ.법인세비용 | 0 | 0 |
| ⅩⅡ.당기순이익(손실) | (5,187,331,602) | (32,030,754,951) |
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | (1,376,749,230) | 496,472,365 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 0 | 0 |
| 확정급여부채의재측정요소 | 145,974,258 | (551,382,276) |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | (248,909,484) | 1,198,551,452 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목 | 0 | 0 |
| 지분법자본변동 | (1,273,814,004) | (150,696,811) |
| ⅩⅣ.총포괄손익 | (6,564,080,832) | (31,534,282,586) |
| 당기순이익(손실) 의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 지분 | (5,187,331,602) | (32,030,754,951) |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 당기총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 지분 | (6,564,080,832) | (31,534,282,586) |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||
| 계속영업기본주당이익(손실) | (116) | (485) |
| 중단영업기본주당이익(손실) | (22) | (33) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 52 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| 제 51 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 결손금 | 기타자본구성요소 | 지배주주지분 | 비지배지분 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 30,595,199,500 | 49,583,407,872 | (21,840,739,406) | 4,344,253,917 | 62,682,121,883 | 0 | 62,682,121,883 |
| 당기순손실 | 0 | 0 | (32,030,754,951) | 0 | (32,030,754,951) | 0 | (32,030,754,951) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | (551,382,276) | 0 | (551,382,276) | 0 | (551,382,276) |
| 기타자본항목 재분류 | 0 | (150,322,018) | 0 | 150,322,018 | 0 | 0 | 0 |
| 주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 223,929,298 | 223,929,298 | 0 | 223,929,298 |
| 주식선택권의행사 | 108,028,000 | 1,883,772,680 | 0 | (230,685,640) | 1,761,115,040 | 0 | 1,761,115,040 |
| 전환사채의전환 | 610,350,500 | 27,101,913,393 | 0 | 0 | 27,712,263,893 | 0 | 27,712,263,893 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | (150,696,811) | (150,696,811) | 0 | (150,696,811) |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 0 | 0 | 0 | 1,198,551,452 | 1,198,551,452 | 0 | 1,198,551,452 |
| 2021.12.31(전기말) | 31,313,578,000 | 78,418,771,927 | (54,422,876,633) | 5,535,674,234 | 60,845,147,528 | 0 | 60,845,147,528 |
| 2022.01.01(당기초) | 31,313,578,000 | 78,418,771,927 | (54,422,876,633) | 5,535,674,234 | 60,845,147,528 | 0 | 60,845,147,528 |
| 당기순손실 | 0 | 0 | (5,187,331,602) | 0 | (5,187,331,602) | 0 | (5,187,331,602) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 145,974,258 | 0 | 145,974,258 | 0 | 145,974,258 |
| 주식선택권 | 0 | 0 | 0 | 817,440,717 | 817,440,717 | 0 | 817,440,717 |
| 주식선택권의행사 | 5,000,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 19,400,000 | 0 | 19,400,000 |
| 전환권대가 | 0 | 3,810,078,653 | 0 | 0 | 3,810,078,653 | 0 | 3,810,078,653 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | (1,273,814,004) | (1,273,814,004) | 0 | (1,273,814,004) |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (143,575,975) | (143,575,975) | 0 | (143,575,975) |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 0 | 0 | 0 | (248,909,484) | (248,909,484) | 0 | (248,909,484) |
| 2022.12.31(당기말) | 31,318,578,000 | 82,243,250,580 | 59,464,233,977 | 4,686,815,488 | 58,784,410,091 | 0 | 58,784,410,091 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 52 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| 제 51 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) |
| 회사명 : 주식회사 네이처셀과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 (당)기 | 제 51 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (18,808,471,156) | (10,149,934,962) |
| 1.당기순이익(손실) | (5,187,331,602) | (32,030,754,951) |
| 2.조정항목 | (323,203,766) | 25,119,256,569 |
| 퇴직급여 | 583,229,687 | 478,549,053 |
| 외화환산손실 | 32,395,935 | 2,912,746 |
| 감가상각비 | 1,185,051,611 | 1,659,636,718 |
| 무형자산상각비 | 189,544,537 | 188,763,755 |
| 대손상각비 | (801,092,003) | (641,265,740) |
| 기타의대손상각비(환입) | (2,217,293,513) | 983,949,757 |
| 재고자산평가손실 | 48,748,139 | 635,969,242 |
| 재고자산폐기손실 | 117,229,298 | 40,303,222 |
| 유형자산손상차손 | 0 | 565,666,751 |
| 무형자산손상차손 | 0 | 3,878,817 |
| 지분법손실 | 1,105,656,188 | 360,009,629 |
| 파생금융상품평가손실 | 1,064,757,392 | 16,177,711,969 |
| 관계기업투자주식손상차손(환입) | (3,403,568,997) | 4,156,180,383 |
| 이자비용 | 1,731,757,134 | 750,694,247 |
| 주식보상비용(환입) | 826,190,717 | 223,929,298 |
| 잡손실 | 783,707 | 730,727 |
| 외화환산이익 | (3,521,453) | (100,082,227) |
| 유형자산처분손실 | 10,888,857 | 0 |
| 사용권자산처분손실 | 5,969,293 | 0 |
| 재고자산평가손실환입 | (438,464,381) | (274,470,506) |
| 이자수익 | (334,501,576) | (92,108,520) |
| 잡이익 | (26,964,338) | (1,702,752) |
| 3.자산ㆍ부채의변동 | (13,195,904,224) | (3,249,041,475) |
| 매출채권의감소(증가) | (2,848,824,161) | (1,958,178,053) |
| 미수금의감소(증가) | (9,913,281,511) | (416,477,905) |
| 미수수익의감소 | (3,944,251) | 0 |
| 선급금의감소(증가) | 157,438,613 | (704,364,928) |
| 선급비용의감소(증가) | (119,460,793) | 14,392,896 |
| 계약자산의감소(증가) | 16,801,400 | 155,185,983 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | (14,256,230) | 54,476,630 |
| 재고자산의감소(증가) | 375,835,382 | (407,418,923) |
| 매입채무의감소(증가) | (678,009,200) | 1,390,909,073 |
| 미지급금의증가(감소) | 1,087,379,502 | (122,825,234) |
| 미지급비용의증가(감소) | (17,585,501) | (37,496,933) |
| 선수금의증가(감소) | (354,368,797) | 36,752,394 |
| 계약부채의증가(감소) | (20,152,975) | (409,364,979) |
| 예수금의증가(감소) | (3,129,601) | 2,082,881 |
| 퇴직금의지급 | (788,878,494) | (68,460,622) |
| 사외적립자산의감소 | (124,356,770) | (778,253,755) |
| 금융리스채권의감소(증가) | 52,889,163 | 0 |
| 4.이자의수취 | 108,302,548 | 76,653,274 |
| 5.이자의지급 | (227,954,902) | (66,048,379) |
| 6.법인세의환급 | 17,620,790 | 0 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (11,450,517,333) | 4,823,127,630 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 1,511,354,272 | 7,102,346,876 |
| 단기금융상품의회수 | 0 | 7,000,000,000 |
| 장기대여금의회수 | 146,075,909 | 6,701,876 |
| 유형자산의처분 | 698,521,134 | 0 |
| 무형자산의처분 | 57,577,229 | 0 |
| 임대보증금의회수 | 609,180,000 | 95,645,000 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (12,961,871,605) | (2,279,219,246) |
| 단기대여금의증가 | 8,600,000,000 | 0 |
| 장기대여금의증가 | 50,000,000 | 140,000,000 |
| 관계기업투자주식의취득 | 0 | 1,188,500,000 |
| 유형자산의취득 | 3,793,150,485 | 383,531,768 |
| 무형자산의취득 | 1,859,120 | 71,862,978 |
| 임대보증금의증가 | 516,862,000 | 495,324,500 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 29,127,460,900 | (3,709,519,039) |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 30,052,650,000 | 1,761,115,040 |
| 주식선택권의행사 | 10,650,000 | 1,761,115,040 |
| 전환사채의발행 | 30,000,000,000 | 0 |
| 임차보증금의증가 | 42,000,000 | 0 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (925,189,100) | (5,470,634,079) |
| 단기차입금의상환 | 0 | 4,190,000,000 |
| 리스부채의상환 | 925,189,100 | 1,257,634,079 |
| 장기차입금의상환 | 0 | 23,000,000 |
| Ⅳ.현금성자산의환율변동으로인한효과 | (163,260,590) | 89,612,032 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증감 | (1,294,788,179) | (8,946,714,339) |
| Ⅵ.기초의현금및현금성자산 | 32,550,782,855 | 41,497,497,194 |
| Ⅶ.기말의현금및현금성자산 | 31,255,994,676 | 32,550,782,855 |
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 52 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 51 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 제 50 기 2020년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 (당)기 | 제 51 (전)기 | 제 50 (전전)기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| Ⅰ.유동자산 | 63,411,973,046 | 42,901,356,570 | 56,333,934,528 |
| 현금및현금성자산 | 27,808,708,344 | 32,550,782,855 | 41,497,497,194 |
| 단기금융상품 | 0 | 0 | 7,000,000,000 |
| 매출채권 | 8,747,703,596 | 7,068,225,890 | 5,104,467,836 |
| 대손충당금 | (173,131,632) | (2,140,934,166) | (2,782,199,906) |
| 미수금 | 12,751,297,390 | 2,858,015,879 | 2,441,537,974 |
| 대손충당금 | (63,118,305) | (2,300,411,818) | (1,316,462,061) |
| 미수수익 | 209,748,798 | 13,167,601 | 22,509,546 |
| 대손충당금 | 0 | (5,072,007) | (5,072,007) |
| 단기대여금 | 8,700,000,000 | 435,430,000 | 435,430,000 |
| 단기대여금-대손충당금 | 0 | (335,430,000) | (335,430,000) |
| 선급금 | 380,058,869 | 902,194,296 | 197,829,368 |
| 선급비용 | 392,213,579 | 272,752,786 | 287,145,682 |
| 계약자산 | 394,247,653 | 411,049,053 | 566,235,036 |
| 파생금융상품자산 | 1,062,791,751 | 0 | 0 |
| 당기법인세자산 | 14,256,230 | 17,620,790 | 72,097,420 |
| 금융리스채권 | 136,579,800 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 3,050,616,973 | 3,153,965,411 | 3,148,348,446 |
| Ⅱ.비유동자산 | 32,420,997,783 | 26,748,605,002 | 29,416,015,171 |
| 장기금융상품 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 장기대여금 | 100,000,000 | 196,075,909 | 62,777,785 |
| 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 2,705,218,165 | 2,954,127,649 | 1,774,754,179 |
| 관계기업투자주식 | 6,814,193,653 | 5,790,094,848 | 9,249,303,689 |
| 종속기업투자주식 | 3,945,420,000 | 0 | 0 |
| 투자부동산 | 1,323,676,329 | 1,137,294,607 | 1,151,625,404 |
| 유형자산 | 8,658,200,519 | 6,070,093,761 | 6,672,408,531 |
| 사용권자산 | 1,084,553,757 | 2,460,770,051 | 2,661,907,264 |
| 무형자산 | 2,872,826,495 | 3,118,089,141 | 3,238,868,735 |
| 보증금 | 1,152,908,865 | 1,258,059,036 | 840,369,584 |
| 장기선급금 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 | 3,750,000,000 |
| 자산총계 | 95,832,970,829 | 69,649,961,572 | 85,749,949,699 |
| 부채 | |||
| Ⅰ.유동부채 | 35,770,449,217 | 6,578,475,252 | 20,517,508,451 |
| 매입채무 | 1,069,725,560 | 1,747,734,760 | 359,082,067 |
| 단기차입금 | 0 | 0 | 4,190,000,000 |
| 유동성장기부채 | 0 | 0 | 23,000,000 |
| 미지급금 | 2,696,422,509 | 1,617,823,295 | 1,740,369,597 |
| 미지급비용 | 332,735,930 | 325,198,665 | 328,415,752 |
| 선수금 | 29,622,659 | 383,991,456 | 347,239,062 |
| 계약부채 | 1,298,536,566 | 1,318,689,541 | 1,728,054,520 |
| 유동성리스부채 | 545,655,899 | 1,176,435,146 | 832,308,864 |
| 예수금 | 1,600,138 | 8,602,389 | 6,519,508 |
| 전환사채 | 24,324,035,356 | 0 | 7,350,999,081 |
| 파생 금융상품부채 | 5,472,114,600 | 0 | 3,611,520,000 |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,137,469,306 | 2,226,338,792 | 2,550,319,365 |
| 리스부채 | 706,894,701 | 1,361,784,352 | 1,868,981,877 |
| 임대보증금 | 100,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 |
| 순확정급여부채 | 330,574,605 | 806,554,440 | 623,337,488 |
| 부채총계 | 36,907,918,523 | 8,804,814,044 | 23,067,827,816 |
| 자본 | |||
| Ⅰ.자본금 | 31,318,578,000 | 31,313,578,000 | 30,595,199,500 |
| 보통주자본금 | 31,318,578,000 | 31,313,578,000 | 30,595,199,500 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 82,243,250,580 | 78,418,771,927 | 49,583,407,872 |
| 주식발행초과금 | 78,285,993,945 | 78,271,593,945 | 49,285,907,872 |
| 기타자본잉여금 | 147,177,982 | 147,177,982 | 297,500,000 |
| 전환권대가 | 3,810,078,653 | 0 | 0 |
| Ⅲ.결손금 | (59,696,959,214) | (53,378,854,106) | (20,646,020,068) |
| 미처리결손금 | (59,696,959,214) | (53,378,854,106) | (20,646,020,068) |
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 5,060,182,940 | 4,491,651,707 | 3,149,534,579 |
| 주식선택권 | 3,924,949,375 | 3,107,508,658 | 3,179,305,000 |
| 공정가치측정 금융자산평가누계액 | 1,135,233,565 | 1,384,143,049 | (29,770,421) |
| 자본총계 | 58,925,052,306 | 60,845,147,528 | 62,682,121,883 |
| 부채및자본총계 | 95,832,970,829 | 69,649,961,572 | 85,749,949,699 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 52 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| 제 51 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 (당)기 | 제 51 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 21,554,489,489 | 20,354,393,661 |
| Ⅱ.매출원가 | 12,208,983,819 | 11,013,533,484 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9,345,505,670 | 9,340,860,177 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 18,878,643,577 | 16,822,249,947 |
| 급여 | 5,202,320,894 | 3,814,277,316 |
| 퇴직급여 | 416,537,542 | 305,368,816 |
| 복리후생비 | 444,433,860 | 347,267,634 |
| 여비교통비 | 199,732,171 | 201,545,595 |
| 통신비 | 43,190,734 | 53,191,365 |
| 수도광열비 | 23,519,672 | 29,026,261 |
| 세금과공과금 | 88,436,781 | 27,489,325 |
| 지급임차료 | 197,181,315 | 109,005,116 |
| 감가상각비 | 914,083,781 | 1,292,762,390 |
| 소모품비 | 226,100,377 | 321,164,482 |
| 도서인쇄비 | 43,915,823 | 126,149,024 |
| 접대비 | 87,400,552 | 25,167,109 |
| 운반비 | 343,711,101 | 283,239,368 |
| 교육훈련비 | 13,895,630 | 2,667,678 |
| 차량유지비 | 9,711,401 | 2,359,314 |
| 수선비 | 196,000 | 4,106,980 |
| 보험료 | 20,410,552 | 6,304,947 |
| 광고선전비 | 550,679,099 | 1,903,957,037 |
| 지급수수료 | 4,440,674,589 | 2,933,559,656 |
| 대손상각비 | (801,092,003) | (1,033,053,991) |
| 수출제비용 | 57,692,950 | 63,801,919 |
| 판매수수료 | 4,625,312,466 | 4,335,149,166 |
| 무형자산상각비 | 3,877,653 | 3,196,359 |
| 경상연구개발비 | 1,577,483,756 | 1,473,127,059 |
| 견본비 | 149,236,881 | 191,420,022 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (9,533,137,907) | (7,481,389,770) |
| Ⅵ.기타수익 | 3,744,400,232 | 498,605,837 |
| 외환차익 | 97,993,623 | 17,282,391 |
| 외화환산이익 | 3,479,051 | 10,470,195 |
| 자산임대수익 | 152,417,468 | 136,378,569 |
| 대손충당금환입 | 2,217,293,513 | 0 |
| 관계기업투자주식손상차손환입 | 1,024,098,805 | 0 |
| 부대사업수익 | 35,739,550 | 104,262,138 |
| 잡이익 | 213,378,222 | 230,212,544 |
| Ⅶ.기타비용 | 277,933,270 | 6,435,581,440 |
| 외환차손 | 24,176,470 | 22,692,990 |
| 외화환산손실 | 5,715,423 | 2,912,746 |
| 재고자산폐기손실 | 117,229,298 | 40,303,222 |
| 기타의대손상각비 | 0 | 983,949,757 |
| 기부금 | 96,613,878 | 139,605,101 |
| 관계기업투자주식손상차손 | 0 | 4,666,886,823 |
| 유형자산처분손실 | 10,888,857 | 0 |
| 유형자산손상차손 | 0 | 565,666,751 |
| 무형자산손상차손 | 0 | 3,878,817 |
| 사용권자산처분손실 | 5,969,293 | 0 |
| 잡손실 | 17,340,051 | 9,685,233 |
| Ⅷ. 금융수익 | 334,543,978 | 181,720,552 |
| 이자수익 | 334,501,576 | 92,108,520 |
| 외화환산이익 | 42,402 | 89,612,032 |
| 배당금수익 | 0 | 0 |
| Ⅸ. 금융비용 | 2,823,195,038 | 16,928,406,216 |
| 이자비용 | 1,731,757,134 | 750,694,247 |
| 외화환산손실 | 26,680,512 | 0 |
| 파생상품평가손실 | 1,064,757,392 | 16,177,711,969 |
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (8,555,322,005) | (30,165,051,037) |
| 계속사업손익법인세비용 | 0 | 0 |
| 계속사업이익(손실) | (8,555,322,005) | (30,165,051,037) |
| 중단 사 업 이 익 | 2,091,242,639 | (2,016,400,725) |
| ⅩⅠ.법인세비용 | 0 | 0 |
| ⅩⅡ.당기순이익(손실) | (6,464,079,366) | (32,181,451,762) |
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | (102,935,226) | 647,169,176 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | 0 | 0 |
| 확정급여부채의재측정요소 | 145,974,258 | (551,382,276) |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | (248,909,484) | 1,198,551,452 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목 | 0 | 0 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 |
| ⅩⅣ.총포괄손익 | (6,567,014,592) | (31,534,282,586) |
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||
| 계속영업기본주당이익(손실) | (136) | (488) |
| 중단영업기본주당이익(손실) | (22) | (33) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 52 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| 제 51 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 결손금 | 기타자본구성요소 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 30,595,199,500 | 49,583,407,872 | (20,646,020,068) | 3,149,534,579 | 62,682,121,883 |
| 당기순손실 | 0 | 0 | (32,181,451,762) | 0 | (32,181,451,762) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | (551,382,276) | 0 | (551,382,276) |
| 기타자본항목 재분류 | 0 | (150,322,018) | 0 | 150,322,018 | 0 |
| 주식보상비용 | 0 | 0 | 0 | 223,929,298 | 223,929,298 |
| 주식선택권의행사 | 108,028,000 | 1,883,772,680 | 0 | (230,685,640) | 1,761,115,040 |
| 전환사채의전환 | 610,350,500 | 27,101,913,393 | 0 | 0 | 27,712,263,893 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 0 | 0 | 0 | 1,198,551,452 | 1,198,551,452 |
| 2021.12.31(전기말) | 31,313,578,000 | 78,418,771,927 | (53,378,854,106) | 4,491,651,707 | 60,845,147,528 |
| 2022.01.01(당기초) | 31,313,578,000 | 78,418,771,927 | (53,378,854,106) | 4,491,651,707 | 60,845,147,528 |
| 당기순손실 | 0 | 0 | (6,464,079,366) | 0 | (6,464,079,366) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 145,974,258 | 0 | 145,974,258 |
| 주식선택권 | 0 | 0 | 0 | 817,440,717 | 817,440,717 |
| 주식선택권의행사 | 5,000,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 19,400,000 |
| 전환사채의전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전환권대가 | 0 | 3,810,078,653 | 0 | 0 | 3,810,078,653 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 공정가치측정금융자산평가누계액 | 0 | 0 | 0 | (248,909,484) | (248,909,484) |
| 2022.12.31(당기말) | 31,318,578,000 | 82,243,250,580 | (59,696,959,214) | 5,060,182,940 | 58,925,052,306 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 52 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| 제 51 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 52 (당)기 | 제 51 (전)기 |
|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | (18,446,959,968) | (10,149,934,962) |
| 1.당기순이익(손실) | (6,464,079,366) | (32,181,451,762) |
| 2.조정항목 | 950,610,238 | 25,269,953,380 |
| 퇴직급여 | 583,229,687 | 478,549,053 |
| 외화환산손실 | 32,395,935 | 2,912,746 |
| 감가상각비 | 1,185,051,611 | 1,659,636,718 |
| 무형자산상각비 | 189,544,537 | 188,763,755 |
| 대손상각비 | (801,092,003) | (641,265,740) |
| 기타대손상각비(환입) | (2,217,293,513) | 983,949,757 |
| 재고자산평가손실 | 48,748,139 | 635,969,242 |
| 재고자산폐기손실 | 117,229,298 | 40,303,222 |
| 유형자산손상차손 | 0 | 565,666,751 |
| 무형자산손상차손 | 0 | 3,878,817 |
| 관계기업투자주식손상차손(환입) | (1,024,098,805) | 4,666,886,823 |
| 파생금융상품평가손실 | 1,064,757,392 | 16,177,711,969 |
| 이자비용 | 1,731,757,134 | 750,694,247 |
| 주식보상비용 | 826,190,717 | 223,929,298 |
| 잡손실 | 783,707 | 730,727 |
| 외화환산이익 | (3,521,453) | (100,082,227) |
| 유형자산처분손실 | 10,888,857 | 0 |
| 사용권자산처분손실 | 5,969,293 | 0 |
| 재고자산평가손실환입 | (438,464,381) | (274,470,506) |
| 이자수익 | (334,501,576) | (92,108,520) |
| 잡이익 | (26,964,338) | (1,702,752) |
| 3.자산ㆍ부채의변동 | (12,831,459,276) | (3,249,041,475) |
| 매출채권의감소(증가) | (2,848,824,161) | (1,958,178,053) |
| 미수금의감소(증가) | (9,913,281,511) | (416,477,905) |
| 미수수익의감소 | (3,944,251) | 0 |
| 선급금의감소(증가) | 522,135,427 | (704,364,928) |
| 선급비용의감소(증가) | (119,460,793) | 14,392,896 |
| 계약자산의감소(증가) | 16,801,400 | 155,185,983 |
| 당기법인세자산의증가 | (14,256,230) | 54,476,630 |
| 재고자산의감소(증가) | 375,835,382 | (407,418,923) |
| 매입채무의증가(감소) | (678,009,200) | 1,390,909,073 |
| 미지급금의증가(감소) | 1,087,127,636 | (122,825,234) |
| 미지급비용의증가(감소) | (17,585,501) | (37,496,933) |
| 선수금의증가(감소) | (354,368,797) | 36,752,394 |
| 계약부채의증가(감소) | (20,152,975) | (409,364,979) |
| 예수금의증가(감소) | (3,129,601) | 2,082,881 |
| 퇴직금의지급 | (788,878,494) | (68,460,622) |
| 사외적립자산의증가 | (124,356,770) | (778,253,755) |
| 금융리스채권의감소(증가) | 52,889,163 | 0 |
| 4.이자의수취 | 108,302,548 | 76,653,274 |
| 5.이자의지급 | (227,954,902) | (66,048,379) |
| 6.법인세의환급 | 17,620,790 | 0 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (15,395,937,333) | 4,823,127,630 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 1,511,354,272 | 7,102,346,876 |
| 단기금융상품의회수 | 0 | 7,000,000,000 |
| 장기대여금의회수 | 146,075,909 | 6,701,876 |
| 유형자산의처분 | 698,521,134 | 0 |
| 무형자산의처분 | 57,577,229 | 0 |
| 임대보증금의회수 | 609,180,000 | 95,645,000 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | (16,907,291,605) | (2,279,219,246) |
| 단기대여금의증가 | 8,600,000,000 | 0 |
| 장기대여금의증가 | 50,000,000 | 140,000,000 |
| 종속기업투자주식의취득 | 3,945,420,000 | 1,188,500,000 |
| 유형자산의취득 | 3,793,150,485 | 383,531,768 |
| 무형자산의취득 | 1,859,120 | 71,862,978 |
| 임대보증금의증가 | 516,862,000 | 495,324,500 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 29,127,460,900 | (3,709,519,039) |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 30,052,650,000 | 1,761,115,040 |
| 주식선택권의 행사 | 10,650,000 | 1,761,115,040 |
| 전환사채의발행 | 30,000,000,000 | 0 |
| 임차보증금의증가 | 42,000,000 | 0 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | (925,189,100) | (5,470,634,079) |
| 단기차입금의상환 | 0 | 4,190,000,000 |
| 리스부채의상환 | 925,189,100 | 1,257,634,079 |
| 장기차입금의상환 | 0 | 23,000,000 |
| Ⅳ.현금성자산의환율변동으로인한효과 | (26,638,110) | 89,612,032 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증감 | (4,742,074,511) | (8,946,714,339) |
| Ⅵ.기초의현금및현금성자산 | 32,550,782,855 | 41,497,497,194 |
| Ⅶ.기말의현금및현금성자산 | 27,808,708,344 | 32,550,782,855 |
3. 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| 제 52 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) |
| 제 51 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원) |
과 목 | 제52 (당)기 | 제51 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
(처리예정일: 2023.03.31) | (처리확정일: 2022.03.30) | |||
Ⅰ. 미처리결손금 |
| 59,696,959,214 | 53,378,854,106 | |
전기이월미처리결손금 | 53,378,854,106 | 20,646,020,068 | ||
| 보험수리적손익 | (145,974,258) | 551,382,276 | ||
당기순손실 | 6,464,079,366 | 32,181,451,762 | ||
Ⅱ. 결손금처리액 | 0 | 0 | ||
Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 59,696,959,214 | 53,378,854,106 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-해당사항 없음
□ 이사의 선임
제2-1호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 김주선 선임의 건(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변대중 | 1973.01.26. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 김주선 | 1964.08.15. | 사내이사 | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력(최근 10년간 경력) | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 변대중 | (주)네이처셀 사내이사 | 2015.03.~2016.03. | (주)알바이오 사내이사 | - |
| 2018.03.~2018.11. | (주)네이처셀 사내이사 | |||
| 2020.03.~ 現 | (주)네이처셀 사내이사 | |||
| 2021.03.~ 現 | (주)바이오스타그룹 감사 | |||
| 김주선 | (주)알바이오 사내이사 | 2014.06.~ 現 | (주)알바이오 사내이사 | - |
| 2014.10.~2015.03. | (주)케이내츄럴 대표이사 | |||
| 2014.10.~2015.07. | (주)케이스템셀(現.알바이오) 대표이사 | |||
| 2021.04.~ 現 | (주)바이오스타그룹 사내이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 변대중 사내이사 후보자는 오랜기간 변호사 활동 경력이 있는 법률 전문가이며, 회사의 법률총괄 임원으로 재직하며 사내 법률업무의 전문성을 갖추었음. 또한 회사가 영위하는 사업에 대한 법률적인 이해가 높고 회사의 법률 이슈를 최소화하는데 적임자로 판단되어 이사회에서 재선임을 추천하였음. 김주선 사내이사 후보자는 회사의 영업총괄 임원으로 재직하며, 회사 사업 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사 및 그룹의 내부사정에 밝아 줄기세포 사업부문을 비롯한 전 사업부문 영업역량 강화 및 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였음. |
확인서
확인서(변대중 사내이사 후보자) |
확인서(김주선 사내이사 후보자) |
※ 기타 참고사항
□ 주식매수선택권의 부여
제3-1호 의안 : 2022.05.24. 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
제3-2호 의안 : 2022.08.18. 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건
※ 본 안건은 상법 제542조의3 제3항에 따라 지난 2022년 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건입니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
해당 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 향후 회사의 재무 및 내부회계 역량 강화에 기여할 수 있도록 동기를 부여하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이ㅇㅇ | 직원 | 차장 | 보통주 | 10,000 |
| 윤ㅇㅇ | 직원 | 부장 | 보통주 | 10,000 |
| 총( 2 )명 | - | - | 보통주 | 총(20,000)주 |
* 상기 부여내역은 2022.05.24. 및 2022.08.18.에 개최된 이사회에서 각각 부여한 내역입니다.
* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 신청 시 이사회에서 결정 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 20,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 1) 2022.05.24. 이사회 부여 주식매수선택권(제3-1호 의안) 이ㅇㅇ (10,000주) : 17,400원 2) 2022.08.18. 이사회 부여 주식매수선택권(제3-2호 의안) 윤ㅇㅇ (10,000주) : 22,900원 2. 행사기간 부여일을 기준으로 3년이 경과한 날부터 8년 이내 1) 2022.05.24. 이사회 부여 주식매수선택권(제3-1호 의안) - 2025.05.24.~2026.05.23. : 3년 이상 재직 시 총 부여한도의 30% 이내 행사 - 2026.05.24.~2027.05.23 : 4년 이상 재직 시 총 부여한도의 60% 이내 행사 - 2027.05.24.~2030.05.23. : 5년 이상 재직 시 총 부여한도의 100% 행사 1) 2022.08.18. 이사회 부여 주식매수선택권(제3-2호 의안) - 2025.08.18.~2026.08.17. : 3년 이상 재직 시 총 부여한도의 30% 이내 행사 - 2026.08.18.~2027.08.17 : 4년 이상 재직 시 총 부여한도의 60% 이내 행사 - 2027.08.18.~2030.08.17. : 5년 이상 재직 시 총 부여한도의 100% 행사 | |
| 기타 조건의 개요 | - 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정 함에 따름 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 62,657,156 | 발행주식총수의 10% 이내 | 기명식 보통주 | 6,265,715 | 3,724,944 |
*상기 총 발행주식수는 주주총회 소집공고 제출일 현재 총 발행주식수입니다.(2022년 12월 31일 기준 총 발행주식총수는 62,637,156주이나 2015.3.13. 부여한 주식매수선택권 행사(20,000주)에 따라 2023.3.9.자로 당사의 발행주식총수가 62,657,156주로 변경되었습니다.)
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 총 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2015.03.13. | 47 | 보통주 | 1,098,000 | 877,000 | 221,000 | - | 주1) |
| 2022년 | 2022.08.18. | 1 | 보통주 | 10,000 | - | - | 10,000 | - |
| 2022.05.24. | 1 | 보통주 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | |
| 2022.03.30. | 22(현21) | 보통주 | 193,000 | - | 5,000 | 188,000 | - | |
| 2014.03.27. | 8 | 보통주 | 690,000 | 350,000 | 340,000 | - | 주2) | |
| 2021년 | 2021.09.16. | 49(현42) | 보통주 | 221,000 | - | 23,000 | 198,000 | - |
| 2020년 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 65 )명 | 보통주 | 총(2,222,000)주 | 총( 1,227,000)주 | 총(589,000)주 | 총(406,000)주 | - |
주1) 2015.3.13. 부여한 주식매수선택권은 2023.3.12.자로 행사기간이 만료되었습니다.
주2) 2014.3.27. 부여한 주식매수선택권은 2022.3.26.자로 행사기간이 만료되었습니다.
※ 기타 참고사항
상기 내역은 당해사업연도를 포함한 최근 2사업연도에 부여한 주식매수선택권에 대한 세부사항만 기재되어 있습니다. 전체 주식매수선택권 부여 및 행사현황 등은은 사업보고서 및 분반기보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | |
| 최고한도액 | 20억 |
※ 기타 참고사항
상기 이사보수한도는 이사들의 총 보수 한도 상한선을 정하는 내용입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | |
| 최고한도액 | 5억 |
※ 기타 참고사항
상기 감사보수한도는 감사의 총 보수 한도 상한선을 정하는 내용입니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
주주총회 소집공고에 기재된 사업의 내용 등은 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거, 감사보고서 및 제52기 사업보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/) 및 회사 홈페이지(www.naturecell.co.kr / 홈페이지 상단 "투자정보 → 공시정보")에 게재할 예정입니다.
■ 주총 집중일 주총 개최 사유 ■ 코로나-19 관련 안내 <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 - PC : https://evote.ksd.or.kr 나. 전자투표 행사기간 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000698
