출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230605000170
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 05일 |
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| 회 사 명 : | (주)에이프로젠 |
| 대 표 이 사 : | 이승호 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층 |
| (전 화)031-625-4045 |
| (홈페이지)http://www.aprogen.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)강 원 석 |
| (전 화)031-625-4045 |
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 26 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 | 2019.05.31 |
| 3. 사채발행방법 | 사모 |
| 4. 사채만기일 | 2024.05.31 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 |
6. 매도 대상
사채의 만기전
취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원) | 2,000,000,000 |
| 취득금액(원) | 2,607,274,000 |
| 취득 경위 | 사채권자와의 별도 합의 |
| 7. 매도 결정일 | 2023.06.05 |
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 2,000,000,000 |
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023.06.07 |
| 10. 매도 목적 | 운영자금 |
11. 전환에 관한
사항 | 전환비율(%) | 100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,532 |
전환에 따라
발행할 주식 | 종류 | (주)에이프로젠 기명식 보통주식 |
| 주식수 | 1,305,483 |
주식총수 대비
비율(%) | 0.51 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2020.06.01 |
| 종료일 | 2024.05.30 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환청구권 (Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과하는 날(2022년 5월 31일, 이하 “최초 조기상환청구기일”) 및 그 후 매 3개월에 해당하는 날 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환청구는 사채권자가 조기상환기일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 서면 통지로 할 수 있다.
| 매수자명 | 회사 또는
최대주주와의
관계 | 선정경위 | 매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 | 매수한
사채의 권면
금액(원) | 비고 |
| 김 병 수 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 2,000,000,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230605000170
