증권발행실적보고서 2024-04-19 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000447
금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 19일 |
회 사 명 : | 메리츠증권 주식회사 |
대 표 이 사 : | 장원재 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동), Three IFC |
(전 화) (02) 785-6611 | |
(홈페이지) http://home.imeritz.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 자본시장본부 본부장 (성 명) 김 민 |
(전 화) (02) 6454-4025 | |
1. 청약 및 납입일정
증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
---|---|---|---|
기타파생결합사채 | 2024년 04월 19일 | 2024년 04월 19일 | 2024년 04월 19일 |
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원) |
인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) | (단위 : 원, 주, %) |
회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
3235 | 15,000,000,000 | 1 | 39,200,000 | 0.26 | 1 | 39,200,000 | 0.26 |
3236 | 15,000,000,000 | 1 | 51,750,000 | 0.35 | 1 | 51,750,000 | 0.35 |
3237 | 15,000,000,000 | 2 | 86,550,000 | 0.58 | 2 | 86,550,000 | 0.58 |
3238 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 배정방법
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3235회, 제3236회, 제3237회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3238회 공모결과 최저 청약금액 미달로 발행을 취소하였습니다.
1. 증권 교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 않고, 투자자는 한국예탁결제원의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2. 증권상장일 : 본 증권은 상장하지 않습니다.
3. 증자등기일 : 해당사항 없음
1. 청약공고
구 분 | 매 체 | 일 자 |
---|---|---|
청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 09일 |
2. 배정공고
구 분 | 매 체 | 일 자 |
---|---|---|
배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 04월 19일 |
3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 메리츠증권 본지점
1. 자금조달내역
[종목명 : 메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3235회] (단위:원)
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 15,000,000,000 | 10,000 | 3,920 | 39,200,000 | 39,200,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 15,000,000,000 | 10,000 | 3,920 | 39,200,000 | 39,200,000 |
[종목명 : 메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3236회] (단위:원)
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 15,000,000,000 | 10,000 | 5,175 | 51,750,000 | 51,750,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 15,000,000,000 | 10,000 | 5,175 | 51,750,000 | 51,750,000 |
[종목명 : 메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3237회] (단위:원)
구 분 | 신고서상 발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행가액 (A) | 수량 (B) | 발행총액 (A×B) | ||||
모 집(a) | 15,000,000,000 | 10,000 | 8,655 | 86,550,000 | 86,550,000 | |
매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
총계(a + b) | 15,000,000,000 | 10,000 | 8,655 | 86,550,000 | 86,550,000 |
[종목명 : 메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3238회] (단위:원)
발행취소되어 해당사항 없음
2. 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없음
(2) 발행분담금 :
회차 | 발행분담금 (원) |
---|---|
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3235회 | 1,960 |
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3236회 | 2,580 |
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3237회 | 4,320 |
메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3238회 | 0 |
총 금 액 | 8,860 |
(3) 보 증 료 : 해당사항 없음.
(4) 기 타 비 용 : 해당사항 없음.
3. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권을 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
[메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3235회]
가. 만기상환
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 10% 초과인 경우 | 잔존액면금액×[ 1+ (3.401% ×364 ÷365)] (연 3.401%) |
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 10% 이하인 경우 | 잔존액면금액×[ 1+ (3.400% ×364 ÷365)] (연 3.400%) |
※ 세전 기준, 원 단위 미만 절사
○ 만기평가가격 : 만기평가일에 금융투자협회에서 공표하는 국고채권 3개월 금리
○ 만기평가일 : 2025년 04월 15일
○ 만기일 : 2025년 04월 18일
나. 기타 중요사항
○ 만기평가일이 거래소영업일이 아닌 경우 직전 거래소영업일의 기초자산의 종가를 만기평가가격으로 합니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이러한 경우 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
○ 상환일,지급일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일이 상환일,지급일이 되며, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
○ 상환금액 계산 시 원 단위 미만은 절사합니다.
○ 발행인은 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
[메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3236회]
가. 만기상환
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 10% 초과인 경우 | 잔존액면금액×[ 1+ (3.501% ×728 ÷365)] (연 3.501%) |
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 10% 이하인 경우 | 잔존액면금액×[ 1+ (3.500% ×728 ÷365)] (연 3.500%) |
※ 세전 기준, 원 단위 미만 절사
○ 만기평가가격 : 만기평가일에 금융투자협회에서 공표하는 국고채권 3개월 금리
○ 만기평가일 : 2026년 04월 14일
○ 만기일 : 2026년 04월 17일
나. 기타 중요사항
○ 만기평가일이 거래소영업일이 아닌 경우 직전 거래소영업일의 기초자산의 종가를 만기평가가격으로 합니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이러한 경우 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
○ 상환일,지급일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일이 상환일,지급일이 되며, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
○ 상환금액 계산 시 원 단위 미만은 절사합니다.
○ 발행인은 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
[메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3237회]
가. 만기상환
만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
---|---|
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 10% 초과인 경우 | 잔존액면금액×[ 1+ (3.651% ×1,095 ÷365)] (연 3.651%) |
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 10% 이하인 경우 | 잔존액면금액×[ 1+ (3.650% ×1,095 ÷365)] (연 3.650%) |
※ 세전 기준, 원 단위 미만 절사
○ 만기평가가격 : 만기평가일에 금융투자협회에서 공표하는 국고채권 3개월 금리
○ 만기평가일 : 2027년 04월 14일
○ 만기일 : 2027년 04월 19일
나. 기타 중요사항
○ 만기평가일이 거래소영업일이 아닌 경우 직전 거래소영업일의 기초자산의 종가를 만기평가가격으로 합니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이러한 경우 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
○ 상환일,지급일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일이 상환일,지급일이 되며, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.
○ 상환금액 계산 시 원 단위 미만은 절사합니다.
○ 발행인은 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
[메리츠증권 파생결합사채(기타파생결합사채) 제3238회]
발행취소되어 해당사항 없음.
메리츠증권 주식회사 |
대표이사 장원재 (인) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000447