출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230612000449

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 06월 12일
회       사       명 :	한화솔루션 주식회사
대   표     이   사 :	남 이 현
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전  화) 02-729-2700
	(홈페이지) http://www.hanwhasolutions.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 금융담당임원    (성  명) 정 원 영
	(전  화) 02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 31일

제출일자	문서명	비고
2023년 05월 31일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 06월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 06월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2023년 06월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권신고서(채무증권)

3. 모집 또는 매출금액 :
- 한화솔루션(주) 제287-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
: 금 일천억원(\100,000,000,000)
- 한화솔루션(주) 제287-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:
: 금 일천사백억원(\140,000,000,000)
- 한화솔루션(주) 제287-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:
: 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	[회차: 287-1] 이자율: - 발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 287-2] 이자율: - 발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 287-3] 이자율: - 발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 287-1] 이자율: 4.353% 발행수익률: 4.353% (삭제) [회차: 287-2] 이자율: 4.426% 발행수익률: 4.426% (삭제) [회차: 287-3] 이자율: 4.595% 발행수익률: 4.595% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	아니오	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	[회차: 287-1] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 287-2] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 287-3] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 287-1] 발행수익율(%): 4.353 연리이자율(%): 4.353 (삭제) [회차: 287-2] 발행수익율(%): 4.426 연리이자율(%): 4.426 (삭제) [회차: 287-3] 발행수익율(%): 4.595 연리이자율(%): 4.595 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용	아니오	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	[회차: 제287-1회 무보증사채] 연리이자율: (주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제287-2회 무보증사채] 연리이자율: (주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제287-3회 무보증사채] 연리이자율: (주3) 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 제287-1회 무보증사채] 연리이자율: 4.353% (삭제) [회차: 제287-2회 무보증사채] 연리이자율: 4.426% (삭제) [회차: 제287-3회 무보증사채] 연리이자율: 4.595% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230612000449