[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-01-10 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110000470
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 10일 |
| 회 사 명 : | 한화솔루션 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 남 이 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-2700 | |
| (홈페이지) www.hanwhasolutions.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형 |
| (전 화) 02-6049-0795 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 04일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 01월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화솔루션(주) 제290-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
한화솔루션(주) 제290-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
한화솔루션(주) 제290-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
한화솔루션(주) 제290-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 155,000,000,000원
한화솔루션(주) 제290-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 155,000,000,000원
한화솔루션(주) 제290-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 40,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 350,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 290-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 16일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 2024년 01월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 268,360,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 290-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 290-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 2024년 01월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 384,680,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 290-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 290-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 16일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 2024년 01월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 174,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 290-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 290-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 155,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 155,000,000,000 |
| 발행가액 | 155,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 01월 16일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 2024년 01월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 155,000,000,000 |
| 발행제비용 | 591,960,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (삭제) |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (삭제) |
| (삭제) |
| 회차 : | 290-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 155,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 155,000,000,000 |
| 발행가액 | 155,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 01월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 2024년 01월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 155,000,000,000 |
| 발행제비용 | 577,680,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (삭제) |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (삭제) |
| (삭제) |
| 회차 : | 290-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 01월 16일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 01월 02일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 2024년 01월 16일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 174,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (삭제) |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (삭제) |
| (삭제) |
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 290-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024년 01월 02일 / 2024년 01월 02일 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 16일 | ||||||||
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||
| 고유번호 | 00254045 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 290-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 290-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 01월 02일 / 2024년 01월 02일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 15일 | ||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||
| 고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 290-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 290-3 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 01월 02일 / 2024년 01월 02일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 01월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 16일 | ||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||
| 고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 290-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 290-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 155,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 155,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024년 01월 02일 / 2024년 01월 02일 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 01월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 01월 16일 | ||||||||
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||
| 고유번호 | 00254045 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||
| (삭제) |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (삭제) |
| (삭제) |
| 회 차 : | 290-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 155,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 155,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 01월 02일 / 2024년 01월 02일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 01월 15일 | ||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||
| 고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||
| (삭제) |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (삭제) |
| (삭제) |
| 회 차 : | 290-3 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 01월 02일 / 2024년 01월 02일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 01월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2029년 01월 16일 | ||||||||||||||||||||
| 청 약 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 01월 16일 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||
| 고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2023년 12월 19일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||||||||||
| (삭제) |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| (삭제) |
| (삭제) |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제290-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 21 | 3 | - | - | - | 29 |
| 수량 | 600 | 1,900 | 500 | - | - | - | 3,000 |
| 경쟁률 | 1.00 : 1 | 3.17 : 1 | 0.83 : 1 | - | - | - | 5.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제290-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 8 | 24 | 9 | - | - | - | 41 |
| 수량 | 1,100 | 6,850 | 2,100 | - | - | - | 10,050 |
| 경쟁률 | 1.10 : 1 | 6.85 : 1 | 2.10 : 1 | - | - | - | 10.05 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제290-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| 수량 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 300 |
| 경쟁률 | 0.25 : 1 | 0.25 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 0.75 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제290-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -11 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.7% | 200 | 6.7% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.0% | 500 | 16.7% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.3% | 600 | 20.0% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.3% | 700 | 23.3% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.7% | 900 | 30.0% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.3% | 1,000 | 33.3% | 포함 |
| -3 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.0% | 1,150 | 38.3% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 13.3% | 1,550 | 51.7% | 포함 |
| -1 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.7% | 1,750 | 58.3% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.3% | 1,850 | 61.7% | 포함 |
| 2 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.0% | 2,150 | 71.7% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.7% | 2,200 | 73.3% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.7% | 2,400 | 80.0% | 포함 |
| 15 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 3.3% | 2,500 | 83.3% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 6.7% | 2,700 | 90.0% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.0% | 3,000 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 5 | 600 | 21 | 1,900 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | 29 | 3,000 | 100.0% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제290-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 100 | 1.0% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.0% | 500 | 5.0% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 600 | 6.0% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.0% | 800 | 8.0% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.5% | 850 | 8.5% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 950 | 9.5% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.0% | 1,150 | 11.4% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 1,250 | 12.4% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 1,350 | 13.4% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.0% | 1,550 | 15.4% | 포함 |
| 2 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 5.0% | 2,050 | 20.4% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 2,150 | 21.4% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 2,250 | 22.4% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 1 | 500 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 800 | 8.0% | 3,050 | 30.3% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 3,150 | 31.3% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.0% | 3,250 | 32.3% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.0% | 3,450 | 34.3% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | 2 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 750 | 7.5% | 4,200 | 41.8% | 포함 |
| 30 | - | - | 11 | 4,750 | 2 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,850 | 58.2% | 10,050 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 8 | 1,100 | 24 | 6,850 | 9 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | 41 | 10,050 | 100.0% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제290-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 33.3% | 100 | 33.3% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 16.7% | 150 | 50.0% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 16.7% | 200 | 66.7% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 33.3% | 300 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 300 | 100.0% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제290-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화솔루션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | 25 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | 150 | 400 | 200 | 100 | 300 | 50 | 200 | 100 | 200 | 300 | 3,000 |
| 누적 합계 | 200 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,150 | 1,550 | 1,750 | 1,850 | 2,150 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | - |
| [회 차 : 제290-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화솔루션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 100 | 400 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 500 | 100 | 100 | 800 | 100 | 100 | 200 | 750 | 5,850 | 10,050 |
| 누적 합계 | 100 | 500 | 600 | 800 | 850 | 950 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,550 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 3,050 | 3,150 | 3,250 | 3,450 | 4,200 | 10,050 | - |
| [회 차 : 제290-3회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화솔루션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -5 | 20 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 50 | - | - | 50 |
| 기관투자자3 | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 50 | 50 | 100 | 300 |
| 누적 합계 | 100 | 150 | 200 | 300 | - |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제290-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제290-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제290-3회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다. [제290-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제290-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제290-3회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 290-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 20,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 290-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 45,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 290-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제290-1회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-1회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 60,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제290-2회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-2회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제290-3회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-3회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 290-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 80,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 45,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 30,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : 290-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 60,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 80,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : 290-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [제290-1회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-1회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 155,000,000,000 | - | 정액 2,500,000원 |
| (삭제) |
| [제290-2회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-2회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 155,000,000,000 | - | 정액 2,500,000원 |
| (삭제) |
| [제290-3회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-3회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제290-1회 무보증사채 | 600 | (주4) | 2026년 01월 16일 | - |
| 제290-2회 무보증사채 | 1,000 | (주5) | 2027년 01월 15일 | - |
| 제290-3회 무보증사채 | 400 | (주6) | 2029년 01월 16일 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 01월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제290-1회, 제290-2회 및 290-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주6) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 지급보증 및 담보권 설정제한 | 자산처분금액 | 지배구조 변경제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 2,000억원 (제290-1회 600억원, 제290-2회 1,000억원, 제290-3회 400억원) | 채무상환자금 | 부채비율 300% 이하 | 자기자본의 300% | 자산총계의 70% 미만 | 상호출자제한기업집단에서의 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제290-1회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-1회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 60,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제290-2회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-2회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제290-3회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-3회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제290-1회 무보증사채 | 1,550 | (주1) | 2026년 01월 16일 | - |
| 제290-2회 무보증사채 | 1,550 | (주2) | 2027년 01월 15일 | - |
| 제290-3회 무보증사채 | 400 | (주3) | 2029년 01월 16일 | - |
| (삭제) |
| (삭제) |
| (삭제) |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 지급보증 및 담보권 설정제한 | 자산처분금액 | 지배구조 변경제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 3,500억원 (제290-1회 1,550억원, 제290-2회 1,550억원, 제290-3회 400억원) | 채무상환자금 | 부채비율 300% 이하 | 자기자본의 300% | 자산총계의 70% 미만 | 상호출자제한기업집단에서의 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제290-1회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-1회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 155,000,000,000 | - | 정액 2,500,000원 |
| (삭제) |
| [제290-2회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-2회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 155,000,000,000 | - | 정액 2,500,000원 |
| (삭제) |
| [제290-3회] | (단위 : 원) |
| 회차 | 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 사채관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | |||
| 제290-3회 | 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | - | 정액 2,000,000원 |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액
| [회 차 : 290-1] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 268,360,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,731,640,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 290-2] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 384,680,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,615,320,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 290-3] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 174,820,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,825,180,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 290-1] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 6,000,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액지급 |
| 신용평가수수료 | 72,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 연 10만원(Max 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 240,000 | 건당 3만원 X 8회 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 268,360,000 | - |
| 주) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 290-2] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액지급 |
| 신용평가수수료 | 50,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 360,000 | 건당 3만원 X 12회 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 384,680,000 | - |
| 주) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 290-3] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액지급 |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 600,000 | 건당 3만원 X 20회 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 174,820,000 | - |
| 주) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 290-1 | (기준일 : | 2024년 01월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 290-2 | (기준일 : | 2024년 01월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 290-3 | (기준일 : | 2024년 01월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채 발행 총액은 2,000억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 상세 내역] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 차입액 | 차환대상금액 | 이자율(%) | 만기일 | 비고 |
| 제255회 공모사채 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | 2.31 | 2024-01-31 | - |
| 기업어음증권 | 100,000,000,000 | 50,000,000,000 | 4.86 | 2024-01-25 | - |
| 합 계 | 250,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 2024년 01월 05일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 2,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2024년 01월 05일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액분 시 추가조달자금의 사용목적은 하기 '다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적'에 기재된 사항을 참고하시기바랍니다.
다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적
2024년 01월 05일 수요예측 결과에 따라, 발행금액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 최대 4,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 채무상환자금에 사용할 예정이며, 조달자금에 대해서 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [증액 시 채무상환자금 사용 상세내역] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 차입액 | 차환대상금액 | 이자율(%) | 만기일 | 비고 |
| 제255회 공모사채 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | 2.31 | 2024-01-31 | - |
| 기업어음증권 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4.86 | 2024-01-25 | - |
| 기업어음증권 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4.85 | 2024-01-25 | - |
| 한국산업은행 | 84,000,000,000 | 50,000,000,000 | 4.59~4.60 | 2024-03-07 | - |
| 합 계 | 434,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 증액시 자금조달의 사용목적과 관련된 상기 채무상환자금은 무보증사채 발행총액 금 사천억원(\400,000,000,000) 기준입니다. |
| 주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액
| [회 차 : 290-1] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 155,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 591,960,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 154,408,040,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 290-2] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 155,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 577,680,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 154,422,320,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 290-3] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 174,820,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,825,180,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 290-1] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 93,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 15,500,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 387,500,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액지급 |
| 신용평가수수료 | 91,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 연 10만원(Max 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 240,000 | 건당 3만원 X 8회 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 591,960,000 | - |
| 주) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 290-2] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 108,500,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 15,500,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 387,500,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액지급 |
| 신용평가수수료 | 61,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 360,000 | 건당 3만원 X 12회 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 577,680,000 | - |
| 주) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 290-3] |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액지급 |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 600,000 | 건당 3만원 X 20회 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 174,820,000 | - |
| 주) 세부내역 |
| - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 |
| - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 |
| - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 |
| - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 |
| - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 |
| - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 |
| - 전자등록비용 : 채권등록업무규정 |
| - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 290-1 | (기준일 : | 2024년 01월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 155,000,000,000 | - | - | 155,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
| 회차 : | 290-2 | (기준일 : | 2024년 01월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 155,000,000,000 | - | - | 155,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
| 회차 : | 290-3 | (기준일 : | 2024년 01월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 제290-1회, 제290-2회 및 제290-3회 무보증사채 발행 총액은 3,500억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| [채무상환자금 상세 내역] |
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 차입액 | 차환대상금액 | 이자율(%) | 만기일 | 비고 |
| 제255회 공모사채 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | 2.31 | 2024-01-31 | - |
| 기업어음증권 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4.86 | 2024-01-25 | - |
| 기업어음증권 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4.85 | 2024-01-25 | - |
| 합 계 | 350,000,000,000 | 350,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (삭제) |
| (삭제) |
(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110000470
