출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240115000354

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      01월     15일
회       사       명 :	한화솔루션 주식회사
대   표     이   사 :	남 이 현
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전  화) 02-729-2700
	(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/
작  성  책  임  자 :	(직  책) 팀장               (성  명) 한 민 형
	(전  화) 02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 01월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 01월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2024년 01월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화솔루션(주) 제290-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
한화솔루션(주) 제290-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
한화솔루션(주) 제290-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
한화솔루션(주) 제290-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 155,000,000,000원
한화솔루션(주) 제290-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 155,000,000,000원
한화솔루션(주) 제290-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 290-1] 이자율: - 발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 290-2] 이자율: - 발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 290-3] 이자율: - 발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 290-1] 이자율: 4.004% 발행수익률: 4.004% (삭제) [회차: 290-2] 이자율: 4.065% 발행수익률: 4.065% (삭제) [회차: 290-3] 이자율: 4.544% 발행수익률: 4.544% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항  1. 공모개요	[회차: 290-1] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 290-2] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 290-3] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 290-1] 발행수익율(%): 4.004 연리이자율(%): 4.004 (삭제) [회차: 290-2] 발행수익율(%): 4.065 연리이자율(%): 4.065 (삭제) [회차: 290-3] 발행수익율(%): 4.544 연리이자율(%): 4.544 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항	[회차: 제290-1회 무보증사채] 연리이자율: (주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제290-2회 무보증사채] 연리이자율: (주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 제290-3회 무보증사채] 연리이자율: (주3) 주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 제290-1회 무보증사채] 연리이자율: 4.004% (삭제) [회차: 제290-2회 무보증사채] 연리이자율: 4.065% (삭제) [회차: 제290-3회 무보증사채] 연리이자율: 4.544% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240115000354