출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230406002958

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년   04월   06일
회       사       명 :	OCI 주식회사
대   표     이   사 :	김 택 중
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 소공로 94
	(전  화) 02) 727-9500
	(홈페이지) http://www.oci.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 부  장               (성  명) 황 창 민
	(전  화) 02-727-9341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 03월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2023년 04월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2023년 04월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
OCI(주) 제87-1회 무기명식 이권부 무보증사채
OCI(주) 제87-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 60,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 87-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 87-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 87-1 이자율 : 4.976% 발행수익률 : 4.976% (문구 삭제) 회차 : 87-2 이자율 : 4.871% 발행수익률 : 4.871% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	회차 : 87-1 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 87-2 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 87-1 발행수익률(%) : 4.976 연리이자율(%) : 4.976 (문구 삭제) 회차 : 87-2 발행수익률(%) : 4.871 연리이자율(%) : 4.871 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	제87-1회 무보증사채 이자율 : (*주) 제87-2회 무보증사채 이자율 : (*주) (*주) [제87-1회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제87-2회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제87-1회 무보증사채 이자율 : 4.976% 제87-2회 무보증사채 이자율 : 4.871% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230406002958