[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2021-07-27 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210727800541
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-07-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-07-12 | |
| 3. 정정사유 | 증권신고서 정정으로 인한 공모희망가액 및 공모일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 자금조달의 목적 | - 시설자금(원) : 162,997,000,000 - 운영자금(원) : 54,697,338,284 | - 시설자금(원) : 162,996,933,221 - 운영자금(원) : 21,560,758,434 |
| 6. 신주발행가액 | - 보통주식(원) : 30,300 | - 보통주식(원) : 25,700 |
| 9. 청약예정일 | - 우리사주조합 : 시작일 2021-08-11 : 종료일 2021-08-11 - 일반공모 : 시작일 2021-08-11 : 종료일 2021-08-12 | - 우리사주조합 : 시작일 2021-08-24 : 종료일 2021-08-24 - 일반공모 : 시작일 2021-08-24 : 종료일 2021-08-25 |
| 10. 납입일 | 2021-08-17 | 2021-08-27 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 2) 종속회사인 일진하이솔루스(주)의 유상증자금액 217,694,338,284원이 지배회사인 일진홀딩스(주) 자기자본 519,537,016,558원의 41.9%에 해당됨. 3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 30,300원 ~ 37,300원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 2,364,259,716원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 30,300원 ~ 37,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함. | 2) 종속회사인 일진하이솔루스(주)의 유상증자금액 184,557,691,655원이 지배회사인 일진홀딩스(주) 자기자본 519,537,016,558원의 35.5%에 해당됨. 3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액 기준으로, 종속회사가 부담하는 발행제비용 2,092,670,345원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 종속회사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 종속회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함. |
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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 일진하이솔루스(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 7,262,660 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 29,050,530 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 162,996,933,221 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 21,560,758,434 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 25,700 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | 2021-08-24 | |
| 종료일 | 2021-08-24 | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2021-08-24 | ||
| 종료일 | 2021-08-25 | |||
| 10. 납입일 | 2021-08-27 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2020-12-31 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 미래에셋증권, 삼성증권 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-09 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 예 | |||
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항 공시)에 규정된 비상장회사 등의 주요사항 공시 의무사항의 이행에도 해당됨. 2) 종속회사인 일진하이솔루스(주)의 유상증자금액 184,557,691,655원이 지배회사인 일진홀딩스(주) 자기자본 519,537,016,558원의 35.5%에 해당됨. 3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액 기준으로, 종속회사가 부담하는 발행제비용 2,092,670,345원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 종속회사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 종속회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함. 5) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황, 상장 일정 및 관계 법령 등에 따라 변동될 수 있음. 6) 배정방법 모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정. 7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. 8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | 일진하이솔루스(주) | 영문 | ILJINHYSOLUS CO.,Ltd |
| - 대표자 | 안홍상 | ||
| - 주요사업 | 고압수소용기/매연저감장치 제조 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 81,301,533,377 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 1,158,500,911,684 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 7.01 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210727800541
