[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-05-06 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210506000440
| 금융위원회 귀중 | 2021년 05월 06일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 E1 |
| 대 표 이 사 : | 구 동 휘 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층 |
| (전 화) 02-3441-4114 | |
| (홈페이지) http://www.e1.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 한 상 훈 |
| (전 화) 02-3441-4236 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 29일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 05월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2021년 05월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)E1 제36회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제36회 금 일천사백사십억원정(W144,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 144,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 36 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 05월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 LS용산타워지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ (안정적) / A+ (안정적) (한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 05월 12일 | 2021년 05월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 366,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 15일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 07일이며, 상장예정일은 2021년 05월 12일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2021년 05월 03일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 본 사채의 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 36 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 144,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 144,000,000,000 |
| 발행가액 | 144,000,000,000 | 이자율 | 1.730 |
| 발행수익률 | 1.730 | 상환기일 | 2024년 05월 10일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 LS용산타워지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | A+ (안정적) / A+ (안정적) (한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 4,300,000 | 43,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 4,300,000 | 43,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | - | 2,900,000 | 29,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 05월 12일 | 2021년 05월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 144,000,000,000 |
| 발행제비용 | 493,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 15일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 07일이며, 상장예정일은 2021년 05월 12일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.730%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회차: 제36회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 본 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 08월 12일, 2021년 11월 12일, 2022년 02월 12일, 2022년 05월 12일, 2022년 08월 12일, 2022년 11월 12일, 2023년 02월 12일, 2023년 05월 12일, 2023년 08월 12일, 2023년 11월 12일, 2024년 02월 12일, 2024년 05월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 04월 22일 / 2021년 04월 23일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2024년 05월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2021년 05월 12일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 LS용산타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 15일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 07일이며, 상장예정일은 2021년 05월 12일임. | |
| 주1) 본 사채는 2021년 05월 03일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 본 사채의 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 05월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회차: 제36회] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 144,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 1.730 | |
| 모집 또는 매출가액 | 본 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 144,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | 1.730 | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 08월 12일, 2021년 11월 12일, 2022년 02월 12일, 2022년 05월 12일, 2022년 08월 12일, 2022년 11월 12일, 2023년 02월 12일, 2023년 05월 12일, 2023년 08월 12일, 2023년 11월 12일, 2024년 02월 12일, 2024년 05월 10일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 04월 22일 / 2021년 04월 23일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2024년 05월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2021년 05월 12일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 LS용산타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 04월 15일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 05월 07일이며, 상장예정일은 2021년 05월 12일임. | |
| 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.730%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제36회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (일임) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 33 | 5 | 6 | 1 | - | - | 45 |
수량 | 4,540 | 420 | 1,000 | 600 | - | - | 6,560 |
경쟁율 | 4.54 : 1 | 0.42 : 1 | 1.00 : 1 | 0.60 : 1 | - | - | 6.56 : 1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제36회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (일임) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | 1 | 40 | 1 | 100 | 2 | 140 | 2.1% | 140 | 2.1% | 포함 | ||||||||
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1.5% | 240 | 3.7% | 포함 | ||||||||||
| -7 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 3.0% | 440 | 6.7% | 포함 | ||||||||
| -5 | 3 | 500 | 1 | 100 | 4 | 600 | 9.1% | 1,040 | 15.9% | 포함 | ||||||||
| -3 | 1 | 100 | 1 | 300 | 2 | 400 | 6.1% | 1,440 | 22.0% | 포함 | ||||||||
| -2 | 3 | 500 | 1 | 300 | 4 | 800 | 12.2% | 2,240 | 34.1% | 포함 | ||||||||
| -1 | 2 | 300 | 2 | 300 | 4.6% | 2,540 | 38.7% | 포함 | ||||||||||
| 0 | 3 | 400 | 3 | 400 | 6.1% | 2,940 | 44.8% | 포함 | ||||||||||
| 1 | 1 | 600 | 1 | 600 | 9.1% | 3,540 | 54.0% | 포함 | ||||||||||
| 2 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1.5% | 3,640 | 55.5% | 포함 | ||||||||||
| 3 | 3 | 300 | 3 | 300 | 4.6% | 3,940 | 60.1% | 포함 | ||||||||||
| 4 | 2 | 300 | 2 | 300 | 4.6% | 4,240 | 64.6% | 포함 | ||||||||||
| 5 | 1 | 300 | 1 | 300 | 4.6% | 4,540 | 69.2% | 포함 | ||||||||||
| 6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1.5% | 4,640 | 70.7% | 포함 | ||||||||||
| 7 | 2 | 300 | 2 | 300 | 4.6% | 4,940 | 75.3% | 포함 | ||||||||||
| 8 | 3 | 500 | 3 | 500 | 7.6% | 5,440 | 82.9% | 포함 | ||||||||||
| 9 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1.5% | 5,540 | 84.5% | 포함 | ||||||||||
| 10 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1.5% | 5,640 | 86.0% | 포함 | ||||||||||
| 11 | 2 | 300 | 2 | 300 | 4.6% | 5,940 | 90.5% | 포함 | ||||||||||
| 15 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 3.0% | 6,140 | 93.6% | 포함 | ||||||||
| 19 | 1 | 100 | 1 | 20 | 1 | 100 | 3 | 220 | 3.4% | 6,360 | 97.0% | 포함 | ||||||
| 20 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | 3.0% | 6,560 | 100.0% | 포함 | ||||||||
| 합계 | 33 | 4,540 | 5 | 420 | 6 | 1,000 | 1 | 600 | 45 | 6,560 | 100.0% | - | - | 포함 | ||||
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제36회] |
| (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | A+ 3년만기 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -10 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 24 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 26 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 28 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 29 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 30 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 31 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 32 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 33 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 34 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 35 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 36 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 37 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 38 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 39 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 40 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 41 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 42 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 43 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 44 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자 45 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 합계 | 140 | 100 | 200 | 600 | 400 | 800 | 300 | 400 | 600 | 100 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 500 | 100 | 100 | 300 | 200 | 220 | 200 | 6,560 |
| 누적합계 | 140 | 240 | 440 | 1,040 | 1,440 | 2,240 | 2,540 | 2,940 | 3,540 | 3,640 | 3,940 | 4,240 | 4,540 | 4,640 | 4,940 | 5,440 | 5,540 | 5,640 | 5,940 | 6,140 | 6,360 | 6,560 | |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 36] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 36] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | - | 수수료 4,000,000원 (정액) |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
| [회 차 : 36] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 43,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 43,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 29,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 29,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
<삭제>
나. 사채의 관리
| [회 차 : 36] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 144,000,000,000 | - | 수수료 4,000,000원 (정액) |
<삭제>
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제36회 무보증사채 | 1,000 | 주3) | 2024년 05월 10일 | - |
| 주1) 본 사채는 2021년 05월 03일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 팩스 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 본 사채의 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2021년 05월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 위탁조건
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제36회 무보증사채 | 1,440 | 주) | 2024년 05월 10일 | - |
주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.730%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 위탁조건
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 144,000,000,000 | 4,000,000 | - |
<삭제>
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 366,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,633,688,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 80,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차별 2만원 (정액) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| 합 계 | 366,311,600 | - | |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 36 | (기준일 : | 2021년 04월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
나. 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제36회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 내역]
| (단위 : 억원) |
| 종목 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 전자등록총액 | 상환예정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 32 | 2018-09-14 | 2021-09-14 | 2.47 | 1,500 | 1,000 | 공모 |
| 주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다. 주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 144,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 493,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 143,506,888,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 100,800,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 288,000,000 | 발행금액 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 정액 | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 88,800,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차별 2만원 (정액) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| 합 계 | 493,911,600 | - | |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 36 | (기준일 : | 2021년 05월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 144,000,000,000 | - | - | 144,000,000,000 |
나. 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제36회 무보증사채 발행자금 1,440억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 내역]
| (단위 : 억원) |
| 종목 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 전자등록총액 | 상환예정금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 32 | 2018-09-14 | 2021-09-14 | 2.47 | 1,500 | 1,440 | 공모 |
| 주1) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다. 주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210506000440
