출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414001891

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년      04월     14일
회       사       명 :	주식회사 E1
대   표     이   사 :	구자용
본  점  소  재  지 :	서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층
	(전  화) 02-3441-4114
	(홈페이지) http://www.e1.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) CFO                 (성  명) 한 상 훈
	(전  화) 02-3441-4232

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

160,000,000,000

회차 :

38-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	40,000,000,000	2025년 04월 14일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A+
NICE신용평가	A+

회차 :

38-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	120,000,000,000	2026년 04월 14일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A+
NICE신용평가	A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

38-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 04월 14일	2023년 04월 14일	2023년 04월 14일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
케이비증권	500,000	5,000,000,000	12.50	-
NH투자증권	500,000	5,000,000,000	12.50	-
이베스트투자증권	2,000,000	20,000,000,000	50.00	-
한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	25.00	-
계	4,000,000	40,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이비증권	500,000	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	500,000	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-
이베스트투자증권	2,000,000	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권	1,000,000	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	4,000,000	40,000,000,000	100.00	5	4,000,000	40,000,000,000	100.00
계	4,000,000	100	5	4,000,000	40,000,000,000	100	5	4,000,000	40,000,000,000	100

회차 :

38-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 04월 14일	2023년 04월 14일	2023년 04월 14일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
케이비증권	4,000,000	40,000,000,000	33.33	-
NH투자증권	4,000,000	40,000,000,000	33.33	-
신한투자증권	3,000,000	30,000,000,000	25.00	-
한화투자증권	1,000,000	10,000,000,000	8.33	-
계	12,000,000	120,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이비증권	4,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	4,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	3,000,000	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
한화투자증권	1,000,000	8.33	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	9	12,000,000	120,000,000,000	100.00	9	12,000,000	120,000,000,000	100.00
계	12,000,000	100	9	12,000,000	120,000,000,000	100	9	12,000,000	120,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 04월 14일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)E1 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층             KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50             NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108             한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88             신한투자증권(주):  서울특별시 영등포구 여의대로 70             이베스트투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 60             한화투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

38-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
40,000,000,000	40,000,000,000	-	40,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000

회차 :

38-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
120,000,000,000	120,000,000,000	-	120,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	40,000,000,000	80,000,000,000	-	-	120,000,000,000

[세부 사용목적]

금번 동사가 발행하는 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채 발행자금 1,600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

종목	발행일	만기일	이자율(%)	권면총액	상환예정금액	비고
E1 35	2020-06-18	2023-06-16	2.128	1,200	1,200	공모

주) 상기 회사채 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 내역]

사용목적	내용	사용예정시기	금액	비고
운영자금	LPG도입 관련 대금 결제 등	2023년 중	약 400억원	-
합 계			약 400억원	-

주) 상기 내용에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414001891