[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2021-07-14 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210714000420
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 14일 |
| 회 사 명 : | SK가스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 윤 병 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 |
| (전 화) 02-6200-8114 | |
| (홈페이지) http://www.skgas.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모 |
| (전 화) 02-6200-8114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 07월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 기재내용 정정 |
| 2021년 07월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK가스(주) 제39-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK가스(주) 제39-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제39-1회 금 800억원(￦80,000,000,000)
제39-2회 금 700억원(￦70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 내용 반영으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출 총액 : 110,000,000,000원 | 모집 또는 매출 총액 : 150,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 39-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 319,700,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 07월 14일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 회차 : | 39-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 07월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 190,700,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 07월 14일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 39-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 07월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 358,710,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | ||
| (주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 39-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 07월 20일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) | ||
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 307,900,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | ||
| (주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 제39-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 | |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2021년 04월 20일, 2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2032년 01월 20일, 2022년 04월 20일, 2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2023년 04월 20일, 2024년 07월 20일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 02일 / 2021년 07월 05일 / 2021년 07월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) 및 SK증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 08일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 07월 20일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 20일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | |
| (주1) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 07월 14일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| [회 차 : | 제39-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 | |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2021년 04월 20일, 2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일, 2022년 04월 20일, 2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2023년 04월 20일, 2024년 07월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 01월 20일, 2024년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일, 2025년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일, 2026년 04월 20일, 2027년 07월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 01월 20일, 2027년 04월 20일, 2028년 07월 20일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 02일 / 2021년 07월 05일 / 2021년 07월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) 및 SK증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 08일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 07월 20일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 07월 20일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | |
| (주1) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2021년 07월 14일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 제39-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 | |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2021년 04월 20일, 2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2032년 01월 20일, 2022년 04월 20일, 2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2023년 04월 20일, 2024년 07월 20일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 02일 / 2021년 07월 05일 / 2021년 07월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) 및 SK증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 08일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 07월 20일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 07월 20일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | |
| (주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 제39-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 | |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2021년 04월 20일, 2022년 07월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 01월 20일, 2022년 04월 20일, 2023년 07월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 01월 20일, 2023년 04월 20일, 2024년 07월 20일, 2024년 10월 20일, 2025년 01월 20일, 2024년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일, 2025년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일, 2026년 04월 20일, 2027년 07월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 01월 20일, 2027년 04월 20일, 2028년 07월 20일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021년 07월 02일 / 2021년 07월 05일 / 2021년 07월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) 및 SK증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 07월 08일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 07월 20일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 07월 20일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 07월 20일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 24일 케이비증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 15일이며, 상장예정일은 2021년 07월 20일임. | |
| (주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제39-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | 21 |
| 수량 | 1,000 | 600 | 1,500 | - | - | - | 3,100 |
| 경쟁율 | 1.43:1 | 0.86:1 | 2.14:1 | - | - | - | 4.43:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제39-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 14 |
| 수량 | 200 | 600 | 1,100 | - | - | - | 1,900 |
| 경쟁율 | 0.50:1 | 1.50:1 | 2.75:1 | - | - | - | 4.75:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제39-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -3 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.68% | 300 | 9.68% | 유효 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.45% | 500 | 16.13% | 유효 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.68% | 800 | 25.81% | 유효 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 900 | 29.03% | 유효 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.45% | 1,100 | 35.48% | 유효 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 1,200 | 38.71% | 유효 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 1,300 | 41.94% | 유효 |
| 8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 1,400 | 45.16% | 유효 |
| 9 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.45% | 1,600 | 51.61% | 유효 |
| 10 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 9.68% | 1,900 | 61.29% | 유효 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 2,000 | 64.52% | 유효 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 2,100 | 67.74% | 유효 |
| 15 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 9.68% | 2,400 | 77.42% | 유효 |
| 18 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.45% | 2,600 | 83.87% | 유효 |
| 19 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 12.90% | 3,000 | 96.77% | 유효 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.23% | 3,100 | 100.00% | 유효 |
| 합계 | 10 | 1,000 | 2 | 600 | 9 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제39-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -7 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 10.53% | 200 | 10.53% | 유효 |
| -6 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 10.53% | 400 | 21.05% | 유효 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 500 | 26.32% | 유효 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 600 | 31.58% | 유효 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 700 | 36.84% | 유효 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 800 | 42.11% | 유효 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 900 | 47.37% | 유효 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 1,000 | 52.63% | 유효 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.26% | 1,100 | 57.89% | 유효 |
| 15 | - | - | 1 | 300 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 26.32% | 1,600 | 84.21% | 유효 |
| 18 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 15.79% | 1,900 | 100.00% | 유효 |
| 합계 | 2 | 200 | 2 | 600 | 10 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제39-1회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK가스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
| 기관투자자1 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자3 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자16 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자19 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||
| 합계 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 300 | 200 | 400 | 100 |
| 누적합계 | 300 | 500 | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 3,000 | 3,100 |
| [회차: 제39-2회] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | SK가스(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 | |
| 기관투자자1 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자11 | 300 | ||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자14 | 300 | ||||||||||
| 합계 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 300 |
| 누적합계 | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,600 | 1,900 |
라. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. ① 제39-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,100억원 - 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p. - 총 참여신청건수: 21건 - 총 유효수요 건수: 21건 - 총 유효수요 참여신청금액: 3,100억원 ② 제39-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,900억원 - 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.18%p. - 총 참여신청건수: 14건 - 총 유효수요 건수: 14건 - 총 유효수요 참여신청금액: 1,900억원 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK가스(주)와 공동대표주관회사인 SK증권(주)과 한국투자증권(주))는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK가스(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고 ② 지난 2021년 07월 12일 실시한 당사의 수요예측에서 제39회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,100억원의 455%에 해당하는 5,000억원이 참여하였음. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 총 1,500억원의 발행을 결정함 |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제39-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. [제39-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 39-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길11 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차 : 39-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : | 39-1 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : | 39-2 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 39-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길11 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| [회 차 : 39-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권(주) | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로 76 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : | 39-1 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : | 39-2 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 사채명칭 | 사채종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK가스(주) 제39-1회 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 700 | (주2) | 2024년 07월 20일 | - |
| SK가스(주) 제39-2회 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 400 | (주3) | 2028년 07월 20일 | - |
| (주1) 본 사채는 2021년 07월 12일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율 |
| (주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율 |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 39-1 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원(주) | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : | 39-2 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원(주) | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 사채명칭 | 사채종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK가스(주) 제39-1회 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 800 | (주1) | 2024년 07월 20일 | - |
| SK가스(주) 제39-2회 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 700 | (주2) | 2028년 07월 20일 | - |
| (주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 39-1 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원(주) | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : | 39-2 | ] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원(주) | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제39-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 319,700,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,680,300,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제39-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 190,700,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,809,300,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제39-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 전자등록총액 × 0.07%(만기 2년초과) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 55,980,000 | NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 319,700,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제39-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 120,000,000 | 전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 28,000,000 | 전자등록총액 × 0.07%(만기 2년초과) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 37,980,000 | NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 190,700,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 1,100억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2021년 07월 12일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분 또한, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 39-1 | (기준일 : | 2021년 07월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
| 회차 : | 39-2 | (기준일 : | 2021년 07월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행 총액은 1,100억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2021년 07월 12일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분 또한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
| 제33-2회 무보증공모사채 | 2015-03-06 | 2022-03-06 | 2.58% | 1,000 | - |
| 제34-2회 무보증공모사채 | 2017-04-17 | 2022-04-17 | 2.42% | 1,000 | - |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제39-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 358,710,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,641,290,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제39-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 307,900,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,692,100,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제39-1회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 240,000,000 | 전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 56,000,000 | 전자등록총액 × 0.07%(만기 2년초과) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 57,990,000 | NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 358,710,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제39-2회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 210,000,000 | 전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 전자등록총액 × 0.07%(만기 2년초과) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 | 43,980,000 | NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 307,900,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행총액은 1,500억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 39-1 | (기준일 : | 2021년 07월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
| 회차 : | 39-2 | (기준일 : | 2021년 07월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행 총액은 1,500억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| (단위: 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
| 제33-2회 무보증공모사채 | 2015-03-06 | 2022-03-06 | 2.58% | 1,000 | - |
| 제34-2회 무보증공모사채 | 2017-04-17 | 2022-04-17 | 2.42% | 1,000 | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210714000420
