출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210720000319
증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 | 2021년 07월 20일 |
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회 사 명 :
| SK가스 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 윤병석 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 |
| (전 화) 02-6200-8114 |
| (홈페이지) http://www.skgas.co.kr |
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작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모 |
| (전 화) 02-6200-8114 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
유가증권 | 대기업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
2. 발행 개요
구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2024년 07월 20일 |
신용평가기관 | 신용평가등급 |
NICE신용평가 | AA- |
한국신용평가 | AA- |
한국기업평가 | AA- |
구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2028년 07월 20일 |
신용평가기관 | 신용평가등급 |
NICE신용평가 | AA- |
한국신용평가 | AA- |
한국기업평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | - |
인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 31.25 | - |
SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 37.50 | - |
삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 6.25 | - |
하이투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 6.25 | - |
신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 6.25 | - |
계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
케이비증권 | 2,500,000 | 31.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK증권 | 3,000,000 | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
삼성증권 | 1,000,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
한화투자증권 | 500,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
하이투자증권 | 500,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
신영증권 | 500,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
기관투자자 | - | - | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
계 | 8,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | 2021년 07월 20일 | - |
인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 35.71 | - |
SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.57 | - |
신한금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
유안타증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
케이비증권 | 2,500,000 | 35.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK증권 | 2,000,000 | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
신한금융투자 | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH투자증권 | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
유안타증권 | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
유진증권 | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
기관투자자 | - | - | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
계 | 7,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2021년 07월 20일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 | 문서명 | 비고 |
2021년 07월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2021년 07월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
2021년 07월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2021년 07월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로61 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 유안타증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로76 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
- | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
- | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
자금의 세부사용 내역
금번 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채 발행 총액은 1,500억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
제33-2회 무보증공모사채 | 2015-03-06 | 2022-03-06 | 2.58% | 1,000 | - |
제34-2회 무보증공모사채 | 2017-04-17 | 2022-04-17 | 2.42% | 1,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210720000319