출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130000249
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 01월 30일 |
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회 사 명 :
| SK가스 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 윤 병 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 |
| (전 화) 02-6200-8570 |
| (홈페이지) http://www.skgas.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 손 철 승 |
| (전 화) 02-6200-8114 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2025년 01월 30일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 140,000,000,000 | 2026년 01월 30일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2028년 01월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 01월 30일 | 2023년 01월 30일 | 2023년 01월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 12.50 | - |
| SK증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 37.50 | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 우리종금 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 500,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,500,000 | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 우리종금 | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 01월 30일 | 2023년 01월 30일 | 2023년 01월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 32.14 | - |
| SK증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 32.14 | - |
| 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.14 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.14 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.14 | - |
| 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.14 | - |
| 부국증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 7.14 | - |
| 계 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 4,500,000 | 32.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 4,500,000 | 32.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진증권 | 1,000,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 1,000,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부국증권 | 1,000,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | 10 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
| 계 | 14,000,000 | 100 | 10 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | 10 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 01월 30일 | 2023년 01월 30일 | 2023년 01월 30일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 50.00 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권 | 2,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 01월 30일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 01월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 01월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 01월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2023년 01월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 01월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
아이비케이투자증권㈜ →서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343
우리종합금융㈜ → 광주광역시 동구 금남로 182
하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
부국증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | - | 140,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 60,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | - | 140,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행 총액은 2,200억원이며, 1,500억원은 채무상환자금으로, 700억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
| 제36-1회 무보증공모사채 | 2020-03-06 | 2023-03-06 | 1.37% | 500 | - |
| 제37-1회 무보증공모사채 | 2020-06-19 | 2023-06-19 | 1.46% | 1,000 | - |
| 주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[운영자금 세부내역]
| 내 역 | 지급일 | 금액 | 비 고 |
| LPG 도입관련 대금 결제 등 | 2023년 중 | 700 | - |
| 합 계 | - | 700 | - |
주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.
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이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230130000249
