증권발행실적보고서 2024-02-07 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207000623
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 07일 |
| 회 사 명 : | 한온시스템 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 너달 쿠추카야 나가수브라모니 라마찬드란 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 대덕구 신일서로95 |
| (전 화) 042-930-6114 | |
| (홈페이지) http://www.hanonsystems.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 정광섭 |
| (전 화) 02-3498-5530 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 운송장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 15-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2026년 02월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 회차 : | 15-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 280,000,000,000 | 2027년 02월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 회차 : | 15-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 대표주관회사 |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 12,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 11 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 계 | - | 100 | 11 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 11 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 15-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | 2024년 02월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | 28,000,000 | 280,000,000,000 | 100 | 대표주관회사 |
| 계 | 28,000,000 | 280,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 28,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 23 | 28,000,000 | 280,000,000,000 | 100 | 23 | 28,000,000 | 280,000,000,000 | 100 |
| 계 | - | 100 | 23 | 28,000,000 | 280,000,000,000 | 100 | 23 | 28,000,000 | 280,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 01일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 07일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95
NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
| 회차 : | 15-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
| 회차 : | 15-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 280,000,000,000 | 280,000,000,000 | - | 280,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 280,000,000,000 | - | - | 280,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내용]
당사는 제15-1회, 제15-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금을 2024년 2월 10일에 만기가 도래하는 제8-3회 회사채의 차환자금, 2024년 6월 27일에 만기가 도래하는 제10-2회 회사채의 차환자금 및 2024년 9월 10일에 만기가 도래하는 제12-1회 회사채의 차환자금으로 사용할 예정입니다.
| 차환자금 세부내역 | (단위 : 억원, %) |
종목 | 발행일자 | 발행금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
제8-3회 무보증 사채 | 2017.02.10 | 600 | 공모 | 2.764 | 2024.02.10 |
제10-2회 무보증 사채 | 2019.06.27 | 2,700 | 공모 | 1.887 | 2024.06.27 |
제12-1회 무보증 사채 | 2021.09.10 | 1,700 | 공모 | 1.963 | 2024.09.10 |
합 계 | 5,000 | - | - | - | |
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207000623
