[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-17 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217001686
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 17일 |
| 회 사 명 : | 롯데쇼핑 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김사무엘상현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 남대문로 81 |
| (전 화) 02-1577-0001 | |
| (홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철 |
| (전 화) 02-2118-6600 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 13일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 02월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑(주) 제95-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데쇼핑(주) 제95-2회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데쇼핑(주) 제95-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
롯데쇼핑(주) 제95-1회 무기명식 이권부 무보증사채: 70,000,000,000원
롯데쇼핑(주) 제95-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 190,000,000,000원
롯데쇼핑(주) 제95-3회 무기명식 이권부 무보증사채: 40,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
주1) 정정 전
| 회차 : | 95-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 21일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (안정적) (한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 232,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 95-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (안정적) (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 249,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 95-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (안정적) (한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 84,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 95-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 21일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (안정적) (한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,100,000 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 260,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 95-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 190,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 190,000,000,000 |
| 발행가액 | 190,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (안정적) (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 5,100,000 | 51,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 4,100,000 | 41,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 발행제비용 | 597,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 95-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 대기업영업2부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 신용등급 (신용평가기관) | AA- (안정적) (한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) | 비고 | - |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 23일 | 2023년 02월 23일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 143,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 제 95-1회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지의 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 2월 10일 / 2023년 2월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2025년 02월 21일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 23일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 제 95-2회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일, 2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 2월 10일 / 2023년 2월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2026년 02월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 23일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 제 95-3회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일, 2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일, 2026년 05월 23일, 2026년 08월 23일, 2026년 11월 23일, 2027년 02월 23일, 2027년 05월 23일, 2027년 08월 23일, 2027년 11월 23일, 2028년 02월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 2월 10일 / 2023년 2월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2028년 02월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 23일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 주2) 본 사채는 2023년 02월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 제 95-1회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지의 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 2월 10일 / 2023년 2월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2025년 02월 21일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 23일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : 제 95-2회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 190,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 190,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일, 2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 2월 10일 / 2023년 2월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2026년 02월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 23일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : 제 95-3회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일, 2024년 11월 23일, 2025년 02월 23일, 2025년 05월 23일, 2025년 08월 23일, 2025년 11월 23일, 2026년 02월 23일, 2026년 05월 23일, 2026년 08월 23일, 2026년 11월 23일, 2027년 02월 23일, 2027년 05월 23일, 2027년 08월 23일, 2027년 11월 23일, 2028년 02월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 2월 10일 / 2023년 2월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA- (안정적) / AA- (안정적) | |
| 대표주관회사 | 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2028년 02월 23일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 23일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업2부 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 30일에 대표주관회사인 신한투자증권(주), DB금융투자(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제95-1회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
건수 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 |
수량 | 900 | 600 | - | - | - | - | 1,500 |
경쟁률 | 1.50:1 | 1.00:1 | - | - | - | - | 2.50:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제95-2회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
건수 | 12 | 9 | 10 | - | - | - | 31 |
수량 | 1,400 | 2,100 | 1,900 | - | - | - | 5,400 |
경쟁률 | 2.00:1 | 3.00:1 | 2.71:1 | - | - | - | 7.71:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제95-3회] | (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
건수 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
수량 | 100 | 300 | 100 | - | - | - | 500 |
경쟁률 | 0.50:1 | 1.50:1 | 0.50:1 | - | - | - | 2.50:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제95-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) (주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 (주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -50 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 100 | 6.67% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 200 | 13.33% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 300 | 20.00% | 포함 |
| 1 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 26.67% | 700 | 46.67% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 800 | 53.33% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 900 | 60.00% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 13.33% | 1,100 | 73.33% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.33% | 1,150 | 76.67% | 포함 |
| 27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 1,250 | 83.33% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 1,350 | 90.00% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.33% | 1,400 | 93.33% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 1,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 900 | 7 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,500 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제95-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) (주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 (주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -30 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.85% | 100 | 1.85% | 포함 |
| -29 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.85% | 200 | 3.70% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.56% | 500 | 9.26% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.85% | 600 | 11.11% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 7.41% | 1,000 | 18.52% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.85% | 1,100 | 20.37% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.70% | 1,300 | 24.07% | 포함 |
| 1 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 7.41% | 1,700 | 31.48% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.70% | 1,900 | 35.19% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.85% | 2,000 | 37.04% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 9.26% | 2,500 | 46.30% | 포함 |
| 15 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.70% | 2,700 | 50.00% | 포함 | ||
| 17 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.70% | 2,900 | 53.70% | 포함 |
| 25 | - | - | - | - | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 12.96% | 3,600 | 66.67% | 포함 |
| 26 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.85% | 3,700 | 68.52% | 포함 |
| 27 | 1 | 100 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 11.11% | 4,300 | 79.63% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 7.41% | 4,700 | 87.04% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 12.96% | 5,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,400 | 9 | 2,100 | 10 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | 31 | 5,400 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제95-3회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) (주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유 (주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적 수량 | 누적 비율 | ||
| -30 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 20.00% | 100 | 20.00% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 20.00% | 200 | 40.00% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 40.00% | 400 | 80.00% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 20.00% | 500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 1 | 100 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제95-1회] | (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 롯데쇼핑(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | -30 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자4 | 300 | 300 | |||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자10 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | |||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 1,500 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,400 | 1,500 | - |
| [회 차 : 제95-2회] | (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 롯데쇼핑(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -29 | -11 | -10 | -5 | -4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 100 | 400 | 100 | 200 | 400 | 200 | 100 | 500 | 200 | 200 | 700 | 100 | 600 | 400 | 700 | 5,400 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 500 | 600 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 3,700 | 4,300 | 4,700 | 5,400 | - |
| [회 차 : 제95-3회] | (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 롯데쇼핑(주) 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -25 | -10 | -5 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||
| 기관투자자3 | 200 | 200 | |||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||
| 합계 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 400 | 500 | - |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] ① 제95-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,500억원 - 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 14건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 13건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,400억원 ② 제95-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,400억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 31건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,400억원 ③ 제95-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 500억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ -0.05%p. - 총 참여신청건수: 4건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 4건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 500억원 [본 사채의 발행금액 결정] ① 제95-1회 무보증사채: 700억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원) ② 제95-2회 무보증사채: 1,900억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원) ③ 제95-3회 무보증사채: 400억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원) "본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데쇼핑(주)과 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), KB증권(주), DB금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평금리 및 롯데쇼핑(주) 개별민평스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다. ② 지난 2023년 02월 16일 실시한 당사의 수요예측에서 제95회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 493%에 해당하는 7,400억원이 참여하였으며, "발행회사" 및 "공동대표주관회사"의 합의를 통하여 금번 발행 예정인 본 사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다. [제95-1회] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제95-2회] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제95-3회] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 95-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 12,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 21,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회 차 : 95-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 21,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회 차 : 95-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 95-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 22,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 11,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 21,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회 차 : 95-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 50,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 51,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 41,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 16,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 16,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 | 16,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회 차 : 95-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제95-1회 무보증사채 | 600 | 주2) | 2025년 02월 21일 | - |
| 제95-2회 무보증사채 | 700 | 주3) | 2026년 02월 23일 | - |
| 제95-3회 무보증사채 | 200 | 주4) | 2028년 02월 23일 | - |
주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 95-1 회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 문현금융로40 | 60,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차 : 제 95-2 회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차 : 제 95-3 회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 문현금융로40 | 20,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제95-1회 무보증사채 | 700 | 주1) | 2025년 02월 21일 | - |
| 제95-2회 무보증사채 | 1,900 | 주2) | 2026년 02월 23일 | - |
| 제95-3회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2028년 02월 23일 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 95-1 회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차 : 제 95-2 회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 문현금융로40 | 190,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차 : 제 95-3 회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 문현금융로40 | 40,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 95-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 232,111,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,767,888,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 95-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 249,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,750,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 95-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 84,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 19,915,080,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 95-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% (만기가 1년초과 2년이하인 채무증권) |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수가액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 72,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 232,111,600 | - |
| [회 차 : 95-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권) |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 인수가액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 56,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 249,220,000 | - |
| [회 차 : 95-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권) |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 인수가액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 200,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 84,920,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 95-1 | (기준일 : | 2023년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000 | - | - | 60,000 | - |
| 회차 : | 95-2 | (기준일 : | 2023년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| 회차 : | 95-3 | (기준일 : | 2023년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제95-1회, 95-2회 및 95-3회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종목명 | 신용등급 | 발행금액(억원) | 발행일 | 만기일 | 금리(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반대출 | - | 8,000 | 2018-02-23 | 2023-02-23 | 4.01% |
| (주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 납입일 당일 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. (주3) 금번 사채 발행으로 상환될 차입금은 원화 일반 차입금으로 공모사채 및 기업어음(CP)와 달리 개별 신용등급이 없으며, 당사의 기업신용등급은 AA-(안정적)을 유지하고 있습니다. (주4) 금번 사채의 수요예측 이후 발행금액이 증액되지 않거나, 증액되는 경우라도 그 금액이 상기 차입금 상환금액 대비 부족한 경우, 그 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다. |
한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제95-1회, 제95-2회 및 제95-3회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 3,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행시에 최초 신고 금액인 전자등록금액 합계 1,500억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 동일한 차입금에 대한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 95-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 260,111,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,739,888,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 95-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 190,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 597,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 189,402,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 95-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 143,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,856,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 95-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 × 0.06% (만기가 1년초과 2년이하인 채무증권) |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 인수가액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 74,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 260,111,600 | - |
| [회 차 : 95-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 133,000,000 | 발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권) |
| 인수수수료 | 380,000,000 | 인수가액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 80,000,000 | 한국신용평가, NICE신용평가 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 597,320,000 | - |
| [회 차 : 95-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권) |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 인수가액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 | 143,220,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 95-1 | (기준일 : | 2023년 02월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| 회차 : | 95-2 | (기준일 : | 2023년 02월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 190,000 | - | - | 190,000 | - |
| 회차 : | 95-3 | (기준일 : | 2023년 02월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제95-1회, 95-2회 및 95-3회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부내역]
| 종목명 | 신용등급 | 발행금액(억원) | 발행일 | 만기일 | 금리(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반대출 | - | 8,000 | 2018-02-23 | 2023-02-23 | 4.01% |
| (주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 납입일 당일 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. (주3) 금번 사채 발행으로 상환될 차입금은 원화 일반 차입금으로 공모사채 및 기업어음(CP)와 달리 개별 신용등급이 없으며, 당사의 기업신용등급은 AA-(안정적)을 유지하고 있습니다. (주4) 금번 사채의 수요예측 이후 발행금액이 증액되지 않거나, 증액되는 경우라도 그 금액이 상기 차입금 상환금액 대비 부족한 경우, 그 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다. |
(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217001686
