출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515001425

분 기 보 고 서

                                    (제 42 기 1분기)

사업연도	2023년 01월 01일	부터
	2023년 03월 31일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2023년      5월     15일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인
면제사유발생 :	해당사항 없음

회      사      명 :	스틱인베스트먼트주식회사
대   표    이   사 :	곽 대 환
본  점  소  재  지 :	서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)
	(전  화) 02-3404-7800
	(홈페이지) http://www.stic.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 본부장             (성  명) 공 원 표
	(전  화) 02-3404-7800

【 대표이사 등의 확인 】

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 회사의 연혁

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 자본금 변동사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

4. 주식의 총수 등

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

5. 정관에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 개황

당사는 사모투자(Private Equity, PE) 사업을 영위하는 회사로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용 사모집합투자기구(이하 '기관전용 사모펀드' 또는 'PEF'(Private Equity Fund)) 운용회사입니다.

그리고 당사의 자회사인 스틱벤처스는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성과 운용을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

사모펀드와 벤처투자 운용업은

i) 연기금 등 기관투자자와 금융기관 및 일반기업 등 여러 경제 주체로부터 자금을 위탁받아,
ii) 이를 벤처기업에서 대기업에 이르기까지 여러 종류의 기업들에 투자하고,
iii) 투자기업의 기업가치를 증대시킨 후,
iv) 투자를 회수하고 그 운용성과를 다시 투자자들에게 배분하는 것을 본업으로 하고있습니다.

이와 같은 펀드운용 활동을 통해 사모펀드와 벤처투자업은 투자자들의 자산을 증식시키고, 투자 기업의 경영 효율성과 기업가치를 증대 시키며, 신산업의 발굴ㆍ성장 및 기존 산업의 구조조정 지원 등을 통해 경제 전반의 효율성 제고와 성장에 기여하고 있습니다.

우리나라의 사모펀드 시장은 2004년 0.4조원 규모로 처음 시작하여 2022년에는 운용중인 펀드규모가 124조원으로 310배의 경이적인 성장을 기록하였으며, 벤처투자 시장 역시 2008년 신규조합 결성 금액이 1조원이던 것이 2022년에는 신규결성금액이10조원으로 크게 증가한 바 있습니다.

당사의 사모펀드 및 벤처투자업 역시 크게 성장해 왔는데, 1999년 벤처캐피탈로 출발한 당사의 벤처조합/펀드 누적약정액이 2023년 3월 말까지 1조 8,100억원에 달하고, 2006년 역외 PEF설립으로 시작한 사모펀드의 누적약정액은 2023년 3월 말 8조 500억원을 기록하는 등 두 부문에서 모두 큰 성장세를 시현하였습니다.

이러한 성장을 이룩할 수 있었던 이유는 당사가 우수한 투자성과를 창출하기 위해 전사적으로 다방면에서 꾸준한 노력을 기울여 왔기 때문인 바, 우수한 인력들이 "투자보국" 이라는 가치를 공유하면서, 사회적 책임을 다하고 투자기업 가치를 극대화 하며 기업의 경영진과 상생을 도모하는 투자철학을 바탕으로, 투명하고 합리적인 투자의사결정체계 및 선진적인 투자관리시스템을 장기간에 걸쳐 지속적으로 발전시켜 온결과이기도 합니다.

 

나. 사업의 구조

(1) 수익 구조

사모펀드 및 벤처투자 운용사로서 당사의 주된 수입원은 관리보수와 성과보수, 그리고 자기자본 투자수익으로 이루어져 있습니다.

관리보수는 펀드의 설립시부터 만기시까지 펀드의 투자, 사후관리, 회수와 배분 및 펀드 청산에 이르기까지 펀드운용을 위한 기본적인 서비스를 제공하는 대가로 수취하는 보수로서, 운용사의 기본적인 운용비용을 충당하는 주 수입원입니다. 대개 펀드설립시부터 펀드의 투자기간의 일부 또는 전부에 해당하는 기간 (통상 2~4년) 중에는 펀드출자규모를 기준으로, 그 이후 기간 동안에는 펀드의 투자잔액을 기준으로 그일정 비율을 적용하여 계산한 금액을 보수로 수취합니다.  

성과보수는 펀드의 투자운용실적에 연동하여, 펀드 수익률이 기준수익률 (Hurdle Rate)을 초과할 경우 해당 초과수익에 대한 일정 비율 (통상 20%)을 수취하는 보수인데,경우에 따라서는 전체 순이익의 일정비율을 수취 (Catch-up) 하기도 합니다. 이 성과보수는 운용사가 펀드운용업을 영위하면서 기대하는 순수익원으로서 가장 큰 비중을차지한다고 할 수 있으나, 운용결과에 따라 실제 수취하는 금액은 편차가 매우 크게 나타나기도 합니다.

운용사의 또 다른 중요 수입원은 운용사 자체 자금운용에 따른 수익입니다. 운용사는펀드를 설정할 때에 무한책임사원(GP)으로서 다른 유한책임사원(LP)들의 요구에 따라 펀드 전체설정액의 일정비율(통상 1%~3%)에 해당하는 자기자금을 펀드에 같이 출자하며, 펀드의 투자수익이 배분될 때에 운용사도 자신의 출자비율 만큼 같이 배분받게 됩니다. 따라서 운용사의 GP출자금은 수익원임과 동시에 LP들과 이해관계를 일치시키는 유인의 역할도 하고 있습니다. 당사는 자사가 운용하게 되는 펀드들이 우수한 운용수익률을 거둘 수 있는 능력을 갖추고 있다는 믿음을 바탕으로 향후 GP출자금 비중을 지속 확대해 나감으로써, 자본운용 수익성과 LP신뢰도를 높여 나갈 것입니다.

(2) 펀드의 운용

당사의 펀드 운용은 자금모집을 통한 펀드조성, 투자, 가치제고 및 사후관리, 회수 및해산의 단계로 이루어 집니다.

1) 펀드 조성

사모펀드 및 벤처투자조합/펀드를 조성하기 위하여는 하나 이상의 투자자들로부터 설립하고자 하는 펀드에 대한 출자약정(Capital Commitment)을 받아야 합니다. 당사가 설립한 펀드의 주요 투자자는 국내 대부분의 연기금ㆍ 공제회,  은행ㆍ증권ㆍ 보험 등의 금융회사 및 일반 기업들을 망라하고 있으며, 해외의 국부펀드와 금융기관들도 당사 투자자의 일부를 구성하고 있습니다. 당사는 이러한 투자자 기반을 확충하는데 지속적으로 전사적인 노력을 기울여 오고 있습니다.

이들 투자자들이 출자약정을 하는 방식으로는 공개경쟁을 통해 선정된 운용사들을 대상으로 약정하거나, 개별 운용사와 수의계약을 통해 약정 하는 방식이 있으며, 당사 운용인력의 높은 질적 수준과 기존 펀드들의 우수한 운용실적을 바탕으로 공개선정 및 수의계약 각각의 분야에서 공히 주요 투자자들로부터 대규모 출자약정을 이끌어 내고 있습니다.

목표하는 투자자들로부터 출자약정을 받게 되면 펀드를 설립하게 되며, 정관 또는 펀드규약에서 펀드의 총 규모, 투자대상, 투자기간, 만기 및 연장에 관한 사항, 관리보수 및 성과보수에 관한 사항, 핵심운용인력에 관한 사항, 해산 및 청산에 관한 사항 등을 망라하여 규정합니다.

특히, 핵심운용인력(Key Person) 관련 조항은 펀드 운용기간 중 반드시 유지되어야 하는 운용인력들이 구제척으로 적시되며, 이들 중 일부 또는 전부의 변경이 있는 경우 관리보수의 삭감이나 펀드 출자규모의 감액 또는 펀드운용의 정지 등 사안별로 조치사항들을 정하고 있습니다.

2) 투자

기업 설립 초기단계에 투자하는 벤처투자에 비해 사모펀드 투자는 주된 투자대상 및 전략에 따라 기업 성장에 필요한 자본을 출자하는 Growth Capital 투자, 대상 기업의경영권을 인수하고 가치제고 활동을 통해 투자 수익을 추구하는 Buy Out 투자, 그리고 일시적 유동성 부족이나 사업구조의 재편을 위한 사업의 일부 매각 또는 매입 등 기업이 당면하는 여러가지 특수한 상황에 대처하기 위한 자본 수요를 담당하는 Special Opportunity 투자, 지분 투자보다는 메자닌 성격의 자본과 대여금 혼합을 통해 채권성 투자를 하는 Private Debt 투자 등 여러 종류가 있습니다.

개별적인 투자는 양호한 수익률을 기대할 수 있는 좋은 투자건을 선별하여 철저한 분석 및 확인(Due Diligence)을 거쳐 적정한 가격으로 이루어 질 수 있도록 하는 과정을거치게 됩니다.

좋은 투자 건을 발굴하고 이를 다른 경쟁상대로부터 지켜내기 위해서는 실업계의 경영진이나 금융계 및 관련 자문업계 등 다방면에 걸친 광범위한 네트워크와 강력한 자본력이 뒷받침 되어야 하며, 철저한 분석과 올바른 투자 판단을 위해서는 우수한 운용인력과 의사결정 체제를 갖추고 있어야 합니다.

당사는 과거 20년 이상의 업력을 쌓는 과정에서, 네트워크와 인력 및 의사결정 체제를 꾸준히 정비 및 확충하기 위하여 많은 투자를 해 온 결과 국내에서 가장 경쟁력 있는 운용사 중 하나로서의 위상을 확보하고 있습니다.

3) 가치제고 및 사후관리

투자회사의 경영권을 확보하는 Buy Out 부터, 단지 채권을 매입하거나 대여금을 지원하고 회사의 재무상황 추이를 관리하는 PDF에 이르기까지 투자 이후 활동의 범위에 있어 큰 차이가 있기는 하나, 투자한 기업의 가치를 증대하기 위해 가능한 필요 조치들을 실행해야 하는 필요성은 동일합니다.

당사는 투자를 검토하는 단계에서 대상기업의 가치 제고를 위해 필요한 사항들에 대해 파악하고, 이를 어떻게 달성할지 등을 투자협상 및 투자 후 경영진들과 협의하여 구체적 실행 계획을 수립하고 실행하며, 그 진행 상황을 계속 모니터링 하고 결과를 경영진에게 보고 하는 사후관리 체제를 마련하고 있습니다.

또한, 당사는 투자회사의 내재가치 증가를 주도하기 위한 별도 조직으로 OPG(Operating Partners Group)를 두고 있는데, 주로 국내 유수의 대기업에서 최고위급 경영진을 역임한 사업 경험이 풍부한 인력들로 구성되어 있으며, 투자기업의 가치증대 및 문제해결 방안을 검토하고 필요한 조언을 제공하는 역할을 주로 수행하나 경우에 따라서는 투자기업의 경영에 직접 참여하여 보다 적극적인 역할을 수행하기도 합니다. 

 

4) 회수 및 해산

투자기업에 대한 가치제고가 목표한 수준에 도달하고 시장상황 여건이 적절한 수준에 이르면 회수절차를 개시합니다. 이를 위한 방법으로, 투자기업이 비상장인 경우에는 기업공개(IPO)를 통한 시장 매각을 가장 선호하고, 상장 또는 비상장 기업 모두 M&A 또는 Secondary Market에서의 매매 등을 활용합니다. 당사는 지난 20여년간 67개에 달하는 크고 작은 투자 건을 회수한 바 있어, 다양한 회수 방법을 실행하는데 필요한 지식과 경험, 폭 넓은 네트워크를 보유하고 있습니다.

이러한 과정을 통해 회수된 자금은 정관 또는 규약에서 정한 바에 따라 필요경비 및 제반 보수를 차감한 후 투자자들에게 배분되고, 모든 투자 건들에 대한 회수 및 배분이 완료되면 펀드의 해산 및 청산 절차를 진행하게 됩니다. 당사는 설립 이후 2022년 12월 말까지 총 27개에 달하는 사모펀드 및 벤처투자조합을 청산한 경험이 있습니다.

 

(3) 경쟁 양태와 주요 요소

펀드 운용과정 중 펀드의 조성과 투자 및 회수 단계에서 당사는 다양한 시장참여자들과 경쟁과 협조 관계에 놓이게 됩니다.

사모펀드와 벤처투자업을 영위하는 다른 운용사들과는 펀드 조성시 경쟁을 하여야 하며, 은행ㆍ증권회사ㆍ캐피탈사 등 금융회사와 연기금, 일반기업 등 LP역할을 하는주체들도 투자 기회를 확보하는데 있어 경쟁관계에 놓이거나 공동투자자로서 서로 협조하는 관계가 되는 경우도 수시로 발생합니다.

또한 회수 단계에서도 타 운용사와 LP역할을 하는 주체들이 거래상대방이 되는 경우거래조건 협상과정에서는 경쟁상대가 되고 있습니다.

펀드 조성을 위한 경쟁에서는 운용사의 과거 투자성과, 투자자의 자금여력과 의지, 운용사의 전반적인 평판, 투자자와 운용사간의 이해관계 일치 정도, 과거 거래 기간, 운용사의 서비스 질, 제안 펀드의 수수료율과 기간 등 주요 조건들이 경쟁력을 좌우하는 요소들입니다.

또한 투자관련 경쟁 측면에서는 투자대상 기업에 대한 가치평가 수준, 투자의 구조와부수되는 조건, 투자를 실제로 실행할 수 있는 운용사의 자금력 등이 주요 경쟁요소가 됩니다.

당사는 지금까지 20년 이상 운용업을 영위하면서 펀딩 및 투자를 위한 다종다양한 경쟁을 성공적으로 통과함으로써 다수의 펀드를 설정하고 양호한 운용성과를 실현시킴으로써 운용규모(AUM)을 계속 증대시켜 왔으며, 2022년 12월 현재 국내 사모펀드 운용사들 중 펀드운용규모 기준 상위 5위에 올라 있습니다.

[기관전용 사모집합투자기구(PEF) 순위]

(단위:억원)

NO	회사명	합계
1	한앤컴퍼니	109,761
2	엠비케이파트너스	107,276
3	아이엠엠프라이빗에쿼티	55,323
4	아이엠엠인베스트먼트	51,702
5	스틱인베스트먼트	43,703
6	연합자산관리	32,522
7	한국산업은행	28,605
8	한국투자프라이빗에쿼티	24,745
9	소프트뱅크벤처스	24,065
10	맥쿼리자산운용	24,048
11	제이케이엘파트너스	22,917
12	브이아이지파트너스	22,004
13	스카이레이크에쿼티파트너스	18,562
14	중소기업은행	17,162
15	크레센도에쿼티파트너스	16,727
16	글랜우드프라이빗에쿼티	16,007
17	이앤에프프라이빗에퀴티	14,822
18	센트로이드인베스트먼트파트너스	14,071
19	스톤브릿지캐피탈	13,859
20	프리미어파트너스	13,674
20위 소계		671,554

(출처 : 금융감독원 2022년 12월말 기준 기관전용 사모집합투자기구(PEF) 현황)

다. 사업의 위험

정부의 정책이나 경제 및 시장 여건이 불리하게 변화하는 경우 투자기업의 가치나 투자기업의 실적이 악화되고, 당사가 펀드를 모집하거나 투자를 할 수 있는 기회가 축소되는 등 여러가지 부정적 영향을 초래할 수 있으며, 이로 인해 당사의 손익 및 현금흐름과 재무상태를 악화시킬 수 있습니다.

당사가 운용업을 영위함에 있어서 가장 중요한 경쟁요소인 우수인력을 충분히 확보 및 유지하지 못하는 경우, 펀드의 모집과 투자운용에 심대한 지장을 초래할 수 있습니다. 특히, 펀드별 핵심운용인력을 펀드 정관 또는 규약에서 정하는 바에 따라 유지하지 못하는 경우 관리보수나 펀드규모의 감축 또는 펀드의 조기 청산과 같은 불이익을 감수하여야 하므로 당사의 단기 및 장기 수익에 큰 손실을 야기합니다.

이외에도 당사의 자기자본의 운용 수익성 증대를 위해 실행하는 투자와 관련하여 주가 및 금리와 같은 시장가격의 변동성으로 인한 투자자산 가치의 하락으로 당사 손익이 악화될 위험이 있으며, 시장상황에 따라 현금흐름의 불일치에 따른 유동성 위험도있을 수 있습니다.

2. 영업의 현황

가. 사모펀드 및 벤처투자업 현황

(1) 사모펀드 운용 현황

현재 당사는 크게 세가지 성격의 펀드를 운용하고 있는 바,
i) 사업의 초기단계를 벗어나 본격적인 성장을 위한 자금을 필요로 하는 국내외 성장기업에 투자하는 Growth Capital 펀드와,
ii) 성숙기에 접어 든 기업들이 사업구조 재편이나 타 사업으로의 확장 또는 상속 등 지배구조 개편과 같은 여러 필요에 따라 발생하는 투자기회를 활용하는 Special Opportunity 펀드, 그리고
ⅲ) 중소·중견·대기업들의 지분투자가 아닌 여러 형태의 차입성 자금수요에 대응하는 Credit 펀드입니다.

이들 세 부문에서 운용하는 전체 펀드 규모는 68,382억원이며, 해당 내역은 하기와 같습니다. 

[당사 운용 사모펀드 현황]

(단위: 억원)

펀드명		약정총액	결성일	존속기한	펀드단계
1	STIC Private Equity Fund III L.P.	4,083	2013.02.07	2023.07.23	투자종료
2	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	751	2013.02.07	2023.07.23	투자종료
3	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	5,000	2014.01.03	2024.01.02	투자종료
4	2014스틱성장동력엠엔에이사모투자전문회사	2,210	2014.11.20	2023.11.19	투자종료
5	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	6,032	2016.04.15	2024.04.14	투자종료
6	스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	370	2017.05.18	2023.05.17	투자종료
7	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	3,170	2018.05.09	2026.05.08	투자종료
8	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	1,729	2018.12.19	2028.12.18	투자종료
9	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	12,200	2019.08.23	2029.08.22	운용중
10	스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자 합자회사	1,083	2021.04.14	2026.04.13	투자종료
11	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	501	2021.04.16	2026.04.15	투자종료
12	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	4,815	2021.05.21	2029.05.20	운용중
13	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	5,596	2021.10.25	2029.08.23	투자종료
14	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	735	2022.01.03	2029.05.20	운용중
15	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	14,100	2023.02.16	2033.02.15	운용중
16	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	2,001	2023.02.16	2033.02.15	운용중
17	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	1,001	2023.02.16	2033.02.15	운용중
18	스틱유진스타사모투자 합자회사	3,005	2023.03.27	2027.03.26	운용중
합 계		68,382

주) 2023.03.31 현재 운용중인 PEF 기준으로 작성

(2) 벤처조합ㆍ펀드 운용 현황  

스틱벤처스의 벤처투자조합ㆍ펀드는 우리 나라 경제의 새로운 성장동력이 되는 신산업에 대한 투자를 위주로 하여 왔으며, 동남아 성장지역의 유망기업에 대한 투자도 병행해 왔습니다. 현재 벤처투자조합ㆍ펀드 전체 규모는 6,755억원이며, 해당 내역은하기와 같습니다.

[당사 운용 벤처투자펀드 현황]

(단위: 억원)

펀드명		약정총액	결성일	존속기한	펀드단계
1	스틱 해외진출 플랫폼 펀드	800	2014.12.12	2022.12.11	청산중
2	스틱4차산업혁명펀드	1,083	2017.12.27	2025.12.26	투자종료
3	스틱청년일자리펀드	880	2019.10.04	2027.10.03	운용중
4	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,025	2020.07.31	2028.07.30	운용중
5	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	220	2020.10.13	2028.10.12	운용중
6	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	42	2021.10.07	2026.10.26	투자종료
7	스틱이노베이션펀드	2,570	2022.03.29	2030.04.28	운용중
8	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	135	2022.12.29	2030.12.28	운용중
합 계		6,755

주) 2023.03.31 현재 운용중인 펀드 기준으로 작성

3. 운용인력과 지원 체제

당사는 보고서 작성일 현재 총 65명의 임직원이 펀드투자, 사후관리, 리스크관리 및 후선지원 등의 담당 업무를 수행하고 있습니다. 상무 이상 임원급 인력이 총 33명, 수석 이하 직원 인력이 총 32명이며, 이 중 투자 심사인력은 총 45명 입니다.

당사는 각 업무 분야에서 우수 인력을 유지 확충하기 위하여 국내 동종업계 대비 경쟁력 있는 보상제도를 마련하여 장기근속과 탁월한 운용성과 창출을 위한 동기 부여를 강화해 왔으며, 이들 인력의 능력 계발과 네트워크 확장을 위한 각종 교육 프로그램을 적극 지원하고 있습니다.

또한, 효율적인 투자 및 리스크관리 업무 수행과 LP들에 대한 질 높은 서비스를 위해자체 전산시스템을 개발하여 운용하고 있으며, 해외 투자의 활성화를 위해 싱가폴에 해외 현지법인을 설립하였고 호치민, 타이페이에 사무소를 운영하고 있습니다.

* 자카르타 사무소는 2023년 2분기중 폐쇄 예정입니다.

나. 영업의 재무적 성과

최근 3개년의 회사 주요 수익의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 42기 1분기	제 41기	제 40기
관리보수(*1)	10,192	34,548	36,054
성과보수(*2)	-	9,862	84,455
투자수익(*3)	1,411	13,360	23,610
기타영업수익(*4)	1,732	2,679	324
합 계	13,335	60,449	144,443

(*1) 관리보수는 당사가 펀드의 업무집행조합원(GP)으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다.
(*2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle Rate)을 초과하는 경우 수령하는 보수입니다.
(*3) 투자수익은 지분법이익(지분법 적용대상 펀드) 및  당사 및 당사가 운용하는 연결대상 펀드가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다.
(*4) 기타영업수익은 내부 자기자본투자(Principal Investment) 등으로 발생한 수익입니다.

다. 자금조달 및 운용 내역

(1) 자금조달 내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	조달항목	제42기 1분기		제41기		제40기
		잔액	이자율	잔액	이자율	잔액	이자율
원화	은행차입*	260	3M CD+2.28	320	3M CD +2.28	-	-
	정책자금차입	-	-	-	-	-	-
	관계회사차입	-	-	-	-	-	-
	사모사채	-	-	-	-	-	-
	전환사채	-	-	-	-	-	-
	신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-
	자기자본	229,360	-	232,302	-	232,236	-
외화	정책자금차입	-	-	-	-	-	-
합 계		229,620	3M CD +2.28	232,622	3M CD +2.28	232,236	-

* 제조사업부문 은행차입(제40기: 13,299백만원)은 상기 표에 포함하지 않음.

(2) 자금운용 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	제42기 1분기		제41기		제40기
	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
현금및현금성자산	54,434	21.43	38,195	15.04	23,942	7.00
단기금융상품	4,982	1.96	23,000	9.06	71,007	20.76
당기손익공정가치금융자산	41,597	16.37	43,457	17.11	15,608	4.56
관계기업투자	113,693	44.75	113,392	44.65	96,280	28.15
기타	39,342	15.49	35,905	14.14	135,156	39.52
합 계	254,048	100.00	253,949	100.00	341,993	100.00

라. 신규사업 

 

당사는 기존 업무의 지속적 성장을 도모함과 동시에 시장의 니즈(Needs)가 있는 각 부문으로 사업영역을 다각화 해 나갈 것입니다.

지난 20년 이상의 기간동안 꾸준히 축척해 온 사모펀드와 벤처투자 운용업무는 그 간의 우수한 운용성과를 바탕으로 현재 운용펀드 규모가 7조5천억(벤처투자펀드 포함)에 달하고 있으며,향후에도 운용규모를 대폭 확대해 나가는 선순환 과정을 지속할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것입니다.

기관투자자들의 투자자산 중 기업투자 분야보다 더 큰 비중을 차지하는 부동산 및 인프라 투자분야 진출을 위해 계열회사인 스틱얼터너티브자산운용(주)를 2018년에 설립하여 현재는 사업이 어느정도 안정 궤도에 진입하였다고 판단하고 있으며, 향후 당사의 종합적인 사업 확장에서 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다

또한, 2021년 자본시장법의 개정으로 PEF의 업무에 대한 제한이 대폭 완화되면서 PDF를 위시한 Credit 관련 업무도 가능하게 되었고, 이에 대한 기업들의 수요도 점차 증대하고 있어 해당 분야에도 진출 하여, 2023년 3월에 첫번째 투자 펀드를 결성 한 바 있습니다.

이 외에도, 경제 환경의 변화와 발전에 따라 나타날 수 있는 다양한 금융 니즈를 잘 포착하여 적극적으로 사업화로 연결 시키는 노력을 통해 당사는 국내 기관투자자들에게 대체자산 투자의 전 분야를 망라하는 One Stop Solution을 제공하는 가장 신뢰받는 파트너가 되고자 합니다.

지역적으로도 베트남, 대만, 인도를 연결하는 기존의 해외사무소 및 파트너사와의 네트워크를 강화함과 동시에, 2022년에는 동남아 지역에서 투자 역량을 좀 더 확대하기 위해 싱가포르에도 현지법인을 설립하였고, 앞으로도 안정성과 성장성이 인정되는 지역을 중심으로 활동 무대를 지속적으로 확충해 나가려고 합니다.

3. 파생상품거래 현황

- 해당사항 없음

4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

지 역	본점 및 지점	출 장 소	사 무 소	합 계
대한민국	1	-	-	1
대만	-	-	1	1
베트남	-	-	1	1
인도네시아*	-	-	1	1
싱가포르	-	-	1	1
합 계	1	-	4	5

주) 인도네시아 사무소는 2023년 2분기 중 폐쇄 예정입니다.

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 자본적정성 및 재무건전성 : 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준

 

(1) 자본적정성

자본적정성을 유동비율과 부채비율로 살펴보면, 당사의 유동비율은 2021년 203.60%,2022년 539.98%, 당분기 446.30%로 안정적인 비율을 유지하고 있으며, 부채비율도  2021년 47.26%, 2022년 9.32%, 당분기 10.76%로 50%이하의 양호한 비율을 유지하고 있습니다.

구 분	2023년 1분기 (제 42기 1분기)	2022년 (제 41기)	2021년 (제 40기)
유동비율	446.30%	539.98%	203.60%
부채비율	10.76%	9.32%	47.26%
차입금의존도	0.10%	0.13%	10.06%

(2) 재무성장성

당사는 중장기적으로 안정적인 매출성장세를 유지하기 위해 노력하고 있으며, 지속적으로 이익을 실현하고 있습니다. 펀드 투자자산의 가치 증가로 인해 발생한 성과보수의 영향으로 2021년에는 영업수익과 순이익이 각각 79.61%, 190.90% 증가하기도 하였으나, 2022년에는 우크라이나 전쟁과 우리나라를 포함한 세계각국의 금리인상 등의 영향으로 주식시장이 침체됨에 따라 보유 투자자산의 평가손실이 발생하여 영업수익과 순이익이 전년 동기대비 58.15%, 72.71% 감소하였습니다. 당분기는 관리보수 증가, 투자비용의 감소로 영업수익 및 영업이익이 전년동기 대비하여 각각 30.34%, 흑자전환 하였습니다.

구 분	2023년 1분기 (제 42기 1분기)	2022년 (제 41기)	2021년 (제 40기)
영업수익증감률	30.34%	-58.15%	79.61%
영업이익증감률	흑자전환	-85.13%	148.26%
순이익증감률	-54.30%	-72.71%	190.90%

나. 재무위험 관리에 관한 사항

(1) 재무위험 

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

1) 유동성 위험

  

회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 

  

2) 자본위험관리

  

회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를총자본으로 나누어 산출하고 있으며 재무제표상 공시된 숫자에 의해 계산됩니다.

※ 보다 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다. - 제42기 1분기 및 제41기 1분기는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다. - 제40기~제41기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다.

가. 요약 연결재무정보

(단위 : 원)

구 분	제42기 1분기	제41기	제40기
	2023년 3월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	76,522,392,043	74,239,561,850	196,383,974,895
ㆍ현금및현금성자산	54,434,008,159	38,195,178,787	23,942,084,678
ㆍ단기금융상품	4,982,040,000	23,000,176,439	71,006,565,615
ㆍ매출채권	-	-	60,620,184,713
ㆍ재고자산	-	-	23,039,296,340
ㆍ기타	17,106,343,884	13,044,206,624	17,775,843,549
[비유동자산]	177,526,028,722	179,709,776,571	145,608,781,960
ㆍ당기손익공정가치금융자산	41,597,326,149	43,457,156,614	15,608,311,634
ㆍ관계기업 투자	113,693,233,392	113,391,559,010	96,280,030,690
ㆍ투자부동산	-	-	1,295,465,639
ㆍ유형자산	9,304,235,422	9,912,765,690	19,400,127,954
ㆍ무형자산	7,870,885,416	7,893,362,183	7,634,991,785
ㆍ기타	5,060,348,343	5,054,933,074	5,389,854,258
자산총계	254,048,420,765	253,949,338,421	341,992,756,855
[유동부채]	17,146,034,419	13,748,659,871	96,454,337,534
[비유동부채]	7,542,311,196	7,898,522,216	13,302,843,071
부채총계	24,688,345,615	21,647,182,087	109,757,180,605
[지배기업 소유주지분]	229,186,744,516	232,114,348,510	230,536,301,147
ㆍ자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500
ㆍ주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243	38,836,077,243
ㆍ이익잉여금	178,204,185,546	181,321,094,325	171,138,872,406
ㆍ기타자본항목	(8,692,605,773)	(8,881,910,558)	(277,736,002)
[비지배지분]	173,330,634	187,807,824	1,699,275,103
자본총계	229,360,075,150	232,302,156,334	232,235,576,250
연결에 포함된 회사수	4	4	6

(단위 : 원)

구 분	제42기 1분기	제41기	제40기
	2023년 1월 ~ 3월	2022년 1월 ~ 12월	2021년 1월 ~ 12월
영업수익	13,335,472,023	60,448,538,379	144,442,965,616
영업이익	5,362,975,832	10,342,871,516	69,565,171,859
계속영업당기순이익	4,200,201,250	6,545,506,884	52,817,643,034
중단영업당기순이익	-	9,310,213,650	5,277,470,007
당기순이익	4,200,201,250	15,855,720,534	58,095,113,041
지배기업 소유주지분	4,197,373,021	15,841,075,719	57,977,599,719
비지배지분	2,828,229	14,644,815	117,513,322
당기총포괄이익	4,323,828,819	16,897,466,913	60,217,772,007
지배기업 소유주지분	4,321,000,590	16,882,822,098	60,031,208,909
비지배지분	2,828,229	14,644,815	186,563,098
기본주당순이익	115	427	1,536

나. 요약 재무정보

(단위 : 원)

구     분	제42기 1분기	제41기	제40기
	2023년 3월말	2022년 12월말	2021년 12월말
[유동자산]	68,295,020,194	67,094,645,941	112,063,867,965
ㆍ현금및현금성자산	51,177,263,769	35,610,032,471	14,754,223,875
ㆍ단기금융상품	4,000,000,000	23,000,176,439	70,006,565,615
ㆍ매출채권	-	-	16,963,573,740
ㆍ재고자산	-	-	1,942,152,361
ㆍ기타	13,117,756,425	8,484,437,031	8,397,352,374
[비유동자산]	154,463,184,275	156,292,635,682	132,259,478,556
ㆍ종속회사 및 관계회사 투자	116,922,889,622	117,508,299,874	107,101,568,298
ㆍ당기손익공정가치금융자산	20,012,096,780	20,771,160,891	5,549,952,345
ㆍ투자부동산	-	-	1,295,465,639
ㆍ유형자산	7,758,697,037	8,228,865,606	8,701,554,415
ㆍ무형자산	7,248,132,926	7,262,941,401	6,973,804,899
ㆍ기타	2,521,367,910	2,521,367,910	2,637,132,960
자산총계	222,758,204,469	223,387,281,623	244,323,346,521
[유동부채]	15,808,651,630	11,978,291,982	42,833,532,387
[비유동부채]	5,165,059,989	5,363,974,661	6,686,319,309
부채총계	20,973,711,619	17,342,266,643	49,519,851,696
ㆍ자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500
ㆍ주식발행초과금	38,836,077,243	38,836,077,243	38,836,077,243
ㆍ이익잉여금	151,989,833,753	52,933,352,883	32,590,413,078
ㆍ기타자본항목	(9,880,505,646)	93,436,497,354	102,537,917,004
자본총계	201,784,492,850	206,045,014,980	194,803,494,825
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(단위 : 원)

구     분	제42기 1분기	제41기	제40기
	2023년 1월 ~ 3월	2022년 1월 ~ 12월	2021년 1월 ~ 12월
영업수익	10,871,742,838	48,837,039,749	-
영업이익	3,864,927,896	7,950,810,706	-
당기순이익(손실)	2,917,024,548	26,001,793,605	4,815,410,561
총포괄이익(손실)	2,995,119,311	26,574,833,256	4,853,535,945
기본주당순이익	80	702	128

2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 42(당) 기 1분기말 2023년  3월 31일 현재
제 41(전) 기     기말 2022년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과            목	제42(당)기 1분기말		제41(전)기 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		76,522,392,043		74,239,561,850
현금및현금성자산	54,434,008,159		38,195,178,787
단기금융상품	4,982,040,000		23,000,176,439
미수금	217,915,258		153,777,968
미수수익	16,787,961,845		12,843,603,566
선급비용	100,466,781		46,825,090
Ⅱ. 비유동자산		177,526,028,722		179,709,776,571
유형자산	9,304,235,422		9,912,765,690
무형자산	7,870,885,416		7,893,362,183
임차보증금	575,993,933		570,578,664
장기미수금	4,484,354,410		4,484,354,410
당기손익공정가치금융자산	41,597,326,149		43,457,156,614
관계기업투자	113,693,233,392		113,391,559,010
자산총계		254,048,420,765		253,949,338,421
부채
Ⅰ. 유동부채		17,146,034,419		13,748,659,871
유동성장기차입금	240,000,000		240,000,000
미지급금	1,412,077,165		2,601,758,345
미지급비용	241,659,036		154,532,546
예수금	730,828,892		1,120,949,781
미지급법인세	6,047,584,058		8,432,005,051
유동리스부채	1,159,603,468		1,199,414,148
미지급배당금	7,314,281,800		-
Ⅱ. 비유동부채		7,542,311,196		7,898,522,216
장기차입금	20,000,000		80,000,000
비유동리스부채	3,406,760,459		3,725,966,806
복구충당부채	56,403,811		54,167,853
이연법인세부채	4,059,146,926		4,038,387,557
부채총계		24,688,345,615		21,647,182,087
자본
지배기업의 소유지분		229,186,744,516		232,114,348,510
Ⅰ. 납입자본		59,675,164,743		59,675,164,743
보통주자본금	20,839,087,500		20,839,087,500
주식발행초과금	38,836,077,243		38,836,077,243
Ⅱ. 이익잉여금		178,204,185,546		181,321,094,325
이익준비금	6,810,000,000		6,078,000,000
기타적립금	5,052,190,722		5,052,190,722
미처분이익잉여금	166,341,994,824		170,190,903,603
Ⅲ. 기타자본구성요소		(8,692,605,773)		(8,881,910,558)
기타자본잉여금	401,756,083		401,756,083
주식선택권	561,984,398		496,307,182
자기주식	(18,918,134,495)		(18,918,134,495)
자기주식처분이익	7,717,349,271		7,717,349,271
기타자본조정	804,266,337		804,266,337
관계기업투자자본변동	778,774,955		700,673,369
부의관계기업투자자본변동	(102,408,161)		(102,401,338)
해외사업환산손익	63,805,839		18,273,033
비지배지분	-	173,330,634		187,807,824
자본총계		229,360,075,150		232,302,156,334
부채와자본총계		254,048,420,765		253,949,338,421

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터  2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터  2022년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과               목	제42(당)기 1분기		제41(전)기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
Ⅰ. 영업수익	13,335,472,023	13,335,472,023	10,231,070,633	10,231,070,633
관리보수	10,192,260,355	10,192,260,355	7,913,952,668	7,913,952,668
투자수익	1,410,815,271	1,410,815,271	1,191,427,588	1,191,427,588
경영자문수수료	-	-	940,874,282	940,874,282
이자수익	1,732,396,397	1,732,396,397	184,816,095	184,816,095
Ⅱ. 영업비용	7,972,496,191	7,972,496,191	12,683,869,740	12,683,869,740
투자비용	566,373,883	566,373,883	3,957,617,007	3,957,617,007
이자비용	50,072,736	50,072,736	36,685,803	36,685,803
판매비와 관리비	7,356,049,572	7,356,049,572	8,689,566,930	8,689,566,930
Ⅲ. 영업이익	5,362,975,832	5,362,975,832	(2,452,799,107)	(2,452,799,107)
Ⅳ. 기타수익	73,044	73,044	24,948,516	24,948,516
잡이익	73,044	73,044	24,948,516	24,948,516
V. 기타비용	240,003	240,003	512,767	512,767
잡손실	240,003	240,003	512,767	512,767
Ⅵ. 금융수익	47,920,738	47,920,738	66,411,645	66,411,645
외환차익	-	-	49,130,692	49,130,692
외화환산이익	47,920,738	47,920,738	17,280,953	17,280,953
Ⅶ. 금융비용	192,534,444	192,534,444	13,176,082	13,176,082
외환차손	183,038,990	183,038,990	5,456,308	5,456,308
외화환산손실	9,495,454	9,495,454	7,719,774	7,719,774
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	5,218,195,167	5,218,195,167	(2,375,127,795)	(2,375,127,795)
Ⅸ. 법인세비용	1,017,993,917	1,017,993,917	(542,327,240)	(542,327,240)
Ⅹ. 계속영업이익	4,200,201,250	4,200,201,250	(1,832,800,555)	(1,832,800,555)
XI. 중단영업이익	-	-	11,023,226,759	11,023,226,759
XII. 분기순이익	4,200,201,250	4,200,201,250	9,190,426,204	9,190,426,204
연결순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	4,197,373,021	4,197,373,021	9,190,426,204	9,190,426,204
계속영업이익(손실)	4,197,373,021	4,197,373,021	(1,423,763,499)	(1,423,763,499)
중단영업이익(손실)	-	-	10,614,189,703	10,614,189,703
비지배지분	2,828,229	2,828,229	-	-
XIII. 기타포괄손익	123,627,569	123,627,569	378,924,052	378,924,052
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	123,627,569	123,627,569	378,924,052	378,924,052
관계기업의 지분변동	78,094,763	78,094,763	(171,804,088)	(171,804,088)
해외사업환산손익	45,532,806	45,532,806	550,728,140	550,728,140
XⅣ. 총포괄손익	4,323,828,819	4,323,828,819	9,569,350,256	9,569,350,256
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	4,321,000,590	4,321,000,590	9,569,350,256	9,569,350,256
계속영업이익(손실)	4,321,000,590	4,321,000,590	(1,595,567,587)	(1,595,567,587)
중단영업이익(손실)	-	-	11,164,917,843	11,164,917,843
비지배지분	2,828,229	2,828,229	-	-
XV. 주당이익
기본주당이익	115	115	244	244
계속영업기본주당이익(손실)	115	115	(49)	(49)
중단영업기본주당이익	-	-	292	292
희석주당이익	115	115	244	244
계속영업희석주당이익(손실)	115	115	(49)	(49)
중단영업희석주당이익	-	-	292	292

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터  2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터  2022년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				비지배지분	합계
	자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	계
2022.01.01 (전기초)	59,675,164,743	171,138,872,406	(277,736,002)	230,536,301,147	1,699,275,103	232,235,576,250
총 포괄손익
분기순이익	-	9,190,426,204	-	9,190,426,204		9,190,426,204
해외사업환산손익	-	-	550,728,140	550,728,140	-	550,728,140
관계기업자본변동의 증감	-	-	(171,804,088)	(171,804,088)	-	(171,804,088)
소유주와의 거래
배당금지급	-	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)	-	(5,658,853,800)
종속기업의 처분	-	(2,657,923,353)		(2,657,923,353)	(1,699,275,103)	(4,357,198,456)
주식기준보상거래	-	-	57,850,555	57,850,555	-	57,850,555
2022.03.31 (전분기말)	59,675,164,743	172,012,521,457	159,038,605	231,846,724,805	-	231,846,724,805
2023.01.01 (당기초)	59,675,164,743	181,321,094,325	(8,881,910,558)	232,114,348,510	187,807,824	232,302,156,334
총 포괄손익
분기순이익	-	4,197,373,021	-	4,197,373,021	2,828,229	4,200,201,250
관계기업자본변동의 증감	-	-	78,094,763	78,094,763	-	78,094,763
해외사업환산손익	-	-	45,532,806	45,532,806	-	45,532,806
소유주와의 거래
배당금지급	-	(7,314,281,800)	-	(7,314,281,800)	-	(7,314,281,800)
주식기준보상거래	-	-	65,677,216	65,677,216	-	65,677,216
종속기업의 처분	-	-	-	-	(17,305,419)	(17,305,419)
2023.03.31 (당분기말)	59,675,164,743	178,204,185,546	(8,692,605,773)	229,186,744,516	173,330,634	229,360,075,150

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터  2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터  2022년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	제 42(당) 기 1분기		제 41(전) 기 1분기
영업활동현금흐름		16,625,040,093		(63,435,736,710)
영업에서 창출된 현금흐름	19,230,950,558		(59,106,506,096)
당기순이익	4,200,201,250		9,190,426,204
조정	(845,688,669)		9,761,027,390
순운전자본의 변동	15,876,437,977		(78,057,959,690)
이자의 수취(영업)	846,577,181		424,355,755
이자의 지급(영업)	(50,072,736)		(277,389,664)
법인세 납부	(3,402,414,910)		(4,476,196,705)
투자활동현금흐름		(23,659,869)		37,290,158,622
단기금융상품의 감소	-		1,000,000,000
사업양도로 인한 현금유출	-		39,302,043,599
임차보증금의 증가	-		(123,600,000)
유형자산의 취득	(18,244,600)		(2,670,762,565)
투자부동산의 취득	-		(221,150,880)
유형자산의 처분	-		10,128,468
임대보증금의 감소	-		(6,500,000)
재무활동현금흐름		(417,674,384)		2,128,605,855
배당금의 지급	(17,762,547)		-
유동리스부채의 감소	(340,369,965)		(322,930,309)
유동성장기차입금의 상환	(60,000,000)		-
장기차입금의 증가	-		260,000,000
단기차입금의 증가	-		2,500,689,537
단기차입금의 상환	-		(309,153,373)
종속기업 출자	458,128		-
외화환산차이		35,246,657		721,975,776
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		19,876,875		70,383,071
현금및현금성자산의 증가(감소)		16,238,829,372		(23,224,613,386)
기초의 현금및현금성자산		38,195,178,787		23,942,084,678
기말의 현금및현금성자산		54,434,008,159		717,471,292

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

3. 연결재무제표 주석

제 42(당) 기 1분기 : 2023년 03월 31일 현재

제 41(전) 기 1분기 : 2022년 03월 31일 현재

스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항

 

스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 연결회사의 개요

스틱인베스트먼트주식회사는 산업용 고압변성기의제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며 설립후 수차의 증자ㆍ감자 등을 거쳐 2023년 3월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주	소 유 주 식 수(주)	지 분 율(%)
도용환 및 특수관계자	8,363,473	20.1
자기주식	5,106,766	12.3
기타	28,207,936	67.6
합계	41,678,175	100.0

연결회사의 주요 사업부문은 사모펀의드 설립과 운영 그리고 중소기업창업자에 대한투자ㆍ투자유치와 경영기술지도ㆍ창업관련상담, 벤처기업에 대한 투자 등의 사업을 하는 금융부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 회사의 종속기업 현황

종속기업	소재지	결산월	지 분 율(%)
스틱벤처스(주)	대한민국	12월	100.0
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가포르	12월	100.0
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	12월	98.5

(3) 종속기업 관련 재무정보 요약 

(단위 : 천원)

회사명	당분기말			당분기
	자산	부채	자본	매출	당기순이익
스틱벤처스(주)	41,568,443	3,443,279	38,125,164	2,346,027	893,433
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,982,327	746,789	1,235,538	701,892	240,693
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	11,791,692	62,986	11,728,706	215,872	191,377

(단위 : 천원)

회사명	전기말			전분기
	자산	부채	자본	매출	당기순이익
스틱벤처스(주)	39,024,332	3,729,418	35,294,914	2,743,109	1,136,760
STIC Investments SG Pte. Ltd	1,821,156	871,844	949,312	-	-
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	12,779,340	71,010	12,708,329	-	-

2. 중요한 회계정책

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 연결재무제표 작성 기준

연결회사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무
제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분
기연결재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한
국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

 

중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시

발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 

 

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' -  단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

 

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 

 

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

 

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다.동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.  

2.2 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계

회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분	내역
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

당분기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익공정가치금융자산
지분증권	9,545,842	-	13,557,676	23,103,518
채무증권	-	-	18,493,808	18,493,808
합계	9,545,842	-	32,051,484	41,597,326

(3) 가치평가 기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다(단위: 천원).

구분	당분기말
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치 금융자산
지분증권	13,557,676	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율
채무증권	18,493,808	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위: 천원)

구분	당분기	전분기
	당기손익-공정가치 금융자산	당기손익-공정가치 금융자산
기초	33,329,238	5,818,270
취득	-	4,134,728
처분	(1,171,000)	-
평가	(106,754)	-
기말	32,051,484	9,952,998

5. 영업부문 정보

(1) 부문별 손익 등

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
총수익	13,335,472	10,231,071
영업이익	5,362,976	(2,452,799)
총자산	254,048,421	261,440,670
총부채	24,688,346	29,593,945

(2) 지역별 매출

(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
	국내	해외	국내	해외
총수익	13,335,472	-	9,290,197	940,874

(3) 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액

(단위 : 천원)

당분기	전분기
4,911,432	4,760,969

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 장부가액과 손실충당금

(단위 : 천원)

구분	당분기말			전기말
	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
미수금	217,915	-	217,915	153,778	-	153,778
장기미수금	4,484,354	-	4,484,354	4,484,354	-	4,484,354
미수수익	16,787,962	-	16,787,962	12,843,604	-	12,843,604

(2) 손실충당금 변동내역

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
	매출채권	매출채권
기초	-	(85,922)
연결범위변동	-	85,922
기말	-	-

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어있습니다.

7. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역

(단위 : 천원)

당분기	기초	취득	처분	감가상각	기타변동	당분기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	-	498,693	498,693	-
설비자산 :
건물	797,198	-	-	(10,489)	-	786,709	1,080,608	(293,899)
차량운반구	33,130	-	-	(1,875)	-	31,254	37,505	(6,251)
설비 등	2,683,601	-	-	(165,292)	-	2,518,310	4,223,906	(1,705,596)
집기비품	1,052,402	20,280	-	(68,656)	-	1,004,025	2,778,541	(1,774,516)
건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	4,566,331	20,280	-	(246,312)	-	4,340,298	8,120,560	(3,780,262)
리스사용권자산	4,847,742	-	(19,474)	(367,042)	4,018	4,465,244	6,040,952	(1,575,708)
합계	9,912,766	20,280	(19,474)	(613,354)	4,018	9,304,235	14,660,205	(5,355,970)

(단위 : 천원)

전분기	기초	취득	감가상각	대체	연결범위 변동	전분기말	취득원가	상각누계액
토지	879,146	-	-	-	(380,453)	498,693	498,693	-
설비자산 :
건물	3,906,627	-	(7,469)	-	(3,067,477)	831,682	1,080,608	(248,927)
설비 등	676,693	1,037,151	(70,346)	228,272	(254,211)	1,617,559	2,694,268	(1,076,709)
집기비품	479,066	688,568	(48,470)	-	(130,334)	988,830	2,495,327	(1,506,497)
건설중인자산	316,272	-	-	-	(316,272)	-	-	-
소계	5,378,658	1,725,719	(126,285)	228,272	(3,768,294)	3,438,071	6,270,203	(2,832,133)
리스사용권자산	3,586,727	900,480	(268,011)	-	(253,409)	3,965,787	4,423,826	(458,039)
합계	9,844,531	2,626,199	(394,296)	228,272	(4,402,156)	7,902,551	11,192,722	(3,290,172)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.

8. 리스

회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 리스 관련 재무상태표에 인식된 금액

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
사용권자산(*)
부동산	4,180,042	4,489,204
차량운반구	285,202	358,538
합계	4,465,244	4,847,742
리스부채
유동	1,159,603	1,199,414
비유동	3,406,760	3,725,967
합계	4,566,363	4,925,381

(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 취득한 사용권자산은 없습니다(전분기: 900백만원).

(2) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비
부동산	313,764	208,477
차량운반구	53,278	59,534
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	45,173	36,530

당분기 중 리스의 총 현금유출은 449백만원(전분기: 276백만원)입니다.

9. 투자부동산

(1) 투자부동산의 상세내역

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
토지	-	1,295,466
건물	-	(3,861)
감가상각누계액	-	(1,291,604)
합계	-	-

(2) 투자부동산의 변동내역

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초	-	1,295,466
감가상각비	-	(3,861)
연결범위변동	-	(1,291,604)
기말	-	-

10. 무형자산

(1) 무형자산의 변동내역

(단위 : 천원)

당분기	기초	상각	기말
영업권	3,616,054	-	3,616,054
회원권	4,088,638	-	4,088,638
기타의무형자산	188,670	(22,477)	166,193
합계	7,893,362	(22,477)	7,870,885

(단위 : 천원)

전분기	기초	상각	기말
영업권	3,205,732	-	3,205,732
회원권	3,761,035	-	3,761,035
기타의무형자산	257,902	(51,942)	205,960
합계	7,224,669	(51,942)	7,172,727

(2) 회사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 회수가능액은 시장접근법 중 유사기업법에 기초하여 결정되었습니다. 유사기업법에 근거하여 계산된 회수가능액을 토대로 당분기 및 전분기에 영업권에 대한 손상차손으로 인식한 금액은 존재하지 않습니다

(3) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되었으며, 무형자산손상차손은 전액 포괄손익계산서상 기타비용에 포함되어 있으며, 당분기와 전분기 중 발생한 금액은 존재하지 않습니다.

11. 관계기업투자

(1) 관계기업의 세부내역

(단위 : 천원)

회사명	소재지	당분기말			전기말
		지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(*1)	한국	1.40	2,367,400	3,267,771	3,226,327
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사(*1)	한국	2.71	949,472	4,028,629	3,884,215
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사(*1)	한국	2.01	3,539,793	2,107,681	2,267,097
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사(*1)	한국	2.16	43,251	1,428,488	1,329,192
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사(*1)	한국	5.02	13,544,853	19,952,347	19,731,031
스틱프론티어제1호사모투자합자회사(*1)	한국	2.00	3,202,215	4,470,699	4,348,410
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	2.46	25,061,398	29,649,623	29,779,942
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.20	100,000	68,592	71,433
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사(*1)	한국	0.09	99,908	68,599	71,334
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	한국	3.01	9,339,133	8,548,037	8,246,544
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사(*1)	한국	1.00	5,600,000	7,811,065	7,842,801
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	한국	3.03	847,647	756,407	743,168
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	2,732,485	3,216,569	3,230,678
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96	509,009	561,636	580,118
스틱해외진출플랫폼펀드(*1)	한국	8.13	3,317,968	5,129,941	5,194,075
스틱4차산업혁명펀드(*1)	한국	2.59	1,707,664	4,186,263	4,258,764
스틱청년일자리펀드(*1)	한국	3.41	2,486,864	3,301,332	3,337,745
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	한국	9.76	8,340,000	9,062,735	9,114,644
아이비케이-스틱 파이어니어펀드(*1)	한국	9.09	2,000,000	2,209,817	2,202,925
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*1)	한국	2.38	100,000	97,220	97,844
스틱이노베이션펀드(*1)	한국	6.93	3,560,000	3,390,836	3,434,363
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	한국	29.63	400,000	378,946	398,909
스틱얼터너티브자산운용㈜(*2)	한국	71.43	2,500,000	-	-
합계			92,349,060	113,693,233	113,391,559

(*1) 지분율이 20% 미만이나, 회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.
(*2) 회사가 보유한 지분율이 50%를 초과하나, 기체결한 약정에 따라 이사회구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 통제할 수 없어 관계기업에 포함되었습니다(주석 14 참조).

(2) 관계기업주식의 변동내역

(단위 : 천원)

당분기	기초	증가	감소	이익	자본변동	기말
STIC Private Equity Fund III L.P.	3,230,678	-	-	(104,838)	90,729	3,216,569
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	580,118	-	-	(16,152)	(2,330)	561,636
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	3,226,327	-	-	41,444	-	3,267,771
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	3,884,215	-	-	144,414	-	4,028,629
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	2,267,097	-	-	(159,416)	-	2,107,681
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	1,329,192	-	-	99,296	-	1,428,488
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	19,731,031	-	-	221,317	-	19,952,348
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	4,348,410	-	-	122,672	(383)	4,470,699
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	29,779,942	-	-	(130,311)	(9)	29,649,622
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	71,433	-	-	(2,841)	-	68,592
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	71,334	-	-	(2,735)	-	68,599
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	8,246,544	-	-	301,493	-	8,548,037
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사	7,842,801	-	-	(31,736)	-	7,811,065
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션	743,168	-	-	2,391	10,848	756,407
스틱해외진출플랫폼펀드	5,194,075	-	(158,438)	94,304	-	5,129,941
스틱4차산업혁명펀드	4,258,764	-	(108,225)	35,725	-	4,186,264
스틱청년일자리펀드	3,337,745	-	(34,091)	(2,322)	-	3,301,332
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	9,114,644	-	-	(51,908)	-	9,062,736
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,202,925	-	-	6,892	-	2,209,817
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	97,844	-	-	(624)	-	97,220
스틱이노베이션펀드	3,434,363	-	-	(43,527)	-	3,390,836
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	398,909	-	-	(19,963)	-	378,946
합계	113,391,559	-	(300,754)	503,575	98,855	113,693,235

(단위 : 천원)

전분기	기초	증가	감소	이익	자본변동	기말
STIC Private Equity Fund III L.P.	4,838,699	-	-	(511,718)	340,989	4,667,970
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	870,365	-	-	(94,441)	62,640	838,564
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	2,762,449	-	-	(4,850)	-	2,757,599
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2,912,460	-	-	(7,803)	-	2,904,657
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	4,880,594	-	-	(966,107)	-	3,914,487
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	1,370,034	-	-	(1,083)	-	1,368,951
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	15,415,969	-	-	50,038	-	15,466,007
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	5,577,225	-	-	116,185	9	5,693,419
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	24,197,910	4,838,715	-	(1,633,072)	(19,908)	27,383,645
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	147,781	-	-	(73,578)	-	74,203
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	147,579	-	-	(73,476)	-	74,103
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	5,854,518	-	(12,806)	(50,179)	-	5,791,533
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사	6,777,057	-	-	(66,245)	-	6,710,812
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	6,815,490	1,760,001	-	(51,240)	-	8,524,251
스틱이노베이션펀드	-	1,700,000	-	-	-	1,700,000
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션	-	678,275	-	(10,696)	(4,807)	662,772
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	1,292,558	460,000	-	(11,440)	-	1,741,118
스틱 포티투 모빌리티 프로젝트펀드	99,117	-	-	(470)	-	98,647
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	-	100,000	-	(300)	-	99,700
디비금융제10호기업인수목적	779,427	-	(779,427)	-	-	-
스틱해외진출플랫폼펀드	4,695,081	-	-	(21,251)	-	4,673,830
스틱4차산업혁명펀드	4,015,727	-	(126,685)	(91,182)	-	3,797,860
스틱청년일자리펀드	2,829,990	153,000	(156,818)	(24,691)	-	2,801,481
합계	96,280,030	9,689,991	(1,075,736)	(3,527,599)	378,923	101,745,609

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.

(4) 관계기업의 요약재무정보

(단위 : 천원)

회사명	당분기말						당분기
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	98,151	233,655,583	-	233,753,734	341,507	341,507	3,317,911	2,960,298	2,960,298
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	907,560	147,472,248	15,456	148,395,264	-	-	4,923	5,319,264	5,319,264
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	15,406,955	90,731,059	-	106,138,014	1,067,496	1,067,496	2,040	(7,947,070)	(7,947,070)
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	10,270,433	55,803,474	-	66,073,907	6,325	6,325	4,600,937	4,592,436	4,592,436
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	3,787,500	397,088,602	-	400,876,101	3,058,924	3,058,924	6,782,372	4,412,689	4,412,689
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	12,522	224,253,266	125	224,265,913	730,917	730,917	6,278,035	6,133,610	6,114,439
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	4,954,158	1,203,601,627	-	1,208,555,786	2,804,450	2,804,450	5,564,618	(5,299,306)	(5,299,657)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	68,045	34,354,374	-	34,422,419	53,740	53,740	562	(1,423,665)	(1,423,665)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	138,490	74,191,853	-	74,330,343	6,270	6,270	-	(2,963,457)	(2,963,457)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,076,201	286,140,087	-	287,216,288	3,362,513	3,362,513	11,196,098	10,011,637	10,011,637
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사	7,140,487	773,869,230	-	781,009,717	461,182	461,182	14,853	(3,171,378)	(3,171,378)
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	255,157	25,098,806	-	25,353,962	408,640	408,640	297,667	78,855	741,503
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,820,970	163,106,924	-	164,927,894	882,881	882,881	(539)	(5,346,729)	15,037,041
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	320,477	29,316,478	-	29,636,955	168,556	168,556	(99)	(948,741)	2,840,314
스틱해외진출플랫폼펀드	3,785,598	61,840,701	-	65,626,299	2,488,560	2,488,560	1,160,664	1,160,664	1,160,664
스틱4차산업혁명펀드	3,297,797	160,366,818	-	163,664,614	1,745,935	1,745,935	1,717,432	1,381,773	1,381,773
스틱청년일자리펀드	1,276,227	96,274,722	-	97,550,949	711,888	711,888	285,590	(68,112)	(68,112)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,663,322	91,763,137	-	93,426,459	533,421	533,421	2,591	(532,060)	(532,060)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,222,637	22,213,268	-	24,435,904	127,917	127,917	203,734	75,817	75,817
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	509,787	3,600,001	-	4,109,788	26,536	26,536	321	(26,215)	(26,215)
스틱이노베이션펀드	6,406,775	43,273,826	-	49,680,602	723,027	723,027	94,574	(628,453)	(628,453)
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	850,361	500,005	-	1,350,366	71,424	71,424	1,829	(67,376)	(67,376)

(단위 : 천원)

회사명	전기말						전분기
	유동자산	창업투자자산	비유동자산	자산총계	유동부채	부채총계	수익	당기순손익	총포괄손익
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	446,462	230,360,301	-	230,806,762	354,833	354,833	442	(346,419)	(346,419)
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	976,919	142,148,307	14,698	143,139,924	71,349	71,349	1,078	(287,404)	(287,404)
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	15,417,923	98,356,107	-	113,774,030	756,442	756,442	14,805,798	(48,161,633)	(48,161,633)
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	10,273,167	51,202,537	-	61,475,705	559	559	-	(50,081)	(50,081)
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	3,824,811	392,625,654	-	396,450,466	3,045,978	3,045,978	2,407,926	997,684	997,684
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	12,283	217,975,276	121	217,987,680	567,123	567,123	5,950,713	5,809,270	5,809,741
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	6,033,587	1,207,892,549	-	1,213,926,136	2,875,143	2,875,143	3,657,915	(66,411,638)	(67,221,211)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	72,878	35,722,686	-	35,795,564	3,220	3,220	231	(36,866,988)	(36,866,988)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	151,579	77,146,865	-	77,298,443	10,914	10,914	-	(79,608,079)	(79,608,079)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,157,484	274,950,195	-	276,107,679	2,265,542	2,265,542	5,325,039	(1,666,275)	(1,666,275)
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사	7,585,821	776,592,103	-	784,177,925	458,012	458,012	(6,159,124)	(6,619,753)	(6,619,753)
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	298,284	24,440,517	-	24,738,801	230,079	230,079	-	(294,256)	(452,795)
STIC Private Equity Fund III L.P.	1,190,387	163,691,915	-	164,882,302	117,722	117,722	359,765	(404,223)	4,794,710
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	203,840	29,409,188	-	29,613,028	27,016	27,016	65,314	(100,640)	834,254
스틱해외진출플랫폼펀드	5,968,381	63,486,824	-	69,455,205	5,528,130	5,528,130	955	(261,554)	(261,554)
스틱4차산업혁명펀드	2,835,033	163,310,093	-	166,145,126	1,422,220	1,422,220	(3,133,832)	(3,526,780)	(3,526,780)
스틱청년일자리펀드	1,139,543	97,127,159	-	98,266,702	359,529	359,529	(283,400)	(724,274)	(724,274)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	2,184,993	91,763,137	-	93,948,130	523,034	523,034	5,076	(525,207)	(525,207)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,346,098	22,009,534	-	24,355,631	123,461	123,461	-	(125,842)	(125,842)
스틱 포티투 모빌리티 프로젝트펀드	-	-	-	-	-	-	722	(38,105)	(38,105)
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	530,238	3,600,001	-	4,130,239	20,773	20,773	148	(12,616)	(12,616)
스틱이노베이션펀드	13,013,804	37,272,007	-	50,285,811	699,783	699,783	-	-	-
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,350,222	-	-	1,350,222	3,904	3,904	-	-	-

12. 차입금

(1) 연결회사가 보유한 차입금 장부금액의 내역

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동
담보부차입금	-	-
은행차입금	-	-
합계	-	-
비유동
은행차입금	260,000	320,000
유동성 대체	(240,000)	(240,000)
합계	20,000	80,000

(2) 연결회사가 보유한 차입금의 은행별 상세내역

(단위 : 천원)

구분	차입처	연이자율(%)	금액
		당분기말	당분기말	전기말
일반자금	KEB하나은행	3M CD+2.28	260,000	320,000

(3) 회사의 비파생 금융부채의 계약상 만기

(단위 : 천원)

구분	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
당분기말
차입금(*1)	126,787	123,211	20,296	-	270,294	260,000
매입채무 및 기타금융부채	570,115	-	-	-	570,115	1,653,736
리스부채(*1)	784,521	768,176	2,181,194	1,109,515	4,843,407	4,566,364
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,872,143 138,974,144	-	-	-	USD 2,872,143 138,974,444	-
합계	USD 2,872,143 140,455,868	891,387	2,201,490	1,109,515	USD 2,872,143 144,658,260	6,480,100
전기말
단기차입금(*1)	129,031	125,326	81,561	-	335,917	320,000
매입채무 및 기타금융부채	621,915	-	-	-	621,915	2,756,291
리스부채(*1)	793,789	787,637	2,259,684	1,437,309	5,278,419	4,925,381
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,872,143 32,399,566	-	-	-	USD 2,872,143 32,399,566	-
합계	USD 2,872,143 33,944,301	912,963	2,341,245	1,437,309	USD 2,872,143 38,635,817	8,001,672

(*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

13. 퇴직급여

(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 404백만원(전분기: 338백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

14. 우발채무 및 약정사항

(1) 약정사항

연결회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)의 핵심인력(주요 경영진)과 핵심인력(주요 경영진)이 스틱얼터너티브자산운용(주)의 주주로 참여하는 경우 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없는 약정을 체결하였습니다.

또한, 연결회사는 스틱얼터너티브자산운용㈜가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는 일부가 조기상환 할 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.

(2) 우선손실충당

당분기말 현재 연결회사 및 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무
스틱해외진출플랫폼펀드	출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	업무집행사원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드	출자약정액의 2% 범위 내
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행사원의  납입출자금의 50% 범위 내

(3) 출자금 약정금액

(단위: 천원, USD)

구분	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자합자회사	USD 3,061,224.0	USD 2,890,560.8	USD 170,663.2
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	30,000,000	25,061,398	4,938,602
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	9,339,133	5,160,867
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	USD 1,880,000.0	USD 684,510.0	USD 1,195,490.0
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481.0	USD 6,075,417.0	USD 1,277,064.0
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334.0	USD 1,124,408.4	USD 228,925.7
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	-	100,000,000
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱해외진출플랫폼펀드	6,500,000	6,409,000	91,000
스틱4차산업혁명펀드	2,800,000	2,576,000	224,000
스틱청년일자리펀드	3,000,000	2,940,000	60,000
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	10,000,000	9,400,000	600,000
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	2,000,000	2,000,000	-
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱이노베이션펀드	17,800,000	3,560,000	14,240,000
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	4,000,000	400,000	3,600,000
합계	USD 13,647,039 238,600,000	USD 10,774,896 105,900,434	USD 2,872,142 132,699,566

15. 자기주식

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 5,106,766주(취득가액 18,918백만원, 지분율: 12.3%)를 보유하고 있습니다.

16. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	10,192,260	10,046,255
기타 원천으로부터의 수익	3,143,212	184,816
총 수익	13,335,472	10,231,071

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위 : 천원)

구분	당분기
	국내	해외	합계
한 시점에 인식
성과보수	-	-	-
기간에 걸쳐 인식
관리보수	10,192,260	-	10,192,260
합계	10,192,260	-	10,192,260

(단위 : 천원)

구분	전분기
	국내	해외	합계
한 시점에 인식
성과보수	1,191,428	-	1,191,428
기간에 걸쳐 인식
관리보수	7,913,953	-	7,913,953
경영자문수수료	-	940,874	940,874
합계	9,105,381	940,874	10,046,255

17. 판매비와 관리비 

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여	4,255,510	4,451,888
퇴직급여	403,965	338,415
주식보상비	65,677	64,887
복리후생비	393,277	1,097,836
접대비	255,799	231,511
지급임차료	52,783	-
감가상각비	613,354	394,296
무형자산상각비	22,477	51,942
세금과공과	43,254	136,199
지급수수료	972,579	1,583,826
통신비	46,950	23,016
수도광열비	14,642	7,596
여비교통비	108,113	34,854
도서인쇄비	16,732	18,339
소모품비	11,348	18,997
수선비	315	268
차량유지비	20,889	25,940
교육훈련비	27,961	5,155
광고선전비	18,700	46,200
잡비	11,725	158,402
합계	7,356,050	8,689,567

18. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
조정:
퇴직급여	-	89,921
감가상각비	613,354	825,005
무형자산상각비	22,477	51,942
대손상각비	-	(1,100)
재고자산평가손실	-	2,249
유형자산처분이익	-	(8,622)
유형자산처분손실	-	9,738
외화환산이익	(47,921)	(363,854)
외화환산손실	9,495	170,317
당기손익공정가치금융자산평가이익	(251,679)	(1,025,204)
당기손익공정가치금융자산평가손실	-	259,493
당기손익공정가치금융자산처분이익	(89,189)	-
주식보상비용	65,677	57,851
지분법이익	(1,069,948)	(166,224)
지분법손실	566,374	3,693,824
이자수익	(1,732,396)	(244,959)
이자비용	50,073	269,697
법인세비용	1,017,994	6,141,078
잡이익	-	(125)
합계	(845,689)	9,761,027

(2) 순운전자본의 변동 

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
재고자산	-	937,234
매출채권	-	(74,299)
단기금융상품의 취득	(982,040)	(45,707,964)
단기금융상품의 처분	19,000,175	2,320,000
관계기업투자주식의 취득	-	(10,240,718)
관계기업투자주식의 처분	300,754	296,310
당기손익공정가치금융자산의 취득	-	(4,122,100)
당기손익공정가치금융자산의 처분	2,200,698	-
미수금	(64,137)	(3,066,969)
선급비용	(53,642)	(32,200)
선급금	-	3,600,621
미수수익	(2,991,507)	(4,203,839)
장기미수금	-	2,389,271
매입채무	-	(4,077,562)
미지급금	(1,189,681)	(959,473)
미지급비용	45,939	(3,088,771)
선수금	-	349,535
예수금	(390,121)	(11,369,551)
퇴직급여채무등	-	(1,007,486)
합계	15,876,438	(78,057,961)

19. 특수관계자

(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 당분기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비고
관계 기업	STIC Private Equity Fund III L.P.	STIC Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	(*1)
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	(*1)
	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	(*1)
	스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	(*1)
	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사	(*1)
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	(*1)
	스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자 합자회사	(*1)
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	(*1)
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱유진스타 사모투자 합자회사	-	(*2)
	스틱해외진출플랫폼펀드	스틱해외진출플랫폼펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드	(*1)
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드	(*1)
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	(*1)
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	(*1)
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	(*1)
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드	(*1)
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	(*1)
	엔에이치기업인수목적20호(주)	엔에이치기업인수목적20호(주)	-
	디비금융제10호기업인수목적(주)	디비금융제10호기업인수목적(주)	-
	스틱얼터너티브자산운용㈜	스틱얼터너티브자산운용㈜	(*3)
기타특수 관계자	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	-
	임직원 등	임직원 등	-

(*1) 연결회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석12참조).
(*2) 당기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.
(*3) 보유한 지분율이 71.43%이나, 기 체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등 관련 활동을 통제할 수 없어 관계기업으로 분류하였습니다(주석22 참조).

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위 : 천원)

회사명	당분기		전분기
	매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
관계기업
스틱얼터너티브자산운용㈜	-	-	-	44,000
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사	-	-	242,654	-
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사	156,734	-	156,734	-
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사	313,281	-	379,677	-
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	-	43,151	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사	846,983	-	1,216,683	-
스틱프론티어제1호 사모투자합자회사	134,650	-	127,253	-
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	2,795,815	-	2,395,137	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,099,110	-	1,099,110	-
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자 합자회사	436,671	-	436,671	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	180,403	-	166,736	-
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	2,115,616	-	-	-
STIC Private Equity Fund III L.P.	-	-	860,488	-
스틱해외진출플랫폼펀드	-	-	228,834	-
스틱4차산업혁명펀드	327,883	-	373,214	-
스틱청년일자리펀드	352,757	-	440,000	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	522,968	-	519,811	-
아이비케이-스틱 파이어니어 펀드	121,000	-	121,000	-
스틱 포티투모빌리티 프로젝트 펀드	-	-	36,628	-
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	18,000	-	11,047	-
스틱이노베이션펀드	702,887	-	-	-
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	67,500	-	-	-
합계	10,192,258	-	8,854,828	44,000

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위 : 천원)

회사명	채권		채무
	당분기말	전기말	당분기말	전기말
관계기업
2014스틱성장동력 M&A사모투자전문회사	-	68,233	-	-
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	156,734	160,217
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	1,052,599	739,318	-	-
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사	-	1	-	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	2,931,338	2,950,159	-	-
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사	696,272	542,911	-	-
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	2,795,815	2,806,972	-	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	3,346,178	2,247,068	-	-
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	436,671	446,375	-	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자합자회사	372,914	183,342	-	-
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	2,115,616	-	-	-
스틱해외진출플랫폼펀드	-	1,492,541	-	-
스틱4차산업혁명펀드	1,738,158	1,410,276	-	-
스틱청년일자리펀드	710,944	358,187	-	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	522,968	507,811	-	-
아이비케이-스틱 파이어니어펀드	121,000	121,000	-	-
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	18,000	18,000	-	-
스틱이노베이션펀드	714,000	675,840	-	-
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	69,719	2,219	-	-
디비금융제10호기업인수목적	-	200,000	-	-
합계	17,798,926	14,930,470	-	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

1) 당분기

(단위 : 천원)

구분	회사명	현금출자/회수
		출자	회수
관계기업	스틱해외진출플랫폼펀드		158,438
	스틱4차산업혁명펀드	-	108,225
	스틱청년일자리펀드	-	34,091
합계		-	300,754

2) 전분기

(단위 : 천원)

구분	회사명	현금출자/회수
		출자	회수
관계기업	스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사	4,838,715	-
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	-	12,806
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	1,760,000	-
	스틱이노베이션펀드	1,700,000	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션	678,275	-
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	460,000	-
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	100,000	-
	스틱4차산업혁명펀드	-	126,685
	스틱청년일자리펀드	153,000	156,818
합계		9,689,990	296,309

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여	649,600	667,651
퇴직급여	124,375	105,833
합계	773,975	773,484

4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 42(당) 기 1분기말  2023년 3월 31일 현재
제 41(전) 기말  2022년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사	(단위: 원)

과              목	주석	제42(당) 기 1분기말		제41(전) 기 기말
자산
Ⅰ. 유동자산			68,295,020,194		67,094,645,941
현금및현금성자산		51,177,263,769		35,610,032,471
단기금융상품		4,000,000,000		23,000,176,439
미수금		120,352,098		83,333,338
미수수익		12,937,192,377		8,388,802,405
선급비용		60,211,950		12,301,288
Ⅱ. 비유동자산			154,463,184,275		156,292,635,682
종속기업및관계기업투자	10	116,922,889,622		117,508,299,874
당기손익공정가치금융자산	5	20,012,096,780		20,771,160,891
유형자산	7	7,758,697,037		8,228,865,606
무형자산	9	7,248,132,926		7,262,941,401
장기미수금		2,084,354,410		2,084,354,410
보증금		437,013,500		437,013,500
자산총계			222,758,204,469		223,387,281,623
부채
Ⅰ.유동부채			15,808,651,630		11,978,291,982
미지급금		1,148,266,877		2,088,970,982
미지급비용		129,103,373		37,285,634
예수금		592,518,522		795,413,751
유동리스부채	8	1,006,962,870		1,042,863,266
미지급법인세		5,617,518,188		8,013,758,349
미지급배당금		7,314,281,800		-
Ⅱ.비유동부채			5,165,059,989		5,363,974,661
비유동리스부채	8	2,459,336,975		2,679,011,016
이연법인세부채		2,705,723,014		2,684,963,645
부채총계			20,973,711,619		17,342,266,643
자본
Ⅰ.납입자본			59,675,164,743		59,675,164,743
보통주자본금		20,839,087,500		20,839,087,500
주식발행초과금		38,836,077,243		38,836,077,243
Ⅱ.기타자본구성요소			(9,880,505,646)		93,436,497,354
기타자본잉여금		-		103,453,738,122
주식선택권		499,098,154		440,457,795
자기주식처분이익		7,862,163,901		7,862,163,901
자기주식		(18,918,134,495)		(18,918,134,495)
지분법자본변동		778,774,955		700,673,369
부의지분법자본변동		(102,408,161)		(102,401,338)
Ⅲ.이익잉여금			151,989,833,753		52,933,352,883
이익준비금		6,810,000,000		6,078,000,000
기타적립금		5,052,190,722		5,052,190,722
미처분이익잉여금		140,127,643,031		41,803,162,161
자본총계			201,784,492,850		206,045,014,980
부채와자본총계			222,758,204,469		223,387,281,623

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터  2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터  2022년 3월 31일까지
회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기 1분기		제 41(전) 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
Ⅰ.영업수익	10,871,742,838	10,871,742,838	7,566,051,927	7,566,051,927
관리보수	8,079,265,621	8,079,265,621	6,263,805,545	6,263,805,545
투자수익	1,199,822,287	1,199,822,287	178,852,407	178,852,407
경영자문수수료	55,843,605	55,843,605	940,874,282	940,874,282
이자수익	1,494,485,266	1,494,485,266	182,519,693	182,519,693
배당수익	42,326,059	42,326,059	-	-
Ⅱ.영업비용	7,006,814,942	7,006,814,942	11,423,279,087	11,423,279,087
투자비용	505,922,843	505,922,843	3,782,662,004	3,782,662,004
이자비용	32,445,028	32,445,028	31,086,091	31,086,091
판매비와관리비	6,468,447,071	6,468,447,071	7,609,530,992	7,609,530,992
Ⅲ.영업이익	3,864,927,896	3,864,927,896	(3,857,227,160)	(3,857,227,160)
Ⅳ.기타수익	1,700	1,700	197,146	197,146
잡이익	1,700	1,700	197,146	197,146
V.기타비용	208,003	208,003	512,767	512,767
잡손실	208,003	208,003	512,767	512,767
Ⅵ.금융수익	47,920,738	47,920,738	66,411,645	66,411,645
외환차익	-	-	49,130,692	49,130,692
외화환산이익	47,920,738	47,920,738	17,280,953	17,280,953
Ⅶ.금융비용	192,463,994	192,463,994	13,176,082	13,176,082
외환차손	182,968,540	182,968,540	5,456,308	5,456,308
외화환산손실	9,495,454	9,495,454	7,719,774	7,719,774
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	3,720,178,337	3,720,178,337	(3,804,307,218)	(3,804,307,218)
Ⅸ.법인세비용	803,153,789	803,153,789	(834,746,713)	(834,746,713)
Ⅹ.계속사업이익	2,917,024,548	2,917,024,548	(2,969,560,505)	(2,969,560,505)
XI.중단사업이익	-	-	20,902,164,845	20,902,164,845
XII.분기순이익	2,917,024,548	2,917,024,548	17,932,604,340	17,932,604,340
XIII. 기타포괄손익	78,094,763	78,094,763	378,924,052	378,924,052
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
관계기업의 순자산변동에 대한 지분	78,094,763	78,094,763	378,924,052	378,924,052
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-
XIV. 총포괄손익	2,995,119,311	2,995,119,311	18,311,528,392	18,311,528,392
XV. 주당이익
기본주당이익	80	80	475	475
계속영업기본주당이익(손실)	80	80	(79)	(79)
중단영업기본주당이익	-	-	554	554
희석주당이익	80	80	475	475
계속영업희석주당이익(손실)	80	80	(79)	(79)
중단영업희석주당이익	-	-	554	554

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사	(단위 : 원)

과 목	납입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2022.01.01 (전기초)	59,675,164,743	102,537,917,004	32,590,413,078	194,803,494,825
총포괄손익
당기순이익	-	-	17,932,604,340	17,932,604,340
지분법자본변동	-	378,924,052	-	378,924,052
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	(5,658,853,800)	(5,658,853,800)
주식기준보상거래	-	57,850,555	-	57,850,555
2022.03.31 (전분기말)	59,675,164,743	102,974,691,611	44,864,163,618	207,514,019,972
2023.01.01 (당기초)	59,675,164,743	93,436,497,354	52,933,352,883	206,045,014,980
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,917,024,548	2,917,024,548
지분법자본변동	-	78,094,763	-	78,094,763
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	(7,314,281,800)	(7,314,281,800)
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(103,453,738,122)	103,453,738,122	-
주식기준보상거래	-	58,640,359	-	58,640,359
자기주식의 취득	-	-	-	-
2023.03.31 (당분기말)	59,675,164,743	(9,880,505,646)	151,989,833,753	201,784,492,850

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

현  금  흐  름  표
제 42(당) 기 1분기 : 2023년 1월 1일부터  2023년 3월 31일까지
제 41(전) 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터  2022년 3월 31일까지
회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사	(단위 : 원)

과       목	주석	제 42(당) 기 1분기		제 41(전) 기 1분기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			14,695,790,237		(76,632,360,286)
1.영업에서 창출된 현금흐름		17,273,077,427		(72,008,208,776)
1) 당기순이익(손실)		2,917,024,548		17,932,604,340
2) 조정	17	(892,985,083)		(16,911,979,024)
3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	17	15,249,037,962		(73,028,834,092)
2. 이자의 수취		612,225,729		292,519,443
3. 이자의 지급		(32,445,028)		31,086,091
4. 법인세 납부		(3,199,393,950)		(4,947,757,044)
5. 배당의 수취		42,326,059		-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			1,096,994,822		62,864,748,253
종속기업및관계기업투자의 취득	10	(30,541,872)		-
종속기업및관계기업투자의 처분	10	1,141,910,394		70,715,926,900
물적분할로 인한 유출		-		(6,048,192,567)
임차보증금의 증가		-		(123,600,000)
임대보증금의 감소		-		(6,500,000)
유형자산의 취득	7	(14,373,700)		(1,672,886,080)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(245,431,636)		(284,826,468)
유동리스부채의 감소		(245,431,636)		(284,826,468)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			19,876,875		12,231,059
V.현금및현금성자산의 증가			15,567,230,298		(14,040,207,442)
VI.기초의 현금및현금성자산			35,610,033,471		14,754,223,875
VII.기말의 현금및현금성자산			51,177,263,769		714,016,433

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

5. 재무제표 주석

제 42 (당) 기 1분기 : 2023년 03월 31일 현재

제 41 (전) 기 1분기 : 2022년 03월 31일 현재

회사명 : 스틱인베스트먼트 주식회사

1. 일반 사항 

 
스틱인베스트먼트주식회사(구, 디피씨주식회사)(이하 '회사")는 산업용 고압변성기의제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며 설립후 수차의 증자ㆍ감자 등을 거쳐 2023년 3월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주 주	소 유 주 식 수(주)	지 분 율(%)
도용환 및 특수관계자	8,363,473	20.1
자기주식	5,106,766	12.3
기타	28,207,936	67.6
합계	41,678,175	100.0

2. 중요한 회계정책 

다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준

 

회사의 2023년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

 

중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시

발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 

 

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다.  

해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' -  단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

 

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 

 

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

 

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다.동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.  

2.2 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

글로벌 시장상황이 시장의 신뢰와 소비자의 소비형태에 영향을 미쳤지만, 회사는 지속적인 제품 혁신과 최근 Complete Office Furniture Limited의 인수를 통해 수익을 창출할 수 있는 여력이 충분합니다. 회사는 기후 관련 및 그 밖의 사업위험에 대한 익스포저를 검토하였으나 당반기말 현재 회사의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 위험은 식별되지 않았습니다. 회사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록 충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 분기재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계

회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구 분	내역
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

2023년 3월 31일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익공정가치금융자산
지분증권	9,545,842	-	3,721,546	13,267,388
채무증권	-	-	6,744,709	6,744,709
합계	9,545,842	-	10,466,255	20,012,097

(3) 가치평가 기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말
	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수
당기손익공정가치 금융자산
지분증권	3,721,546	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율
채무증권	6,744,709	3	현금흐름할인법	현금흐름, 이자율

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
	당기손익공정가치금융자산	당기손익공정가치금융자산
기초	10,643,241	4,039,911
취득	-	4,000,000
평가	(176,987)	12,628
기말	10,466,254	8,052,539

5. 영업부문 정보

(1) 부문별 손익

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
영업수익	10,871,743	7,566,052
영업손익	3,864,928	(3,857,227)
중단손익	-	20,902,165
총자산	222,758,204	233,454,136
총부채	20,973,712	25,940,116

(2) 지역별 매출

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기
	국내	해외	국내	해외
영업수익	10,871,743	-	6,705,564	860,488

(3) 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액

(단위: 천원)

당분기	전분기
7,806,519	4,760,969

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 장부가액과 손실충당금

(단위: 천원)

구  분	당분기말			전기말
	총액	손실충당금	장부금액	총액	손실충당금	장부금액
미수금	120,352	-	120,352	83,333	-	83,333
장기미수금	2,084,354	-	2,084,354	2,084,354	-	2,084,354
미수수익	12,937,192	-	12,937,192	8,388,802	-	8,388,802

보고기간 종료일 현재 매출채권 등의 공정가치의 할인에 따른 효과가 유의적이지 않아 상각후 원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.

(2) 매출채권 및 기타채권의 손실충당금 변동내역

(단위: 천원)

구  분	당분기		전분기
	매출채권	기타채권	매출채권	기타채권
기초금액	-	-	(85,922)	-
분할	-	-	85,922	-
보고기간 말 금액	-	-	-	-

7. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	취득	처분	감가상각	당분기말	취득원가	상각누계액
토지	498,693	-	-	-	498,693	498,693	-
설비자산 :
건물	797,198	-	-	(10,488)	786,709	1,080,609	(293,899)
차량운반구	33,130	-	-	(1,875)	31,254	37,505	(6,251)
설비 등	2,346,483	-	-	(142,341)	2,204,142	3,764,883	(1,560,741)
집기비품	918,072	16,408	-	(59,005)	875,476	2,579,959	(1,704,483)
건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-
소계	4,094,883	16,408	-	(213,709)	3,897,582	7,462,956	(3,565,375)
리스사용권자산	3,635,290	-	(19,474)	(253,394)	3,362,423	4,453,093	(1,090,670)
합계	8,228,866	16,408	(19,474)	(467,103)	7,758,697	12,414,741	(4,656,044)

(단위: 천원)

전분기	기초	취득	감가상각	대체	중단사업	전분기말	취득원가	상각누계액
토지	879,146	-	-	-	(380,453)	498,693	498,693	-
설비자산 :
건물	3,906,627	-	(7,469)	-	(3,067,477)	831,682	1,080,608	(248,927)
설비 등	309,132	1,009,200	(56,500)	228,272	(254,211)	1,235,893	2,265,165	(1,029,272)
집기비품	331,649	663,686	(38,900)	-	(130,334)	826,101	2,300,615	(1,474,515)
건설중인자산	316,272	-	-	-	(316,272)	-	-	-
소계	4,863,680	1,672,886	(102,869)	228,272	(3,768,294)	2,893,676	5,646,388	(2,752,714)
리스사용권자산	2,958,729	900,480	(229,708)	-	(253,409)	3,376,093	3,737,469	(361,376)
합계	8,701,555	2,573,366	(332,577)	228,272	(4,402,156)	6,768,462	9,882,550	(3,114,090)

(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와 관리비에 배부되어 있습니다.

8. 리스

회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(1) 재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기말
사용권자산(*)
부동산	3,122,945	3,333,603
차량운반구	239,478	301,687
합계	3,362,423	3,635,290

(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기말
리스부채
유동	1,006,963	1,042,863
비유동	2,459,337	2,679,011
합계	3,466,300	3,721,874

당분기 중 취득한 사용권자산은 없습니다 (전분기: 900백만원) 

(2) 손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비	253,394	229,708
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)	32,445	31,086

당분기 중 리스의 총 현금유출은 327백만원(전분기 238백만원)입니다.

9. 무형자산

(1) 무형자산의 변동내역

(단위: 천원)

당분기	기초	상각	기말
영업권	3,205,732	-	3,205,732
회원권	3,905,110	-	3,905,110
기타의무형자산	152,099	(14,808)	137,291
합 계	7,262,941	(14,808)	7,248,133

(단위: 천원)

전분기	기초	상각	기말
영업권	3,205,732	-	3,205,732
회원권	3,577,508	-	3,577,508
기타의무형자산	190,565	(44,195)	146,370
합 계	6,973,805	(44,195)	6,929,610

10. 종속기업 및 관계기업투자

(1) 종속기업 및 관계기업의 세부내역

(단위: 천원)

회 사 명	소재지	당분기			전기말
		지분율	취득원가	장부가액	장부가액
종속기업
스틱벤처스(주)	대한민국	100%	10,962,209	10,962,209	10,962,209
STIC Investments SG Pte. Ltd	싱가폴	100%	2,048,200	2,048,200	2,048,200
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	95.50%	11,397,901	11,397,901	12,509,269
관계기업
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*1)	대한민국	1.40%	2,367,400	3,267,771	3,226,327
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*1)	대한민국	2.71%	949,472	4,028,629	3,884,215
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.01%	3,539,793	2,107,681	2,267,097
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.16%	43,251	1,428,488	1,329,192
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(*1)	대한민국	5.02%	13,544,853	19,952,347	19,731,031
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.00%	3,202,215	4,470,699	4,348,410
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	2.46%	25,061,398	29,649,623	29,779,942
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.20%	100,000	68,592	71,433
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사(*1)	대한민국	0.09%	99,908	68,599	71,334
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1)	대한민국	3.01%	9,339,133	8,548,037	8,246,544
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1)	대한민국	1.00%	5,600,000	7,811,065	7,842,801
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1)	대한민국	4.88%	4,170,000	4,531,368	4,557,322
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	2,732,485	3,216,569	3,230,678
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1)	케이만군도	1.96%	509,009	561,636	580,118
스틱이노베이션펀드(*1)	대한민국	3.89%	2,000,000	1,904,964	1,929,417
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1)	대한민국	3.03%	847,647	756,407	743,168
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1)	대한민국	11.11%	150,000	142,105	149,591
스틱얼터너티브자산운용(주)(*2)	대한민국	71.43%	2,500,000	-	-
총계			101,164,874	116,922,890	117,508,298

(*1) 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 종속회사가 업무집행조합원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다.
(*2) 기 체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등 관련활동을 통제할 수 없어 관계기업으로 분류하였습니다.

(2) 종속기업 및 관계기업주식의 변동내역

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초	117,508,300	107,101,568
취득	30,542	7,396,990
분배수익	-	(1,012,806)
이익	427,104	(3,352,646)
자본변동	98,854	378,924
분할	-	27,683,208
처분	(1,141,910)	-
합병으로 인한 감소	-	(43,662,180)
합병으로 인한 취득	-	-
기말	116,922,890	94,533,059

11. 유동성위험

(1) 회사의 비파생 금융부채의 계약상 만기

(단위: 천원)

구분	6개월 미만	6~12개월	1~2년	2~5년	총 계약상 현금흐름	장부금액
당분기말
매입채무 및 기타금융부채	329,202	-	-	-	329,202	329,202
리스부채(*1)	546,442	530,096	1,755,409	882,504	3,714,452	3,466,300
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,872,143 129,809,444	- -	- -	- -	USD 2,872,143 129,809,444	- -
합계	USD 2,872,143 130,685,088	530,096	1,755,409	882,504	USD 2,872,143 133,853,098	3,795,502
전기말
매입채무 및 기타금융부채	360,684	-	-	-	360,684	360,684
리스부채(*1)	555,710	549,557	1,822,561	1,075,012	4,002,840	3,721,874
출자약정에 따른 미출자잔액	USD 2,872,143 29,539,985	- -	- -	- -	USD 2,872,143 29,539,985	- -
합계	USD 2,872,143 30,456,379	- 549,557	- 1,822,561	- 1,075,012	USD 2,872,143 33,903,509	- 4,082,558

(*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.

12. 퇴직급여

(1) 확정기여형 퇴직급여제도

확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인신한 금액은 340백만원(전분기 : 272백만원)으로 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 우발채무 및 약정사항  

(1) 약정사항

회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)의 핵심인력(주요 경영진)과 핵심인력(주요 경영진)이 스틱얼터너티브자산운용(주)의 주주로 참여하는 경우 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없는 약정을 체결하였습니다.

또한, 회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는 일부가 조기상환 될 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.

(2) 우선손실충당

2023년 3월 31일 현재 회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 회사가 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사	출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	업무집행사원의 납입출자금

(3) 출자 약정금액

(단위: 천원, USD)

당분기말	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	25,061,398	4,938,602
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사	14,500,000	9,339,133	5,160,867
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,000,000	4,700,000	300,000
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,075,417	USD 1,277,064
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,124,408	USD 228,926
스틱이노베이션펀드	10,000,000	2,000,000	8,000,000
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자합자회사	USD 1,880,000	USD 684,510	USD 1,195,490
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,500,000	150,000	1,350,000
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁	20,000,000	13,694,581	6,305,419
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	100,000,000	-	100,000,000
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
스틱유진스타 사모투자 합자회사	100,000	-	100,000
합계	USD 13,647,039 228,900,000	USD 10,774,896 99,060,015	USD 2,872,143 129,809,444

(단위: 천원, USD)

전기말	출자약정총액	누적출자금액	미출자잔액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	7,000,000	4,659,900	2,340,100
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	6,000,000	5,484,000	516,000
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	12,100,000	11,741,888	358,112
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	800,000	800,000	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	15,900,000	15,629,207	270,793
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	USD 3,061,224	USD 2,890,561	USD 170,663
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	30,000,000	25,061,398	4,938,602
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	100,000	100,000	-
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	100,000	99,908	92
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	14,500,000	9,339,133	5,160,867
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사	5,600,000	5,600,000	-
스틱4차산업혁명Jump-up펀드	5,000,000	4,700,000	300,000
STIC Private Equity Fund III L.P.	USD 7,352,481	USD 6,075,417	USD 1,277,064
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.	USD 1,353,334	USD 1,124,408	USD 228,926
스틱이노베이션펀드	10,000,000	2,000,000	8,000,000
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자합자회사	USD 1,880,000	USD 684,510	USD 1,195,490
2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	1,500,000	150,000	1,350,000
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁	20,000,000	13,694,581	6,305,419
합계	USD 13,647,039 128,600,000	USD 10,774,896 99,060,015	USD 2,872,143 29,539,985

14. 자기주식

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당분기말 현재 자기주식 5,106,766주(취득가액 18,918백만원, 지분율: 12.3%)를 보유하고 있습니다.

15. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	8,135,109	7,180,137
기타 원천으로부터의 수익	2,736,635	385,915
총 수익	10,871,743	7,566,052

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분

(단위: 천원)

구분	당분기			전분기
	국내	해외	합계	국내	해외	합계
한 시점에 인식
성과보수	-	-	-	-	-	-
기간에 걸쳐 인식
관리보수	8,079,266	-	8,079,266	6,263,806	-	6,263,806
경영자문수수료	55,844	-	55,844	55,844	860,488	916,332
합 계	8,135,109	-	8,135,109	6,319,649	860,488	7,180,137

16. 판매비와 관리비

당분기 및 전분기 판매비와 관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
급여	3,321,684	3,791,392
퇴직급여	340,340	272,895
주식보상비용	58,640	57,851
복리후생비	252,293	1,029,923
접대비	212,638	197,327
지급임차료	47,151	48,239
관리비	130,472	103,895
감가상각비	467,103	332,576
무형자산상각비	14,808	44,195
세금과공과	19,018	130,598
지급수수료	1,372,299	1,425,754
통신비	39,823	17,413
수도광열비	14,053	7,596
여비교통비	72,359	29,545
도서인쇄비	16,027	15,241
소모품비	10,696	17,562
수선비	315	268
차량유지비	13,414	20,887
교육훈련비	24,031	3,606
광고선전비	7,700	46,200
협회비	10,240	10,240
회의비	14,536	3,318
잡비	8,807	3,010
합계	6,468,447	7,609,531

17. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
조정:
이자비용	32,445	31,086
주식보상비용	58,640	57,851
감가상각비	467,103	424,678
무형자산상각비	14,808	-
지분법손실	505,923	3,518,869
당기손익공정가치금융자산평가손실	-	259,493
외화환산손실	9,495	-
법인세비용	803,154	5,040,875
이자수익	(1,494,485)	-
배당금수익	(42,326)	-
지분법이익	(933,027)	(166,224)
종속기업주식처분이익	-	(26,053,747)
당기손익공정가치금융자산평가이익	(181,445)	(12,629)
당기손익공정가치금융자산처분이익	(85,350)	-
외화환산이익	(47,921)	(12,231)
합계	(892,985)	(16,911,979)

(2) 순운전자본의 변동

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
재고자산	-	(1,486,974)
매출채권	-	(401,406)
미수금	(37,019)	(536,885)
미수수익	(3,638,251)	(3,375,511)
선급금	-	217,051
선급비용	(47,911)	62,127
기타유동비금융자산	-	(47,377)
매입채무	-	1,126,359
미지급금	(940,704)	343,115
미지급비용	89,783	(1,822,405)
선수금	-	76,960
예수금	(202,895)	(11,223,547)
미지급법인세	-	(5,726,020)
미지급배당금	-	5,658,854
선수수익	-	51,781
리스부채	-	49,533
관계기업투자주식의 취득	-	(7,396,990)
관계기업투자주식의 처분	-	12,806
단기금융상품의 처분	19,000,175	-
이연법인세부채	1,025,859	778,263
퇴직급여채무 등	-	(546,280)
합계	15,249,038	(24,186,547)

18. 특수관계자  

(1) 회사의 특수관계자 현황

구 분	당분기말	전기말
종속 기업	스틱벤처스주식회사	스틱벤처스주식회사
	STIC Investments SG Pte. Ltd	STIC Investments SG Pte. Ltd
	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호
관계 기업	STIC Private Equity Fund III LP	STIC Private Equity Fund III LP
	STIC Shariah Private Equity Fund III LP	STIC Shariah Private Equity Fund III LP
	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사
	2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사
	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사
	스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사
	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사
	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	스틱프론티어제1호사모투자 합자회사
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사
	스틱얼터너티브자산운용주식회사	스틱얼터너티브자산운용주식회사
	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사
	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사
	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사
	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	스틱4차산업혁명Jump-up펀드
	스틱이노베이션펀드	스틱이노베이션펀드
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사
	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드	2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드
	스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1)	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1)	-
	스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1)	-
	스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1)	-
기타 특수 관계자	스틱 해외진출 플랫폼 펀드	스틱 해외진출 플랫폼 펀드
	스틱4차산업혁명펀드	스틱4차산업혁명펀드
	스틱청년일자리펀드	스틱청년일자리펀드
	아이비케이-스틱 파이어니어펀드	아이비케이-스틱 파이어니어펀드
	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사	스틱헬스케어아이사모투자 합자회사
	엔에이치기업인수목적20호(주)	엔에이치기업인수목적20호(주)
	디비금융제10호기업인수목적(주)	디비금융제10호기업인수목적(주)
	STIC Investments (Hong Kong) Limited.	STIC Investments (Hong Kong) Limited.
	임직원 등	임직원 등

(*1) 당기 중 관계기업인  펀드를 설립 하였습니다.


(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등

(단위: 천원)

회사명	당분기		전분기
	매출 등	매입 등	매출 등	매입 등
종속기업
스틱벤처스㈜	55,844	-	300,708	-
DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD	-	-	3,324,298	1,566,777
남통디피씨전자유한공사	-	-	368,766	3,015,399
불산디피씨전자유한공사	-	-	14,228	988,953
STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	42,326	-	-	-
소계	98,170	-	4,008,000	5,571,129
관계기업
스틱얼터너티브자산운용㈜	-	-	-	44,000
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	-	-	242,654	-
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	156,734	-	156,734	-
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	313,281	-	379,677	-
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	43,151	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	846,983	-	1,216,683	-
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	134,650	-	127,253	-
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	2,795,815		2,395,137	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,099,110	-	1,099,110	-
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	436,671	-	436,671	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	180,403	-	166,736	-
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	2,115,616		-	-
소계	8,079,263	-	6,263,806	44,000
합계	8,177,433	-	10,271,806	5,615,129

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

(단위: 천원)

회사명	당분기		전기말
	채권	채무	채권	채무
종속기업
스틱벤처스㈜	54,259	-	147,670	-
소계	54,259	-	147,670	-
관계기업
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사	-	-	68,233	-
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	156,734	-	160,217	-
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사	1,052,599	-	739,318	-
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사	-	-	1	-
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사	2,931,338	-	2,950,159	-
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사	696,272	-	542,911	-
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	2,795,815	-	2,806,972	-
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	3,346,178	`	2,247,068	-
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사	436,671	-	446,375	-
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	372,914	-	183,342	-
스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사	2,115,616		-	-
소계	13,904,137	-	10,144,596	-
합계	13,958,396	-	10,292,266	-

(4) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

구 분	회사명	당분기		전분기
		출자	회수	출자	회수
종속기업	스틱로지스틱스파트너스㈜	-	-	-	(1,000,000)
	STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호	30,542	(1,141,910)	-	-
관계기업	스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	-	-	-	(12,806)
	스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사	-	-	4,838,715	-
	스틱4차산업혁명Jump-up펀드	-	-	880,000	-
	스틱이노베이션펀드	-	-	1,000,000	-
	스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사	-	-	678,275	-
합계		30,542	(1,141,910)	7,396,990	(1,012,806)

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여	494,590	510,310
퇴직급여	98,542	75,625
합 계	593,132	585,935

6. 배당에 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통해 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 2005사업년도부터 지속적으로 배당을 실시 하고있습니다. 최근 주당배당금은 2019사업연도는 주당 80원, 2020사업연도 90원이며 2021사업연도는 주당 150원, 2022사업연도는 주당 200원으로배당금을 상향하였습니다.

배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 실시되고 있습니다.  당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.

가. 이익배당(당사 정관  제45조)
 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.        
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
    질권자에게 지급한다.      
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우
    주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.        

나. 배당금지급청구권의 소멸시효(당사 정관 제46조)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구   분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제42기 1분기	제41기	제40기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		4,200	15,856	58,095
(별도)당기순이익(백만원)		2,917	26,002	4,815
(연결)주당순이익(원)		115	427	1,537
현금배당금총액(백만원)		-	7,314	5,659
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	46.13	9.74
현금배당수익률(%)	보통주	-	3.6	1.1
	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	150
	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

라. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	18	1.95	1.75

주1) 상기 결산배당횟수는 배당기준일 2005사업연도 부터 2022사업연도 까지의 횟수입니다.
주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합  계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성 유의사항

- 해당사항 없음

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

회사는 2021년 11월 16일 이사회에서 장기적인 성장 전략의 일환으로 분할등 기업집단의 지배구조 개편을 통해 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및기업가치를 제고하기 위하여 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순·물적분할 방식으로 제조사업부문을 분할하여 새로운 회사를 설립하였습니다. 분할에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 11월 16일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참조하시기 바랍니다.

회사는 2021년 12월 17일자로 종속기업인 스틱인베스트먼트㈜를 흡수합병하였습니
다. 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로서 당사의 발행주식 총수 및 자
본금 변동은 없습니다. 합병에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 10월 15일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'을 참조하시기 바랍니다.

또한 회사는 2022년 3월 3일자로 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하고 재무구조를 개선하기 위하여 종속기업인 디피씨주식회사를 어플라이언스챔피언 주식회사와 어플라이언스히어로 주식회사에 양도결정 하였습니다. 양도결정에 대한 자세한사항은 당사가 2022년 3월 3일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)'을 참조하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

나. 대손충당금 설정현황

(1) 매출채권관련 손실충당금 설정방침 등

당사는 보고서 제출일 현재의 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하며, 지연회수되는 채권 및 장기채권에 대하여 회수 가능성을 고려하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

(단위: 천원)

구 분	정상	90일 이내	180일 이내	365일 이내	365일 초과	합계
당분기말*
총 장부금액	-	-	-	-	-	-
기대손실률	-	-	-	-	-	-
손실충당금	-	-	-	-	-	-
전기말
총 장부금액	-	-	-	-	-	-
기대손실률	-	-	-	-	-	-
손실충당금	-	-	-	-	-	-
전전기말
총 장부금액	57,908,465	2,786,598	7,507	-	3,537	60,706,107
기대손실률	0.14%	0.14%	1.00%	-	-	0.14%
손실충당금	82,014	3,833	75	-	-	85,922

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 매출채권을 보유하고 있지 않습니다.

(2) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제42기 1분기	매출채권	-	-	-
	미수금	217,915	-	0.0%
	장기미수금	4,484,354	-	0.0%
	미수수익	16,787,962	-	0.0%
	장기대여금	-	-	-
	합계	21,490,231	-	0.0%
제41기	매출채권	-	-	-
	미수금	153,778	-	0.0%
	장기미수금	4,484,354	-	0.0%
	미수수익	12,843,604	-	0.0%
	장기대여금	-	-	-
	합계	17,481,736	-	0.0%
제40기	매출채권	60,706,107	(85,922)	0.1%
	미수금	616,463	-	0.0%
	장기미수금	4,334,608	-	0.0%
	미수수익	10,052,537	-	0.0%
	장기대여금	11,314	-	0.0%
	합계	75,721,029	(85,922)	0.0%

※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.

(3) 대손충당금의 변동현황

(단위: 천원)

구     분	제42기 1분기			제41기			제40기
	매출채권	기타채권	계	매출채권	기타채권	계	매출채권	기타채권	계
1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-	85,922	-	85,922	52,225	-	52,225
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-	(85,922)	-	(85,922)	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-	-	-	-	33,697	-	33,697
4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	-	-	-	-	85,922	-	85,922

다. 재고자산 현황 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다.

라. 공정가치평가 내역

당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 재무제표 주석 부분을 참조하시기 바랍니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제42기(당분기)	삼일회계법인	-	-	-
제41기(전기)	삼일회계법인	적정	-	공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 평가
제40기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석3은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다.	국외매출의 발생사실

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간
제42기(당분기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사	260백만원	2,600	-	-
제41기(전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사	260백만원	2,600	260백만원	2,074
제40기(전전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사	281백만원	2,200	241백만원	2,585

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제42기(당분기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제41기(전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제40기(전전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2022.03.21	회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명 감사인측 : 업무수행이사 외 2명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등
2	2022.12.29	회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명 감사인측 : 업무수행이사 외 2명	서면회의	계획된 감사범위와 시기, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등
3	2023.03.20	회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명 감사인측 : 업무수행이사 외 2명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

2. 내부통제에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
도용환	최대주주 본인	보통주	5,600,000	13.44	5,600,000	13.44	-
도재익	최대주주 가족	보통주	14,245	0.03	14,245	0.03	-
도재원	최대주주 가족	보통주	14,245	0.03	14,245	0.03	-
이상환	계열사 임원	보통주	45,800	0.11	45,800	0.11	-
곽동걸	임원	보통주	1,552,000	3.72	1,552,000	3.72	-
박형건	임원	보통주	160,000	0.38	160,000	0.38	-
Chang An Li	임원	보통주	55,700	0.13	55,700	0.13	-
곽대환	임원	보통주	215,000	0.52	215,000	0.52	-
배선한	임원	보통주	62,221	0.15	0	0.00	임원사임
박민식	계열사 임원	보통주	37,850	0.09	37,850	0.09	-
이경형	임원	보통주	45,000	0.11	50,000	0.12	장내매수
정근호	계열사 임원	보통주	41,333	0.10	41,333	0.10	-
박기수	임원	보통주	47,000	0.11	47,000	0.11	-
강일성	임원	보통주	41,000	0.10	41,000	0.10	-
채진호	임원	보통주	246,300	0.59	246,300	0.59	-
김재범	임원	보통주	91,000	0.22	91,000	0.22	-
신승수	계열사임원	보통주	16,000	0.04	17,000	0.04	장내매수
서동규	임원	보통주	100,000	0.24	100,000	0.24	-
이상현	임원	보통주	17,000	0.04	17,000	0.04	-
조재용	임원	보통주	18,000	0.04	18,000	0.04	-
계		보통주	8,419,694	20.20	8,363,473	20.07	-
		우선주	0	0.00	0	0.00	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력
		경력사항	겸임현황
도용환	회장	- 디피씨(주) 대표이사(2003년 03월 ~ 2021년) - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사(2000년~2007년) - 스틱인베스트먼트(주) 부회장(2008년~2011년) - 한국벤처캐피탈 협회 회장(2008년~2011년)	- 스틱벤처스(주) 사내이사(2018년 7월 ~ 현재)

다. 최대주주 변동현황

공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	도용환	5,600,000	13.44	최대주주
	스틱인베스트먼트 주식회사	5,106,766	12.25	자기주식
우리사주조합		-	-	-

 마. 소액주주현황                                                                                                

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)
소액주주	40,230	40,235	99.99	28,355,296	41,678,175	68.03	-

※  2023년 03월 31일 주주명부 기준으로 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

바. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류			2022년 10월	2022년 11월	2022년 12월	2023년 1월	2023년 2월	2023년 3월
보통주	주가	종가최고	6,010	6,190	6,210	6,150	6,420	6,160
		종가최저	5,270	5,650	5,160	5,150	56,090	5,340
		산술평균	5,659	5,920	5,764	5,626	6,218	5,660
	거래량	최고(일)	190,962	427,615	2,417,669	1,243,521	678,675	599,605
		최저(일)	34,711	63,366	65,987	66,922	56,298	58,102
		월간	1,762,679	2,737,498	6,307,494	3,544,947	3,374,634	2,909,645

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식
도용환	남	1957.02	사내이사/회장	사내이사	상근	최고경영자	- 고려대 경영학 석사 - 신한생명보험㈜ 투자운용실장 - 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사 - 한국벤처캐피탈 협회 회장 - 스틱인베스트먼트㈜ 회장 - 스틱벤처스㈜ 사내이사	5,600,000	-	최대주주 본인	2003.03 ~ 현재	2026.03.27
곽동걸	남	1959.07	대표이사/부회장	사내이사	상근	CIO	- 서울대학교 경영학 석사수료 - 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사/시니어파트너 - 스틱투자자문 대표이사 - 삼성증권 팀장	1,552,000	-	없음	2003.03 ~ 현재	2024.12.16
곽대환	남	1962.10	대표이사	사내이사	상근	COO	- 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사/시니어파트너 - 스틱벤처스㈜ 대표이사 - 국민연금공단 실장	215,000	-	없음	2011.10 ~ 현재	2024.12.16
박형건	남	1960.06	시니어파트너	미등기	상근	리스크관리본부장	- Georgetown University LL.M. - 삼성물산 법무팀 - 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너 - 스틱인베스트먼트㈜ 리스크관리본부장	160,000	-	없음	2007.11 ~ 현재	-
허근녕	남	1956.10	사외이사/감사위원	사외이사	비상근	사외이사/감사위원	- 서울대 법학과 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 법무법인 평안 대표변호사 - 법무법인 평안 고문변호사 - 삼성바이오로직스(주) 사외이사	-	-	없음	2023.03 ~ 현재	2026.03.27
한대우	남	1956.03	사외이사/감사위원	사외이사	비상근	사외이사/감사위원	- 워싱턴대 경제학 석사 - 한국산업은행 부행장 - 법무법인 태평양 고문 - 에어인천(주) 감사	-	-	없음	2020.03 ~ 현재	2026.03.27
구승권	남	1959.04	사외이사/감사위원장	사외이사	비상근	사외이사/감사위원장	- 연세대 경영학 학사 - 중부지방국세청 국세심사위원 - 중부지방국세청 정보공개심의회 위원 - 강남세무서 납세자보호위원회 위원 - 정진세림회계법인 1본부 대표	-	-	없음	2020.03 ~ 현재	2026.03.27
서동규	남	1966.01	시니어파트너	미등기	상근	총괄대표	- 서울대 경영학 학사 - 서울대 경영학 석사 - 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너 - 삼일회계법인 대표	100,000	-	없음	2022.01 ~ 현재	-
김재범	남	1967.04	시니어파트너	미등기	상근	투자전략실장	- 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너 - 법무법인 광장 수석전문위원 - 국민연금공단 대체투자실장 - 사립학교교직원연금공단 기금운용본부	91,000	-	없음	2019.10 ~ 현재	-
채진호	남	1971.03	시니어파트너	미등기	상근	PE부문대표	- 서울대 경제학 학사 - 서울대 경제학 석사 - 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너 - 골든폴㈜ 대표이사 - ㈜케이아이파트너스 팀장	246,300	-	없음	2013.01 ~ 현재	-
Chang An Li	남	1967.05	파트너	미등기	상근	GCT 총괄	- Drexel University MBA - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - Aqur Asia Asset Executive Vice President - Fu Hwa Commercial Bank Head of Financial Products	55,700	-	없음	2009.11 ~ 현재	-
이경형	남	1971.05	파트너	미등기	상근	그로쓰캐피탈본부장	- Stanford University E-MBA - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - 케이티비네트워크 과장 - 정보통신정책연구원 주임연구원 - 한국국방연구원 연구원	50,000	-	없음	2012.01 ~ 현재	-
박기수	남	1971.07	파트너	미등기	상근	대외사업본부 및 ESG본부장	- 연세대 MBA - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - 바클레이즈은행 이사 - Natixis증권 이사 - 도이치운용 대체투자팀	47,000	-	없음	2013.01 ~ 현재	-
강일성	남	1972.02	파트너	미등기	상근	크레딧본부장	- 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - 대우증권 차장 - 흥국자산운용 과장 - 신영증권 리서치센터	41,000	-	없음	2013.01 ~ 현재	-
이상현	남	1977.12	파트너	미등기	상근	PE부문	- University of Michigan 정치학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 쎄텍㈜ 대리	17,000	-	없음	2017.01 ~ 현재	-
조재용	남	1978.12	파트너	미등기	상근	PE부문 및 싱가포르법인장	- Cornell University 호텔경영/재무 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - Steadfast Investment, CEO - Macquarie Bank Limited, Head of North Asia - Affinity Equity Partners, Director	18,000	-	없음	2020.06 ~ 현재	-
이혁진	남	1972.03	파트너	미등기	상근	PE부문	- 연세대 행정학 학사 - The university of Chicago MBA - 삼성물산 상사부문 - Bain & Company 대표	-	-	없음	2023.05 ~ 현재	-
최안성	남	1972.03	상무	미등기	상근	그로쓰캐피탈본부	- University of Washington 경제학 학사 - 서울대 MBA - 스틱인베스트먼트㈜ 상무	-	-	없음	2018.01 ~ 현재	-
이한주	남	1980.07	상무	미등기	상근	그로쓰캐피탈본부	- 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜상무 - ABN AMRO Analyst	-	-	없음	2019.01 ~ 현재	-
안준하	남	1979.04	상무	미등기	상근	PE부문	- 서울대 법학과 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무	-	-	없음	2019.01 ~ 현재	-
김홍진	남	1980.12	상무	미등기	상근	호치민 사무소장	- 서울대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 그린에그인베스트먼트 부장 - 한화생명 과장	-	-	없음	2019.04 ~ 현재	-
공원표	남	1973.01	상무	미등기	상근	경영지원본부	- 중앙대 회계학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무	-	-	없음	2018.01 ~ 현재	-
이도행	남	1975.02	상무	미등기	상근	리스크관리본부 및 투자전략실	- 연세대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 스틱벤처스㈜ 리스크관리 상무 - 서강대학교 감사관 - 삼일회계법인 이사	-	-	없음	2018.04 ~ 현재	-
권종익	남	1984.07	상무	미등기	상근	그로쓰캐피탈본부	- KAIST 수학과 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 도미누스인베스트먼트 PE본부 이사 - BNP Paribas 증권 Equity Research	-	-	없음	2020.07 ~ 현재	-
김우섭	남	1982.12	상무	미등기	상근	PE부문	- 연세대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 삼일회계법인 글로벌본부	-	-	없음	2022.01 ~ 현재	-
박상현	남	1975.05	상무	미등기	상근	크레딧본부	- 중앙대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 삼성증권 디렉터 - NH투자증권 부장 - 우리투자증권 부장	-	-	없음	2022.03 ~ 현재	-
윤기현	남	1987.02	상무	미등기	상근	그로쓰캐피탈본부	- 연세대 의과대학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 공중보건의	-	-	없음	2023.01 ~ 현재	-
성기택	남	1980.07	상무	미등기	상근	리스크관리본부	- 서울대 법학과 학사 - 고려대 법학전문대학원 석사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 스틱벤처스㈜ 리스크관리 상무 - 대신증권 법무팀	-	-	없음	2023.01 ~ 현재	-

주) 이혁진 파트너는 2023.05.08에 임원으로 선임되었습니다.

나. 임원의 타회사겸직 현황

(기준일 :

2023년 3월 31일)

겸 직 자		겸 직 회 사
성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간
도용환	사내이사/회장	- 스틱벤처스㈜	- 사내이사	2018.09 ~ 현재
곽동걸	대표이사	- ㈜메디안디노스틱 - ㈜대경오엔티	- 기타비상무이사 - 기타비상무이사	2016.03 ~ 현재 2018.03 ~ 현재
곽대환	대표이사	- 스틱성장동력엠앤에이빅토리㈜	- 대표이사	2022.05 ~ 현재
서동규	시니어파트너	- ㈜쥬비스다이어트	- 감사	2020.10 ~ 현재
허근녕	사외이사/감사위원	- 삼성바이오로직스(주)	- 사외이사	2019.03 ~ 현재
한대우	사외이사/감사위원	- (주)에어인천	- 감사	2022 ~ 현재
구승권	사외이사/감사위원장	- 정진세림회계법인	- 1본부대표	2010 ~ 현재
김재범	시니어파트너	- ㈜쿠프마케팅 - ㈜한국페이즈서비스	- 기타비상무이사 - 기타비상무이사	2020.03 ~ 현재 2020.03 ~ 현재
채진호	시니어파트너	- ㈜한컴라이프케어 - 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드 유한회사 - 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 - 스틱스페셜시츄에이션에버그린 유한회사 - STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited - 스틱스페셜시츄에이션쥬얼 유한회사 - ㈜쥬비스다이어트 - 스틱스페셜시츄에이션모빌리티 유한회사 - 스틱스페셜시츄에이션코스믹 유한회사 - ㈜휴맥스모빌리티 - ㈜하이파킹 - 대영채비㈜ - 스틱스페셜시츄에이션리얼티 유한회사 - ㈜알스퀘어 - 롯데이엠글로벌 주식회사 - LOTTE EM Europe S.a r.l. - ㈜뮤직카우 - ㈜뮤직카우포트폴리오인베스트먼트	- 기타비상무이사 - 대표자 - 대표자 - 대표자 - Director - 대표자 - 기타비상무이사 - 대표자 - 대표자 - 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - 대표자 - 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - Manager - 기타비상무이사 - 기타비상무이사	2017.11 ~ 현재 2018.06 ~ 현재 2019.10 ~ 현재 2020.06 ~ 현재 2020.06 ~ 현재 2020.08 ~ 현재 2020.10 ~ 현재 2021.05 ~ 현재 2021.08 ~ 현재 2019.10 ~ 현재 2019.10 ~ 현재 2021.07 ~ 현재 2021.10 ~ 현재 2021.11 ~ 현재 2021.12 ~ 현재 2022.01 ~ 현재 2022.03 ~ 현재 2022.03 ~ 현재
Anli Chang	파트너	- I-Serve Holdings Limited - Lihua Eco-Packaging (Cayman) Co., Ltd. - TacBright Optronics Corporation	- Director - Director - Director	2017.10 ~ 현재 2020.01 ~ 현재 2016.10 ~ 현재
이경형	파트너	- ㈜알에프메디컬 - SYSTRAN SAS - STIC Pan-Asia NC Pte. Ltd.	- 기타비상무이사 - Director - Director	2021.04 ~ 현재 2021.03 ~ 현재 2020.11 ~ 현재
강일성	파트너	- 스틱성장동력엠앤에이빅토리㈜ - ㈜쿠프마케팅 - ㈜알스퀘어	- 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - 기타비상무이사	2022.05 ~ 현재 2020.03 ~ 현재 2021.11 ~ 현재
이상현	파트너	- ㈜쿠프마케팅 - ㈜한국페이즈서비스 - ㈜휴맥스모빌리티 - ㈜하이파킹	- 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - 기타비상무이사	2016.12 ~ 현재 2020.03 ~ 현재 2019.10 ~ 현재 2019.10 ~ 현재
조재용	파트너	- Carousell Pte. Ltd. - STIC Investments SG Pte. Ltd	- Director - Director	2021.09 ~ 현재 2022.05 ~ 현재
최안성	상무	- ㈜캠시스글로벌 - 네덱㈜ - Saturn Agriculture Investment Co., Limited - SYSTRAN SAS - Primero Protein LLC	- 사외이사/감사위원 - 기타비상무이사 - Director - Director - Manager	2019.07 ~ 현재 2021.03 ~ 현재 2019.09 ~ 현재 2021.03 ~ 현재 2021.10 ~ 현재
이한주	상무	- STIC GIGF Limited - 신흥에스이씨(주)	- Director - 기타비상무이사	2021.06 ~ 현재 2022.01 ~ 현재
안준하	상무	- ㈜쥬비스다이어트	- 기타비상무이사	2020.10 ~ 현재
김홍진	상무	- Dunzo - STIC Pan-Asia HF Cayman Limited	- Director - Director	2020.07 ~ 현재 2021.06 ~ 현재
공원표	상무	- STIC Investments SG Pte. Ltd - 스틱벤처스(주)	- Director - 경영지원 상무	2022.04 ~ 현재 2022.07 ~ 현재
이도행	상무	- 스틱벤처스(주)	- 리스크관리 상무	2018.07 ~ 현재
김우섭	상무	- 스틱성장동력엠앤에이빅토리㈜ - ㈜뮤직카우	- 감사 - 기타비상무이사	2022.05 ~ 현재 2022.03 ~ 현재
권종익	상무	- ㈜바이포엠스튜디오	- 기타비상무이사	2022.06 ~ 현재
윤기현	상무	- ㈜솔메딕스 - ㈜알에프메디컬 - ㈜메디안디노스틱 - ECP III Ventures Pte. Ltd. - ㈜팀프레시	- 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - 기타비상무이사 - Director - 기타비상무이사	2018.07 ~ 현재 2022.07 ~ 현재 2019.07 ~ 현재 2020.06 ~ 현재 2022.07 ~ 현재
성기택	상무	- 스틱벤처스㈜	- 리스크관리 상무	2023.01 ~ 현재

다. 직원 등 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)
투자	남	47	-	4	-	51	7년 5개월	2,462	47	2	1	3	-
투자	여	7	-	1	-	8	7년 1개월	132	13				-
합 계		54	-	5	-	59	7년 4개월	2,594	42				-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	19	1,521	80	-

2. 임원의 보수 등

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

X. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항
2023.02.15	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	1. 발행회사   - 회사명 : 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사   - 자본금(원) :1,280,000,000,000 2. 취득내역  - 취득금액(원) : 100,000,000,000 3. 취득목적  - 펀드출자를 통한 수익성 추구 4. 취득예정일자   - 캐피탈 콜(capital call)	4. 취득예정일자는 캐피탈 콜(capital call)방식으로 발행회사에서 요청시 출자 예정이며 확정 시 추후 공시하도록 하겠습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

- 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 3월 31일)

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

- 해당사항 없음

라. 채무인수약정 현황

- 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 및 약정사항

그 밖의 우발채무 등에 관하여는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석'의 14번. 우발채무 및 약정사항 및 '5. 재무제표 주석'의 13번 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515001425