주요사항보고서(유상증자결정) 2021-08-25 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210825000320
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 08월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 마니커 | |
| 대 표 이 사 : | 최상웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3 | |
| (전 화) 031-281-5300 | ||
| (홈페이지) http://www.maniker.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 안 정 원 |
| (전 화) 031-8014-4131 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 23,816,710 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 198,472,594 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 18,467,004,850 | |
| 채무상환자금 (원) | 30,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
주1) 당사는 2021년 08월 25일 주식병합(발행주식총수 198,472,594주 → 39,694,518주) 자본감소(5:1)에 관한 이사회결의 및 주주총회 소집결의를 진행하였으며, 2021년 10월 05일 임시주주총회를 통하여 주식병합 및 자본감소 안건을 부의할 예정임.
주2) 상기 "3. 증자전 발행주식총수(주)"는 주식병합 전 발행주식총수로 주식 병합 시 198,472,594주에서 39,694,518주로 변경될 예정임.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 해당사항 없음 |
| 주식의 내용 | 해당사항 없음 |
| 기타 | 해당사항 없음 |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | - | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 2,035 | 확정예정일 | 2021년 11월 29일 | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주 발행가액 산정방법 참조 | ||||
| 8. 신주배정기준일 | 2021년 10월 29일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.0959999948 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20.0 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | 2021년 12월 02일 | ||
| 종료일 | 2021년 12월 02일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2021년 12월 02일 | |||
| 종료일 | 2021년 12월 03일 | ||||
| 12. 납입일 | 2021년 12월 10일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 신주의 배정방법 참조 | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2021년 12월 23일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 신한금융투자(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | 신한금융투자(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2021년 08월 25일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 | |||
| 시작일 | 2021년 08월 26일 | ||||
| 종료일 | 2021년 11월 29일 | ||||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 주1) 신주의 유통 개시일 : 2021년 12월 23일 주2) 상기 "1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주)"는 당사가 진행 중인 무상감자 완료 이후납입 예정인 주식으로써 무상감자 대상 주식이 아닙니다. 주3) 상기 "6. 신주발행가액"은 무상감자(5 대 1)를 반영하여 예정발행가 2,035원으로 산정되었습니다. 주4) 당사는 2021년 10월 05일 임시주주총회를 통하여 자본감소(5 대 1)을 결의할 예정이며, 상기 "3. 증자전 발행주식총수"는 감자 전 현재 기준의 주식수(198,472,594주)이고, 감자 효력발생 후 증자 전까지의 발행주식총수는 39,694,518주입니다. 주5) 상기 "9. 1주당 신주배정주식수 0.0959999948주"는 무상감자 이전 총 발행주식수(198,472,594주) 기준 비율이며, 무상감자 완료 이후 총 발행주식수(39,694,518주) 기준 비율은 0.4799999838주 입니다. 다만, 무상감자 과정에서 발생하는 단수주의 영향으로 1주당 신주배정주식수 비율이 추가적으로 변동될 수 있습니다. |
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 다만,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2」에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(1차 발행가액, 2차 발행가액, 확정발행가액 산정 시 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함) 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
① 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 29일) 전 제3거래일(2021년 10월 26일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]
② 2차 발행가액은 구주주 청약일(2021년 12월 02일) 전 제 3거래일(2021년 11월 29일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
③ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(유가증권시장에서 성립된 총 거래대금을 총 거래량으로 나누어 계산한 가격)를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%)}
※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
나. 신주의 배정방법
① 우리사주조합 : "본 주식"의 20.0%에 해당하는 4,763,342주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합에게 우선 배정합니다.(1주 미만은 절사)
② 구주주 청약 : 신주배정기준일(2021년 10월 29일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.0959999948주(5대1 무상감자 완료 이후 기준 비율 0.4799999838주)를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.
③ 초과청약 : 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.
(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수
(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)
④ 일반공모 청약 : 상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 "대표주관회사"가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권인수업무등에관한규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하며, 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는"대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
(ii) "대표주관회사"의 총청약물량이 일반공모 배정분 주식수에 미달하는 경우, "대표주관회사"는 인수의무비율에 따라 자기의 계산으로 인수합니다.
(iii) 단, "대표주관회사"는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
다. 청약취급처 및 청약일
| 청약대상자 | 청약취급처 | 청약일 | |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 신한금융투자(주) 본ㆍ지점 | 2021년 12월 02일 | |
| 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 특별계좌 보유자 (기존 '명부주주') | 신한금융투자(주) 본ㆍ지점 | 2021년 12월 02일~ 2021년 12월 03일 |
| 일반주주 (기존 '실질주주') | 1) 주주확정일 현재 (주)마니커의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점 2) 신한금융투자(주) 본ㆍ지점 | ||
| 일반공모청약 (고위험고수익투자신탁 청약 포함) | 신한금융투자(주) 본ㆍ지점 | 2021년 12월 07일~ 2021년 12월 08일 | |
라. 신주인수권증서에 관한 사항
① '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
③ 신주인수권증서 상장기간 : 2021년 11월 17일 ~ 2021년 11월 23일 (5영업일)
④ 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
마. 기타 참고사항
① 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
② 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
③ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210825000320
