삼성카드 (029780) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2023-08-24 14:44:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230824000262



증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2023년 08월 24일


회       사       명 : 삼성카드 주식회사
대   표     이   사 : 김 대 환
본  점  소  재  지 : 서울특별시 중구 세종대로 67

(전  화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 자금운영팀장          (성  명) 박 충 훈

(전  화) 02-2172-8365



Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분 기업규모 업종구분
유가증권 대기업 금융업


2. 발행 개요


(단위 : 원)
총 발행금액 : 100,000,000,000


회차 : 2612 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 50,000,000,000 2025년 01월 24일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


회차 : 2613 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 20,000,000,000 2025년 08월 22일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


회차 : 2614 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 20,000,000,000 2026년 02월 24일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


회차 : 2615 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 10,000,000,000 2028년 07월 24일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 2612 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
NH투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 40.00 -
유진투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 40.00 -
키움증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 -
5,000,000 50,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
NH투자증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00
유진투자증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00
키움증권(주) 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00
5,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100


회차 : 2613 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
부국증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 100.00 -
2,000,000 20,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
부국증권(주) 2,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00 1 2,000,000 20,000,000,000 100.00
2,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100


회차 : 2614 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
이베스트투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 50.00 -
흥국증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 50.00 -
2,000,000 20,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
이베스트투자증권(주) 1,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00
흥국증권(주) 1,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00 1 1,000,000 10,000,000,000 50.00
2,000,000 100 2 2,000,000 20,000,000,000 100 2 2,000,000 20,000,000,000 100


회차 : 2615 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 2023년 08월 24일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
NH투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 100.00 -
1,000,000 10,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
NH투자증권(주) 1,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00
1,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100


Ⅲ. 증권교부일 등


- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 해당사항없음 -
- -


나. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 해당사항없음 -
- -


다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr


라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 : 
삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32


Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역


■ 자금의 사용목적 

회차 : 2612 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
- - 50,000,000,000 - - - 50,000,000,000


회차 : 2613 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
20,000,000,000 20,000,000,000 - 20,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
- - 20,000,000,000 - - - 20,000,000,000


회차 : 2614 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
20,000,000,000 20,000,000,000 - 20,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
- - 20,000,000,000 - - - 20,000,000,000


회차 : 2615 (단위 : 원)
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
10,000,000,000 10,000,000,000 - 10,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
- - 10,000,000,000 - - - 10,000,000,000


■ 자금의 세부사용내역 

[제2612회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 50,000,000,000


[제2613회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 20,000,000,000


[제2614회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 20,000,000,000


[제2615회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 10,000,000,000


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230824000262

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