교보증권 (030610) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2020-06-30 15:08:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200630000358


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2020년 06월 30일



회       사       명 : 교보증권 주식회사
대   표     이   사 : 박봉권
본  점  소  재  지 : 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4)

(전  화) 02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com


작  성  책  임  자 : (직  책)FICC운용부 부서장       (성  명)김우식

(전  화)02-3771-9624



Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일
주가연계파생결합사채 2020년 06월 30일 2020년 06월 30일 2020년 06월 30일



2. 인수기관별 인수금액


(단위 : 원)
인수기관 회 차 인수금액 비 율
- - - -



3. 청약 및 배정현황


(단위 : 원, 주, %)
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율
10741 1,000,000,000 1 312,230,000 31.22  312,230,000  31.22 
10742 10,000,000,000 1 4,188,910,000 41.89  4,188,910,000  41.89 


4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은
     미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2. 증권상장일 : 해당사항 없음.
3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황


1. 청약공고

구     분 매     체 일     자
청 약 공 고 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 06월 26일


2. 배정공고

구     분 매     체 일     자
배 정 공 고 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 06월 30일


3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역


1. 자금조달내역

[종목명 : 교보증권 제10741회 주가연계파생결합사채] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비  고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 1,000,000,000 10,000 31,223 312,230,000 312,230,000 -
매    출(b) 0 0 0 0 0 -
총계(a + b) 1,000,000,000 10,000 31,223 312,230,000 312,230,000 -



[종목명 : 교보증권 제10742회 주가연계파생결합사채] (단위 : 원)
구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비  고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 10,000,000,000 10,000 418,891 4,188,910,000 4,188,910,000 -
매    출(b) 0 0 0 0 0 -
총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 418,891 4,188,910,000 4,188,910,000 -



2. 발행비용     (단위 : 원)

구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용
10741 - 15,610 - -
10742 - 209,440 - -


3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용


교보증권 제10741회 파생결합사채(주가연계)

1. 상품개요

 항목 내용
종목명 교보증권 제10741회 주가연계파생결합사채
(저위험)

기초자산 한국전력 보통주
모 집 총 액 1,000,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 10,000원
발행 수량 100,000 증권
최소청약금액 10,000원
청약기간 청약시작일 2020년 06월 30일
청약종료일 2020년 06월 30일(청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2020년 06월 30일
배정 및 환불일 2020년 06월 30일
발 행 일 2020년 06월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
만 기 일 2021년 07월 01일
만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [1만원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.
본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.


※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 1만원에 미달되는 경우 본 증권이 취소될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2) 본 증권의 공정가액은  현재 9,997.37원으로 추산됩니다.

※ 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산 하지 않은 가격입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

항    목 내      용
기초자산가격 변동성 6개월 변동성
산출기준 : 180일 영업일기준 지수가중이동평균(EWMA)방식의 역사적 변동성
- 한국전력 보통주 : 37.87%



※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.


2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

 가.최초기준가격

최초기준가격 최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
최초기준가격평가일 2020년 06월 30일


나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상 인 경우 액면금액×
[100%+(2.401%x366/365)]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 액면금액x
[100%+(2.40%x366/365)]

* [366] : 발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수

만기평가가격 만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
만기평가일 2021년 06월 29일


○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2]영업일


다. 기타 중요사항

o 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

o 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

o 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

o 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

o 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

o 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.

o 발행인은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.


교보증권 제10742회 파생결합사채(주가연계)

1. 상품개요

 항목 내용
종목명 교보증권 제10742회 주가연계파생결합사채
(저위험)

기초자산 한국전력 보통주
모 집 총 액 10,000,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 10,000원
발행 수량 1,000,000 증권
최소청약금액 10,000원
청약기간 청약시작일 2020년 06월 30일
청약종료일 2020년 06월 30일(청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2020년 06월 30일
배정 및 환불일 2020년 06월 30일
발 행 일 2020년 06월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
만 기 일 2021년 06월 30일
만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [1만원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.
본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.


※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 1만원에 미달되는 경우 본 증권이 취소될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2) 본 증권의 공정가액은  현재 9,997.53원으로 추산됩니다.

※ 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산 하지 않은 가격입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

항    목 내      용
기초자산가격 변동성 6개월 변동성
산출기준 : 180일 영업일기준 지수가중이동평균(EWMA)방식의 역사적 변동성
- 한국전력 보통주 : 37.87%



※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.


2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

 가.최초기준가격

최초기준가격 최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
최초기준가격평가일 2020년 06월 30일


나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상 인 경우 액면금액×
[100%+(2.251%x365/365)]
② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우 액면금액x
[100%+(2.25%x365/365)]

* [365] : 발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수

만기평가가격 만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
만기평가일 2021년 06월 28일


○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2]영업일


다. 기타 중요사항

o 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

o 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

o 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

o 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

o 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

o 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.

o 발행인은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.


2020년 06월 30일
교보증권 주식회사
대표이사 박 봉 권 (인)


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200630000358