교보증권 (030610) 공시 - 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 2020-06-30 15:19:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200630000374


증권발행실적보고서



금융감독원장 귀하 2020년   6월 30일



회       사       명 :

교보증권 주식회사
대   표     이   사 :

박  봉  권 (인)
본  점  소  재  지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동 26 -4)

(전  화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com


작  성  책  임  자 : (직  책)FICC구조화부 부 서 장    (성  명) 백 영 훈

(전  화) 02-3771-9234



Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일
기타파생결합사채 2020.06.30 2020.06.30 2020.06.30



2. 인수기관별 인수금액


(단위 : 원)
인수기관 회 차 인수금액 비 율
- - - -



3. 청약 및 배정현황


(단위 : 원, 주, %)
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율
790 5,000,000,000 1 4,167,860,000 83.36 1 4,167,860,000 83.36



4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은
     미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2. 증권상장일 : 해당사항 없음.
3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황


1. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2020년 6월 29일


2. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2020년 6월 30일


3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 교보증권 본/지점


Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역


1. 자금조달내역
[종목명 : 교보증권 제790회 파생결합사채 (기타파생결합사채)]            (단위 : 원)

구    분 신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액 확정
권면총액
비고
발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)
모    집(a) 5,000,000,000 10,000 416,786 4,167,860,000 4,167,860,000 -
매    출(b) -
총계(a + b) 5,000,000,000 10,000 416,786 4,167,860,000 4,167,860,000 -



2. 발행비용     (단위 : 원)

구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용
DLB 790회 - 208,390 - -


3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식,채권 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다



Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용


교보증권 제 790회 파생결합사채(기타파생결합사채)

1. 상품개요

항 목 내 용
종목명 교보증권 제 790회 기타 파생결합사채
(저위험)
기초자산 CD(양도성예금증서)91일물 최종호가수익률
모집총액 5,000,000,000 원
1증권당 액면금액 10,000원
1증권당 발행가액 10,000원
발행수량 500,000 증권
최소 청약금액 10,000 원
청약기간 청약시작일 2020년 6월 30일
청약종료일 2020년 6월 30일 (청약기간 이후, 청약취소 불가)
납  입  일 2020년 6월 30일 
배정 및 환불일 2020년 6월 30일
발  행  일 2020년 6월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
만기일 2021년 6월 30일 (365일)
만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [5억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.
본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.


※  총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.
본 증권 최소설정금액은 없습니다. 단 청약금액이 없을 경우 발행인은 본 증권의 발행을 취소 할 수 있습니다.

(1) 본 증권은 1 증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2) 본 증권의 공정가액은 2020년 6월 25일 기준 [10,074.14]원으로 추산됩니다.

본 일괄신고추가서류 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

항    목 내      용
기초자산가격 변동성 1년 만기 KRW IRS Cap 변동성
- CD91일물 최종호가수익률 : 55.60%


※ 발행 이후 당사 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한 
헤지비용 등이 반영되므로 신고서 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다.

.
2. 권리의 내용

가. 기준가격
기초자산 : CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률
"CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률"은 기준가격결정 해당일 16시00분에 금융투자협회가 공표하는CD 91일물의 최종호가수익률로서, 증권전산단말기(Check) "3220" page "금일16시00분"란에 고시된 "CD(91일물)의 최종호가수익률"을 의미



 기준가격 : 5.00%

 만기평가일 : 2021년 6월 28일

o 만기평가가격 : 만기평가일의 CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률

만기상환일 : 2021년 6월 30일 (만기평가일(불포함) 후 [2]영업일)


나. 상환

내    용 상환금액(세전)
- 기초자산의 만기평가일의 만기평가가격이 기준가격
   (5.00%)보다  크거나 같은 경우
   (경과일수 : 발행일 - 만기일)
잔존액면금액 +
잔존액면금액 ×2.26% × 경과일수 / 365
- 기초자산의 만기평가일의 만기평가가격이 기준가격
   (5.00%)보다 작은 경우
   (경과일수 : 발행일 - 만기일)
잔존액면금액 +
잔존액면금액 ×2.25% × 경과일수 / 365

※ 경과일수 = 365일 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수)
※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급

다. 기타 중요사항

 평가일이 예정거래일이 아닌 경우, 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.  기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

o 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

o 평가일이 교란일인 경우, 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
   (보다 자세한 내용은
 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

o 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [2] 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 변경된 마지막 평가일 후 [2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

o 상환일이 영업일이 아닌 경우, 익영업일이 상환일이 됩니다. 또한 평가일과 상환일 사이에 한국예탁원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

o 
1증권당 상환금액 계산시, 원단위 미만은 절사합니다.

 발행인은 'II. 증권의 주요 권리내용 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.


                                                                                             2020년  6월  30일
                                                                                             교보증권 주식회사

                                                                                     대표이사  박  봉  권 (인)


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200630000374