증권발행실적보고서 2021-08-23 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210823000367
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 08월 23일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 콤텍시스템 |
| 대 표 집 행 임 원 : | 권창완 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 가마산로 343 |
| (전 화) 02-3289-0114 | |
| (홈페이지) http://www.comtec.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 보 (성 명) 이 승 제 |
| (전 화) 02-3289-0114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 중소기업 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 44,688,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 및 우리사주조합 청약 (초과청약 포함) | 2021년 08월 12일 | 2021년 08월 13일 | 2021년 08월 23일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한금융투자(주) | 4,952 | 4,159,680 | - | 대표주관회사 단수주 인수 |
| 계 | 4,952 | 4,159,680 | - | - |
주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | 10,640,000 | 20 | 1 | 10,640,000 | 8,937,600,000 | 19 | 1 | 10,640,000 | 8,937,600,000 | 20 |
| 구주주 (신주인수권증서) | 42,560,000 | 80 | 10,036 | 39,398,606 | 33,094,829,040 | 69 | 10,036 | 39,398,606 | 33,094,829,040 | 74 |
| 초과청약 | - | - | 8,793 | 7,188,678 | 6,038,489,520 | 12 | 8,260 | 3,156,442 | 2,651,411,280 | 6 |
| 초과청약 단수주 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,952 | 4,159,680 | 0 |
| 계 | 53,200,000 | 100 | 18,830 | 57,227,284 | 48,070,918,560 | 100 | 18,298 | 53,200,000 | 44,688,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (단위: 주, %) |
| 주주명 | 관계 | 증자전 | 증자후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유주식수 | 지분율 | 보유주식수 | 지분율 | |||
| 주식회사 아이티센 | 최대주주 본인 | 16,255,846 | 23.96 | 27,349,197 | 22.59 | - |
| 계 | 16,255,846 | 23.96 | 27,349,197 | 22.59 | - | |
주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 07월 08일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 67,851,466주에 본건 유상증자 신주 수인 53,200,000주를 추가한 121,051,466주 기준입니다.
주3) "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의7 제1항 제2호와 동법 시행령 제176조의9 제1항 및 "근로자복지기본법" 제38조 1항에 따른 우리사주조합원에 대한 신주의 우선배정은 총 공모주식의 20%에 해당하는 10,640,000주를 우선배정하였고, 우리사주조합이 전량 참여하였습니다.
주4) 최대주주 주시회사 아이티센은 배정 받은 신주인수권증서 청약과 초과 청약에 대해 전량 참여하였으며, 초과청약 2,039,303주 중 896,832주를 최종 추가 배정 받았습니다.
- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 08월 24일
- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 09월 07일
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2021년 04월 29일 (최초) 2021년 06월 01일 (정정) 2021년 06월 21일 (정정) | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.comtec.co.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2021년 08월 10일 | 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.comtec.co.kr) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 30일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2021년 05월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기 보고서 제출에 따른 정정 |
| 2021년 06월 01일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2021년 06월 21일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 금융감독원 정정 요구에 따른 기재정정 |
| 2021년 07월 05일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2021년 07월 06일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 |
| 2021년 08월 10일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)콤텍시스템 - 서울특별시 영등포구 가마산로 343
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 06일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
| 2021년 08월 10일 | [정정]투자설명서 | 확정 발행가액 산정에 따른 정정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 44,688,000,000 | 840 | 53,200,000 | 44,688,000,000 | - |
| 계 | 44,688,000,000 | 840 | 53,200,000 | 44,688,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 44,688,000,000 | 840 | 53,200,000 | 44,688,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 27,640,000,000 | 10,000,000,000 | - | 7,048,000,000 | 44,688,000,000 |
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021년 07월 21일 | 국민은행 | 명의개서대리인 | 42,549,778 |
| 계 | 42,549,778 | |||
주) 우리사주조합 우선배정분은 제외한 수치임
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2021년 08월 13일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 39,398,606 |
| 2021년 08월 13일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 7,188,678 |
| 계 | 46,587,284 | ||
※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2021년 08월 12일~2021년 08월 13일
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 3,151,172 | 10,222 | 3,161,394 |
| 주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 42,560,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 42,549,778주를 차감한 단수주 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 | 초과청약 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3,161,394 | 7,188,678 | 0.4397740447 | 초과청약 단수주 4,952주 발행 |
| 주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,952주)는 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수함. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210823000367
