에스유홀딩스 (031860) 공시 :: 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 사채의 종류			회차	27	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 10월 28일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 11월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			5,500,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		5,500,000,000
	취득금액(원)		5,500,000,000
	취득 경위		유형자산 양수 결정 해제에 따른 계약상대방으로부터 전액 반환
7. 매도 결정일			2023년 11월 08일
8. 매도금액	금액(원)		5,500,000,000
	산정 근거		사채권자와 협의를 통해 결정됨.
9. 매도대금 수령(예정)일			2023년 11월 08일
10. 매도 목적			타법인 주식 취득을 위한 매각 대금 상계 취득
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		782
	전환에 따라 발행할 주식	종류	에승유홀딩스(주) 기명식 보통주
		주식수	7,033,248
		주식총수 대비 비율(%)	5.92
	전환청구기간	시작일	2023년 10월 28일
		종료일	2023년 09월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

1. 사채의 종류			회차	28	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 10월 28일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 11월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			5,500,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		3,500,000,000
	취득금액(원)		3,500,000,000
	취득 경위		유형자산 양수 결정 해제에 따른 계약상대방으로부터 전액 반환
7. 매도 결정일			2023년 11월 08일
8. 매도금액	금액(원)		3,500,000,000
	산정 근거		사채권자와 협의를 통해 결정됨.
9. 매도대금 수령(예정)일			2023년 11월 08일
10. 매도 목적			타법인 주식 취득을 위한 매각 대금 상계 취득
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		782
	전환에 따라 발행할 주식	종류	에승유홀딩스(주) 기명식 보통주
		주식수	7,033,248
		주식총수 대비 비율(%)	3.77
	전환청구기간	시작일	2023년 10월 28일
		종료일	2023년 09월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
주식회사 해시게임즈	-	주식취득을 위한 매각 대금 상계 취득	해당없음	5,500,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
해시게임즈 주식회사	4	박준영	-	-	-	(주)케이비제이홀딩스	68.60
해시게임즈 주식회사	4	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

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