에스유홀딩스 (031860) 공시 :: 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 사채의 종류			회차	28	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 10월 28일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 10월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			2,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		2,000,000,000
	취득금액(원)		2,000,000,000
	취득 경위		유형자산 양수 결정 해제에 따른 계약상대방으로부터 전액 반환
7. 매도 결정일			2024년 05월 08일
8. 매도금액	금액(원)		2,000,000,000
	산정 근거		운영자금 확보의 필요성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2024년 05월 09일
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		7,350
	전환에 따라 발행할 주식	종류	에스유홀딩스 주식회사 기명식 보통주
		주식수	272,108
		주식총수 대비 비율(%)	2.05
	전환청구기간	시작일	2023년 10월 28일
		종료일	2025년 09월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 전환청구에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
조성권	-	운영자금 확보의 필요성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정	해당없음	400,000,000	-
정명룡	-	운영자금 확보의 필요성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정	해당없음	400,000,000	-
정유미	-	운영자금 확보의 필요성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정	해당없음	200,000,000	-
혜산2호 조합	-	운영자금 확보의 필요성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정	해당없음	1,000,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
혜산2호 조합	2	윤희중	50	윤희중	50	윤희중	50
혜산2호 조합	2	-	-	-	-	박찬호	50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거 법률	최근결산기 재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
설립근거 법률	최근결산기 재산총액	성명	지분(%)	비고
민법	100	윤희중	50	-
민법	100	박찬호	50	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
성 명	회사명	상장 여부	상장 폐지일	직위	선임일	퇴임일	비고
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
성 명	회사명	상장 여부	상장 폐지일	시작일	종료일	비고
-	-	-	-	-	-	-

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