전환가액의조정 2024-05-10 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510900899
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 28 | 비상장 | 7,350 | 1,503 | |||
| 30 | 비상장 | 5,650 | 5,634 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 28 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 272,108 | 1,330,671 | ||
| 30 | 3,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 619,469 | 621,228 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자 발행으로 인한 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1)조정근거 1-1) 28회차 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다. 1-2) 30회차 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2)조정방법 2-1) 28회차 유상증자 발행가액 1,503원으로 조정. - 2024년 04월 30일 주요사항보고서(유상증자결정) 참조. 2-2) 30회차 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 조정전전환가액 : 5,650원 A: 기발행주식수 : 13,030,351주 B: 신발행주식수 : 665,335주 C: 1주당 발행가격 : 1,503원 D: 시가 : 1,600원 산출된 발행가액 : 5,633.36원 조정발행가액 : 5,634원 (호가단위미만절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-05-10 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-05-09 증권 발행결과(자율공시)(일반공모-소액공모) 2024-05-09 소액공모실적보고서 2024-05-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2024-05-03 소액공모공시서류(지분증권) 2024-04-30 유상증자결정(일반공모-소액공모) 2024-04-26 전환가액의조정(제23, 28, 30회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510900899
