LG유플러스 (032640) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-06-22 17:36:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000493


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년      06월     22일



회       사       명 :

주식회사 LG유플러스

대   표     이   사 :

황 현 식

본  점  소  재  지 : 서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전  화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lguplus.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 금융담당           (성  명) 안 재 용

(전  화) 070-4080-6148


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 06월 13일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2023년 06월 19일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 06월 19일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정
2023년 06월 22일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2023년 06월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG유플러스 제114-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LG유플러스 제114-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제114-1회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000)
제114-2회 금 일천삼백억원정(\130,000,000,000)


4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
[회차:114-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차:114-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차:114-1]
이자율: 4.186%
발행수익률: 4.186%

(삭제)







[회차:114-2]
이자율: 4.303%
발행수익률: 4.303%

(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
[회차:114-1]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차:114-2]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차:114-1]
발행수익률(%) : 4.186
연리이자율(%) : 4.186

(삭제)







[회차:114-2]
발행수익률(%) : 4.303
연리이자율(%) : 4.303

(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
제114-1회 무보증사채 : 주)
제114-2회 무보증사채 : 주)

주)
[제114-1회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제114-2회 무보증사채]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제114-1회 무보증사채 : 4.186
제114-2회 무보증사채 : 4.303

(삭제)



 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622000493

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