출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001637

주주총회소집공고

2024 년     3월     14일
회   사   명 :	주식회사 엠투엔
대 표 이 사 :	이 승 건
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층
	(전   화)02-2636-2431
	(홈페이지)http://www.m2ncorp.com/
작 성  책 임 자 :	(직  책)이 사	(성  명)이 승 진
	(전  화)02-2165-1234

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

  

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

  

- 아 래 -

  

  

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 8시 30분

  

2. 장 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실

  

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건 

제1호 의안 : 제58기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

  

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다

  

6. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시~2024년 3월 28일 17시 

(기간 중 24시간 시스템 접속이 가능합니다)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 인증서 종류 : 공동인증서 및 시스템에서 사용가능한 민간 인증서 한정

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으                               로 처리

  

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사:신분증

대리행사:위임장(주주와대리인의인적사항기재,인감날인),대리인의신분증

  

  

  

2024년 3월 14일

주식회사 엠투엔 대표이사 이 승 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김치경 (출석률: 91%)
			찬 반 여 부
1	2023.02.01	의안: 주식회사 신한전기 발행주식 양수 및 주식 양수도 계약 체결의 건	찬성
2	2023.02.03	의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
3	2023.02.03	의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-
4	2023.02.21	의안: 주식회사 신한전기 소규모 합병 결정의 건	찬성
5	2023.02.22	의안: 운영자금 차입 및 담보제공의 건	찬성
6	2023.02.23	1호 의안: 지점 설치에 관한 건	찬성
		2호 의안: 주사업장총괄과세	찬성
7	2023.03.16	의안: 제57기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
8	2023.03.16	의안: 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
9	2023.03.23	의안: 소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음)	찬성
10	2023.03.31	의안: 대표이사 선임의 건	찬성
11	2023.04.12	의안: 주식회사 신한전기 발행주식 양수 및 주식 양수도 계약 정정의 건	찬성
12	2023.04.12	의안: 신주발행의 건(제3자배정 상환전환우선주식)	찬성
13	2023.04.18	의안: 하나은행 여신약정의 건	찬성
14	2023.04.28	의안: 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성
15	2023.11.01	의안: 하나은행 여신약정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[스틸드럼 제조판매 사업]

스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 그에 따라 대규모의 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치산업이라는 특성과 전형적인 콤비나트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 특징이 있습니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다.
스틸드럼사업은 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을 수 있는 산업이며 효율적인 운영을 위해 드럼 제조회사는 석유화학단지 내에 위치하여 석유화학산업 콤비나트의 일부 장치 역할을 수행하고 있습니다.

동종업종이 대부분 장치산업으로서의 역할을 충실히 하고 있기는 하나 이는 근거리 운송을 통한 판매마진을 극대화하기 위한 일부 방편으로 사용하고 있는 영업전략이며, 원자재의 특성을 최대한 고려하여 부식성 및 내구성, 조립과정의 특수화를 통한 특수성등을 최대한 고려하여 주문생산 방식으로 제조 및 영업이 이루어지고 있습니다. 따라서 드럼산업의 가장 큰 특성은 1년 또는 2년 단위로 수주물량을 계약하여 100% 주문생산 하는 영업 및 생산의 안정성을 가지고 있으며, 구매 및 수주의 시장리스크에 안정적으로 대처할 수 있는 강점이 두드러지는 산업이라 할 수 있습니다.

드럼산업은 주원자재인 철강재의 의존율이 다른 산업에 비해 편중되어 있어 철강재 시장가격의 등락에 따라 사업의 수익률이 크게 영향을 받습니다.
따라서 스틸드럼사업의 수익률 제고 및 성장을 위해서는 원자재 가격 변동에 따른 위험요소에 적절하게 대응할 수 있는 능력이 필요합니다. 당사는 원자재 단가 인상 부분의 리스크를 제품 판매단가와 연동하여 계약하는 방식으로 외부요인의 리스크에 대한 안전장치로 활용하고 있습니다.

[자동차부품사업]

자동차는 종합 산업으로 크게 섀시와 바디로 구분되며, 당사는 섀시 파트의 엔진에조립되는 연료시스템의 디젤연료 히터가 주 생산품 입니다. 자동차 부품은 차량의 배기량이나 연료의 종류에 따라 2~3만개의 부품으로 이루어져 있고, 전 산업 분야의 가격 변동이나 국제 정세의 동향에 따라 상당히 민감하게 영향을 받는 산업이라 할 수 있습니다.

코로나 발생 이전 당사는 전세계 디젤연료 히터 시장의 35%인 400만개 정도 생산 공급하여 세계 6개 메이져 공급 업체중 2위를 기록 하였으나 현재 COVID-19의 영향으로 유럽의 디젤자동차 생산량이 40% 이상 감소한 상태이나 2029년까지는 유럽의 승용 디젤차량이 지속적으로 생산될 예정입니다.

[가전용 공조부품]

   

국내 에어컨 시장은 소수 생산 업체가 과점하고 있으며, 당사는 국내 대부분의 에어컨 제조사에 에어컨 제조업체에 관련 부품을 거래하고 있습니다.

  

에어컨은 비교적 높은 가격대의 가전으로 계절, 기온 등 환경적인 요인과 이사, 리모델링과 같은 물리적 변화로 교체나 신규 구입 필요성이 높아져 구매하는 제품입니다. 따라서, 경기 호황과 불황에 대체재의 사용으로 수요가 감소할 가능성은 적으나, 부동산과 건설경기에 따라 이사, 신축건물의 감소로 인한 수요 감소 가능성은 일부 있습니다.

  

창문형 에어컨은 1인 가구 증가와 설치의 간편성으로 인하여 해당 시장은 매년 증가하고 있는 추세이며, 이와 관련된 부품의 매출도 이와 연계하여 더욱 성장하고 있습니다.

[의약품 및 의료기기 연구 개발업]

신약 개발 산업에는 환자의 미충족 수요 충족을 목표로, 새로운 치료법을 제공하기 위해 다양한  회사 및 기관들이 참여 하고 있습니다. 신약 개발은 초기 신약 후보물질발굴부터, 전임상, 임상1,2,3상, 이를 위한 환자모집, 규제당국의 허가 및 승인, 출시 및 상품화 까지의 과정이 있으며, 상당한 경제적, 시간적 비용이 소요됩니다.
식품의약품안전처에 따르면 평균적으로 신약개발에 15년이 소요되며, 약 100억 원 부터 많게는 1조 원이 넘는 경제적 비용이 발생합니다. 이러한 산업의 특성에 따라  각 단계 및 역할의 일부만 수행하는  회사 및 기관들이 상생하고 있습니다.
주요 선진국들의 고령화로 세계적으로 신약에 대한 수요가 증가하였으며, 이에 따라 신약개발을 위한 바이오텍 기업이 대거 등장하였습니다. 바이오텍의 연구활동 및 초기 임상이 활발해 지면서, 대형 제약사들은 바이오텍의 신약물질을 도입하여 상업화하는 전략을 취하고 있습니다. 현재 이와같은 오픈이노베이션을 통한 신약 개발은 증가하고 있으며, 앞으로도 신약개발 중 특정 분야의  차별화된 강점을 보유하는 것이 주요 경쟁력이 될 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 스틸드럼사업, 전장사업, 바이오사업  총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.

스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업입니다. 석유화학산업과 밀접한 관계로 인해 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다.

전장사업은 2023년 부터 (주)신한전기 인수합병을 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning) 시스템의 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 HVAC 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다.

자동차용 부품은 자동차 HVAC 생산업체에 공급하여 차량용 HVAC 시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 현재 상황은 자동차 관련 부품의 매출액 중 내연기관 자동차용 판매액 비중이 높은 상황 이지만, 향후 전기자동차 관련 부품의 판매비중이 지속증가 할 것으로 예측되어 전기자동차 관련 부품 매출 비중이 높게 차지하게 될 계획입니다.

가전용 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다.

바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속법인을 포함하여 스틸드럼사업, 자동차부품사업, 바이오사업 총 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다. 

(1) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기 중 (주)신한전기 출자증권 100%를 취득하여 전장 사업부(전기자동차 부품 제조 및 가전 부품 제조)를 신규사업으로 추진하고 있으며, 2023년 4월말 (주)신한전기와 합병하였습니다.

  

당사는 2차 부품업체로서 1차 부품업체의 공조시스템을 이루는 부품들을 공급하고 있습니다. 당사와 같은 2차 부품업체의 경우, 경쟁입찰에 의한 개별 수주방식으로 1차 부품업체에게 물량을 공급하며, 개별품목에 대한 설비 및 금형의 초기투자비용이 크기 때문에 수주 확정 후 제품 단종 시 까지 특별한 문제가 없다면 신규 경쟁사 진입 없이 안정적인 물량을 공급할 수 있습니다. 

  

당사는 꾸준한 연구개발투자로 독일, 일본등의 해외에서 공급받던 공조부품을 국산화시켰으며, 이로 인한 가격경쟁력과 안정적인 국내 공급이 가능함에 따라 지난 15여년간 자동차 공조전문 제작업체와의 거래를 유지하여 왔습니다. 이를 통해 축적된 기술력과 품질성으로 해외업체와 동등한 경쟁력을 확보할 수 있었습니다.

  

자동차산업의 시장에서 전기자동차가 차지하는 시장규모가 점차적으로 증가하고 있으며, 당사는 지난 5년간 전기자동차 관련 부품에 지속적인 투자를 진행하였고 2022년 부터 양산 및 판매를 실현하였으며 앞으로 지속적인 성장을 예측하고 있습니다.

(2) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 스틸드럼사업, 전장사업, 바이오사업  총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.

스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업입니다. 석유화학산업과 밀접한 관계로 인해 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다.

전장사업은 2023년 부터 (주)신한전기 인수합병을 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning) 시스템의 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 HVAC 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다.

자동차용 부품은 자동차 HVAC 생산업체에 공급하여 차량용 HVAC 시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 현재 상황은 자동차 관련 부품의 매출액 중 내연기관 자동차용 판매액 비중이 높은 상황 이지만, 향후 전기자동차 관련 부품의 판매비중이 지속증가 할 것으로 예측되어 전기자동차 관련 부품 매출 비중이 높게 차지하게 될 계획입니다.

가전용 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다.

바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제58기말  2023년 12월 31일 현재
제57기말  2022년 12월 31일 현재
㈜엠투엔과 그 종속회사				(단위:원)

과        목	제58기말		제57기말
자  산
Ⅰ.유동자산		29,479,342,631		50,131,547,134
현금및현금성자산	4,829,928,562		11,245,222,364
단기금융채권	500,000,000		6,000,000,000
매출채권	9,630,249,883		3,687,745,802
기타금융자산(유동)	222,821,403		99,286,457
당기손익-공정가치측정금융자산	459,867,605		-
상각후원가측정금융자산			8,000,000,000
파생상품자산	113,399,210		-
기타유동자산	881,180,204		10,752,718
당기법인세자산	54,405,910		108,613,150
재고자산	12,787,489,854		5,269,026,731
소유주분배예정자산	-		15,710,899,912
Ⅱ.비유동자산		154,357,353,483		135,066,465,788
장기금융상품	489,170,030		490,558,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,810,154,140		-
당기손익-공정가치금융자산	-		93,126,273
기타비유동금융자산	234,285,941		181,960,100
관계기업투자주식	120,247,521,008		126,257,757,610
유형자산	29,384,101,941		7,097,675,131
사용권자산	373,365,908		93,891,778
무형자산	627,754,515		851,496,896
기타비유동자산	191,000,000		-
<<자산총계>>		183,836,696,114		185,198,012,922
부  채
Ⅰ.유동부채		24,647,738,787		39,061,113,825
단기차입금	14,760,118,327		15,879,744,858
유동성리스부채	151,169,036		34,499,772
전환사채	-		11,538,600,782
파생상품부채	-		1,668,097,409
매입채무	6,801,808,150		1,436,543,109
기타유동금융부채	2,062,978,376		1,044,025,909
손실부담계약충당부채	373,854,985		2,710,090,089
기타유동부채	497,809,913		98,804,376
소유주분배예정부채	-		4,650,707,521
Ⅱ.비유동부채		16,692,656,150		4,637,359,661
장기리스부채	207,314,486		63,330,927
기타비유동금융부채	199,661,134		3,000,000
확정급여채무	1,074,738,841		574,784,791
이연법인세부채(비유동)	6,166,160,249		3,996,243,943
상환전환우선주	8,196,688,727
파생상품부채(비유동)	810,349,234
복구충당부채	37,743,479
<<부채총계>>	41,340,394,937		43,698,473,486
지배기업지분	142,501,791,192		137,793,905,972
Ⅰ.자본금	20,171,115,500		20,171,115,500
Ⅱ.자본잉여금	148,775,189,286		146,586,803,012
Ⅲ.자본조정	(16,908,132,173)		(16,908,132,173)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(6,329,502,040)		(5,611,177,149)
Ⅴ.이익잉여금	(3,206,879,381)		(6,444,703,218)
비지배지분	(5,490,015)		3,705,633,464
<<자본총계>>		142,496,301,177		141,499,539,436
<<부채와자본총계>>		183,836,696,114		185,198,012,922

연 결 손 익 계 산 서
제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일 까지
제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터  2022년 12월 31일 까지
㈜엠투엔과 그 종속회사				(단위:원)

구분	제 58기		제 57기
1.매출액		76,995,441,504		28,450,754,786
2.매출원가		66,824,493,392		30,746,542,309
3.매출총이익		10,170,948,112		(2,295,787,523)
4.판매비와관리비		6,961,398,155		2,548,630,684
5.영업이익		3,209,549,957		(4,844,418,207)
기타이익	5,523,821,723		37,158,408,746
기타손실	32,232,689		8,485,613,478
금융수익	3,079,967,526		5,470,433,725
금융비용	4,415,657,927		7,466,090,574
지분법투자주식의지분	(3,864,002,424)		(10,721,686,533)
6.법인세차감전이익		3,501,446,166		11,111,033,679
7.법인세비용		(68,279,363)		3,740,907,005
8-1.계속영업당기순이익	3,569,725,529		7,370,126,674
8-2.중단영업당기순이익	45,467,386		(1,467,664,206)
8.연결당기순이익		3,615,192,915		5,902,462,468
지배기업소유주지분	3,606,204,737		6,015,430,743
비지배지분	8,988,178		(112,968,275)
9.기타포괄손익	554,724,837		178,924,934
10.총포괄손익		4,169,917,752		6,081,387,402
지배기업소유주지분	4,006,537,409		6,285,086,256
비지배지분	163,380,343		(203,698,854)
기본주당순이익	91		152
희석주당순이익	91		152
계속영업주당순이익	90		186
중단영업주당순이익	1		(37)

 

재 무 상 태 표
제58기말  2023년 12월 31일 현재
제57기말  2022년 12월 31일 현재
㈜엠투엔				(단위:원)

과        목	제58기말		제57기말
자  산
Ⅰ.유동자산		24,513,289,913		38,914,964,410
현금및현금성자산	3,588,820,614		10,752,529,881
단기금융상품	500,000,000		6,000,000,000
매출채권	9,121,506,645		3,687,745,802
기타유동금융자산	162,147,645		98,492,384
상각후원가측정금융자산	-		8,000,000,000
기타유동자산	144,929,205		10,752,718
파생상품자산	113,399,210		-
당기법인세자산	54,405,910		108,613,150
매각예정자산	-		4,987,803,744
재고자산	10,828,080,684		5,269,026,731
Ⅱ.비유동자산		157,980,542,210		137,396,833,900
장기금융상품	489,170,030		490,558,000
기타금융자산(비유동)	203,077,500		172,777,500
이연법인세자산			-
관계기업투자주식	120,247,521,008		126,257,757,610
종속기업투자주식	5,785,183,371		2,658,568,445
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,810,154,140		-
유형자산	27,253,315,738		7,095,526,052
사용권자산	373,365,908		93,891,778
무형자산	627,754,515		627,754,515
기타비유동자산	191,000,000		-
<<자산총계>>		182,493,832,123		176,311,798,310
부   채
Ⅰ.유동부채		23,232,108,426		34,010,353,607
매입채무	7,214,067,588		1,436,543,109
단기차입금	13,900,933,243		14,979,744,858
유동성장기부채	-		900,000,000
유동성리스부채	151,169,036		34,499,772
전환사채	-		11,538,600,782
파생상품부채(유동)	-		1,668,097,409
기타금융부채(유동)	1,109,475,309		643,973,212
기타유동부채	482,608,265		98,804,376
손실부담계약충당부채	373,854,985		2,710,090,089
Ⅱ.비유동부채		16,247,094,943		4,637,359,661
장기리스부채	207,314,486		63,330,927
퇴직급여채무	904,180,181		574,784,791
기타비유동금융부채	199,661,134		3,000,000
이연법인세부채	5,891,157,702		3,996,243,943
상환전환우선주	8,196,688,727		-
파생상품부채(비유동)	810,349,234		-
복구충당부채	37,743,479		-
<<부채총계>>		39,479,203,369		38,647,713,268
Ⅰ.자본금	20,171,115,500		20,171,115,500
Ⅱ.자본잉여금	148,781,684,286		146,593,298,012
Ⅲ.자본조정	(16,908,132,173)		(16,908,132,173)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(6,282,581,765)		(6,212,206,876)
Ⅴ.이익잉여금	(2,747,457,094)		(5,979,989,421)
<<자본총계>>		143,014,628,754		137,664,085,042
<<부채와자본총계>>		182,493,832,123		176,311,798,310

손 익 계 산 서
제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일 까지
제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터  2022년 12월 31일 까지
㈜엠투엔				(단위:원)

구              분	제 58기		제 57기
1. 매출액		64,161,399,006		28,470,255,882
2. 매출원가		56,804,355,781		30,746,542,309
3. 매출총이익		7,357,043,225		(2,276,286,427)
4. 판매비와 관리비		4,951,445,250		2,047,630,997
5. 영업이익	2,405,597,975		(4,323,917,424)
기타수익	858,787,336		37,158,408,746
기타손실	23,058,021		1,589,157,115
금융수익	2,431,636,113		5,470,289,314
금융비용	4,073,859,359		6,744,980,413
지분법투자주식의지분	1,958,880,976		(20,013,722,380)
6. 법인세차감전이익	3,557,985,020		9,956,920,728
7. 법인세비용		(42,928,207)		3,740,907,005
8. 당기순이익		3,600,913,227		6,216,013,723
9. 기타포괄손익		(816,829,407)		155,602,521
10. 총포괄손익		2,784,083,820		6,371,616,244
기본주당순이익	91		157
희석주당순이익	91		157

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제 58(당) 기   2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 01월 01일부터  2022년 12월 32일까지
㈜엠투엔		(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(3,343,005,552)	(6,575,537,879)
1. 전기이월이익잉여금	(6,575,537,879)	(13,067,115,168)
2. 보험수리적이익(손실)	(368,380,900)	275,563,567
3. 당기순이익	3,600,913,227	6,216,013,722
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	(3,343,005,552)	(6,575,537,879)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  - 해당사항 없음

□ 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

 

가. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 250억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

나. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액 

(단위:원)

당기말(2023년)	자본금(B)	자본금의 1.5배(C)	전환가능액
자본잉여금(A)			자본잉여금 (A-C)
148,781,684,286	20,171,115,500	30,256,673,250	118,525,011,036

 

 다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구 분	주요 재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	금 이백오십억원 감액 (25,000백만원)	-
이익잉여금 전입	이익잉여금	금 이백오십억원 전입 (25,000백만원)	-

※ 기타 참고사항
상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김 명 균	1959.02.24	-	이사회
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		내용
김 명 균	교수	The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사 전)삼성경제연구소 근무 국민대 경영학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우를 겸비한 전문가로써 회사의 재무, 회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	345,339,840
최고한도액	1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.m2ncorp.com)에 회사소개→공지사항에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 외부감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 재공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최사유 : 국내외 관계회사 및 종속회사의 결산 및 외부감사 일정에 따른 당사의 연결 결산 및 외부감사 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 결정하였습니다. 주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별일정과 실무자들의 업무 일정 등을 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월 29일로 개최하게 되었습니다. 차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 (예상)일은 3월 22일 (금), 3월 27일 (수), 3월 29일 (금)입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001637