[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-09-07 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907000342
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 07일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티앤지 |
| 대 표 이 사 : | 백 복 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 대덕구 벚꽃길 71 |
| (전 화) 080-931-0399 | |
| (홈페이지) http://www.ktng.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR 실장 (성 명) 박 경 신 |
| (전 화) 02-3404-4522 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 01일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 09월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 09월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이티앤지 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
(주)케이티앤지 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제2-1회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
제2-2회 무보증사채 금 이천억원(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 2-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 09월 12일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 13일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 303,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 2-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 13일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 623,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 2-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 09월 12일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 13일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 303,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 2-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2023년 08월 29일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 13일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 623,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 2-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일, 2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 09월 12일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 13일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 2-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일, 2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일, 2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 13일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 2-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일, 2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 09월 12일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 13일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 2-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일, 2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일, 2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 13일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[회차 : 제2-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | 35 |
| 수량 | 1,100 | 4,700 | 2,300 | - | - | - | 8,100 |
| 경쟁률 | 1.10 : 1 | 4.70 : 1 | 2.30 : 1 | - | - | - | 8.10 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제2-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 23 | 22 | 13 | - | - | - | 58 |
| 수량 | 3,100 | 4,300 | 2,600 | - | - | - | 10,000 |
| 경쟁률 | 1.55 : 1 | 2.15 : 1 | 1.30 : 1 | - | - | - | 5.00 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[회차 : 제2-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 200 | 2.47% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 300 | 3.70% | 포함 |
| -13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 400 | 4.94% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.17% | 900 | 11.11% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 1,000 | 12.35% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 1,100 | 13.58% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.47% | 1,300 | 16.05% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 1,500 | 18.52% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 1,600 | 19.75% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 7.41% | 2,200 | 27.16% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 2,300 | 28.40% | 포함 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.17% | 2,800 | 34.57% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 2,900 | 35.80% | 포함 |
| 5 | 3 | 300 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 7.41% | 3,500 | 43.21% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.23% | 3,600 | 44.44% | 포함 |
| 7 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 3,800 | 46.91% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.47% | 4,000 | 49.38% | 포함 |
| 25 | - | - | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 8.64% | 4,700 | 58.02% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 9.88% | 5,500 | 67.90% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 2,300 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,600 | 32.10% | 8,100 | 100.00% | 포함 |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제2-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -13 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.00% | 200 | 2.00% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 5.00% | 700 | 7.00% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.00% | 900 | 9.00% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.00% | 1,100 | 11.00% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.00% | 1,500 | 15.00% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 4.00% | 1,900 | 19.00% | 포함 |
| -4.1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 2,000 | 20.00% | 미포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 2,100 | 21.00% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.00% | 2,400 | 24.00% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 2,500 | 25.00% | 포함 |
| -1 | 2 | 500 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 7.00% | 3,200 | 32.00% | 포함 |
| 0 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.00% | 3,500 | 35.00% | 포함 |
| 2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.00% | 3,700 | 37.00% | 포함 |
| 3 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.00% | 4,000 | 40.00% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 4,100 | 41.00% | 포함 |
| 5 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.00% | 4,400 | 44.00% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 4,500 | 45.00% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 4,600 | 46.00% | 포함 |
| 9 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.00% | 4,800 | 48.00% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.00% | 5,100 | 51.00% | 포함 |
| 11 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.00% | 5,300 | 53.00% | 포함 |
| 12 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.00% | 5,500 | 55.00% | 포함 |
| 14 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 5,600 | 56.00% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 5,700 | 57.00% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 5,800 | 58.00% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 5,900 | 59.00% | 포함 |
| 25 | - | - | 2 | 400 | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,400 | 14.00% | 7,300 | 73.00% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.00% | 7,400 | 74.00% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 8.00% | 8,200 | 82.00% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,800 | 18.00% | 10,000 | 100.00% | 포함 |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[회차 : 제2-1회]
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여사 | (주)케이티앤지 제2-1회 무보증사채 수요예측 참여금리 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | -7 | -6 | -5 | -2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 25 | 29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 300 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | 100 | 500 | 100 | 600 | 100 | 200 | 200 | 700 | 800 | 2,600 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,700 | 5,500 | 8,100 |
[회차 : 제2-2회]
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여사 | (주)케이티앤지 제2-2회 무보증사채 수요예측 참여금리 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13 | -12 | -10 | -7 | -6 | -5 | -4.1 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 27 | 29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자54 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자55 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자56 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자57 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자58 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 참여 | 200 | 500 | 200 | 200 | 400 | 400 | 100 | 100 | 300 | 100 | 700 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,400 | 100 | 800 | 1,800 |
| 누적참여 | 200 | 700 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,500 | 3,200 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 4,100 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,800 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | 5,900 | 7,300 | 7,400 | 8,200 | 10,000 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같이 결정하였습니다. [제2-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. [제2-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외하여 정상적인 시장수요라고 공동대표주관회사가 판단한 금액 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제2-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원) 제2-2회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원) [수요예측 신청현황] ① 제2-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 8,100억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 35건 - 유효수요 내 참여신청건수: 35건 - 유효수요 내 참여신청금액: 8,100억원 ② 제2-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1조원 - 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 58건 - 유효수요 내 참여신청건수: 57건 - 유효수요 내 참여신청금액: 9,900억원 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티앤지와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고하시기 바랍니다. ② 지난 2023년 09월 05일 진행한 당사의 수요예측에서 제2-1회 및 제 2-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 603.3%에 해당하는 1조 8,100억원이 참여하였습니다. 그러나, 당사는 무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 공동대표주관회사와 협의하여 제2-2회의 참여금액 1조원 중 100억원이 유효수요가 아니라고 판단하였습니다. 이에 따라 유효수요 내 참여신청건수는 제2-1회는 35건, 제2-2회는 총 57건이며, 유효수요 내 참여신청금액은 제2-1회의 경우 8,100억원, 제2-2회의 경우 9,900억원입니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제 2-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. [제 2-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 2-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 50,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 2-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 80,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 80,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 40,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 2-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 2-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 200,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 2-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 50,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
(문구 삭제)
| [회 차 : | 제 2-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 80,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 80,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 40,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 2-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(문구 삭제)
| [회 차 : 제 2-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 200,000,000,000 | 3,000,000 | - |
(문구 삭제)
(후략)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제2-1회 무보증사채 | 100,000 | 주2) | 2025.09.12 | - |
| 제2-2회 무보증사채 | 200,000 | 주3) | 2026.09.11 | - |
| 합 계 | 300,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제2-1회 무보증사채 | 100,000 | 주1) | 2025.09.12 | - |
| 제2-2회 무보증사채 | 200,000 | 주2) | 2026.09.11 | - |
| 합 계 | 300,000 | - | - | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907000342
