[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-04-19 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000697
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 19일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티앤지 |
| 대 표 이 사 : | 방 경 만 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 대덕구 벚꽃길 71 |
| (전 화) 080-931-0399 | |
| (홈페이지) http://www.ktng.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR 센터장 (성 명) 박 경 신 |
| (전 화) 02-3404-4522 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2024년 04월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이티앤지 제3-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
(주)케이티앤지 제3-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
(주)케이티앤지 제3-3회 무기명식 이권부 무보증 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제3-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)
제3-2회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
제3-3회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 3-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 04월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 141,578,267 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 3-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 04월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 298,978,267 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 3-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 04월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | ESG채권(녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 04월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.16% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 200,186,666 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 3-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 04월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 22,153,846(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 22,153,846(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 32,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 165,085,959 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 3-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 04월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 96,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 96,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 64,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 150,000,000,000 |
| 발행제비용 | 454,978,267 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 | ||
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 3-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 04월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | ㈜하나은행 둔산지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | ESG채권(녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 04월 05일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 73,846,154(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 73,846,154(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 299,878,974 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 3-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 24일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.04.09 / 2024.04.05 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 3-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.04.09 / 2024.04.05 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 | |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 3-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일, 2029년 04월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.04.09 / 2024.04.05 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 04월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| ESG채권 종류 | 녹색채권 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 3-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 24일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.04.09 / 2024.04.05 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 3-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 150,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.04.09 / 2024.04.05 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 | |
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 3-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 25일, 2026년 01월 25일, 2026년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 25일, 2027년 07월 25일, 2027년 10월 25일, 2028년 01월 25일, 2028년 04월 25일, 2028년 07월 25일, 2028년 10월 25일, 2029년 01월 25일, 2029년 04월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024.04.09 / 2024.04.05 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA | |
| 대표주관회사 | 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 04월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 둔산지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| ESG채권 종류 | 녹색채권 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 25일이며, 상장예정일은 2024년 04월 26일임 ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | |
| 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[회차 : 제3-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | 14 |
| 수량 | 400 | 1,600 | 600 | - | - | - | 2,600 |
| 경쟁률 | 1.00 | 4.00 | 1.50 | - | - | - | 6.50 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제3-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 12 | 14 | 9 | - | - | - | 35 |
| 수량 | 1,500 | 2,700 | 1,700 | - | - | - | 5,900 |
| 경쟁률 | 1.50 | 2.70 | 1.70 | - | - | - | 5.90 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제3-3회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 14 | 7 | 15 | - | - | - | 36 |
| 수량 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | - | - | - | 5,300 |
| 경쟁률 | 2.50 | 2.83 | 3.50 | - | - | - | 8.83 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[회차 : 제3-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 100 | 3.85% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.69% | 300 | 11.54% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.69% | 500 | 19.23% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 600 | 23.08% | 포함 |
| 4 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.69% | 800 | 30.77% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.69% | 1,000 | 38.46% | 포함 |
| 6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 1,100 | 42.31% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.85% | 1,200 | 46.15% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 900 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,400 | 53.85% | 2,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 400 | 9 | 1,600 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,600 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제3-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 100 | 1.69% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 200 | 3.39% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.08% | 500 | 8.47% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 600 | 10.17% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.39% | 800 | 13.56% | 포함 |
| -7 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.78% | 1,200 | 20.34% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 1,300 | 22.03% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.39% | 1,500 | 25.42% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.08% | 1,800 | 30.51% | 포함 |
| -3 | 2 | 400 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 11.86% | 2,500 | 42.37% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.39% | 2,700 | 45.76% | 포함 |
| -1 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.08% | 3,000 | 50.85% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.39% | 3,200 | 54.24% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.39% | 3,400 | 57.63% | 포함 |
| 9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 3,500 | 59.32% | 포함 |
| 15 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.39% | 3,700 | 62.71% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.69% | 3,800 | 64.41% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,600 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,100 | 35.59% | 5,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,500 | 14 | 2,700 | 9 | 1,700 | - | - | - | - | 35 | 5,900 | 100.00% | - | - | - | ||
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제3-3회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 100 | 1.89% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.5% | 500 | 9.43% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.8% | 700 | 13.21% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.7% | 1,000 | 18.87% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.7% | 1,300 | 24.53% | 포함 |
| -7 | 2 | 200 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 9.4% | 1,800 | 33.96% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 1,900 | 35.85% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.5% | 2,300 | 43.40% | 포함 |
| -3 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.5% | 2,700 | 50.94% | 포함 |
| -2 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.7% | 3,000 | 56.60% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 3,100 | 58.49% | 포함 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 3,200 | 60.38% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 3,300 | 62.26% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.4% | 3,800 | 71.70% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.9% | 3,900 | 73.58% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,400 | 26.4% | 5,300 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 14 | 1,500 | 7 | 1,700 | 15 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | 36 | 5,300 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
[회차 : 제3-1회]
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여사 | (주)케이티앤지 제3-1회 무보증사채 수요예측 참여금리 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -7 | -5 | -1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1,400 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 2,600 |
[회차 : 제3-2회]
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여사 | (주)케이티앤지 제3-2회 무보증사채 수요예측 참여금리 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -13 | -12 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 5 | 9 | 15 | 27 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 참여 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 400 | 100 | 200 | 300 | 700 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2,100 |
| 누적참여 | 100 | 200 | 500 | 600 | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 5,900 |
[회차 : 제3-3회]
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여사 | (주)케이티앤지 제3-3회 무보증사채 수요예측 참여금리 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 참여 | 100 | 400 | 200 | 300 | 300 | 500 | 100 | 400 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 1,400 |
| 누적참여 | 100 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,800 | 3,900 | 5,300 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
| 공모희망금리 | 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같이 결정하였습니다. [제3-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제3-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제3-3회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외하여 정상적인 시장수요라고 공동대표주관회사가 판단한 금액 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제3-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원) 제3-2회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원) 제3-3회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원) [수요예측 신청현황] ① 제3-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,600억원 - 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 14건 - 유효수요 내 참여신청건수: 14건 - 유효수요 내 참여신청금액: 2,600억원 ② 제3-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,900억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 35건 - 유효수요 내 참여신청건수: 35건 - 유효수요 내 참여신청금액: 5,900억원 ② 제3-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,300억원 - 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 36건 - 유효수요 내 참여신청건수: 36건 - 유효수요 내 참여신청금액: 5,300억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고하시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제 3-1회 무보증사채] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제 3-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제 3-3회 무보증사채] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 3-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 미래에셋증권 | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 3-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 40,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 3-3 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 30,000,000,000 | 0.16 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 200,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회, 제3-2회 및 제 3-3회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 3-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 22,153,846 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 22,153,846 | 총액인수 |
| 미래에셋증권 | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 32,000,000 | 총액인수 |
(문구 삭제)
| [회 차 : | 제 3-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 60,000,000,000 | 96,000,000 | 총액인수 |
| 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 60,000,000,000 | 96,000,000 | 총액인수 |
| NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 64,000,000 | 총액인수 |
(문구 삭제)
| [회 차 : | 제 3-3 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 50,000,000,000 | 73,846,154 | 총액인수 |
| 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 73,846,154 | 총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 300,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(문구 삭제)
(후략)
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제3-1회 무보증사채 | 40,000 | 주2) | 2026.04.24 | - |
| 제3-2회 무보증사채 | 100,000 | 주3) | 2027.04.23 | - |
| 제3-3회 무보증사채 | 60,000 | 주4) | 2029.04.25 | |
| 합 계 | 200,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제3-1회 무보증사채 | 50,000 | 주1) | 2026.04.24 | - |
| 제3-2회 무보증사채 | 150,000 | 주2) | 2027.04.23 | - |
| 제3-3회 무보증사채 | 100,000 | 주3) | 2029.04.25 | |
| 합 계 | 300,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티앤지 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다 |
(후략)
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 200,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(후략)
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 300,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(후략)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
| [제3-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 141,578,267 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,858,421,733 |
| [제3-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 298,978,267 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,701,021,733 |
| [제3-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 200,186,666 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 59,799,813,334 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제3-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 400억원 ×0.06% |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 | 400,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 대표주관수수료 | 16,000,000 | 발행금액 400억원 ×0.04% |
| 인수수수료 | 64,000,000 | 발행금액 400억원 ×0.16% |
| 신용평가수수료 | 34,000,000 | NICE, 한기평 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 합 계 | 141,578,267 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제3-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.07% |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 대표주관수수료 | 40,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.04% |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.16% |
| 신용평가수수료 | 25,000,000 | NICE, 한기평 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 합 계 | 298,978,267 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제3-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 600억원 ×0.07% |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 상장수수료 | - | ESG채권 면제 |
| 연부과금 | - | ESG채권 면제 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 대표주관수수료 | 24,000,000 | 발행금액 600억원 ×0.04% |
| 인수수수료 | 96,000,000 | 발행금액 600억원 ×0.16% |
| 신용평가수수료 | 21,000,000 | NICE, 한기평 (VAT 별도) |
| ESG평가수수료 | 15,000,000 | 한신평 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 1,666,666 | 정액 |
| 합 계 | 200,186,666 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 3-1 | (기준일 : | 2024년 04월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | - |
| 회차 : | 3-2 | (기준일 : | 2024년 04월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 3-3 | (기준일 : | 2024년 04월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 | - | - | - | - | - | 60,000 | ESG채권(녹색채권) |
나. 자금의 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채 발행자금은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[시설자금 세부 사용 내역]
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내용 | 금액 | 조달자금 사용예정시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 중장기 수요 대응을 위한 글로벌 생산 거점 확보 및 생산능력 확충 | 140,000,000,000 | 2024년 ~2026년 | - |
| 신재생에너지 프로젝트 및 친환경 건물 건설 | 60,000,000,000 | 2021년 ~ 2026년 | - | |
| 합계 | 200,000,000,000 | - | - | |
| 주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
당사는 지난 2023년 1월 26일 KT&G Investor Day 2023 및 장래사업ㆍ경영 계획 공정공시를 통해 중장기 성장 전략을 발표했습니다. 그 일환으로 5개년('23년~'27년) 총 3.9조원 규모의 CAPEX 투자 계획을 발표했습니다. 또한, 지난 2023년 11월 13일 개최한 Value Day 에서는 기존 Investor Day 발표 이후 투자 효율성 및 효과성 극대화를 위해 기존금액 대비 일부 감소한 변경투자 계획을 발표하였습니다. 신규 Capex 투자는 총 3.5조원 규모로, 3대 핵심사업인 NGP(Next Generation Products), 글로벌 궐련 담배 사업, 건강기능식품 사업에 총 2.59조원 신규투자와 0.91조원의 유지 보수 등의 금액으로 구성되어있습니다. 신규 투자 금액 중 약 2조원은 국내외 NGP와 글로벌 궐련 담배 중장기 수요 대응을 위한 글로벌 생산거점 확보 및 생산능력 확충을 위해 투자될 예정입니다.
금번 조달되는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액 1,400억원은 카자흐스탄, 인도네시아 등 궐련 및 NGP 신공장 건설을 위한 유형자산의 취득, 기반 시설 및 안전 설비 구축 등을 위한 투자로 사용될 예정입니다. 카자흐스탄 신공장의 경우 궐련 및 NGP 스틱 생산을 위한 공장으로, 2025년 초 완공을 목표로 하고 있으며 대지 면적은 약 200,000㎡ 입니다. 인도네시아 신공장은 궐련 및 향캡슐 공장으로 2023~2025년에 걸쳐 건설 예정이며, 2025년말 완공 예정입니다. 대지면적은 약 190,000㎡ 입니다. 단, 건설 기간을 포함한 세부 투자 계획은 경영환경 변화 및 경영계획 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.
금번 당사가 발행하는 제3-3회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로서, 당사는 해당 녹색채권 조달금액 전액을 신재생에너지(태양광 설비), 친환경 건축물분야 등의 프로젝트에 투입할 예정입니다. 신재생에너지 분야 프로젝트는 광주, 영주, 김천 등 제조공장 지붕 등의 유휴공간을 활용하여 자가소비형 태양광 발전설비를 구축하는 사업이며, 친환경건물의 경우 2025년 준공 목표로 세종미래산업단지에서 진행하고 있는 세종인쇄공장 건축물로 친환경 건축물 인증제도인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) Gold 인증을 취득할 예정입니다.
외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 탁월하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)케이티앤지 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
| [당사 ESG 프로젝트 대상] |
프로젝트 구분 | 주요 내용 |
재생 가능 에너지 | - 신재생에너지 조달 발전, 송전, 장치, 저장 등 사업 - 신재생에너지 기술 도입, 유지 및 수리 사업 |
에너지 효율 | - 에너지 절약 및 효율성 제고 위한 설비 구축, 인프라 구축 사업 - 에너지 모니터링 시스템 구축 및 최적화 사업 |
환경오염물질 방지 및 억제 | - 환경오염물질 예방 및 저감, 처리, 측정·감시 위한 등 장비, 시설 설치·개보수·운영 사업 - 토양 정화 및 폐기물 발생 억제 및 감소 사업 - 폐기물 재활용 및 에너지/배출 효율적 관련 사업 - 바이오매스 활용 설비 구축·운영 사업 |
육상 및 수생생물의 다양성 보전 | - 생물다양성 보전 및 산림보존 사업 등 |
클린 수송 | - 친환경 운송수단 전환 및 인프라 구축 사업 |
지속가능한 수자원 및 폐수 관리 | - 폐수처리 및 수자원 재이용 확대 관련 사업 청정 수자원 확보 위한 지속 가능한 인프라 구축 |
기후 변화 적응 | - 기후 변화 충격 회복력 인프라 구축 |
순환경제 적응형 상품, 기술 | - 재사용, 리사이클 및 리퍼브 재료/부품/제품의 디자인 및 도입 등 사업 |
친환경 건축물 | - LEED, BREEAM, G-SEED, 제로에너지 건축물 인증 등 국내외 인증을 취득하였거나, |
기타 | - 기타 녹색채권 원칙상 제시된 대상사업에 부합하는 사업 - 기후, 용수, 폐기물 등 글로벌 환경 인증 취득 관련 사업 |
| 자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주) |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
| [제3-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 165,085,959 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,834,914,041 |
| [제3-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 454,978,267 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 149,545,021,733 |
| [제3-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 299,878,974 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,700,121,026 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제3-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 500억원 ×0.06% |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행금액 500억원 ×0.04% |
| 인수수수료 | 76,307,692 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,000,000 | NICE, 한기평 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 합 계 | 165,085,959 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제3-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행금액 1,500억원 ×0.07% |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 대표주관수수료 | 60,000,000 | 발행금액 1,500억원 ×0.04% |
| 인수수수료 | 256,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 30,000,000 | NICE, 한기평 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 합 계 | 454,978,267 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제3-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.07% |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 상장수수료 | - | ESG채권 면제 |
| 연부과금 | - | ESG채권 면제 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 대표주관수수료 | 40,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.04% |
| 인수수수료 | 147,692,308 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 25,000,000 | NICE, 한기평 (VAT 별도) |
| ESG평가수수료 | 15,000,000 | 한신평 (VAT 별도) |
| 사채관리수수료 | 1,666,666 | 정액 |
| 합 계 | 299,878,974 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 3-1 | (기준일 : | 2024년 04월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 회차 : | 3-2 | (기준일 : | 2024년 04월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 | - | - | - | - | - | 150,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 3-3 | (기준일 : | 2024년 04월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | ESG채권(녹색채권) |
나. 자금의 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회 및 제3-3회 무보증사채 발행자금은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[시설자금 세부 사용 내역]
| (단위 : 원) |
| 사용목적 | 내용 | 금액 | 조달자금 사용예정시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 중장기 수요 대응을 위한 글로벌 생산 거점 확보 및 생산능력 확충 | 200,000,000,000 | 2024년 ~2026년 | - |
| 신재생에너지 프로젝트 및 친환경 건물 건설 | 100,000,000,000 | 2021년 ~ 2026년 | - | |
| 합계 | 300,000,000,000 | - | - | |
| 주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
당사는 지난 2023년 1월 26일 KT&G Investor Day 2023 및 장래사업ㆍ경영 계획 공정공시를 통해 중장기 성장 전략을 발표했습니다. 그 일환으로 5개년('23년~'27년) 총 3.9조원 규모의 CAPEX 투자 계획을 발표했습니다. 또한, 지난 2023년 11월 13일 개최한 Value Day 에서는 기존 Investor Day 발표 이후 투자 효율성 및 효과성 극대화를 위해 기존금액 대비 일부 감소한 변경투자 계획을 발표하였습니다. 신규 Capex 투자는 총 3.5조원 규모로, 3대 핵심사업인 NGP(Next Generation Products), 글로벌 궐련 담배 사업, 건강기능식품 사업에 총 2.59조원 신규투자와 0.91조원의 유지 보수 등의 금액으로 구성되어있습니다. 신규 투자 금액 중 약 2조원은 국내외 NGP와 글로벌 궐련 담배 중장기 수요 대응을 위한 글로벌 생산거점 확보 및 생산능력 확충을 위해 투자될 예정입니다.
금번 조달되는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원은 카자흐스탄, 인도네시아 등 궐련 및 NGP 신공장 건설을 위한 유형자산의 취득, 기반 시설 및 안전 설비 구축 등을 위한 투자로 사용될 예정입니다. 카자흐스탄 신공장의 경우 궐련 및 NGP 스틱 생산을 위한 공장으로, 2025년 초 완공을 목표로 하고 있으며 대지 면적은 약 200,000㎡ 입니다. 인도네시아 신공장은 궐련 및 향캡슐 공장으로 2023~2025년에 걸쳐 건설 예정이며, 2025년말 완공 예정입니다. 대지면적은 약 190,000㎡ 입니다. 단, 건설 기간을 포함한 세부 투자 계획은 경영환경 변화 및 경영계획 변화 등에 따라 변동될 수 있습니다.
금번 당사가 발행하는 제3-3회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로서, 당사는 해당 녹색채권 조달금액 전액을 신재생에너지(태양광 설비), 친환경 건축물분야 등의 프로젝트에 투입할 예정입니다. 신재생에너지 분야 프로젝트는 광주, 영주, 김천 등 제조공장 지붕 등의 유휴공간을 활용하여 자가소비형 태양광 발전설비를 구축하는 사업이며, 친환경건물의 경우 2025년 준공 목표로 세종미래산업단지에서 진행하고 있는 세종인쇄공장 건축물로 친환경 건축물 인증제도인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) Gold 인증을 취득할 예정입니다.
외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 탁월하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)케이티앤지 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
| [당사 ESG 프로젝트 대상] |
프로젝트 구분 | 주요 내용 |
재생 가능 에너지 | - 신재생에너지 조달 발전, 송전, 장치, 저장 등 사업 - 신재생에너지 기술 도입, 유지 및 수리 사업 |
에너지 효율 | - 에너지 절약 및 효율성 제고 위한 설비 구축, 인프라 구축 사업 - 에너지 모니터링 시스템 구축 및 최적화 사업 |
환경오염물질 방지 및 억제 | - 환경오염물질 예방 및 저감, 처리, 측정·감시 위한 등 장비, 시설 설치·개보수·운영 사업 - 토양 정화 및 폐기물 발생 억제 및 감소 사업 - 폐기물 재활용 및 에너지/배출 효율적 관련 사업 - 바이오매스 활용 설비 구축·운영 사업 |
육상 및 수생생물의 다양성 보전 | - 생물다양성 보전 및 산림보존 사업 등 |
클린 수송 | - 친환경 운송수단 전환 및 인프라 구축 사업 |
지속가능한 수자원 및 폐수 관리 | - 폐수처리 및 수자원 재이용 확대 관련 사업 청정 수자원 확보 위한 지속 가능한 인프라 구축 |
기후 변화 적응 | - 기후 변화 충격 회복력 인프라 구축 |
순환경제 적응형 상품, 기술 | - 재사용, 리사이클 및 리퍼브 재료/부품/제품의 디자인 및 도입 등 사업 |
친환경 건축물 | - LEED, BREEAM, G-SEED, 제로에너지 건축물 인증 등 국내외 인증을 취득하였거나, |
기타 | - 기타 녹색채권 원칙상 제시된 대상사업에 부합하는 사업 - 기후, 용수, 폐기물 등 글로벌 환경 인증 취득 관련 사업 |
| 자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000697
