[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-03-04 07:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000005
| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 04일 |
| 회 사 명 : | 엘지디스플레이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 호 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 |
| (전 화) 02-3777-1010 | |
| (홈페이지) http://www.lgdisplay.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 김규동 |
| (전 화) 02-3777-1010 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 18일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 18일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2024년 01월 03일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(파란색) |
| 2024년 01월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(초록색) |
| 2024년 01월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 및 자진 정정(초록색) |
| 2024년 03월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 142,184,300주
3. 모집 또는 매출금액 : 1,292,455,287,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정된 사항은 '굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출 총액 : 1,431,795,901,000원 | 모집 또는 매출 총액 : 1,292,455,287,000원 | ||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 가. 모집 또는 매출조건
| 가. 모집 또는 매출조건
| ||||||||||||||||||||
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항 | (5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. | <문구 삭제> | ||||||||||||||||||||
| III. 투자위험요소 3. 기타위험 다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 142,184,300 | 5,000 | 10,070 | 1,431,795,901,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 39,100,683 | 393,743,877,810 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5% | 잔액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 39,100,683 | 393,743,877,810 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 35,546,075 | 357,948,975,250 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 25.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 보통주 | 28,436,859 | 286,359,170,130 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 20.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 ~ 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 01월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 12월 19일 | 2024년 02월 29일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 622,247,901,000 |
| 채무상환자금 | 393,648,000,000 |
| 시설자금 | 415,900,000,000 |
| 발행제비용 | 10,223,740,064 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.12.18 |
| 【기 타】 | 1) 금번 엘지디스플레이(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2024년 03월 08일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 12월 19일부터 2024년 02월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 142,184,300 | 5,000 | 9,090 | 1,292,455,287,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 39,100,683 | 355,425,208,470 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5% | 잔액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 39,100,683 | 355,425,208,470 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 27.5% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 35,546,075 | 323,113,821,750 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 25.0% | 잔액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 보통주 | 28,436,859 | 258,491,048,310 | 인수수수료: 모집총액의 0.40% 中 20.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 ~ 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 01월 26일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 12월 19일 | 2024년 02월 29일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 482,907,287,000 |
| 채무상환자금 | 393,648,000,000 |
| 시설자금 | 415,900,000,000 |
| 발행제비용 | 9,641,296,298 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.03.04 |
| 【기 타】 | 1) 금번 엘지디스플레이(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액은 확정 발행가액입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2024년 03월 08일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 12월 19일부터 2024년 02월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 142,184,300주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 142,184,300 | 5,000 | 10,070 | 1,431,795,901,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2024년 01월 26일) 전 제3거래일(2024년 01월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1차 발행가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가(13,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액(10,070원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(39.74%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2023.12.26 ~ 2024.01.23) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 12,250 | 973,159 | 11,926,104,590 |
| 2 | 2023-12-27 | 12,390 | 686,404 | 8,441,737,930 |
| 3 | 2023-12-28 | 12,740 | 1,202,287 | 15,133,940,700 |
| 4 | 2024-01-02 | 13,350 | 2,652,264 | 35,017,434,200 |
| 5 | 2024-01-03 | 13,280 | 1,721,169 | 23,000,343,790 |
| 6 | 2024-01-04 | 13,050 | 964,004 | 12,544,167,360 |
| 7 | 2024-01-05 | 13,290 | 1,032,397 | 13,611,782,320 |
| 8 | 2024-01-08 | 14,170 | 6,359,468 | 89,462,766,900 |
| 9 | 2024-01-09 | 13,940 | 2,707,540 | 38,487,767,700 |
| 10 | 2024-01-10 | 13,400 | 1,583,144 | 21,529,287,750 |
| 11 | 2024-01-11 | 13,600 | 1,882,478 | 25,388,921,150 |
| 12 | 2024-01-12 | 13,260 | 783,335 | 10,468,018,000 |
| 13 | 2024-01-15 | 13,150 | 791,169 | 10,505,072,010 |
| 14 | 2024-01-16 | 12,870 | 1,382,888 | 17,836,042,920 |
| 15 | 2024-01-17 | 12,750 | 2,074,816 | 26,958,249,190 |
| 16 | 2024-01-18 | 13,180 | 1,617,410 | 21,420,625,950 |
| 17 | 2024-01-19 | 13,030 | 964,160 | 12,638,125,370 |
| 18 | 2024-01-22 | 13,340 | 1,356,328 | 18,123,066,900 |
| 19 | 2024-01-23 | 13,910 | 3,006,599 | 41,638,641,360 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 13,459 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 13,391 | |||
| 기산일 종가(C) | 13,910 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 13,587 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 13,587 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 10,070 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 대신증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 142,184,300주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 142,184,300 | 5,000 | 9,090 | 1,292,455,287,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 12월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2024년 01월 26일) 전 제3거래일(2024년 01월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1차 발행가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가(13,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액(10,070원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(39.74%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2023.12.26 ~ 2024.01.23) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 12,250 | 973,159 | 11,926,104,590 |
| 2 | 2023-12-27 | 12,390 | 686,404 | 8,441,737,930 |
| 3 | 2023-12-28 | 12,740 | 1,202,287 | 15,133,940,700 |
| 4 | 2024-01-02 | 13,350 | 2,652,264 | 35,017,434,200 |
| 5 | 2024-01-03 | 13,280 | 1,721,169 | 23,000,343,790 |
| 6 | 2024-01-04 | 13,050 | 964,004 | 12,544,167,360 |
| 7 | 2024-01-05 | 13,290 | 1,032,397 | 13,611,782,320 |
| 8 | 2024-01-08 | 14,170 | 6,359,468 | 89,462,766,900 |
| 9 | 2024-01-09 | 13,940 | 2,707,540 | 38,487,767,700 |
| 10 | 2024-01-10 | 13,400 | 1,583,144 | 21,529,287,750 |
| 11 | 2024-01-11 | 13,600 | 1,882,478 | 25,388,921,150 |
| 12 | 2024-01-12 | 13,260 | 783,335 | 10,468,018,000 |
| 13 | 2024-01-15 | 13,150 | 791,169 | 10,505,072,010 |
| 14 | 2024-01-16 | 12,870 | 1,382,888 | 17,836,042,920 |
| 15 | 2024-01-17 | 12,750 | 2,074,816 | 26,958,249,190 |
| 16 | 2024-01-18 | 13,180 | 1,617,410 | 21,420,625,950 |
| 17 | 2024-01-19 | 13,030 | 964,160 | 12,638,125,370 |
| 18 | 2024-01-22 | 13,340 | 1,356,328 | 18,123,066,900 |
| 19 | 2024-01-23 | 13,910 | 3,006,599 | 41,638,641,360 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 13,459 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 13,391 | |||
| 기산일 종가(C) | 13,910 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 13,587 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 13,587 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 10,070 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일(2024년 03월 06일) 전 제3거래일(2024년 02월 29일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 2차 발행가액 (9,090원) | = | 기준주가(11,354원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2024.02.23 ~ 2024.02.29) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/02/23 | 11,550 | 1,246,301 | 14,394,674,750 |
| 2 | 2024/02/26 | 11,520 | 585,855 | 6,781,425,400 |
| 3 | 2024/02/27 | 11,130 | 1,403,272 | 15,832,408,340 |
| 4 | 2024/02/28 | 11,320 | 1,065,472 | 12,010,356,570 |
| 5 | 2024/02/29 | 11,380 | 2,850,393 | 31,987,134,210 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 11,327 | |||
| 기산일 종가(B) | 11,380 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 11,354 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 11,354 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 9,090 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정 발행가액 산정표 (2024.02.27 ~ 2024.02.29) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/02/27 | 11,130 | 1,403,272 | 15,832,408,340 |
| 2 | 2024/02/28 | 11,320 | 1,065,472 | 12,010,356,570 |
| 3 | 2024/02/29 | 11,380 | 2,850,393 | 31,987,134,210 |
| 3거래일 가중산술평균 | 11,248 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 6,750 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 10,070원 |
| 2차 발행가액 | 9,090원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 6,750원 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 9,090원 |
(주3) 정정 전
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 142,184,300주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 357,815,700주 | - |
| 1차 발행가액 | 10,070원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 | 13,910원 | 2024.01.23 종가 |
(주3) 정정 후
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 142,184,300주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 357,815,700주 | - |
| 확정 발행가액 | 9,090원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 | 11,380원 | 2024.02.29 종가 |
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 1,431,795,901,000 |
| 발행제비용(2) | 10,223,740,064 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,421,572,160,936 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 257,723,260 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 5,727,183,604 | 모집총액의 0.40% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 80,000,000 | 5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 | 2,843,686,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 568,737,200 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 745,400,000 | 투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 | 10,223,740,064 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 인수수수료는 공모 규모(의무인수분 포함)의 0.4%이며, 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.05% 이내에 해당하는 금액 범위에서 "공동대표주관회사"에게 별도의 성과 보수를 지급할 수 있습니다. |
| 주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1조 4,318억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금 사용에 대한 요청 부서와 집행 부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위 계좌로의 지불, 자금집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한 이러한 일련의 활동을 자금집행기준에 명시하고, 현업과 분리된 별도의 내부통제부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 단기 저축성예금 및 정기예금으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2024년 01월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,900 | - | 622,248 | 393,648 | - | - | 1,431,796 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1조 4,318억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 자금 용도 | 세부 내용 | 자금의 사용 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 중소형 OLED 등 수주형 사업의 미래 사업경쟁력 강화 관련 시설투자 | 2024년 | 4,159 |
| 2 | 운영자금 | OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한 | 2024년 | 6,222 |
| 3 | 채무상환자금 | 재무안정성 강화 | 2024년 | 3,936 |
| 합 계 | - | 14,318 | ||
출처 : 당사 제시 |
(중략)
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사는 대형, 중형, 소형 전 사업영역에서 OLED 제품비중이 확대되고 있습니다. 2024년부터는 대형은 고객기반 확대가 예상되고, 중형은 IT용 OLED 제품의 양산을 시작할 계획입니다. 소형 영역에서도 2023년 확장된 생산능력을 바탕으로 출하물량이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 연동하여 원재료 구매량 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 6,222억원을 OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한 원재료 구매에 사용할 예정입니다. 세부적으로는 OLED 유기물, Drive IC, PCB 등의 구매를 위한 운영자금으로 활용할 계획입니다. OLED의 경우 LCD 대비 사용되는 원재료 및 부품의 가격이 구조적으로 높게 형성되고 있어, 당사의 OLED로의 사업 구조 전환에 따라 통상적인 운영비가 높아지는 경향이 있습니다. 또한, 본건 유상증자 중 운영자금으로 사용 예정인 6,222억원은 당사의 2023년 3분기말 기준 원재료 매입액 약 7조 5,354억원의 8.3%로, 당사의 제품 출하물량이 확대되지 않더라도 당사가 일상적으로 소요할 수 있는 수준입니다.
당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.
(후략)
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 1,292,455,287,000 |
| 발행제비용(2) | 9,641,296,298 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,282,813,990,702 |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 232,641,950 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 5,169,821,148 | 모집총액의 0.40% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 80,000,000 | 5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 | 2,843,686,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 568,737,200 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 745,400,000 | 투자설명서, 신주배정통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 | 9,641,296,298 |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 인수수수료는 공모 규모(의무인수분 포함)의 0.4%이며, 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.05% 이내에 해당하는 금액 범위에서 "공동대표주관회사"에게 별도의 성과 보수를 지급할 수 있습니다. |
| 주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1,292,455,287,000원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금 사용에 대한 요청 부서와 집행 부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위 계좌로의 지불, 자금집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한 이러한 일련의 활동을 자금집행기준에 명시하고, 현업과 분리된 별도의 내부통제부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링되고 있습니다. 금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 단기 저축성예금 및 정기예금으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2024년 02월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,900 | - | 482,907 | 393,648 | - | - | 1,292,455 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 1,292,455,287,000원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 자금 용도 | 세부 내용 | 자금의 사용 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 중소형 OLED 등 수주형 사업의 미래 사업경쟁력 강화 관련 시설투자 | 2024년 | 4,159 |
| 2 | 운영자금 | OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한 | 2024년 | 4,829 |
| 3 | 채무상환자금 | 재무안정성 강화 | 2024년 | 3,936 |
| 합 계 | - | 12,925 | ||
출처 : 당사 제시 |
(중략)
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사는 대형, 중형, 소형 전 사업영역에서 OLED 제품비중이 확대되고 있습니다. 2024년부터는 대형은 고객기반 확대가 예상되고, 중형은 IT용 OLED 제품의 양산을 시작할 계획입니다. 소형 영역에서도 2023년 확장된 생산능력을 바탕으로 출하물량이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 연동하여 원재료 구매량 또한 큰 폭으로 증가할 것으로 전망됨에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 4,829억원을 OLED 고객기반 확대 및 신제품 대응을 위한 원재료 구매에 사용할 예정입니다. 세부적으로는 OLED 유기물, Drive IC, PCB 등의 구매를 위한 운영자금으로 활용할 계획입니다. OLED의 경우 LCD 대비 사용되는 원재료 및 부품의 가격이 구조적으로 높게 형성되고 있어, 당사의 OLED로의 사업 구조 전환에 따라 통상적인 운영비가 높아지는 경향이 있습니다. 또한, 본건 유상증자 중 운영자금으로 사용 예정인 4,829억원은 당사의 2023년 3분기말 기준 원재료 매입액 약 7조 5,354억원의 6.4%로, 당사의 제품 출하물량이 확대되지 않더라도 당사가 일상적으로 소요할 수 있는 수준입니다.
당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.
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위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000005
