SK (034730) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-05-23 16:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230523000275


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년      05월     23일



회       사       명 :

SK 주식회사
대   표     이   사 :

최 태 원, 장 동 현
본  점  소  재  지 :

서울특별시 종로구 종로 26 

(전  화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 최적화실장             (성  명) 장 근 준

(전  화) 02-2121-5114



1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 17일



[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 05월 17일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 05월 23일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2023년 05월 23일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

SK(주) 제307-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제307-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제307-3회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제307-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제307-1회 : 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)
제307-2회 : 금 이천구백억원정(\290,000,000,000)
제307-3회 : 금 일천일백억원정(\110,000,000,000)
제307-4회 : 금 오백억원정(\50,000,000,000)


4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항


항  목 정정요구ㆍ명령
관련 여부
정정사유  정 정 전 정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 300,000,000,000원 600,000,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
  3. 공모가격 결정방법 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 - (주3) 추가 기재
  5. 인수 등에 관한 사항 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
 II. 증권의 주요 권리내용 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적 아니오 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후


(주1) 정정 전

회차 : 307-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 4,000,000 40,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 한국투자증권 5,000,000 50,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 대신증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 100,000,000,000
발행제비용 406,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


회차 : 307-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 한국투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 신영증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 우리종금 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 100,000,000,000
발행제비용 407,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


회차 : 307-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2030년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 한국투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 부국증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 현대차증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 50,000,000,000
발행제비용 221,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


회차 : 307-4 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2033년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 하이투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 하나증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 50,000,000,000
발행제비용 221,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


(주1) 정정 후

회차 : 307-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
150,000,000,000 모집(매출)총액 150,000,000,000
발행가액 150,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 7,000,000 70,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 한국투자증권 7,000,000 70,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 대신증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 150,000,000,000
발행제비용  591,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 : 307-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
290,000,000,000 모집(매출)총액 290,000,000,000
발행가액 290,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2028년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 13,000,000 130,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 한국투자증권 13,000,000 130,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 신영증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 우리종금 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 290,000,000,000
발행제비용  1,110,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 : 307-3 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
110,000,000,000 모집(매출)총액 110,000,000,000
발행가액 110,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2030년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
대표 한국투자증권 6,000,000 60,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 부국증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 현대차증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 110,000,000,000
발행제비용  443,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 : 307-4 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액
50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000
발행가액 50,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2033년 05월 30일
원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사 한국예탁결제원
비고 -
평가일 신용평가기관 등  급
2023년 05월 17일 한국기업평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 한국신용평가 회사채 (AA+)
2023년 05월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA+)
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 3,000,000 30,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 하이투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
인수 하나증권 1,000,000 10,000,000,000 인수금액의 0.30% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 05월 30일 2023년 05월 30일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 50,000,000,000
발행제비용 221,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우
보증기관 - 지분증권과
연계된 경우
행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우
담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】
기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주2) 정정 전

[회 차 : 307-1] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 100,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2026년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


[회 차 : 307-2] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 100,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,
2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2028년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


[회 차 : 307-3] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,
2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,
2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,

2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2030년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


[회 차 : 307-4] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,
2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,
2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,

2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일,
2030년 08월 30일, 2030년 11월 30일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 30일,
2031년 08월 30일, 2031년 11월 30일, 2032년 02월 29일, 2032년 05월 30일,

2032년 08월 30일, 2032년 11월 30일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2033년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주1) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.
(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.
(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 


(주2) 정정 후

[회 차 : 307-1] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 150,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 150,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2026년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회 차 : 307-2] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 290,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 290,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,
2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2028년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회 차 : 307-3] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 110,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 110,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,
2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,
2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,

2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2030년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.



[회 차 : 307-4] (단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 50,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익률(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 50,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부
사채이자율
-
이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 기한

2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일,

2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일,

2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 30일,
2026년 08월 30일, 2026년 11월 30일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 30일,

2027년 08월 30일, 2027년 11월 30일, 2028년 02월 29일, 2028년 05월 30일,
2028년 08월 30일, 2028년 11월 30일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 30일,

2029년 08월 30일, 2029년 11월 30일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 30일,
2030년 08월 30일, 2030년 11월 30일, 2031년 02월 28일, 2031년 05월 30일,
2031년 08월 30일, 2031년 11월 30일, 2032년 02월 29일, 2032년 05월 30일,

2032년 08월 30일, 2032년 11월 30일, 2033년 02월 28일, 2033년 05월 30일.

신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가
평가일자 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일 / 2023년 05월 17일
평가결과등급 AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)
주관회사의
분석
주관회사명 SK증권, 한국투자증권
분석일자 2023년 05월 17일
상환방법
및 기한
상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상 환 기 한 2033년 05월 30일
납 입 기 일 2023년 05월 30일
전자등록기관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관
회 사 명 ㈜하나은행 SK센터지점
회사고유번호 00158909
ESG채권 종류 해당사항 없음
기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 05월 02일에 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 24일이며, 상장예정일은 2023년 05월 30일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주3) 추가기재

라. 수요예측결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제307-1회] (단위 : 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타 거래실적
유*
거래실적
건수 15 15 11 - - - 41
수량 1,800 2,800 1,900 - - - 6,500
경쟁률 1.80 : 1 2.80 : 1 1.90 : 1 - - - 6.50 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제307-2회] (단위 : 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타 거래실적
유*
거래실적
건수 21 8 13 - - - 42
수량 2,600 2,200 1,500 - - - 6,300
경쟁률 2.60 : 1 2.20 : 1 1.50 : 1 - - - 6.30 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제307-3회] (단위 : 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타 거래실적
유*
거래실적
건수 11 4 7 - - - 22
수량 1,100 900 900 - - - 2,900
경쟁률 1.10 : 1 0.90 : 1 0.90 : 1 - - - 2.90 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제307-4회] (단위 : 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타 거래실적
유*
거래실적
건수 5 3 6 - - - 14
수량 600 800 700 - - - 2,100
경쟁률 0.60 : 1 0.80 : 1 0.70 : 1 - - - 2.10 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자



2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제307-1회] (단위 : bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-20  -   -   1   100   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 100 1.54% 포함
-15  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 200 3.08% 포함
-11  -   -   -   -   1   200   -   -   -   -   -   -  1 200 3.08% 400 6.15% 포함
-10  -   -   1   100   2   200   -   -   -   -   -   -  3 300 4.62% 700 10.77% 포함
-9  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 800 12.31% 포함
-8  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 900 13.85% 포함
-7  1   100   1   100   3   600   -   -   -   -   -   -  5 800 12.31% 1,700 26.15% 포함
-6  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 1,800 27.69% 포함
-5  2   200   2   200   -   -   -   -   -   -   -   -  4 400 6.15% 2,200 33.85% 포함
-3  1   100   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  2 200 3.08% 2,400 36.92% 포함
-1  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 2,500 38.46% 포함
0  -   -   2   200   1   100   -   -   -   -   -   -  3 300 4.62% 2,800 43.08% 포함
1  2   500   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 500 7.69% 3,300 50.77% 포함
2  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 3,400 52.31% 포함
3  2   200   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 200 3.08% 3,600 55.38% 포함
5  1   100   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  2 200 3.08% 3,800 58.46% 포함
7  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 3,900 60.00% 포함
10  -   -   1   100   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 4,000 61.54% 포함
15  -   -   3   600   -   -   -   -   -   -   -   -  3 600 9.23% 4,600 70.77% 포함
17  -   -   1   300   -   -   -   -   -   -   -   -  1 300 4.62% 4,900 75.38% 포함
20  -   -   -   -   1   500   -   -   -   -   -   -  1 500 7.69% 5,400 83.08% 포함
25  -   -   1   100   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.54% 5,500 84.62% 포함
28  -   -   1   500   -   -   -   -   -   -   -   -  1 500 7.69% 6,000 92.31% 포함
29  -   -   1   500   -   -   -   -   -   -   -   -  1 500 7.69% 6,500 100.00% 포함
합계 15 1,800 15 2,800 11 1,900 - - - - - - 41 6,500 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 


[회 차 : 제307-2회] (단위 : bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-25  -   -   1   100   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 100 1.59% 포함
-22  -   -   1   200   -   -   -   -   -   -   -   -  1 200 3.17% 300 4.76% 포함
-17  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 400 6.35% 포함
-16  3   400   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3 400 6.35% 800 12.70% 포함
-15  -   -   -   -   4   400   -   -   -   -   -   -  4 400 6.35% 1,200 19.05% 포함
-13  1   200   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  2 300 4.76% 1,500 23.81% 포함
-12  2   300   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  3 400 6.35% 1,900 30.16% 포함
-11  2   300   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 300 4.76% 2,200 34.92% 포함
-10  3   400   -   -   1   300   -   -   -   -   -   -  4 700 11.11% 2,900 46.03% 포함
-9  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 3,000 47.62% 포함
-7  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 3,100 49.21% 포함
-6  1   100   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  2 200 3.17% 3,300 52.38% 포함
-5  3   300   -   -   2   200   -   -   -   -   -   -  5 500 7.94% 3,800 60.32% 포함
-4  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 3,900 61.90% 포함
-3  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 4,000 63.49% 포함
-2  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 4,100 65.08% 포함
-1  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 4,200 66.67% 포함
0  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 4,300 68.25% 포함
1  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 4,400 69.84% 포함
15  -   -   2   500   -   -   -   -   -   -   -   -  2 500 7.94% 4,900 77.78% 포함
17  -   -   1   300   -   -   -   -   -   -   -   -  1 300 4.76% 5,200 82.54% 포함
20  -   -   1   100   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 1.59% 5,300 84.13% 포함
28  -   -   1   500   -   -   -   -   -   -   -   -  1 500 7.94% 5,800 92.06% 포함
29  -   -   1   500   -   -   -   -   -   -   -   -  1 500 7.94% 6,300 100.00% 포함
합계  21   2,600   8   2,200   13   1,500   -   -   -   -   -   -  42 6,300 100.00%  -  - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 


[회 차 : 제307-3회] (단위 : bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-31  -   -   -   -   1   200   -   -   -   -   -   -  1 200 6.90% 200 6.90% 포함
-27  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 300 10.34% 포함
-26  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 400 13.79% 포함
-25  2   200   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 200 6.90% 600 20.69% 포함
-23  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 700 24.14% 포함
-21  1   100   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  2 200 6.90% 900 31.03% 포함
-20  -   -   -   -   1   200   -   -   -   -   -   -  1 200 6.90% 1,100 37.93% 포함
-18  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,200 41.38% 포함
-16  -   -   1   100   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,300 44.83% 포함
-15  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,400 48.28% 포함
-13  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,500 51.72% 포함
-12  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,600 55.17% 포함
-10  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,700 58.62% 포함
-5  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,800 62.07% 포함
-4  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 1,900 65.52% 포함
0  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 2,000 68.97% 포함
10  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 3.45% 2,100 72.41% 포함
15  -   -   2   500   -   -   -   -   -   -   -   -  2 500 17.24% 2,600 89.66% 포함
17  -   -   1   300   -   -   -   -   -   -   -   -  1 300 10.34% 2,900 100.00% 포함
합계  11   1,100   4   900   7   900   -   -   -   -   -   -  22 2,900 100.00%  -  - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 


[회 차 : 제307-4회] (단위 : bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-50  1   200   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 200 9.52% 200 9.52% 포함
-48  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 4.76% 300 14.29% 포함
-45  1   100   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  2 200 9.52% 500 23.81% 포함
-35  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 4.76% 600 28.57% 포함
-30  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 4.76% 700 33.33% 포함
-28  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 4.76% 800 38.10% 포함
-26  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 4.76% 900 42.86% 포함
-25  1   100   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 4.76% 1,000 47.62% 포함
-21  -   -   -   -   1   200   -   -   -   -   -   -  1 200 9.52% 1,200 57.14% 포함
-20  -   -   -   -   1   100   -   -   -   -   -   -  1 100 4.76% 1,300 61.90% 포함
15  -   -   2   500   -   -   -   -   -   -   -   -  2 500 23.81% 1,800 85.71% 포함
17  -   -   1   300   -   -   -   -   -   -   -   -  1 300 14.29% 2,100 100.00% 포함
합계  5   600   3   800   6   700   -   -   -   -   -   -  14 2,100 100.00%  -  - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 




3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제307-1회] (단위 : bp, 건, 억원)
수요예측참여자 -20 -15 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -3 -1 0 1 2 3 5 7 10 15 17 20 25 28 29
기관투자자1 100                                              
기관투자자2   100                                            
기관투자자3     200                                          
기관투자자4       100                                        
기관투자자5       100                                        
기관투자자6       100                                        
기관투자자7         100                                      
기관투자자8           100                                    
기관투자자9             300                                  
기관투자자10             200                                  
기관투자자11             100                                  
기관투자자12             100                                  
기관투자자13             100                                  
기관투자자14               100                                
기관투자자15                 100                              
기관투자자16                 100                              
기관투자자17                 100                              
기관투자자18                 100                              
기관투자자19                   100                            
기관투자자20                   100                            
기관투자자21                     100                          
기관투자자22                       100                        
기관투자자23                       100                        
기관투자자24                       100                        
기관투자자25                         300                      
기관투자자26                         200                      
기관투자자27                           100                    
기관투자자28                             100                  
기관투자자29                             100                  
기관투자자30                               100                
기관투자자31                               100                
기관투자자32                                 100              
기관투자자33                                   100            
기관투자자34                                     300          
기관투자자35                                     200          
기관투자자36                                     100          
기관투자자37                                       300        
기관투자자38                                         500      
기관투자자39                                           100    
기관투자자40                                             500  
기관투자자41                                               500
합계 100 100 200 300 100 100 800 100 400 200 100 300 500 100 200 200 100 100 600 300 500 100 500 500
누적합계 100 200 400 700 800 900 1,700 1,800 2,200 2,400 2,500 2,800 3,300 3,400 3,600 3,800 3,900 4,000 4,600 4,900 5,400 5,500 6,000 6,500


[회 차 : 제307-2회] (단위 : bp, 건, 억원)
수요예측참여자 -25 -22 -17 -16 -15 -13 -12 -11 -10 -9 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 15 17 20 28 29
기관투자자1 100                                              
기관투자자2   200                                            
기관투자자3     100                                          
기관투자자4       200                                        
기관투자자5       100                                        
기관투자자6       100                                        
기관투자자7         100                                      
기관투자자8         100                                      
기관투자자9         100                                      
기관투자자10         100                                      
기관투자자11           200                                    
기관투자자12           100                                    
기관투자자13             200                                  
기관투자자14             100                                  
기관투자자15             100                                  
기관투자자16               200                                
기관투자자17               100                                
기관투자자18                 300                              
기관투자자19                 200                              
기관투자자20                 100                              
기관투자자21                 100                              
기관투자자22                   100                            
기관투자자23                     100                          
기관투자자24                       100                        
기관투자자25                       100                        
기관투자자26                         100                      
기관투자자27                         100                      
기관투자자28                         100                      
기관투자자29                         100                      
기관투자자30                         100                      
기관투자자31                           100                    
기관투자자32                             100                  
기관투자자33                               100                
기관투자자34                                 100              
기관투자자35                                   100            
기관투자자36                                     100          
기관투자자37                                       300        
기관투자자38                                       200        
기관투자자39                                         300      
기관투자자40                                           100    
기관투자자41                                             500  
기관투자자42                                               500
합계 100 200 100 400 400 300 400 300 700 100 100 200 500 100 100 100 100 100 100 500 300 100 500 500
누적합계 100 300 400 800 1,200 1,500 1,900 2,200 2,900 3,000 3,100 3,300 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 4,900 5,200 5,300 5,800 6,300


[회 차 : 제307-3회] (단위 : bp, 건, 억원)
수요예측참여자 -31 -27 -26 -25 -23 -21 -20 -18 -16 -15 -13 -12 -10 -5 -4 0 10 15 17
기관투자자1 200                                    
기관투자자2   100                                  
기관투자자3     100                                
기관투자자4       100                              
기관투자자5       100                              
기관투자자6         100                            
기관투자자7           100                          
기관투자자8           100                          
기관투자자9             200                        
기관투자자10               100                      
기관투자자11                 100                    
기관투자자12                   100                  
기관투자자13                     100                
기관투자자14                       100              
기관투자자15                         100            
기관투자자16                           100          
기관투자자17                             100        
기관투자자18                               100      
기관투자자19                                 100    
기관투자자20                                   300  
기관투자자21                                   200  
기관투자자22                                     300
합계 200 100 100 200 100 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 300
누적합계 200 300 400 600 700 900 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,600 2,900


[회 차 : 제307-4회] (단위 : bp, 건, 억원)
수요예측참여자 -50 -48 -45 -35 -30 -28 -26 -25 -21 -20 15 17
기관투자자1 200                      
기관투자자2   100                    
기관투자자3     100                  
기관투자자4     100                  
기관투자자5       100                
기관투자자6         100              
기관투자자7           100            
기관투자자8             100          
기관투자자9               100        
기관투자자10                 200      
기관투자자11                   100    
기관투자자12                     300  
기관투자자13                     200  
기관투자자14                       300
합계 200 100 200 100 100 100 100 100 200 100 500 300
누적합계 200 300 500 600 700 800 900 1,000 1,200 1,300 1,800 2,100



라. 유효수요의 범위, 산정근거

구  분 내  용
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]
제307-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,500억원
- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 41건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,500억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 41건

제307-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 6,300억원
- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.29%p.
- 총 참여신청건수: 42건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,300억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 42건

제307-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,900억원
- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.17%p.
- 총 참여신청건수: 22건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,900억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 22건

제307-4회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,100억원
- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.17%p.
- 총 참여신청건수: 14건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,100억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 14건


① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 대표주관회사인 SK증권(주) 및 한국투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

② 2023년 05월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제307-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 650%에 해당하는 6,500억원이, 제307-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 630%에 해당하는 6,300억원이, 제307-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 580%에 해당하는 2,900억원이, 제307-4회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 420%에 해당하는 2,100억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 
최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제307-1회]
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제307-2회]
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제307-3회]
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제307-4회]
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주4) 정정 전

가. 사채의 인수 

[회  차 : 제307-1회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 40,000,000,000 0.30% 총액인수

한국투자증권(주)

00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 50,000,000,000 0.30% 총액인수
대신증권(주) 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 10,000,000,000 0.30% 총액인수
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 


[회  차 : 제307-2회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 30,000,000,000 0.30% 총액인수

한국투자증권(주)

00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 40,000,000,000 0.30% 총액인수
신한투자증권(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.30% 총액인수
신영증권(주) 00136721 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길16 10,000,000,000 0.30% 총액인수
우리종합금융(주) 00104102 광주광역시 동구 금남로 182 10,000,000,000 0.30% 총액인수
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 


[회  차 : 제307-3회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 10,000,000,000 0.30% 총액인수

한국투자증권(주)

00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 20,000,000,000 0.30% 총액인수
부국증권(주) 00123772  서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 10,000,000,000 0.30% 총액인수
현대차증권(주) 00137997 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 10,000,000,000 0.30% 총액인수
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 


[회  차 : 제307-4회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 30,000,000,000 0.30% 총액인수
하이투자증권(주) 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 10,000,000,000 0.30% 총액인수
하나증권(주) 00113465 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 10,000,000,000 0.30% 총액인수
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 


나. 사채의 관리 

[회  차 : 제307-1회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,500,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 제307-2회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,500,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 제307-3회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 50,000,000,000 1,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 제307-4회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 50,000,000,000 1,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


(주4) 정정 후

가. 사채의 인수 

[회  차 : 제307-1회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 70,000,000,000 0.30% 총액인수

한국투자증권(주)

00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 70,000,000,000 0.30% 총액인수
대신증권(주) 00110893 서울특별시 중구 삼일대로 343 10,000,000,000 0.30% 총액인수
<삭제>


[회  차 : 제307-2회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 130,000,000,000 0.30% 총액인수

한국투자증권(주)

00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 130,000,000,000 0.30% 총액인수
신한투자증권(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로 70 10,000,000,000 0.30% 총액인수
신영증권(주) 00136721 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길16 10,000,000,000 0.30% 총액인수
우리종합금융(주) 00104102 광주광역시 동구 금남로 182 10,000,000,000 0.30% 총액인수
<삭제>


[회  차 : 제307-3회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 30,000,000,000 0.30% 총액인수

한국투자증권(주)

00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 60,000,000,000 0.30% 총액인수
부국증권(주) 00123772  서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 10,000,000,000 0.30% 총액인수
현대차증권(주) 00137997 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 10,000,000,000 0.30% 총액인수
<삭제>


[회  차 : 제307-4회 ] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
SK증권(주) 00131850 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 30,000,000,000 0.30% 총액인수
하이투자증권(주) 00148665 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 10,000,000,000 0.30% 총액인수
하나증권(주) 00113465 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 10,000,000,000 0.30% 총액인수
<삭제>


나. 사채의 관리 

[회  차 : 제307-1회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 150,000,000,000 1,500,000 -
<삭제>


[회  차 : 제307-2회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 290,000,000,000 1,500,000 -
<삭제>


[회  차 : 제307-3회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 110,000,000,000 1,000,000 -
<삭제>


[회  차 : 제307-4회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 50,000,000,000 1,000,000 -
<삭제>


(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)
회  차 금  액 이자율 만기일 비고
제307-1회 무보증사채 100,000,000,000 주2) 2026-05-30 -
제307-2회 무보증사채 100,000,000,000 주2) 2028-05-30 -
제307-3회 무보증사채 50,000,000,000 주2) 2030-05-30 -
제307-4회 무보증사채 50,000,000,000 주2) 2033-05-30 -
합   계 300,000,000,000 - - -
주1) 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.
주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.

[제307-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제307-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제307-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[제307-4회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 


(중략)


가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회  차 : 제307-1회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,500,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 제307-2회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 1,500,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 제307-3회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 50,000,000,000 1,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.


[회  차 : 제307-4회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 50,000,000,000 1,000,000 -
주) 본 사채는 2023년 05월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 제307-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.



(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)
회  차 금  액 이자율 만기일 비고
제307-1회 무보증사채 150,000,000,000 주1) 2026-05-30 -
제307-2회 무보증사채 290,000,000,000 주1) 2028-05-30 -
제307-3회 무보증사채 110,000,000,000 주1) 2030-05-30 -
제307-4회 무보증사채 50,000,000,000 주1) 2033-05-30 -
합   계 600,000,000,000 - - -
주2) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.

[제307-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율

[제307-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율

[제307-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율

[제307-4회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율


(중략)


가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회  차 : 제307-1회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 150,000,000,000 1,500,000 -
<삭제>


[회  차 : 제307-2회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 290,000,000,000 1,500,000 -
<삭제>


[회  차 : 제307-3회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 110,000,000,000 1,000,000 -
<삭제>


[회  차 : 제307-4회 ] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 50,000,000,000 1,000,000 -
<삭제>



(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제307-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 406,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 99,593,180,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발   행   제   비   용(2)             407,020,000 
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]      99,592,980,000 
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-3회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발   행   제   비   용(2)             221,420,000 
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]            49,778,580,000 
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-4회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발   행   제   비   용(2)             221,420,000 
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]            49,778,580,000 
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.



나. 발행제비용의 내역

[제307-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 300,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  70,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,500,000 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만
연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 406,820,000 -
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 300,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  70,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,500,000 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만
연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 407,020,000 -
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-3회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 150,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  35,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,400,000 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만
연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,000,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 221,420,000 -
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-4회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 150,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  35,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,400,000 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만
연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,000,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 221,420,000 -
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙  <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :  307-1 (기준일 :  2023년 05월 16일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000 -


회차 :  307-2 (기준일 :  2023년 05월 16일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000 -
회차 :  307-3 (기준일 :  2023년 05월 16일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000 -


회차 :  307-4 (기준일 :  2023년 05월 16일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000 -



나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 307-4회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

 

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

기업어음증권

20,000

3.77%

2023-01-30

2023-05-30


기업어음증권

25,000

3.75%

2023-01-31

2023-05-30

 

회사채

170,000

2.871%

2018-06-08

2023-06-08

-

기업어음증권

30,000

3.75%

2023-01-09

2023-06-08

 

기업어음증권

55,000

3.86%

2023-03-20

2023-06-16

 

합 계

300,000


자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.



(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제307-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 150,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 591,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 149,408,180,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[제307-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 290,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 1,110,120,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]    288,889,880,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[제307-3회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 110,000,000,000
발   행   제   비   용(2)             443,520,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]           109,556,480,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[제307-4회] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 50,000,000,000
발   행   제   비   용(2)             221,420,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]            49,778,580,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


나. 발행제비용의 내역

[제307-1회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 450,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  105,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,500,000 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만
연부과금 300,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 591,820,000
-
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-2회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 870,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  203,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,600,000 발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만
연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,500,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 1,110,120,000 -
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-3회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 330,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  77,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,500,000 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만
연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,000,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 443,520,000 -
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[제307-4회] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 150,000,000 발행가액 x 0.30% 
발행분담금  35,000,000 발행가액 x 0.07% 
상장수수료 1,400,000 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만
연부과금 500,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 건당 2만원
전자등록수수료 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료 1,000,000 정액 지급
신용평가수수료 33,000,000 -
합 계 221,420,000 -
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙  <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :  307-1 (기준일 :  2023년 05월 22일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 150,000,000,000 - - 150,000,000,000 -


회차 :  307-2 (기준일 :  2023년 05월 22일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 290,000,000,000 - - 290,000,000,000 -
회차 :  307-3 (기준일 :  2023년 05월 22일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 110,000,000,000 - - 110,000,000,000 -


회차 :  307-4 (기준일 :  2023년 05월 22일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금
운영자금 채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타 비고
- - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000 -



나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제307-1회, 제307-2회, 제307-3회 및 307-4회 무보증사채 발행자금 6,000억원은 회사채 및 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

기업어음증권

20,000

3.77%

2023-01-30

2023-05-30


기업어음증권

25,000

3.75%

2023-01-31

2023-05-30

 

회사채

170,000

2.871%

2018-06-08

2023-06-08

-

기업어음증권

30,000

3.75%

2023-01-09

2023-06-08

 

기업어음증권

40,000

3.86%

2023-03-17

2023-06-15

 

기업어음증권

55,000

3.86%

2023-03-20

2023-06-16

 

기업어음증권

40,000

3.99%

2023-01-17

2023-06-19

 

기업어음증권

40,000

4.89%

2022-12-20

2023-06-20

 

기업어음증권

50,000

4.89%

2022-12-21

2023-06-21

 

기업어음증권

130,000

4.89%

2022-12-22

2023-06-22

 

합 계

600,000


자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.





 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230523000275

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