[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-05-26 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526000715
| 금융위원회 귀중 | 2023년 05월 26일 |
| 회 사 명 : | SK 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 태 원, 장 동 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 26 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.sk.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 05월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 05월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2023년 05월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 05월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK(주) 제307-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제307-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제307-3회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제307-4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제307-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)
제307-2회 금 이천구백억원정(\290,000,000,000)
제307-3회 금 일천일백억원정(\110,000,000,000)
제307-4회 금 오백억원정(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 307-1] [회차: 307-2] | [회차: 307-1] |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차: 307-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 307-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - (주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 307-3] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - (주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 307-4] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - (주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 307-1]
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | [이자율] - 제307-1회 무보증사채 : 주1) - 제307-2회 무보증사채 : 주1) - 제307-3회 무보증사채 : 주1) - 제307-4회 무보증사채 : 주1) 주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다. [제307-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율 [제307-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율 [제307-3회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율 [제307-4회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율 | [이자율] - 제307-1회 무보증사채 : 4.192 - 제307-2회 무보증사채 : 4.383 - 제307-3회 무보증사채 : 4.597 - 제307-4회 무보증사채 : 4.670 (문구삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230526000715
