출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000518
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 08일 |
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회 사 명 :
| SK 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 최 태 원, 장 동 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 26 |
| (전 화) 02-2121-5114 |
| (홈페이지) http://www.sk.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준 |
| (전 화) 02-2121-5114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 30일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 08월 30일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 09월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2023년 09월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2023년 09월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK(주) 제308-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제308-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제308-3회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제308-4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제308-1회 : 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)
제308-2회 : 금 일천사백억원정(\140,000,000,000)
제308-3회 : 금 오백억원정(\50,000,000,000)
제308-4회 : 금 칠백억원정(\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다. |
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 308-1]
이자율: -
발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 308-2]
이자율: -
발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 308-3]
이자율: -
발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 308-4]
이자율: -
발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| [회차: 308-1]
이자율: 4.398%
발행수익률: 4.398%
(문구 삭제)
[회차: 308-2]
이자율: 4.498%
발행수익률: 4.498%
(문구 삭제)
[회차: 308-3]
이자율: 4.650%
발행수익률: 4.650%
(문구 삭제)
[회차: 308-4]
이자율: 4.811%
발행수익률: 4.811%
(문구 삭제)
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제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 | [회차: 308-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 308-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 308-3]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 308-4]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| [회차: 308-1]
발행수익률(%): 4.398
연리이자율(%): 4.398
(문구 삭제)
[회차: 308-2]
발행수익률(%): 4.498
연리이자율(%): 4.498
(문구 삭제)
[회차: 308-3]
발행수익률(%): 4.650
연리이자율(%): 4.650
(문구 삭제)
[회차: 308-4]
발행수익률(%): 4.811
연리이자율(%): 4.811
(문구 삭제)
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제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | [이자율]
- 제308-1회 무보증사채 : 주1)
- 제308-2회 무보증사채 : 주1)
- 제308-3회 무보증사채 : 주1)
- 제308-4회 무보증사채 : 주1)
주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.
[제308-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율
[제308-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율
[제308-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율
[제308-4회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율
| [이자율]
- 제308-1회 무보증사채 : 4.398
- 제308-2회 무보증사채 : 4.498
- 제308-3회 무보증사채 : 4.650
- 제308-4회 무보증사채 : 4.811
(문구 삭제)
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위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000518
