출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000363

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년    09월   11일
회       사       명 :	SK 주식회사
대   표     이   사 :	최 태 원, 장 동 현
본  점  소  재  지 :	서울특별시 종로구 종로 26
	(전  화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 최적화실장             (성  명) 장 근 준
	(전  화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

410,000,000,000

회차 :

308-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	150,000,000,000	2026년 09월 11일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA+
한국신용평가	AA+
NICE신용평가	AA+

회차 :

308-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	140,000,000,000	2028년 09월 11일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA+
한국신용평가	AA+
NICE신용평가	AA+

회차 :

308-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	50,000,000,000	2030년 09월 10일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA+
한국신용평가	AA+
NICE신용평가	AA+

회차 :

308-4

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	70,000,000,000	2033년 09월 11일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA+
한국신용평가	AA+
NICE신용평가	AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

308-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	4,500,000	45,000,000,000	32.14	-
NH투자증권(주)	4,000,000	40,000,000,000	28.57	-
SK증권(주)	4,500,000	45,000,000,000	32.14	-
신한투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	7.14	-
유진투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	7.14	-
계	15,000,000	150,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	4,500,000	32.14	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권(주)	4,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
SK증권(주)	4,500,000	32.14	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권(주)	1,000,000	7.14	-	-	-	-	-	-	-	-
유진투자증권(주)	1,000,000	7.14	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	15,000,000	150,000,000,000	100.00	6	15,000,000	150,000,000,000	100.00
계	15,000,000	100	6	15,000,000	150,000,000,000	100	6	15,000,000	150,000,000,000	100

회차 :

308-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	4,000,000	40,000,000,000	28.57	-
NH투자증권(주)	3,500,000	35,000,000,000	25.00	-
SK증권(주)	4,000,000	40,000,000,000	28.57	-
부국증권(주)	1,500,000	15,000,000,000	10.71	-
신영증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	7.14	-
계	14,000,000	140,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	4,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권(주)	3,500,000	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
SK증권(주)	4,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
부국증권(주)	1,500,000	10.71	-	-	-	-	-	-	-	-
신영증권(주)	1,000,000	7.14	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	8	14,000,000	140,000,000,000	100.00	8	14,000,000	140,000,000,000	100.00
계	14,000,000	100	8	14,000,000	140,000,000,000	100	8	14,000,000	140,000,000,000	100

회차 :

308-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	20.00	-
NH투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	40.00	-
SK증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	20.00	-
현대차증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	20.00	-
계	5,000,000	50,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	1,000,000	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권(주)	2,000,000	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-
SK증권(주)	1,000,000	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
현대차증권(주)	1,000,000	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	5,000,000	50,000,000,000	100.00	5	5,000,000	50,000,000,000	100.00
계	5,000,000	100	5	5,000,000	50,000,000,000	100	5	5,000,000	50,000,000,000	100

회차 :

308-4

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	2023년 09월 11일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	28.57	-
NH투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	28.57	-
SK증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	28.57	-
하나증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	14.29	-
계	7,000,000	70,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	2,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권(주)	2,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
SK증권(주)	2,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
하나증권(주)	1,000,000	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	7,000,000	70,000,000,000	100.00	6	7,000,000	70,000,000,000	100.00
계	7,000,000	100	6	7,000,000	70,000,000,000	100	6	7,000,000	70,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 08월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 09월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2023년 09월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 09월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 11일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	SK㈜ - 서울특별시 종로구 종로 26 NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 하나증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 부국증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17 현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 유진투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

308-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
150,000,000,000	150,000,000,000	-	150,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

회차 :

308-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
140,000,000,000	140,000,000,000	-	140,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	140,000,000,000	-	-	140,000,000,000

회차 :

308-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
50,000,000,000	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000

회차 :

308-4

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
70,000,000,000	70,000,000,000	-	70,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	70,000,000,000	-	-	70,000,000,000

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행금액 4,100억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목	전자등록금액	이자율	발행일	만기일	비고
기업어음증권	50,000	4.01%	2023-06-12	2023-09-11	-
기업어음증권	50,000	4.04%	2023-06-16	2023-09-15	-
기업어음증권	95,000	4.06%	2023-06-20	2023-09-18	-
기업어음증권	100,000	5.31%	2022-12-19	2023-09-19	-
기업어음증권	15,000	4.06%	2023-06-21	2023-09-25	-
회사채	100,000	2.367%	2018-11-29	2023-11-29	-
합 계	410,000

자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000363