[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-12-05 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205000436
| 금융위원회 귀중 | 2023년 12월 05일 |
| 회 사 명 : | SK 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 태 원, 장 동 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 26 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.sk.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 11월 29일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 12월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2023년 12월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK(주) 제309-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK(주) 제309-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제309-1회 : 금 구백억원(\90,000,000,000)
제309-2회 : 금 일천일백억원(\110,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 150,000,000,000원 | 200,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | 아니요 | 대표이사 변경 | 대표이사 장 석 훈 | 대표이사 이 종 완 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 VI. 주주에 관한 사항 | 아니요 | 특수관계인 주식소유 현황 변동 | - | |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 309-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 12월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 11일 | 2023년 12월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 189,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 309-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 12월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 11일 | 2023년 12월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 375,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 309-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 12월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 11일 | 2023년 12월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 337,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 309-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 110,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 110,000,000,000 |
| 발행가액 | 110,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 12월 11일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 28일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2023년 11월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 11일 | 2023년 12월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 110,000,000,000 |
| 발행제비용 | 412,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| (주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 309-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, 삼성증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 11월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 12월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 11일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| (주1) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 309-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, 삼성증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 11월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 12월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 11일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| (주1) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 309-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 90,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, 삼성증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 11월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 12월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 11일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 309-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 110,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 110,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 / 2023년 11월 28일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, 삼성증권㈜ |
| 분석일자 | 2023년 11월 28일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 12월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 11일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 15일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| (주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제309-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 23 | 16 | 7 | - | - | - | 46 |
| 수량 | 3,000 | 2,600 | 1,100 | - | - | - | 6,700 |
| 경쟁률 | 6.00 | 5.20 | 2.20 | - | - | - | 13.40 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제309-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 11 | 20 | - | - | - | 43 |
| 수량 | 1,500 | 1,800 | 2,700 | - | - | - | 6,000 |
| 경쟁률 | 3.00 | 3.60 | 5.40 | - | - | - | 12.00 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제309-1회] |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 100 | 1.49% | 포함 | ||||
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 200 | 2.99% | 포함 | ||||
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 300 | 4.48% | 포함 | ||||
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 400 | 5.97% | 포함 | ||||
| -9 | - | - | 1 | 100 | 1 | 400 | - | - | 2 | 500 | 7.46% | 900 | 13.43% | 포함 | ||||
| -6 | 4 | 600 | 1 | 100 | - | - | - | - | 5 | 700 | 10.45% | 1,600 | 23.88% | 포함 | ||||
| -5 | 2 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | 3 | 400 | 5.97% | 2,000 | 29.85% | 포함 | ||||
| -3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | 4 | 400 | 5.97% | 2,400 | 35.82% | 포함 | ||||
| -2 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.48% | 2,700 | 40.30% | 포함 | ||||
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 2,800 | 41.79% | 포함 | ||||
| - | 5 | 800 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | 8 | 1,100 | 16.42% | 3,900 | 58.21% | 포함 | ||||
| 2 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.48% | 4,200 | 62.69% | 포함 | ||||
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 4,300 | 64.18% | 포함 | ||||
| 10 | 2 | 300 | 5 | 1,100 | 1 | 100 | - | - | 8 | 1,500 | 22.39% | 5,800 | 86.57% | 포함 | ||||
| 15 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | 2 | 600 | 8.96% | 6,400 | 95.52% | 포함 | ||||
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 6,500 | 97.01% | 포함 | ||||
| 25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 6,600 | 98.51% | 포함 | ||||
| 30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 6,700 | 100.00% | 포함 | ||||
| 주) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제309-2회] |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 100 | 1.67% | 포함 | ||||
| -12 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | 3 | 300 | 5.00% | 400 | 6.67% | 포함 | ||||
| -11 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | 2 | 300 | 5.00% | 700 | 11.67% | 포함 | ||||
| -10 | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | 3 | 400 | 6.67% | 1,100 | 18.33% | 포함 | ||||
| -9 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.33% | 1,300 | 21.67% | 포함 | ||||
| -7 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | 3 | 300 | 5.00% | 1,600 | 26.67% | 포함 | ||||
| -6 | 1 | 100 | 2 | 400 | - | - | - | - | 3 | 500 | 8.33% | 2,100 | 35.00% | 포함 | ||||
| -5 | 1 | 100 | - | - | 4 | 500 | - | - | 5 | 600 | 10.00% | 2,700 | 45.00% | 포함 | ||||
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 2,800 | 46.67% | 포함 | ||||
| -3 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | 5.00% | 3,100 | 51.67% | 포함 | ||||
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 3,200 | 53.33% | 포함 | ||||
| -1 | 2 | 200 | - | - | 1 | 500 | - | - | 3 | 700 | 11.67% | 3,900 | 65.00% | 포함 | ||||
| - | 2 | 200 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 3.33% | 4,100 | 68.33% | 포함 | ||||
| 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 4,200 | 70.00% | 포함 | ||||
| 3 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | 3.33% | 4,400 | 73.33% | 포함 | ||||
| 5 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | 3.33% | 4,600 | 76.67% | 포함 | ||||
| 10 | 1 | 200 | 4 | 1,000 | 2 | 200 | - | - | 7 | 1,400 | 23.33% | 6,000 | 100.00% | 포함 | ||||
| 주) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제309-1회] |
| 수요예측참여자 | -20 | -18 | -11 | -10 | -9 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 400 | |||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 300 | |||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 500 | |||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 100 | |||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 700 | 400 | 400 | 300 | 100 | 1,100 | 300 | 100 | 1,500 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 900 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,700 | 2,800 | 3,900 | 4,200 | 4,300 | 5,800 | 6,400 | 6,500 | 6,600 | 6,700 |
| [회 차 : 제309-2회] |
| 수요예측참여자 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | - | 1 | 3 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | ||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 300 | 300 | 400 | 200 | 300 | 500 | 700 | 100 | 400 | 100 | 800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1,300 |
| 누적합계 | 100 | 400 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 2,800 | 2,900 | 3,300 | 3,400 | 4,200 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 6,000 |
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] 제309-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 6,700억원 - 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 45건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 6,700억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 45건 제309-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 6,000억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.10%p. - 총 참여신청건수: 42건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 6,000억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 42건 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 삼성증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함. ② 2023년 12월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제309-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 1,340%에 해당하는 6,700억원이, 제309-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 600%에 해당하는 6,000억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함. [제309-1회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제309-2회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제309-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제309-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 35,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 55,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : | 제309-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제309-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제309-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 60,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| <삭제> |
| [회 차 : | 제309-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 80,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| <삭제> |
나. 사채의 관리
| [회 차 : | 제309-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 90,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
| [회 차 : | 제309-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 110,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제309-1회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주2) | 2026-12-11 | - |
| 제309-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주2) | 2028-12-11 | - |
| 합 계 | 150,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다. [제309-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 [제309-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 제309-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제309-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채는 2023년 12월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제309-1회 및 제309-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제309-1회 무보증사채 | 90,000,000,000 | 주1) | 2026-12-11 | - |
| 제309-2회 무보증사채 | 110,000,000,000 | 주1) | 2028-12-11 | - |
| 합 계 | 200,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다. [제309-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율 [제309-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율 |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 제309-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 90,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
| [회 차 : | 제309-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 110,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| <삭제> |
(주6) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제309-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 189,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,810,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [제309-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 375,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,624,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제309-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | - |
| 합 계 | 189,720,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [제309-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | - |
| 합 계 | 375,020,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 309-1 | (기준일 : | 2023년 11월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 309-2 | (기준일 : | 2023년 11월 28일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제309-1회 및 제309-2회 보증사채의 발행금액 1,500억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 12월 04일 수요예측 결과에 따라 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
종목 | 전자등록금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
기업어음증권 | 30,000 | 4.09% | 2023-07-17 | 2023-12-11 | - |
기업어음증권 | 50,000 | 5.61% | 2022-12-15 | 2023-12-14 | - |
기업어음증권 | 70,000 | 5.61% | 2022-12-16 | 2023-12-15 | - |
합 계 | 150,000 | ||||
자료 : 당사 제시 |
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제309-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 337,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 89,662,280,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제309-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 412,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 109,587,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제309-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 270,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 63,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | - |
| 합 계 | 337,720,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제309-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 330,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 77,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | - |
| 합 계 | 412,020,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
발행제비용의 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 309-1 | (기준일 : | 2023년 12월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 90,000,000,000 | - | - | 90,000,000,000 | - |
| 회차 : | 309-2 | (기준일 : | 2023년 12월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 | - |
[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제309-1회 및 제309-2회 보증사채의 발행금액 2,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
종목 | 전자등록금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
기업어음증권 | 30,000 | 4.09% | 2023-07-17 | 2023-12-11 | - |
기업어음증권 | 50,000 | 5.61% | 2022-12-15 | 2023-12-14 | - |
기업어음증권 | 70,000 | 5.61% | 2022-12-16 | 2023-12-15 | - |
기업어음증권 | 40,000 | 4.04% | 2023-06-26 | 2023-12-19 | - |
기업어음증권 | 45,000 | 4.04% | 2023-06-29 | 2023-12-19 | - |
합 계 | 235,000 | ||||
자료 : 당사 제시 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231205000436
