한국토지신탁 (034830) 공시 :: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000167


금융위원회 귀중	2023년 05월 24일

회 사 명 :	주식회사 한국토지신탁
대 표 이 사 :	김정선, 최윤성
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워
	(전 화) 02-3451-1100
	(홈페이지) http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장 (성 명) 김 정 선
	(전 화) 02-3451-1118

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 05월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 05월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 05월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한국토지신탁 제43회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제43회 금 일천억원 (\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	70,000,000,000원	100,000,000,000원
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 05월 30일
원리금 지급대행기관	농협은행 선릉금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 05월 18일	한국신용평가	회사채 (A0)
2023년 05월 18일	한국기업평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	7,000,000	70,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 05월 31일	2023년 05월 31일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
운영자금	70,000,000,000
발행제비용	318,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 03일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임.

주1) 본 사채는 2023년 05월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +1.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제43회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 05월 30일
원리금 지급대행기관	농협은행 선릉금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 05월 18일	한국신용평가	회사채 (A0)
2023년 05월 18일	한국기업평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	10,000,000	100,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 05월 31일	2023년 05월 31일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
운영자금	100,000,000,000
발행제비용	426,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 03일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

70,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 06월 30일,	2023년 07월 31일,	2023년 08월 31일,	2023년 09월 30일,
2023년 10월 31일,	2023년 11월 30일,	2023년 12월 31일,	2024년 01월 31일,
2024년 02월 29일,	2024년 03월 31일,	2024년 04월 30일,	2024년 05월 31일,
2024년 06월 30일,	2024년 07월 31일,	2024년 08월 31일,	2024년 09월 30일,
2024년 10월 31일,	2024년 11월 30일,	2024년 12월 31일,	2025년 01월 31일,
2025년 02월 28일,	2025년 03월 31일,	2025년 04월 30일,	2025년 05월 30일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급

A0 / A-

주관회사의
분석

주관회사명

KB증권(주)

분석일자

2023년 05월 18일

상환방법
및 기한

상 환 방 법

본 사채의 원금은 2025년 05월 30일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 05월 30일

청 약 기 일

2023년 05월 31일

납 입 기 일

2023년 05월 31일

등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

농협은행 선릉금융센터

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 03일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임.

(주2) 정정 후

회 차 :

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

100,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)

이자지급 방법
및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2023년 06월 30일,	2023년 07월 31일,	2023년 08월 31일,	2023년 09월 30일,
2023년 10월 31일,	2023년 11월 30일,	2023년 12월 31일,	2024년 01월 31일,
2024년 02월 29일,	2024년 03월 31일,	2024년 04월 30일,	2024년 05월 31일,
2024년 06월 30일,	2024년 07월 31일,	2024년 08월 31일,	2024년 09월 30일,
2024년 10월 31일,	2024년 11월 30일,	2024년 12월 31일,	2025년 01월 31일,
2025년 02월 28일,	2025년 03월 31일,	2025년 04월 30일,	2025년 05월 30일.

신용평가 등급

평가회사명

한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2023년 05월 18일 / 2023년 05월 18일

평가결과등급

A0 / A-

주관회사의
분석

주관회사명

KB증권(주)

분석일자

2023년 05월 18일

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2025년 05월 30일

청 약 기 일

2023년 05월 31일

납 입 기 일

2023년 05월 31일

등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

농협은행 선릉금융센터

기 타 사 항

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 05월 25일이며, 상장예정일은 2023년 05월 31일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재

마. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제43회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	2	11	-	-	-	-	13
수량	40	290	-	-	-	-	330
경쟁률	0.06 : 1	0.41 : 1	-	-	-	-	0.47 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제43회]

(단위 : bp, 건,억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효 수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
53	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3.0%	10	3.0%	포함
93	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3.0%	20	6.1%	포함
100	-	-	2	90	-	-	-	-	-	-	-	-	2	90	27.3%	110	33.3%	포함
113	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3.0%	120	36.4%	포함
130	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	6.1%	140	42.4%	포함
138	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	6.1%	160	48.5%	포함
139	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	6.1%	180	54.6%	포함
140	1	20	1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	30.3%	280	84.9%	포함
143	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3.0%	290	87.9%	포함
150	1	20	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	12.1%	330	100.0%	포함
합계	2	40	11	290	-	-	-	-	-	-	-	-	13	330	100.0%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제43회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자	한국토지신탁 2년만기 무보증사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	53	93	100	113	130	138	139	140	143	150
기관투자자 1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 3	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 4	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
기관투자자 6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
기관투자자 7	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
기관투자자 8	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
기관투자자 9	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
합계	10	10	90	10	20	20	20	100	10	40
누적합계	10	20	110	120	140	160	180	280	290	330

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분	내 용
공모희망금리	[제43회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +1.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[본 사채의 발행금액 결정] 제43회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원) [수요예측 신청현황] 제43회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 330억원 - 총 참여신청범위: +0.53%p. ~ +1.50%p. - 총 참여신청건수: 13건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. - 본사채의 발행금리 [제43회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 43]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표주관회사	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	70,000,000,000	0.30	총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 제43회의 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 43]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	70,000,000,000	8,000,000	정액수수료

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 43]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표주관회사	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	100,000,000,000	0.30	총액인수

나. 사채의 관리계약

[회 차 : 43]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	8,000,000	정액수수료

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제43회 무보증사채	700	주1)	2025년 05월 30일	-
합 계	700	-	-	-

주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +1.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 05월 24일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분	원리금지급	재무비율 유지	담보권설정 제한	자산매각 한도	지배구조 변경 제한
내용	제43회: 700억원	부채비율 300% 이하	"자기자본"의 300% 이하	총자산의 70% 이하	사채관리계약서 제2-5조의2 (최대주주의 변경)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 18일 한국증권금융과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제43회 무보증사채	1,000	주)	2025년 05월 30일	-
합 계	1,000	-	-	-

주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분	원리금지급	재무비율 유지	담보권설정 제한	자산매각 한도	지배구조 변경 제한
내용	제43회: 1,000억원	부채비율 300% 이하	"자기자본"의 300% 이하	총자산의 70% 이하	사채관리계약서 제2-5조의2 (최대주주의 변경)

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 43]

(단위 : 원)

사채관리회사			주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	대표전화번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	02-3770-8800	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	70,000,000,000	-	수수료 : 8,000,000원

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 43]

(단위 : 원)

사채관리회사			주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	대표전화번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국증권금융(주)	00159643	02-3770-8800	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	100,000,000,000	-	수수료 : 8,000,000원

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제43회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	318,120,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	69,681,880,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제43회]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	42,000,000	발행금액 x 0.06%
상장수수료	1,400,000	상장금액 500억원 이상~1,000억원 미만
상장연부과금	200,000	1년당 100,000원
등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
인수수수료	210,000,000	인수금액 x 0.30%
사채관리수수료	8,000,000	정액 수수료
신용평가수수료	56,000,000	한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	318,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :

(기준일 :

2023년 05월 17일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	70,000	-	-	-	70,000	-

주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제43회 회사채 700억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용목적	사업명	자금사용예정일	금액
운영자금	순천 왕지 트리마제 공동주택	2023년 7월	700
운영자금	당진 수청1지구 센트레빌 르네블루 공동주택	2023년 7월	700

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 사채의 전자등록 총액은 수요예측 결과에 따라 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000)내에서 변경될 수 있으며, 증액될 경우 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제43회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	426,220,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,573,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제43회]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	60,000,000	발행금액 x 0.06%
상장수수료	1,500,000	상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만
상장연부과금	200,000	1년당 100,000원
등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
인수수수료	300,000,000	인수금액 x 0.30%
사채관리수수료	8,000,000	정액 수수료
신용평가수수료	56,000,000	한국신용평가, 한국기업평가 (VAT제외)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	426,220,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :

(기준일 :

2023년 05월 23일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	100,000	-	-	-	100,000	-

주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제43회 회사채 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용목적	사업명	자금사용예정일	금액
운영자금	순천 왕지 트리마제 공동주택	2023년 7월	1,000
	당진 수청1지구 센트레빌 르네블루 공동주택
	당진 수청1지구 센트레빌 르네블루 공동주택 2차

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000167

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한국토지신탁 (034830) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-05-24 13:46:00

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