출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221002215

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 02월 21일
회       사       명 :	주식회사 한국토지신탁
대   표     이   사 :	김정선, 최윤성
본  점  소  재  지 :	서울시 강남구 테헤란로 137  코레이트타워
	(전  화) 02-3451-1100
	(홈페이지) http://www.koreit.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 사장              (성  명) 김 정 선
	(전  화) 02-3451-1118

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

㈜한국토지신탁 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채
㈜한국토지신탁 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제44-1회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)
제44-2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 44-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.  회차 : 44-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.	회차 : 44-1 이자율 : 7.057% 발행수익률 : 7.057% (문구 삭제) 회차 : 44-2 이자율 : 7.402% 발행수익률 : 7.402% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 44-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 44-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 44-1] 발행수익률(%) : 7.057 연리이자율(%) : 7.057 (문구 삭제) [회차 : 44-2] 발행수익률(%) : 7.402 연리이자율(%) : 7.402 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제44-1회 무보증사채 이자율 : 주1) 제44-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)한국토지신탁 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 (주)한국토지신탁 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.	제44-1회 무보증사채 이자율 : 7.057% 제44-2회 무보증사채 이자율 : 7.402% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221002215