출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002093
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 22일 |
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회 사 명 :
| (주)한국토지신탁 |
대 표 이 사 :
| 김정선, 최윤성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 |
| (전 화) 02-3451-1100 |
| (홈페이지) http://www.koreit.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 (성 명) 김 정 선 |
| (전 화) 02-3451-1118 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2026년 02월 20일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A- |
| 한국기업평가 | A- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2027년 02월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A- |
| 한국기업평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 7,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | 1 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 85.71 |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 3 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 3 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권 | 3,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | 5 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 5 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 5 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일
2024년 02월 22일
2. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
| - | - |
다. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)한국토지신탁 : 서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워
KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
■ 자금의 세부 사용 내역
당사는 금번 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 회사채 1,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 억원) |
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
| 한국토지신탁 제41-1회 무보증사채 | 2022-02-23 | 2024-02-23 | 3.89% | 700 | - |
| 한국토지신탁 제42-1회 무보증사채 | 2023-02-28 | 2024-02-28 | 6.53% | 300 | - |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002093
