지더블유바이텍 (036180) 공시 :: 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 사채의 종류			회차	17	종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 03월 31일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 03월 31일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			6,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		6,000,000,000
	취득금액(원)		7,202,362,980
	취득 경위		취득일자 : 2023년 8월 31일 취득사유 : 콜옵션 행사 및 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득
7. 매도 결정일			2023년 08월 31일
8. 매도금액	금액(원)		7,202,362,980
	산정 근거		자금 유동성 확보, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2023년 09월 08일
10. 매도 목적			부동산 담보 해제를 통한 자금 유동성 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		876
	전환에 따라 발행할 주식	종류	기명식 보통주
		주식수	6,849,314
		주식총수 대비 비율(%)	12.30
	전환청구기간	시작일	2023년 03월 31일
		종료일	2025년 02월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제17회차 전환사채는 모두 전환청구되었습니다.

2) 매도대금 수령 현황

(단위 : 원)

매수인	전환사채 권면액	매도대금	수령(예정)일	비고
윈윈투자조합	5,500,000,000	6,702,362,980	2023년 9월 8일	윈윈투자조합이 인수한 권면총액 5,500,000,000원과 정기광이 인수한 권면총액 500,000,000원은 2023년8월29일 당사가 차입한 차입금 60억원과 상계처리하였습니다. 잔금 1,202,362,980원은 윈윈투자조합이 9월8일 납입예정입니다.
정기광	500,000,000	500,000,000	-
합 계	6,000,000,000	7,202,362,980	-

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
윈윈투자조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정	-	5,500,000,000	-
정기광	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
윈윈투자조합	2	장미영	66	-	-	장미영	66
윈윈투자조합	2	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

지더블유바이텍 (036180) 공시 - 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)