주주총회소집공고 2024-03-15 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001765
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 지더블유바이텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 양 재 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층 | |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| (홈페이지)http://www.gwvitek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 신 상 훈 |
| (전 화) 02-2140-3300 | ||
| (제30기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 소집일시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시
2. 소집장소: 서울시 금천구 벚꽃로 244 , 지하 1층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제30기 (2023.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건
제2-2호 의안 :사내이사 박찬하 선임의 건
제2-3호 의안 :사외이사 김학수 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 변현숙 선임의 건
*서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안
(제2-5호 ~ 제2-14호)
제2-5호 의안 :사내이사 고승환 선임의 건
제2-6호 의안 :사내이사 이기식 선임의 건
제2-7호 의안 :사내이사 황상연 선임의 건
제2-8호 의안 :사내이사 김민강 선임의 건
제2-9호 의안 :사내이사 이윤재 선임의 건
제2-10호 의안 :사내이사 김시년 선임의 건
제2-11호 의안 :사내이사 조도현 선임의 건
제2-12호 의안 :사외이사 채왕석 선임의 건
제2-13호 의안 :사외이사 오재화 선임의 건
제2-14호 의안 :사외이사 최병욱 선임의 건
제3호 의안 : 이사 해임의 건
*서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안
(제3-1호 ~ 제3-8호)
제3-1호 의안 :사내이사 양재원 해임의 건
제3-2호 의안 :사내이사 김승일 해임의 건
제3-3호 의안 :사내이사 김정국 해임의 건
제3-4호 의안 :사내이사 김수동 해임의 건
제3-5호 의안 :사내이사 정만호 해임의 건
제3-6호 의안 :사외이사 정동수 해임의 건
제3-7호 의안 :사외이사 김동윤 해임의 건
제3-8호 의안 :사외이사 임호석 해임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 :감사 강근호 선임의 건
*서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안
(제4-2호)
제4-2호 의안 :감사 문주석 선임의 건
제5호 의안 : 감사 최성기 해임의 건
*서울남부지법 2023비합100101 소수주주의 주주총회소집허가 결정에 따른 의안
(제5호)
제6호 의안 : 이사 보수 한도(10억원) 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수 한도(1억원) 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재)
위임자의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
| 정동수 (출석률: 100%) | 김동윤 (출석률: 100%) | 임호석 (출석률: 75%) | ||||
| 1 | 23.01.18 | 타법인 주식 취득 내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 23.01.27 | 소액 공모 유증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 23.02.02 | 소액 공모 유증 발행가액 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 23.02.08 | 개별재무제표 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 23.02.13 | 연결재무제표 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 23.02.24 | 제3자배정 유상증자 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 23.03.03 | 금전 차용의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 23.03.15 | 정기주주총회소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 23.04.06 | 자회사 채무 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 23.04.11 | 타법인 주식 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 23.04.20 | 금전 차용의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 23.04.25 | 제3자배정 유상증자 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 23.05.11 | 타법인 금전 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 14 | 23.05.26 | 18회차 전환사채 발행 내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 15 | 23.06.09 | 타법인 주식 매각 내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 23.06.23 | 자회사 채무 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 17 | 23.06.27 | 유상증자 내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 18 | 23.07.25 | 금전 차용의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 19 | 23.07.27 | 유상증자 내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 23.08.07 | 그린바이오 사업 추진의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 23.8.22 | 금전 차용의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 23.8.29 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 23.8.29 | 전환사채 재매각 추진의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 23.8.31 | 전환사채 만기전 취득 및 재매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 23.9.1 | 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 23.9.1 | 기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 23.9.13 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 23.9.15 | 유상증자 내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항 없음
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3명 | 1,000,000,000 | 54,000,000 | 13,500,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항이며, 지급총액은 9월말 기준입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사의 사업부문은 연구용 항체 제조 및 판매, 항체개발 등을 주력으로 하는 바이오사업부문과 생명공학 관련 과학기기 및 소모품을 공급하는 과학기기사업부문으로 구분하고 있습니다.
[바이오사업부문]
(산업의 특성 등)
생명공학산업 즉, 바이오산업은 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업을 의미합니다. 생물체의 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적 구조를 변형시켜 새로운 특성을 나타내게 하는 생명공학기술은 제약 산업, 농업, 화학 산업 등에 직접 응용될 뿐만 아니라 IT. NT 등의 기술과 융합하면서 그 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히, 최근 유전자분석기술, 생체신호 측정기술 등 다양한 생물체 분석 및 진단기술 발전과 함께 빅데이터 저장.분석기술, 인공지능(AI) 등 이른바 4차 산업혁명 기술의 급격한 발전으로 개인 맞춤형 치료.건강관리 등 새로운 제품과 서비스를 제공하는 신산업이 빠르게 등장하고 있습니다. 생명공학산업은 일반적으로 분야에 따라 의약바이오(의약품 등), 산업바이오(바이오화학제품 등), 그린바이오(유전자변형생물체 등)융합바이오(디지털 헬스케어 등)로 분류하고 있습니다.
생명공학산업은 의약, 환경, 식품, 에너지, 농업, 해양 등 산업 전반에 걸쳐 성장을 주도함과 동시에, 건강.식량.환경 문제 등 인류 난제를 해결함으로써 삶의 질을 향상 시킬 수 있는 유망 산업으로 주목받고 있습니다. 그러나 다른 산업과 달리 생명공학산업은 연구개발 중심의 기술집약적 산업으로 생명공학기술에 대한 기초연구에서부터 신제품 출시라는 산업화에 성공하기까지는 소요 기간이 길고 개발비용도 큰 반면, 성공 확률은 낮아 정부의 전략적 지원이 필요합니다. 이러한 이유로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국들은 생명공학산업을 핵심투자분야로 선정하여 산업화를 위한 중장기 계획을 수립하고 집중 지원하고 있습니다.
① 장기적인 투자가 필요
바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여는 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.
② 산학 협력이 바이오 사업의 중요한 성공 요소
바이오 의약 산업의 경우 기업간 전략적 제휴가 일반화되어 있으며 대학, 공공연구소와의 공동개발이 활발합니다. 이는 바이오 기술 분야가 매우 광범위하고 개별 기술의 난이도가 높아 한 기업이 모든 기술을 자체 개발하거나 보유하기 어려운 특성을 지니고 있기 때문입니다. 바이오 사업은 장기간의 연구개발을 통한 기술 축적과 해외의 신속한 기술 도입이 관건이 되며, 이의 활용을 위해서는 학계를 통한 지속적인 기술 개발, 제품의 검증과 인지도 향상, 병원을 통한 임상시험 등이 사업의 성패를 좌우하게 됩니다.
③ 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업
바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 매우 높아 진입장벽 및 고부가가치 창출이이루어집니다.
④ 국가경제에서의 중요성
질병의 기초 진단 및 치료를 목적으로 하는 제약 산업은 전세계 경제의 상당부분을 차지하는 고부가가치 산업이지만, 우리나라와 같은 후발OECD 국가는 사실상 국제 경제의10% 이상에 이르는 보건복지사업 부분을 포기하고 있는 셈이며, 제약 산업의 규모가 매5년마다 2배 이상으로 증가하였음을 감안할 때 이러한 국가적 손실은 앞으로 점점 확대될 것입니다. 최근 질병 치료제 개발은 부작용을 최소화하고 개발에 소요되는 비용과 시간을 최소화하는 방향으로 발전하고 있는데, 특히 암이나 심혈관계질환 등 난치성 질환 치료에 사용되는 항체신약이 각광을 받고 있습니다. 이에 비해 국내의 항체의약 연구와 투자는 미미한 수준으로, 의약품 개발을 주도해온 국내 업계의 인적 물적 기반이 아직도 화학합성 복제약 개발을 주로 하는 수준에 머무르고 있습니다.
개량형ㆍ바이오시밀러 항체 의약품은 개발기간이 항체 신약에 비해 짧고, 라이센싱이 이루어지는 시점이 빨라서 투자금액을 적정수준으로 가져갈 수 있어 이러한 항체의약품은 한국이 BT 강국으로 도약할 수 있는 촉매제가 될 수 있을 것입니다. 지금까지 제약산업은 가장 높은 부가가치를 창출하는 분야임에도 불구하고, 풍부한 경험과 지식, 자본을 바탕으로 세계 시장을 이끌어오던 선진국들에 비해 후발국가의 제약산업 발전은 많은 어려움이 있었습니다. 그러나 새롭게 떠오르는 개량형·바이오시밀러 치료용 항체를 이용한 바이오 신약산업에 의해 전세계 제약산업의 판도가 변하고 있습니다. 항체 의약품 산업은 항체 제작 등의 원천 기술을 보유하고 있을 경우 제작이 용이하고, 기간이 적게 걸리므로 이들 제약산업과 나란히 경쟁할 수 있습니다. 그러므로 이 항체 의약품 산업은 우리나라와 같은 제약산업 후발주자가 발돋움할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
(산업의 성장성 등)
바이오기술이 질병 극복 등 인류의 복지와 일자리 창출, 새로운 성장동력 육성 등 경제성장을 동시에 달성하는 새로운 경제 패러다임인 바이오경제시대로 진입할 것으로전망됨에 따라, 바이오는 건강(Red), 식량(Green), 환경.에너지(White) 문제를 해결할수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 글로벌 바이오 시장은 2030년 4.4조 달러로 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 3.6조 달러 규모를 뛰어넘어 급성장할 것으로 예상됩니다.
특히 레드바이오의 대표적인 의약품과 관련하여, 세계 의약품 시장은 500대 제약회사 및 바이오 회사 기준 7,430억 달러 규모로 추정되고 있으며, 연평균 4.8%로 성장하고 있습니다.
[글로벌 바이오 시장 전망]
글로벌 바이오시장 전망 |
글로벌 바이오시장 현황 및 전망 |
당사의 주력 제품인 연구용 항체 시장(단백질체학Proteomics : 프로테오믹스)의 세계 시장은 2016년 약 125억불 규모로, 연평균 약 11.7%씩 성장하여 2021년 약 218억 불로 예측됩니다. 단백질체학 시장을 활용 분야에 따라 분류하면, 임상진단 부문은 2015년에 세계 시장의 51.7%를 차지하고 있고 연평균 약 11.6%씩 성장하여 2021년에는 약 112억 불의 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. 신약개발 부문은 2015년에는 전체시장의 40.8% 정도인데, 연평균 약 12.3%씩 성장하여 2021년에는 약 92억 불의 시장 규모로 크게 성장할 것으로 보입니다.
활용 분야에 따른 단백질체 시장 전망 |
* 출처 : 2017 생명공학백서
(경기변동의 특성 등)
바이오사업은 장기적인 투자가 필요한 사업으로 자본의 회수 기간이 길지만, 21세기에 가장 주목받는 사업으로 환경, 식품, 에너지, 의약품 등 관련 없는 분야가 없을 정 도로 광범위하여 타 사업에 비해 경기 변동의 영향은 적은 편입니다.
(시장여건 등)
전 세계 바이오산업은 미국이 주도하고 있으나, 우리나라는 생명공학 분야에서 세계 최고의 학술지에 가장 많은 연구 성과를 게재하고 있고, 특허 등에서도 상대적인 우위를 점하고 있는 등 우수한 인력의 증가와 함께 첨단 기술을 확보하고 있는 중입니다. 정부 차원에서 1994년 제1차 생명공학육성기본계획을 통하여 창의적 연구개발의 저변을 확대하고 제도적 뒷받침을 마련하는 등 연구기반을 조성하였고, 지난 2007년에는 제2차 생명공학육성기본계획(2007~2016)을 수립하여 2012년까지 원천기술 확보 및 산업화로 가기 위한 인프라 구축을 추진하였으며 2017년 제3차 생명공학육성기본계획(바이오 경제 혁신전략 2025, 2017~2026)을 수립하고, 바이오경제시대 도래에 따라 대한민국을 바이오 글로벌 강국으로 도약시키기 위한 국가 차원의 바이오 육성 전략을 추진할 예정입니다. 또한 뇌연구촉진기본계획(2008~2017), 줄기세포연구활성화방안(2010~2015), 생명연구자원관리기본계획(2011~2020) 등 세부 연구 분야별 기본계획 등을 수립하여 육성ㆍ지원하고 있습니다.
(회사의 경쟁 우위 요소)
2003년 인간유전자 지도를 만들어 유전자의 기능을 해석하고 유전자에서 기인하는 질병들을 극복하고자 하는 게놈프로젝트가 완성되었습니다. 더불어 단백질의 기능을밝히고 단백질의 상호 작용을 밝혀 이와 관련된 질병을 극복하고자 인간단백질 지도화 프로젝트인 HUPO 프로젝트가 진행 중에 있고, 2000년부터 항체 기반 기술의 개발과 독자적 기술을 구축하는데 노력해 온 당사는 해당 프로젝트에 항체를 주도적으로 공급하고 있는 파트너입니다. 항체 제조 능력에서 세계적 기업들과 경쟁하여 이루어낸 성과로 국내 뿐만 아니라 세계에서도 당사의 항체 제조 기술을 인정한 것이라 할 수 있을 것입니다.
회사는 바이오사업의 가장 기초 분야인 연구용 항체 개발 및 제조 기술 기반위에 이를 응용한 질병 진단용 항체 제조 공급, 면역화학적 질병 진단법 개발, 신규 질병 진단 단백질 마커를 발굴한 산학연과의 연계로 항체 제작 및 진단법을 개발할 수 있는 역량을 갖추었습니다. 더 나아가서는 이를 응용한 신약개발, 바이오칩 등 다양한 분야로 진출할 수 있는 기술적 기반을 확보하여, 신약개발의 장기적 비전과 함께, 단기적으로는 항체 제작 서비스, 연구용 항체 공급 등으로 수익을 시현할 수 있는 단기적 요소도 보유하고, 바이오 시약 유통 등 바이오사업에 대한 포트폴리오를 다양하게 구축하고 있어, 상대적인 경쟁력을 갖추고 있다 할 것 입니다
나아가, 10년 이상 연구개발 인프라를 꾸준히 구축하여 국가 연구소, 대학 연구기관, 제약 연구소를 대상으로 폭 넓은 고객을 보유하고 있습니다. 이러한 고객과의 긴밀한 소통과 협력을 위해 고객 연구 센터라는 인터넷 기반의 쌍방향 소통 채널을 구축하였습니다. 이를 통해 고객은 실험 진행사항, 실험 결과 보고서 등을 언제 어디서든 시간과 장소에 제한 받지 않고 확인할 수 있습니다. 고객연구센터는 고객과의 신뢰를 구축하여 바이오 사업의 차별화된 경쟁력을 제고하고 진입 장벽을 강화하는 근간이 되고 있습니다.
[과학기기사업부문]
(산업의 특성 등)
첨단 생명공학 연구에 기반을 둔 제품의 개발, 제조 및 판매로 구성된 생명공학 산업은21세기 유망산업으로 각광받고 있으며, 바이오산업과 밀접한 관계를 가지고 있어 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 생명공학 또는 바이오산업의 눈부신 발전은 연구개발용품의 기술적 진보에 힘입은 바 크고, 특성상 연구개발이 중요한 사업으로 시약, 기자재, 분석기기 등 연구개발용품은 BT 산업에 횡적으로 관련하고 있습니다.
과학기술산업은 기존 산업의 경쟁력을 강화하며 새로운 기술과 신사업 창출을 통해 일자리를 창출할 뿐만 아니라, 국민복지 및 삶의 질을 크게 향상시키는 국가 핵심동력 입니다. 과학기술산업은 국가경쟁력에 대한 4대 부문별 핵심지표 중 발전인프라구축에 해당되며, 발전인프라 중 유형인프라에 해당되는 연구시설, 장비, 연구자원, 연구정보 중 연구시설 및 장비가 과학기술산업으로 분류됩니다. 연구시설과 연구장비 분야로서 연구시설은 주로 진공, 진동, 압력, 냉동, 무균, 청정, 무향, 저온, 고온, 항온, 항습, 조파, 풍속, 주행, 충돌, 충격, 사육, 배양 등의 환경을 조성하는 시설이 해당되며, 연구용 선박, 비행기 등 실제 연구개발 수행에 직접적, 독점적으로 사용되는 이동수단을 포함합니다. 연구장비는 주로 분석, 시험, 계측, 교육, 생산 등의 용도로 사용되는 장비가 해당 됩니다.
국내시장은 해외 글로벌업체들로부터 수입을 통하여 구축하고 있는 실정이며, 특히 분석기기의 경우 세계 NO.1인 미국의 Agilent, Waters를 축으로 Thermo 등의 제품이 국내 시장을 점유하고 있습니다. 1970년대 처음 우리나라에 그 개념이 등장하여 산업화를 거치면서 1980년대 아시안게임과 올림픽을 통해 급속한 신장을 이루게 되었으며, 분석기기시장, 계측기기시장, 메디컬시장, 환경분석시장, 방사능측정 시장 등으로 다양한 세분화가 진행되고 있으며, 산업의 발달로 인한 분석의 깊이와 범위가 확대되고 있는 상황 입니다.
2010년~2014년까지 연구시설 장비 표준분류별 투자현황(구축수)을 보면, 기계가공/시험장비가 24.7%(6,460점), 화합물 전처리/분석장비가 23.9%(6,241점), 전기/전자장비가 15.6%(4,069점), 광학/전자 영상장비가 12.7%(3,310점), 물리적 측정장비가 11.0%(2,867점)의 점유율을 보였습니다. 2014년의 경우 기계가공/시험장비의 구축수가 1,046점으로 가장 많았으며, 화합물 전처리/분석장비 919점, 전기/전자장비 679점 순으로 나타났습니다.
국가연구시설장비 표준분류별 투자현황 |
출처: 2014년도 국가 연구시설장비 조사·분석 보고서
현재, 과학기술산업은 이와 같은 전문화, 다양화, 세밀화, 다각화로 변해가고 있으며,국가선진화 및 국가경쟁력 확보를 위한 기술개발을 위하여 국가R&D 투여자본이 확대되는 이상 지속적으로 매년2~5%의 성장이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다.
(산업의 성장성 등)
과학기술산업의 핵심인 글로벌 과학기기 시장은 2012년부터 2016년까지 연평균 약 5.93% 의 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 과학기기 시장을 이끌고 있는 미국의 시장 규모는 2011년 약 7조원에서 2014년 약 8조원 규모로 성장한 것으로 추정되고 있습니다. 과학기기 산업의 성장은 헬스케어, 화학, 환경 분야의 연구개발 투자의 점진적인 확대에 힘입어 향후에도 연평균 약 6% 수준의지속적인 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있습니다.
출처: TechNavio', Global Laboratory Analytical Instrument Market 2012-2016
(경기변동의 특성 및 시장여건 등)
과학기기 사업의 경우 주요 소비자의 이동이 거의 없고, 21세기 산업으로 주목받고 있는 바이오사업의 발전에 있어 꼭 필요한 부분이라는 점에서 타 사업에 비해 경기 변동의 영향이 적은 편이며, 시장여건 역시 바이오사업과 비슷하다 할 수 있습니다.
(회사의 경쟁 우위 요소 등)
과학기기 사업은 당사를 비롯하여 당사의 관계사들이 지난 40여년 이상 영위하여 온사업분야입니다. 의학, 제약 및 기타 각종 국가 연구소, 기업 등에서 사용되는 과학기기 및 관련 부품, 소모품의 경우 해외 다국적 기업에서 수입하여 공급되는 것이 현실입니다. 국내 벤처 기업 등이 단기간 내에 제품의 종류, 질, 가격 등에서 경쟁력을 갖기는 힘들며, Thermo Fisher 등 글로벌 기업의 독점권 관리 등에 따라 국내에서 동일한 메이커의 판권 확보를 통한 공급도 어려워 진입 장벽이 높은 산업입니다.
당사는 Thermo Fisher, Restek 등의 글로벌 다국적 기업의 제품을 국내에 공급하고 있으며, 일부 제품은 이미 국내에서 상당한 점유율을 보유하고 있습니다. 또한, 탄탄한 유통망을 가지고 있어 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.
바이오 사업의 발전과 더불어 생명공학, 의료, 제약 산업의 발전에 따라 필수적으로 성장성이 확대되는 과학기기 사업은 기초 과학장비의 대부분을 수입하는 국내의 현실적 여건에 따라 글로벌 Maker들의 독점권을 보유한 당사는 높은 진입 장벽을 구축함으로 경쟁력 강화가 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1994년 설립되었으며, 2007년 8월 8일 영인프런티어(주)로 상호를 변경하고 영인그룹의 계열로 편입 및 (주)영화과학의 과학기자재 부분 일부를 영업양수 하면서, 생명공학분야 관련 과학기기 전문기업으로서 사업다각화를 이루었습니다. 이같은 기업기반 구축 확립에 이어, 당사는 2008년 4월 29일 최고 수준의 항체기술을 가진 (주)에이비프런티어와 합병을 완료하였습니다. 항원이 들어왔을 때 항체가 형성되어 일으키는 항체반응은 백신의 기본 원리로 특정 항원에는 특정 항체가 반응합니다. 당사가 제작하여 판매하는 단일클론항체 또는 모노클론항체는 이러한 반응을 이용하여생체 내 어떤 종류의 세포 또는 항원에만 특이하게 반응하는 항체를 제작하는것으로 세포 자체 연구나 세포를 이용한 신약 개발 등 바이오 사업에 있어 꼭 필요한 부분입니다. 또한 치료용 항체 개발에 있어 선행되어야 하는 중요한 요건은 항체 관련 기술의 확보 뿐만 아니라 효능을 발휘할 수 있는 적합한 난치성 질환의 발굴로 신약 개발 타겟이 되는 항체의 발굴과 개발로 당사는 HUPO(인간단백질지도화프로젝트)에 참여하는 등 항체 관련 기술 및 신약 개발 등에 사용될 수 있는 다양한 타겟과 항체의 개발을 위해 노력하고 있습니다.
당사는 생명공학분야 과학기기 사업과 함께 세계 최고 수준의 항체기술을 보유한 전문 바이오 기업으로서의 미래성장동력을 확보하였습니다. 이러한 바이오 사업 및 기술 경쟁력을 바탕으로 진단사업 등 첨단 바이오 시장으로의 진출을 통한 사업확대 및수익 다변화를 적극 추진하고 있습니다.
또한 2020.12.30 지더블유바이텍(주)로 사명을 변경하며 글로벌 과학 바이오 기업으로의 목표를 위해 새로운 시작을 준비하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
① 구분기준 : 총매출액 10% 이상의 사업부문
영업손익의 절대값이 10% 이상의 사업부문
② 공시대상 사업부문 - 과학기자재 부문 : 과학기자재 및 관련 소모품
- 바이오사업 부문 : 항체
(2) 시장점유율
현재 바이오 시장 및 생명공학 관련 과학기자재와 관련 소모품에 대한 시장점유율에 대한 특성별 또는 제품별 분류 및 시장에 대한 정부기관 또는 관계기관 등에서의 객관적인 시장점유율 집계는 이루어지지 않고 있습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 바이오(항체) 사업
항체가 외부에서 침입한 항원 또는 내부의 이상 발현된 항원에 대해 인체를 보호하기위하여 인간의 면역체계에서 생산, 분비되는 혈장 단백질을 의미한다면, 항체이용 기술은 이 항체를 이용하여 각종 질환 등의 진단 및 치료를 위해 항체의 효능, 인체 적합성을 향상시키기 위한 기술 및 이로부터 개발된 항체 자체, 그리고 그러한 항체를 외부에서 대량으로 생산하기 위한 모든 기술을 포괄하는 개념으로 볼 수 있습니다.
항체이용 기술은 크게 진단용 항체, 항체제작 및 개량기술, 항체생산 기술 및 치료용 항체로 분류할 수 있습니다. 또한, 진단용 항체는 암, 면역성 질환 및 바이러스성 질환으로 구분하고, 항체 제작 및 개량기술은 인간화 항체 제작기술, 인간항체 제작기술 및 항체효능향상 기술 로 구분하며, 항체생산 기술은 세포배양 및 형질전환 동/식물 이용 기술로 구분하고, 치료용 항체는 키메라 항체, 인간화 항체, 인간항체 및 임상3상으로 구분합니다.
항체 제품은 단백질을 이용한 진단 및 치료 제품을 개발하는 데 필수적인 제품으로 대체 시장이 존재하지 않으며, 유전자 해독을 위해 성행되어야 하는 단백질 연구 및 바이오 신약(단백질 의약품)의 개발에서도 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 휴먼게놈 프로젝트가 완료되고, 포스트게놈 연구를 통해 수많은 질병 관련 유전자들이 규명됨에 따라, 치료용 항체 및 진단용 항체 시장은 엄청난 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
(나) 과학기자재 사업
과학기자재 관련 사업이란 의학, 제약, 연구소(원자력, 생명공학, 바이오 등), 학교 기타 물리/화학 등 각 산업관련 연구 기자재 및 일체의 장비, 시약 등을 포괄하며, 측정장비/분석장비/일반장비/정제장비/기타 연구소모품 등으로 나눌 수 있습니다. 첨단생명공학 연구에 기반을 둔 제품의 개발, 제조 및 판매로 구성된 생명공학 산업은 21세기 유망산업으로 각광받고 있으며, 연구 및 개발에 있어서 과학기자재의 역할이 상당 부분 차지하고 있습니다. 세계 생명공학 시장은 분석기관마다 차이는 있으나 공통적으로 11%이상의 높은 성장률로 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사는 신규사업추진을 위해 기존 사업과의 시너지고려, 신규사업 아이템 선정 및 아이디어 발굴등 다각적인 고민을 하고 있으며 면역항암제를 중심으로 한 관련 바이오 사업으로의 투자와 진출을 모색중에 있고 초기 성장단계이며 제조방식의 혁신을 가져올 3D 프린터를 활용한 비즈니스를 진행 할 예정입니다.
(5) 조직도
gwv_조직도_202402 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제30(당)기: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제29(전)기: 2022년 12월 31일 현재 | |
| 지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 29,049,891,809 | 31,539,512,423 |
| 현금및현금성자산 | 1,556,447,725 | 2,617,322,946 |
| 단기금융상품 | 3,750,000,000 | 5,575,600,000 |
| 매출채권및기타채권 | 9,307,276,632 | 12,380,691,262 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,735,000 | 132,978,217 |
| 파생상품자산 | - | 33,618,550 |
| 기타금융자산 | 293,457,486 | 220,377,774 |
| 기타유동자산 | 2,406,874,417 | 3,303,007,532 |
| 매각예정비유동자산 | 7,240,667,054 | - |
| 재고자산 | 4,491,433,495 | 7,275,916,142 |
| 비유동자산 | 32,639,963,154 | 33,376,139,374 |
| 장기기타채권 | - | 200,000,000 |
| 장기금융상품 | 300,000,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 14,000,580,500 | 5,500,580,500 |
| 상각후원가측정금융자산 | 503,826,080 | 501,296,896 |
| 관계기업투자자산 | - | 7,240,667,054 |
| 기타금융자산 | 171,698,345 | 642,951,903 |
| 기타비유동자산 | 76,319,415 | 78,071,830 |
| 유형자산 | 13,333,101,624 | 14,808,625,001 |
| 무형자산 | 4,254,437,190 | 4,403,946,190 |
| 자 산 총 계 | 61,689,854,963 | 64,915,651,797 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 24,099,320,766 | 24,330,098,643 |
| 매입채무 | 3,559,517,993 | 4,644,502,545 |
| 단기차입금 | 5,544,548,870 | - |
| 전환사채 | 3,382,583,091 | 9,699,195,619 |
| 파생상품부채 | - | 1,392,173,966 |
| 기타금융부채 | 2,254,845,588 | 3,453,116,029 |
| 기타유동부채 | 7,952,832,817 | 3,419,884,742 |
| 충당부채 | 1,404,992,407 | 1,348,998,583 |
| 미지급법인세 | - | 372,227,159 |
| 비유동부채 | 4,568,632,259 | 4,784,743,112 |
| 장기차입금 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 기타금융부채 | 1,568,632,259 | 1,784,743,112 |
| 부 채 총 계 | 28,667,953,025 | 29,114,841,755 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의소유지분 | 29,972,432,709 | 30,973,028,599 |
| 자본금 | 31,276,480,500 | 24,596,793,500 |
| 주식발행초과금 | 40,878,615,633 | 36,496,445,958 |
| 기타자본항목 | 1,200,897,202 | 684,360,388 |
| 이익잉여금(결손금) | (43,383,560,626) | (30,804,571,247) |
| 비지배지분 | 3,049,469,229 | 4,827,781,443 |
| 자 본 총 계 | 33,021,901,938 | 35,800,810,042 |
| 부채와자본총계 | 61,689,854,963 | 64,915,651,797 |
| 주석 참조 |
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 47,923,293,202 | 52,525,588,335 |
| 매출원가 | 38,873,894,612 | 43,802,305,091 |
| 매출총이익 | 9,049,398,590 | 8,723,283,244 |
| 판매비와관리비 | 19,361,716,662 | 15,974,300,827 |
| 영업이익 | (10,312,318,072) | (7,251,017,583) |
| 기타수익 | 58,602,385 | 2,163,192,606 |
| 기타비용 | 1,210,679,144 | 2,346,773,600 |
| 금융수익 | 430,195,034 | 5,944,540,015 |
| 금융비용 | 3,264,634,577 | 3,499,159,175 |
| 지분법이익(손실) | - | (4,859,332,946) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (14,298,834,374) | (9,848,550,683) |
| 법인세비용 | (39,016,819) | (937,280,868) |
| 당기순이익(손실) | (14,259,817,555) | (8,911,269,815) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (12,578,989,379) | (8,360,554,371) |
| 비지배지분에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (1,680,828,176) | (550,715,444) |
| 주당순이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (221) | (185) |
| 희석주당순이익(손실) | (221) | (185) |
| 주석 참조 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 |
|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | (14,259,817,555) | (8,911,269,815) |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | (14,259,817,555) | (8,911,269,815) |
| 총포괄손익의 귀속 | - | - |
| 지배기업 소유지분 | (12,578,989,379) | (8,360,554,371) |
| 비지배지분 | (1,680,828,176) | (550,715,444) |
| 주석 참조 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 지더블유바이텍주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 자본합계 | |||||
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2022.01.01(기초자본) | 16,293,897,500 | 22,481,039,642 | 3,256,506,797 | (22,444,016,876) | 19,587,427,063 | - | 19,587,427,063 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (8,360,554,371) | (8,360,554,371) | (550,715,444) | (8,911,269,815) |
| 전환사채 전환 | 2,908,707,000 | 4,940,722,716 | (1,783,818,229) | - | 6,065,611,487 | - | 6,065,611,487 |
| 신주인수권 행사 | 5,394,189,000 | 9,074,683,600 | - | - | 14,468,872,600 | - | 14,468,872,600 |
| 전환권 재매입 | - | - | (63,616,913) | - | (63,616,913) | - | (63,616,913) |
| 자기주식처분이익(손실) | - | - | (210,952,398) | - | (210,952,398) | - | (210,952,398) |
| 당기순이익(손실) | - | - | (513,758,869) | - | (513,758,869) | 5,378,496,887 | 4,864,738,018 |
| 2022.12.31(기말자본) | 24,596,793,500 | 36,496,445,958 | 684,360,388 | (30,804,571,247) | 30,973,028,599 | 4,827,781,443 | 35,800,810,042 |
| 2023년 1월 1일(기초자본) | 24,596,793,500 | 36,496,445,958 | 684,360,388 | (30,804,571,247) | 30,973,028,599 | 4,827,781,443 | 35,800,810,042 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (12,578,989,379) | (12,578,989,379) | (1,680,828,176) | (14,259,817,555) |
| 유상증자 | 3,255,030,000 | 625,400,275 | - | - | 3,880,430,275 | - | 3,880,430,275 |
| 전환사채 전환 | 3,424,657,000 | 3,756,769,400 | - | - | 7,181,426,400 | - | 7,181,426,400 |
| 연결범위변동 | - | - | 516,536,814 | - | 516,536,814 | (97,484,038) | 419,052,776 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 31,276,480,500 | 40,878,615,633 | 1,200,897,202 | (43,383,560,626) | 29,972,432,709 | 3,049,469,229 | 33,021,901,938 |
| 주석 참조 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제30(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 지더블유바이텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (10,887,195,192) | (9,454,848,663) |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (10,444,798,722) | (9,450,715,532) |
| 이자의수취 | 149,064,838 | 319,997,109 |
| 이자의지급 | (301,440,608) | (215,904,968) |
| 법인세의 환급(지급) | (290,020,700) | (108,225,272) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 3,763,183,257 | (13,285,804,484) |
| 단기금융상품의 감소 | 4,875,600,000 | 17,050,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 134,478,217 | 3,468,097,468 |
| 사업결합으로 인한 현금유입 | - | 11,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 3,951,000,000 | 11,200,000,000 |
| 기타금융자산의 감소 | 145,705,358 | 17,647,800 |
| 투자부동산의 처분 | - | 6,660,385,559 |
| 유형자산의 처분 | 13,000,000 | 75,785,455 |
| 무형자산의 처분 | 122,727,273 | - |
| 매각예정비유동자산에 대한 현금유입 | 5,900,000,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (3,050,000,000) | (5,275,600,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (4,500,000) | (301,100,078) |
| 장기금융상품의 증가 | (300,000,000) | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가 | (5,100,000,000) | (1,000,008,000) |
| 상각후원가측정금융자산의 증가 | - | (500,000,000) |
| 관계기업투자자산의 증가 | - | (12,100,000,000) |
| 사업결합으로 인한 순현금유출 | (14,815,369) | (5,578,380,534) |
| 종속기업처분으로 인한 순현금유출 | (10,517,217) | - |
| 단기대여금의 증가 | (2,220,000,000) | (19,350,000,000) |
| 장기대여금의 증가 | - | (200,000,000) |
| 기타금융자산의 증가 | (120,265,000) | (692,080,000) |
| 유형자산의 취득 | (557,735,005) | (6,769,197,154) |
| 무형자산의 취득 | (1,495,000) | (2,355,000) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,063,203,963 | 18,108,626,646 |
| 전환사채의 발행 | - | 15,868,000,000 |
| 신주인수권부사채의 발행 | - | 14,505,000,000 |
| 단기차입금의 증가 | 22,717,548,870 | 500,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 300,234,369 | 3,000,000,000 |
| 주식의 발행 | 3,900,000,005 | - |
| 자기주식의 처분 | - | 936,990,914 |
| 비지배지분의 증가 | 3,450,000 | - |
| 기타금융부채의 증가 | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | (1,147,943,312) |
| 비지배지분의 취득 | - | (3,689,230,000) |
| 전환사채의 상환 | (8,989,246,200) | (10,750,000,000) |
| 신주인수권부사채의 상환 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | (10,743,000,000) | (500,000,000) |
| 신주발행비의 지급 | (43,770,350) | (63,255,120) |
| 기타금융부채의 감소 | (1,082,012,731) | (550,935,836) |
| IV . 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III ) | (1,060,807,972) | (4,632,026,501) |
| V . 기초의 현금및현금성자산 | 2,617,322,946 | 7,249,392,539 |
| VI . 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (67,249) | (43,092) |
| 연결범위의 변동으로 인한 현금의 증감 | - | - |
| VII . 기말의 현금및현금성자산( IV + V + VI ) | 1,556,447,725 | 2,617,322,946 |
| 주석 참조 |
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안민혁 | 1996-11 | 부 | - | - | 이사회 |
| 박찬하 | 1969-05 | 부 | - | - | 이사회 |
| 김학수 | 1965-07 | 사외이사 후보 | - | - | 이사회 |
| 변현숙 | 1959-08 | 사외이사 후보 | - | - | 이사회 |
| 고승환 | 1967-01 | 부 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 이기식 | 1968-06 | 부 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 황상연 | 1967-08 | 부 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 김민강 | 1979-03 | 부 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 이윤재 | 1957-09 | 부 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 김시년 | 1964-10 | 부 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 조도현 | 1956-08 | 부 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 채왕석 | 1967-12 | 사외이사 후보 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 오재화 | 1967-02 | 사외이사 후보 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 최병욱 | 1967-03 | 사외이사 후보 | - | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 총 14명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안민혁 | 회사원 | - | 전) ㈜엠제이 대표이사 현) ㈜포세이돈 감사 | - |
| 박찬하 | 경영인 | - | 현)천지인엠파트너스 대표이사 현) ㈜국보 대표이사 | - |
| 김학수 | 경영인 | - | 전)씨엠씨 이사 현)지웨이피이 대표이사 | - |
| 변현숙 | 경영인 | - | 전)라이온스 한촌클럽 회장 현)라이온스34D지구 지도위원 | - |
| 고승환 | 경영인 | - | 전)인큐빌홀딩스 대표 현)인큐인베스트먼트 대표 | - |
| 이기식 | 경영인 | - | 전)휴먼진 이사 현)인큐인베트스먼트 이사 | - |
| 황상연 | 경영인 | - | 전)현대자동차 팀장 | - |
| 김민강 | 경영인 | - | 전)우리인베스트먼트 팀장 현)가금농산 대표 | - |
| 이윤재 | 경영인 | - | 전)글로우웨일 대표 | - |
| 김시년 | 경영인 | - | 전)천지산업 대표 현)우진쿼터스 대표 | - |
| 조도현 | 경영인 | - | 현)현대그린솔라 대표 | - |
| 채왕석 | 경영인 | - | 현)일해옥 대표 | - |
| 오재화 | 경영인 | - | 현)한사랑요양병원 원장 | - |
| 최병욱 | 경영인 | - | 전)KT&G팀장 전)대상 부장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안민혁 | - | - | - |
| 박찬하 | - | - | - |
| 김학수 | - | - | - |
| 변현숙 | - | - | - |
| 고승환 | - | - | - |
| 이기식 | - | - | - |
| 황상연 | - | - | - |
| 김민강 | - | - | - |
| 이윤재 | - | - | - |
| 김시년 | - | - | - |
| 조도현 | - | - | - |
| 채왕석 | - | - | - |
| 오재화 | - | - | - |
| 최병욱 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이 사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함 |
확인서
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 양재원 | 1970.04 | 전) ㈜글로우웨일 전무 현) 지더블유바이텍 대표이사 | 2023년 09월 23일 |
| 김승일 | 1975.02 | 현) ㈜글로우웨일 대표이사 현) ㈜큐러블 대표 이사 | 2026년 03월 30일 |
| 김정국 | 1969.11 | 전) 지더블유바이텍 대표이사 | 2024년 12월 15일 |
| 김수동 | 1966.11 | 현) ㈜큐러블 총괄 사장 | 2026년 03월 30일 |
| 정만호 | 1958.06 | 전) 강원도 경제부 지사 | 2026년 03월 30일 |
| 정동수 | 1955.08 | 현) 법무법인 율촌 미국변호사/고문 | 2023년 09월 23일 |
| 김동윤 | 1972.10 | 현) 법률사무소 동윤 변호사 | 2024년 10월 06일 |
| 임호석 | 1972.07 | 전) 제 7~8대 의정부 시의원 | 2026년 03월 30일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 양재원 | 소수주주의 해임 제안 |
| 김승일 | 소수주주의 해임 제안 |
| 김정국 | 소수주주의 해임 제안 |
| 김수동 | 소수주주의 해임 제안 |
| 정만호 | 소수주주의 해임 제안 |
| 정동수 | 소수주주의 해임 제안 |
| 김동윤 | 소수주주의 해임 제안 |
| 임호석 | 소수주주의 해임 제안 |
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강근호 | 1971년 5월 | - | 이사회 |
| 문주석 | 1966년 4월 | - | 서울남부지법 2023비합 100101 결정 |
| 총 2명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강근호 | 경영인 | - | 현)가람정보통신 대표이사 현)의정부로타리클럽 회장 | - |
| 문주석 | 경영인 | - | 전)롯데하이마트 상무 현)화성드림로지스 대표 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강근호 | - | - | - |
| 문주석 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함 |
확인서
□ 감사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 최성기 | 1963.01 | - 서울대 불어불문학과 졸업 - PT KMI(인도네시아) 감사 - PwC 러시아 매니저 - LG전자 모스크바 지사 - LG전자 해외사업부 | 2024-03-29 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 최성기 | 소수주주의 해임 제안 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11( 3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 534,073,458 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,828,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 개정된 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2024년 3월 21일)까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
※ 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.
| 1. 주주총회 개최일 : 2024년 3월29일 2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나외부감사인의 감사보고서 수령 일정,주주총회 세부사항 준비등을 고려 하였을때 부득이하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일에주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 코스닥협회에서 권고하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001765
