[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-09-25 11:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230925000113
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 25일 |
| 회 사 명 : | 에코플라스틱(주) |
| 대 표 이 사 : | 한 상 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동) |
| (전 화) 054 - 770 - 3114 | |
| (홈페이지) http:// www.eco-plastic.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 한 상 |
| (전 화) 054 - 770 - 3204 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 25일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 25일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 09월 08일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 파란색) |
| 2023년 09월 20일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정(굵은 초록색) |
| 2023년 09월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(굵은 보라색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 3,515원(1차발행가 기준)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 보라색 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 27,230,000,000 원 | 모집 또는 매출총액 : 24,605,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 7,000,000 | 500 | 3,890 | 27,230,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 4,900,000 | 19,061,000,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 보통주 | 2,100,000 | 8,169,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 11월 08일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 09월 27일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 08월 28일 | 2023년 11월 01일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권취득자금 | 27,230,000,000 |
| 발행제비용 | 474,931,400 |
(주1) 정정 후
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 7,000,000 | 500 | 3,515 | 24,605,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 4,900,000 | 17,223,500,000 | 대표주관수수료: 모집총액의 0.3% 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 보통주 | 2,100,000 | 7,381,500,000 | 인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 11월 08일 | 2023년 11월 14일 | 2023년 09월 27일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 08월 28일 | 2023년 11월 01일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권취득자금 | 24,605,000,000 |
| 발행제비용 | 434,763,900 |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,000,000 | 500 | 3,890 | 27,230,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [모집예정가액 산정표] 기산일 : 2023년 08월 24일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-24(목) | 5,070 | 1,014,549 | 5,133,300,350 |
| 2023-08-23(수) | 5,080 | 676,290 | 3,476,338,340 |
| 2023-08-22(화) | 5,140 | 637,599 | 3,314,867,300 |
| 2023-08-21(월) | 5,210 | 952,379 | 4,995,226,180 |
| 2023-08-20(일) | |||
| 2023-08-19(토) | |||
| 2023-08-18(금) | 5,330 | 721,355 | 3,813,264,440 |
| 2023-08-17(목) | 5,260 | 1,169,122 | 6,077,622,060 |
| 2023-08-16(수) | 5,350 | 1,362,031 | 7,488,943,270 |
| 2023-08-15(화) | |||
| 2023-08-14(월) | 5,850 | 1,043,561 | 6,166,681,390 |
| 2023-08-13(일) | |||
| 2023-08-12(토) | |||
| 2023-08-11(금) | 6,000 | 1,878,371 | 11,360,616,840 |
| 2023-08-10(목) | 5,860 | 2,737,292 | 16,193,933,500 |
| 2023-08-09(수) | 5,660 | 423,037 | 2,388,868,250 |
| 2023-08-08(화) | 5,550 | 534,455 | 2,992,975,640 |
| 2023-08-07(월) | 5,640 | 751,256 | 4,180,688,660 |
| 2023-08-06(일) | |||
| 2023-08-05(토) | |||
| 2023-08-04(금) | 5,640 | 518,630 | 2,912,053,350 |
| 2023-08-03(목) | 5,610 | 960,453 | 5,410,257,730 |
| 2023-08-02(수) | 5,780 | 906,201 | 5,364,357,120 |
| 2023-08-01(화) | 6,050 | 897,050 | 5,498,330,340 |
| 2023-07-31(월) | 6,140 | 829,830 | 5,099,489,230 |
| 2023-07-30(일) | |||
| 2023-07-29(토) | |||
| 2023-07-28(금) | 6,100 | 1,262,465 | 7,577,732,290 |
| 2023-07-27(목) | 5,760 | 1,734,729 | 10,379,150,570 |
| 2023-07-26(수) | 6,040 | 3,038,638 | 18,887,085,740 |
| 2023-07-25(화) | 6,700 | 1,491,706 | 10,010,147,410 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 5,822.87원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 5,180.44원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 5,059.69원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 5,354.33원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 5,059.69원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 20.49% | - | |
| 예정발행가액 | 3,890 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,000,000 | 500 | 3,515 | 24,605,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] 기산일 : 2023년 09월 22일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22(금) | 4,550 | 587,442 | 2,683,595,055 |
| 2023-09-21(목) | 4,695 | 1,366,152 | 6,646,817,680 |
| 2023-09-20(수) | 4,895 | 940,519 | 4,549,769,920 |
| 2023-09-19(화) | 4,680 | 440,600 | 2,085,518,465 |
| 2023-09-18(월) | 4,820 | 1,090,904 | 5,335,122,345 |
| 2023-09-17(일) | |||
| 2023-09-16(토) | |||
| 2023-09-15(금) | 4,960 | 1,684,785 | 8,314,248,590 |
| 2023-09-14(목) | 4,720 | 709,652 | 3,370,046,350 |
| 2023-09-13(수) | 4,860 | 3,127,955 | 15,346,058,645 |
| 2023-09-12(화) | 4,660 | 2,448,343 | 11,738,793,705 |
| 2023-09-11(월) | 4,525 | 380,975 | 1,739,167,050 |
| 2023-09-10(일) | |||
| 2023-09-09(토) | |||
| 2023-09-08(금) | 4,560 | 381,191 | 1,741,799,825 |
| 2023-09-07(목) | 4,580 | 660,169 | 3,051,260,185 |
| 2023-09-06(수) | 4,685 | 685,353 | 3,275,671,615 |
| 2023-09-05(화) | 4,795 | 577,358 | 2,771,112,150 |
| 2023-09-04(월) | 4,760 | 681,183 | 3,285,196,090 |
| 2023-09-03(일) | |||
| 2023-09-02(토) | |||
| 2023-09-01(금) | 4,830 | 799,164 | 3,964,628,340 |
| 2023-08-31(목) | 4,940 | 812,573 | 4,058,694,625 |
| 2023-08-30(수) | 5,060 | 813,225 | 4,163,837,630 |
| 2023-08-29(화) | 5,030 | 1,550,453 | 7,854,832,080 |
| 2023-08-28(월) | 4,785 | 1,623,892 | 7,718,387,875 |
| 2023-08-27(일) | |||
| 2023-08-26(토) | |||
| 2023-08-25(금) | 4,945 | 968,434 | 4,738,636,410 |
| 2023-08-24(목) | 5,070 | 1,014,549 | 5,133,300,350 |
| 2023-08-23(수) | 5,080 | 676,290 | 3,476,338,340 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 4,872.49 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 4,813.07 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 4,568.27 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 4,751.28 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 4,568.27 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 20.49% | - | |
| 예정발행가액 | 3,515 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 27,230,000,000 |
발행제비용(2) | 474,931,400 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 26,755,068,600 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 4,901,400 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 81,690,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
인수수수료 | 326,760,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 1.2% |
상장수수료 | 4,780,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
등록세 | 14,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 474,931,400 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 08월 24일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 27,230 | - | 27,230 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약 27,230백만원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.
| (외화단위: USD / 원화단위: 백만원) |
| 지급처 | 금액(외화) | 금액(원화) | 사용시기 | 세부목적 |
|---|---|---|---|---|
| ECOPLASTIC AMERICA | 20,946,154 | 27,230 | 2023년 4분기 | 자회사의 유상증자를 통한 미국내 생산기지 설립비용 지원 |
| 주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여 1달러 = 1,300.00원을 가정하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다. |
(중 략)
| [투자자금 및 자금조달 계획(요약)] |
| (단위 :억원) |
| 건물 | 설비 | 운영자금 | 토지 | 총투자비용 | 자금조달 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공장 | 사무동 | |||||
| 1,313 | 1,039 | 163 | 26 | 2,549 | 자체자금: 500억 / 신규차입: 1,730억 / 유상증자: 270억 | |
| 주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다. 주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 조달 계획입니다. |
당사가 2022년 설립한 신규법인(ECOPLASTIC AMERICA)을 통해 설립하고자 하는 전기차전용공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 현지의 공장 토지(95,975평)은 구매 완료했으며, 토지 매입비는 약 2,641백만원(1달러 = 1,300원 기준)이 소요되었습니다. 세부 시설투자의 경우 범퍼공장 건축물 80,250백만원, 기계장치 및 집기류 86,117백만원, 가니시공장 건축물 51,063백만원, 기계장치 및 집기류 34,782백만원 등 사용이 계획되었습니다.
해당 자금은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 27,230백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정입니다. 해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 전기차전용공장은 2024년 10월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 24,605,000,000 |
발행제비용(2) | 434,763,900 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 24,170,236,100 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 4,428,900 | 신고서제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 | 73,815,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 0.3% |
인수수수료 | 295,260,000 | 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 | 납입금액의 1.2% |
상장수수료 | 4,460,000 | 신주상장일 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
등록세 | 14,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 2,800,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 434,763,900 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 09월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 24,605 | - | 24,605 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약 24,605백만원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.
| (외화단위: USD / 원화단위: 백만원) |
| 지급처 | 금액(외화) | 금액(원화) | 사용시기 | 세부목적 |
|---|---|---|---|---|
| ECOPLASTIC AMERICA | 18,926,923 | 24,605 | 2023년 4분기 | 자회사의 유상증자를 통한 미국내 생산기지 설립비용 지원 |
| 주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여 1달러 = 1,300.00원을 가정하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다. |
(중 략)
| [투자자금 및 자금조달 계획(요약)] |
| (단위 :억원) |
| 건물 | 설비 | 운영자금 | 토지 | 총투자비용 | 자금조달 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공장 | 사무동 | |||||
| 1,313 | 1,039 | 163 | 26 | 2,549 | 자체자금: 500억 / 신규차입: 1754억 / 유상증자: 246억 | |
| 주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다. 주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 조달 계획입니다. |
당사가 2022년 설립한 신규법인(ECOPLASTIC AMERICA)을 통해 설립하고자 하는 전기차전용공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 현지의 공장 토지(95,975평)은 구매 완료했으며, 토지 매입비는 약 2,641백만원(1달러 = 1,300원 기준)이 소요되었습니다. 세부 시설투자의 경우 범퍼공장 건축물 80,250백만원, 기계장치 및 집기류 86,117백만원, 가니시공장 건축물 51,063백만원, 기계장치 및 집기류 34,782백만원 등 사용이 계획되었습니다.
해당 자금은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 24,605백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정입니다. 해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 전기차전용공장은 2024년 10월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230925000113
